中國新能源汽車發(fā)展經(jīng)歷3個時期，目前頭部廠商市場占有率集中度高，充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長迅速。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系的完善，新能源汽車產(chǎn)品競爭力的提升，新能源汽車供給側(cè)的供給水平將得到進一步提升，在需求側(cè)的接受程度也會將進一步提高。

政策演變階段

萌芽期（2001～2008年）：這一時期中新能源汽車等相關(guān)概念被提出，聚焦新能源汽車的生產(chǎn)過程并制定行業(yè)標準。然而，這一階段國家還沒頒布扶持新能源汽車發(fā)展的具體財稅政策。代表政策為《關(guān)于調(diào)整汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的通知》。該政策制定了新能源汽車未來的發(fā)展規(guī)劃。

推廣期（2009～2014年）：這一時期政府出臺了相關(guān)的對新能源汽車的補貼政策，同時開啟新能源汽車示范運行項目，新能源汽車被正式推出。在這一階段，示范推廣的試點在進一步的推廣和加深，扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策不斷出臺，逐漸形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)政策體系。代表政策為《關(guān)于開展節(jié)能與新能源車示范推廣試點等通知》。

高速發(fā)展期（2015年至今）：這一時期的產(chǎn)業(yè)政策與推廣期類似，涉及推廣試點、政策補貼等主要方面得以完善，但不同的是，這一階段政策擴充到了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，因此對動力電池要求更高。自2015年起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的補貼標準在不斷調(diào)整，呈現(xiàn)出技術(shù)門檻不斷提高，補貼的額度不斷退坡的變化趨勢。代表政策為四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2016～2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》。該政策的發(fā)布標志著新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策進入了新的階段，新能源汽車的推廣應(yīng)用補貼政策在2016～2020年繼續(xù)實施，補貼逐年退坡。

發(fā)展現(xiàn)狀

頭部廠商市場占有率集中度高。

從新能源乘用車零售銷量的數(shù)據(jù)來看，當前頭部廠商的集中度較高。新能源汽車廠商零售銷量排名前15的企業(yè)銷量合計達到244萬輛，在全年新能源汽車銷量中占據(jù)較大的比例，其中，新能源乘用車零售銷量超過20萬的企業(yè)有：比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國。這三家企業(yè)的零售銷量在汽車零售銷量前15的企業(yè)中占比達到55%左右。造車新勢力中小鵬、蔚來、理想的零售銷量在9萬~10萬。

充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長迅速。

2021年我國充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長較為迅速，市場格局呈現(xiàn)出較為集中的局面。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2021年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達93.6萬臺。截至2021年年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達261.7萬臺，同比增加70.1%。公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)方面，全國充電運營企業(yè)運營公共充電樁數(shù)量超過1萬臺的企業(yè)共有13家。這13家運營商占全國充電樁運營總量的92.9%。運營超過10萬臺充電樁的企業(yè)共有4家，分別是星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充。充電站與換電站建設(shè)在區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的局面。

發(fā)展趨勢

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場化驅(qū)動力將進一步加強。

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系的完善，新能源汽車產(chǎn)品競爭力的提升，新能源汽車供給側(cè)的供給水平將得到進一步提升，在需求側(cè)的接受程度也會將進一步提高。

新能源汽車的滲透率將進一步提升。

若能延續(xù)當前的發(fā)展態(tài)勢，我國有可能提前實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20%左右的目標。

中小城市與鄉(xiāng)村地區(qū)未來可能會成為新的市場空間。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動化程度的加深，當前，新能源汽車滲透率較低的中心城市與鄉(xiāng)村地區(qū)，將有可能會成為新能源汽車新的市場空間。2022年國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《促進綠色消費實施方案》提出：深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵汽車企業(yè)研發(fā)推廣適合農(nóng)村居民出行需要、質(zhì)優(yōu)價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農(nóng)村運維服務(wù)體系。新能源汽車下鄉(xiāng)有可能成為未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要現(xiàn)象。

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