一、海洋工程裝備概述

海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大。新型海洋資源開發(fā)裝備分為海洋固體礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)裝備、海水資源開發(fā)裝備、海洋可再生能源開發(fā)裝備以及海洋空間資源開發(fā)裝備。

二、相關(guān)政策

中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)伴隨著國(guó)家碳達(dá)峰碳中和政策的出臺(tái)及工業(yè)和海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步發(fā)展，近年來(lái)中國(guó)政府相繼出臺(tái)了海洋工程裝備行業(yè)的相關(guān)政策，規(guī)范引導(dǎo)著行業(yè)健康發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)海洋工程行業(yè)自20世紀(jì)60年代以來(lái)發(fā)展至今已有50余年，形成了較為完整和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。

海洋工程的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計(jì)和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設(shè)計(jì)是整個(gè)海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國(guó)家在海洋工程裝備設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。

海洋工程裝備制造方面，我國(guó)企業(yè)主要以淺海裝備制造為主，代表性的企業(yè)有煙臺(tái)來(lái)福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團(tuán)等。油田服務(wù)中，我國(guó)典型企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等參與其中。

圖表 1海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈

四、發(fā)展歷程

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)分析的報(bào)告，我們了解了中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)從20世紀(jì)60年代發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了4個(gè)階段。1966-1989年，中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)處于起步階段，相繼建成第一座鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架、成第一座自升式鉆井平臺(tái)、第一艘雙浮體鉆井船等設(shè)備，為中國(guó)海洋資源利用打下了基礎(chǔ)。1990-1999年，受全球海洋工程裝備制造業(yè)低迷的影響，中國(guó)海洋工程裝備市場(chǎng)發(fā)展緩慢。海工產(chǎn)品較為單一，主要是淺水油氣開發(fā)設(shè)備。2000-2015年，政策推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品開始起步，進(jìn)一步縮小與歐美的差距。2016年以來(lái)，人工智能等技術(shù)飛速發(fā)展，環(huán)保政策深入人心，中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)也進(jìn)入了智能化、綠色化發(fā)展階段

圖表 2 中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展歷程

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國(guó)海洋工程裝備市場(chǎng)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)總的來(lái)說可以分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為營(yíng)收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團(tuán)、中國(guó)船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點(diǎn)企業(yè)；第二梯隊(duì)為營(yíng)收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機(jī)械、久立特材、石化機(jī)械等；第三梯隊(duì)為營(yíng)收小于100億元的企業(yè)。

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