在農(nóng)藥市場終端需求不斷變化的過程中，帶動了我國農(nóng)藥行業(yè)逐步向規(guī)?；姆较虬l(fā)展，據(jù)北京研精畢智信息咨詢有限公司測算，2021年我國農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額，市場集中度日趨提高。

一、市場分為三個競爭梯隊

根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)的資本不同，當(dāng)前我國農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)的企業(yè)可劃分為三個競爭梯隊，排在第一梯隊包括中國化工集團有限公司、安道麥股份有限公司和金正大諾泰爾化學(xué)有限公司三家企業(yè)，其注冊資金均在20億元以上；其次是注冊資金在10到20億元之間的企業(yè)位于第二梯隊，其中有華邦生命健康股份有限公司和江蘇長青農(nóng)化南通有限公司；浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集團和南京紅太陽等注冊資金在10億元的公司排在第三梯隊。

二、安道麥等少數(shù)幾家頭部企業(yè)所占市場份額相對較大

根據(jù)北京研精畢智的調(diào)研，2021年我國農(nóng)藥市場內(nèi)少數(shù)幾家頭部企業(yè)所占份額較大，其中安道麥的市場份額占比為7%左右，揚農(nóng)化工、潤豐化工和中農(nóng)立華三家企業(yè)分別約占3%、2%和1.5%，測算得出其他企業(yè)合計占據(jù)86.5%，隨著國內(nèi)農(nóng)藥市場終端需求的不斷變化，將會推動行業(yè)逐步向規(guī)?；姆较虬l(fā)展，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的份額將會逐漸擴大。

三、市場集中度逐年提升

截止到2021年末，我國農(nóng)藥市場集中度穩(wěn)步提高，行業(yè)內(nèi)CR5企業(yè)所占份額由2018年的13.95%增長到2020年的14.54%，到2021年進一步增加至15.97%，與此同時我國農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)數(shù)量逐漸增加，未來市場集中度有望繼續(xù)提升。

四、多數(shù)企業(yè)國內(nèi)區(qū)域布局占比較大

在國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局方面來看，其中多數(shù)都以國內(nèi)為主要布局區(qū)域，如揚農(nóng)化工的國內(nèi)區(qū)域布局占比約為51%，國外布局占比49%，新安化工的國內(nèi)區(qū)域布局占比為64%，聯(lián)化科技和利爾化學(xué)的國內(nèi)區(qū)域占比分別為64%和62%，從整體上來看大多數(shù)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要布局于國內(nèi)市場，由此可見我國農(nóng)藥市場發(fā)展?jié)摿^大。

五、除草劑、殺菌劑領(lǐng)域新登記農(nóng)藥數(shù)量占比超過一半

2021年國內(nèi)新增農(nóng)藥登記中，除草劑和殺菌劑的登記占比分別為37%和22%，兩者占比合計超過一半，其次是殺蟲劑、植物生長調(diào)節(jié)劑和衛(wèi)生殺蟲劑的新增農(nóng)藥登記數(shù)量占比分別為20%、6%和4%，其他農(nóng)藥類型的新登記農(nóng)藥數(shù)量占比約為11%。

六、行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年降低

隨著市場供給側(cè)的持續(xù)改革，與此同時農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)也在陸續(xù)進行轉(zhuǎn)型升級，促使規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量降低，2020年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量約為700家，較上年同期下降了80家左右，到2021年企業(yè)數(shù)量進一步下降至675家，整體呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

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