
當(dāng)前空氣壓縮機(jī)行業(yè)正處于從設(shè)備制造商向空氣系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更多圍繞能效管理能力和數(shù)字化服務(wù)水平展開(kāi),單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將逐步讓位于全系統(tǒng)解決方案的較量。
一、主要企業(yè)?
研究報(bào)告指出,全球空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,眾多企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面展開(kāi)角逐。阿特拉斯?科普柯(Atlas Copco)是一家來(lái)自瑞典的跨國(guó)企業(yè),成立于 1873 年,業(yè)務(wù)范圍遍及全球 170 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司在空氣壓縮機(jī)領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力,產(chǎn)品涵蓋螺桿式、離心式、活塞式等多種類型,廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、石油和天然氣、醫(yī)療保健等多個(gè)行業(yè)。其產(chǎn)品以高效、節(jié)能、可靠著稱,在高端市場(chǎng)占據(jù)重要地位。例如,阿特拉斯?科普柯推出的 GA 系列螺桿式空氣壓縮機(jī),采用了先進(jìn)的螺桿轉(zhuǎn)子型線設(shè)計(jì)和智能控制系統(tǒng),具有高效節(jié)能、低噪音、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),深受市場(chǎng)歡迎。?
英格索蘭(Ingersoll Rand)是美國(guó)的世界知名空壓機(jī)制造商,自 1871 年成立以來(lái),在 150 多年的發(fā)展歷程中,已經(jīng)成長(zhǎng)為一家市值高達(dá) 290 億美元的連續(xù)收購(gòu)企業(yè)。其產(chǎn)品組合覆蓋空氣壓縮機(jī)、泵、鼓風(fēng)機(jī)、流體管理裝載、動(dòng)力工具和物料吊裝系統(tǒng)等。英格索蘭在空氣壓縮機(jī)領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品線,能夠滿足不同客戶的需求。其生產(chǎn)的離心式空氣壓縮機(jī)在大型工業(yè)項(xiàng)目中應(yīng)用廣泛,以其高可靠性和高效率贏得了客戶的信賴。在石油化工項(xiàng)目中,英格索蘭的離心式空氣壓縮機(jī)能夠穩(wěn)定地為生產(chǎn)過(guò)程提供高壓、大流量的壓縮空氣,保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。?
壽力(SULLAIR)創(chuàng)立于 1965 年,是全球頗具規(guī)模的螺桿式空壓機(jī)專業(yè)制造商,集空氣壓縮機(jī)系列產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售為一體。在亞洲的生產(chǎn)基地以中國(guó)的蘇州為主,產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于電子、化工、汽車等領(lǐng)域。2017 年,壽力被日立收購(gòu),成為日立集團(tuán)旗下的子公司。2023 年 4 月,日立產(chǎn)機(jī)系統(tǒng)有限公司(HIES)成立 Hitachi Global Air Power(HGAP),旨在整合其全球范圍內(nèi)的壓縮空氣業(yè)務(wù)。同時(shí),蘇州壽力公司也更名為日立壓縮機(jī)(蘇州)有限公司。如今,該公司同時(shí)運(yùn)營(yíng)著壽力和日立兩個(gè)空氣壓縮機(jī)品牌。壽力的螺桿式空氣壓縮機(jī)以其卓越的性能和穩(wěn)定的質(zhì)量在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,其 LS 系列螺桿式空氣壓縮機(jī)采用了先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和智能控制技術(shù),能夠根據(jù)用戶的實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。?
二、企業(yè)市場(chǎng)份額?
從全球市場(chǎng)份額來(lái)看,阿特拉斯?科普柯、英格索蘭、壽力等國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),2023 年阿特拉斯?科普柯在全球空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)的份額約為 18%,英格索蘭的市場(chǎng)份額約為 15%,壽力的市場(chǎng)份額約為 10%。這三家企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在歐洲地區(qū),阿特拉斯?科普柯憑借其本土優(yōu)勢(shì)和品牌影響力,市場(chǎng)份額達(dá)到 25% 左右,在德國(guó)、法國(guó)等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車制造、機(jī)械加工等行業(yè)。英格索蘭在北美地區(qū)市場(chǎng)份額較高,達(dá)到 20% 左右,特別是在美國(guó)市場(chǎng),其產(chǎn)品在制造業(yè)、石油和天然氣行業(yè)擁有眾多客戶。壽力在亞洲地區(qū),尤其是中國(guó)市場(chǎng),通過(guò)與日立的整合,市場(chǎng)份額也在逐步提升,目前在中國(guó)市場(chǎng)的份額約為 8%。?
除了上述國(guó)際知名企業(yè)外,全球還有許多其他企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在亞太地區(qū),中國(guó)的開(kāi)山股份、復(fù)盛等企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。開(kāi)山股份在 2023 年中國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)的份額約為 5%,其產(chǎn)品以性價(jià)比高、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)而受到客戶的青睞。復(fù)盛在臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸市場(chǎng)也有一定的市場(chǎng)份額,其產(chǎn)品涵蓋螺桿式、活塞式等多種類型,能夠滿足不同客戶的需求。在歐洲,凱撒(KAESER)、伯格(BOGE)等企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)也占據(jù)一定的份額。凱撒是德國(guó)領(lǐng)先的空壓機(jī)制造商,專注于壓縮空氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù),在德國(guó)和歐洲其他國(guó)家的工業(yè)領(lǐng)域擁有眾多客戶,其市場(chǎng)份額約為 5%。伯格以生產(chǎn)高品質(zhì)的螺桿式空氣壓縮機(jī)而聞名,在歐洲市場(chǎng)的份額約為 3%。?
全球空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)集中度較高,前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額總和約為 58%。這種市場(chǎng)格局主要是由于空氣壓縮機(jī)行業(yè)技術(shù)門檻較高,研發(fā)投入大,需要企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和資金實(shí)力。同時(shí),品牌影響力和銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)的重要因素。國(guó)際知名企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),通過(guò)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品,鞏固了其在市場(chǎng)中的地位。而一些中小企業(yè)則通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng),在特定的細(xì)分市場(chǎng)或區(qū)域市場(chǎng)尋找發(fā)展機(jī)會(huì)。?
三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略?
技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)在空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵策略之一。阿特拉斯?科普柯不斷加大研發(fā)投入,致力于開(kāi)發(fā)更節(jié)能、高效、智能的空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品。公司推出的磁懸浮離心式壓縮機(jī),采用了先進(jìn)的磁懸浮技術(shù),將轉(zhuǎn)子懸浮在軸承上,消除了摩擦、振動(dòng)和噪音,提高了運(yùn)行效率和壽命,可節(jié)省高達(dá) 50% 的能源成本。這種創(chuàng)新產(chǎn)品滿足了市場(chǎng)對(duì)高效節(jié)能產(chǎn)品的需求,進(jìn)一步提升了阿特拉斯?科普柯在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。英格索蘭也注重技術(shù)創(chuàng)新,通過(guò)與高校、科研機(jī)構(gòu)合作,開(kāi)展前沿技術(shù)研究,不斷改進(jìn)產(chǎn)品性能。公司研發(fā)的智能空氣壓縮機(jī)系統(tǒng),利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能調(diào)節(jié)和故障診斷,提高了用戶的使用體驗(yàn)和生產(chǎn)效率。?
市場(chǎng)拓展也是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要策略。許多企業(yè)通過(guò)在全球范圍內(nèi)建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。阿特拉斯?科普柯在全球 170 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu),能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)。在中國(guó)市場(chǎng),阿特拉斯?科普柯不僅在一線城市設(shè)立了銷售辦事處,還在二三線城市及偏遠(yuǎn)地區(qū)建立了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),提高了市場(chǎng)滲透率。英格索蘭通過(guò)收購(gòu)和合作的方式,拓展新興市場(chǎng)。公司收購(gòu)了一些當(dāng)?shù)氐目諝鈮嚎s機(jī)企業(yè),利用其在當(dāng)?shù)氐钠放坪颓纼?yōu)勢(shì),快速進(jìn)入市場(chǎng)。在印度市場(chǎng),英格索蘭通過(guò)收購(gòu)當(dāng)?shù)匾患倚⌒涂諝鈮嚎s機(jī)企業(yè),迅速打開(kāi)了市場(chǎng)局面,提高了市場(chǎng)份額。?
并購(gòu)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張和資源整合的重要手段。壽力被日立收購(gòu)后,借助日立的品牌影響力和資源優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步拓展了全球市場(chǎng)。日立通過(guò)整合壽力的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售資源,優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),并購(gòu)也有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)。例如,一些企業(yè)通過(guò)并購(gòu)擁有先進(jìn)技術(shù)的小型企業(yè),快速獲取新技術(shù),提升自身的技術(shù)水平。
四、新進(jìn)入者與潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅?
新進(jìn)入者進(jìn)入空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)面臨著諸多挑戰(zhàn)。技術(shù)壁壘是新進(jìn)入者面臨的主要障礙之一??諝鈮嚎s機(jī)行業(yè)技術(shù)含量較高,需要掌握先進(jìn)的設(shè)計(jì)、制造和控制技術(shù)。例如,螺桿式空氣壓縮機(jī)的螺桿轉(zhuǎn)子型線設(shè)計(jì)、離心式空氣壓縮機(jī)的葉輪設(shè)計(jì)等都需要深厚的技術(shù)積累和研發(fā)能力。新進(jìn)入者要在短時(shí)間內(nèi)掌握這些核心技術(shù)難度較大。品牌建設(shè)也是新進(jìn)入者面臨的挑戰(zhàn)??諝鈮嚎s機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,客戶對(duì)品牌的認(rèn)可度和忠誠(chéng)度較高。阿特拉斯?科普柯、英格索蘭等國(guó)際知名品牌在市場(chǎng)上已經(jīng)樹(shù)立了良好的口碑,新進(jìn)入者要在市場(chǎng)中脫穎而出,需要投入大量的時(shí)間和資金進(jìn)行品牌建設(shè)。?
潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅主要來(lái)自于行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和替代品的威脅。現(xiàn)有企業(yè)在技術(shù)、品牌、市場(chǎng)份額等方面具有優(yōu)勢(shì),它們會(huì)通過(guò)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)新進(jìn)入者形成擠壓。在高端市場(chǎng),阿特拉斯?科普柯、英格索蘭等企業(yè)通過(guò)推出高性能、高附加值的產(chǎn)品,鞏固其市場(chǎng)地位,新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)與之競(jìng)爭(zhēng)。替代品的威脅也不容忽視。隨著技術(shù)的發(fā)展,一些新型的氣體輸送和動(dòng)力設(shè)備可能會(huì)對(duì)空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生替代作用。例如,在某些特定的應(yīng)用場(chǎng)景下,液壓系統(tǒng)、電動(dòng)工具等可能會(huì)替代空氣壓縮機(jī)的部分功能。然而,空氣壓縮機(jī)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),在大多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域仍然具有不可替代的地位。其能夠提供穩(wěn)定、可靠的壓縮空氣動(dòng)力,適用于各種復(fù)雜的工況和應(yīng)用需求。