我國作為全國電子業(yè)制造大國之一，近年來國家政府正在陸續(xù)出臺政策以支持各類電子產(chǎn)品和設(shè)備的研發(fā)與創(chuàng)新，致力于推動整體產(chǎn)業(yè)構(gòu)建的進程，進而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完善。受益于移動設(shè)備的不斷普及，用戶對TWS耳機等新一代可穿戴產(chǎn)品的需求量正在廣泛上升。

中國TWS耳機行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)分類

在企業(yè)層面，我國TWS耳機生產(chǎn)企業(yè)包括多種類型，具體可以分為電聲品牌商、手機生產(chǎn)商和其他類型的廠商。據(jù)行業(yè)分析報告，在電聲品牌企業(yè)中，包括JBL、SENNHEISER、SONY、HARMAN及EDIFIER等；而在手機品牌廠商中，主要以華為、小米、蘋果和三星等主流品牌企業(yè)為代表；除此之外其他種類的TWS耳機生產(chǎn)廠商的企業(yè)規(guī)模相對較小，整體上看我國TWS耳機行業(yè)競爭程度較為激烈，前兩類企業(yè)在TWS耳機中占據(jù)了顯著的優(yōu)勢，而后者的市場競爭能力偏弱。

2、市場占有率

在全球TWS耳機市場中，當前中國是最大的分布市場之一，基于近些年來中國快速增長的經(jīng)濟規(guī)模，全國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，被廣泛認為具有較大的發(fā)展?jié)摿?，因此吸引了越來越多的外資企業(yè)進入中國市場，中國TWS耳機行業(yè)集中度長期處于高位。

根據(jù)市場調(diào)研報告指出，2021年，中國TWS耳機市場中的代表性廠商包括蘋果、小米、Edifier和華為等國內(nèi)外知名的電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，其中蘋果以接近20%的市場占有率位居榜首；同期后兩者的市場占比略低，小米和Edifier分別占比17%和13%左右；此外排在第四和第五位的企業(yè)為華為和QCY，2021年市場占有率分別為11%和10%左右。總體上來看，2021年我國TWS耳機行業(yè)CR5集中度已經(jīng)超過了70%，頭部企業(yè)正在占據(jù)著市場主導(dǎo)地位。

3、市場集中度

中國TWS耳機行業(yè)歷經(jīng)了由快速增長時期到轉(zhuǎn)型升級時期的轉(zhuǎn)變，同時向著多功能化的方向發(fā)展，由于TWS耳機的集成、封裝和電池等多個環(huán)節(jié)存在著技術(shù)壁壘，對生產(chǎn)企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力要求較高，因此在一定程度上提升了行業(yè)本身的進入壁壘，當前國內(nèi)市場集中度長期處于高位。

北京研精畢智信息咨詢有限公司發(fā)布的可研報告指出，近幾年我國TWS耳機市場集中度實現(xiàn)了不斷上升，具體來看，2016年行業(yè)CR5僅為不到30%，到2021年已經(jīng)上升至70%以上，預(yù)測未來一段時間之內(nèi)市場集中度仍將繼續(xù)增長。

中國TWS耳機行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況

1、華為

華為技術(shù)有限公司成立于1987年，總部位于深圳市南山區(qū)科技園，經(jīng)過30多年的發(fā)展，華為已成為全球領(lǐng)先的通信設(shè)備制造商和解決方案提供商之一。

2022年，公司實現(xiàn)收入為6423億元，同比增長0.9%；分業(yè)務(wù)來看，運營商業(yè)務(wù)銷售收入為2840億元，占比44.2%，終端業(yè)務(wù)銷售收入為2145億元，占比33.4%，企業(yè)業(yè)務(wù)銷售收入為1332億元，占比20.7%。

2、小米

小米科技有限責(zé)任公司專注于智能硬件、電子產(chǎn)品、芯片研發(fā)、智能手機、互聯(lián)網(wǎng)電視及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的全球化移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、創(chuàng)新型科技企業(yè)。

2022年，公司實現(xiàn)收入達2800.44億元，同比下降14.70%；分業(yè)務(wù)來看，智能手機收入為1672.17億元，占比59.7%，IoT與生活消費產(chǎn)品收入為797.95億元，占比28.5%，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入為283.21億元，占比10.1%，其他業(yè)務(wù)收入為47.1億元，占比1.7%。

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