2030年生物農(nóng)藥市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)突破20%，頭部玩家效應(yīng)凸顯

一、中國(guó)土地種植面積穩(wěn)定，為生物農(nóng)藥的發(fā)展提供了良性土壤

2009年國(guó)土資源部提出“保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保耕地紅線”行動(dòng)，堅(jiān)持實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，耕地保護(hù)的紅線不能碰。近10來年，在制度加持下我國(guó)農(nóng)作物種植面積幾乎不變（2020年168百萬公頃），不過農(nóng)作物產(chǎn)量（2020年243百萬噸）增長(zhǎng)15%，原因是隨著農(nóng)業(yè)由小規(guī)?；r(nóng)業(yè)向自動(dòng)化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，同時(shí)家庭承包和家庭農(nóng)場(chǎng)數(shù)量明顯增加，農(nóng)作物生產(chǎn)效率每公頃提升0.19噸。

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研精畢智梳理

二、生物農(nóng)藥的滲透率不高，目前仍然是化藥為主導(dǎo)

“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”正是生物農(nóng)藥的現(xiàn)階段特征。整體來看，現(xiàn)階段生物農(nóng)業(yè)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)滲透率不足5%，化藥仍是市場(chǎng)的主導(dǎo)，研精畢智測(cè)算結(jié)果顯示， 2022年生物農(nóng)藥的市場(chǎng)規(guī)模為200億元，然而化學(xué)農(nóng)藥的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)3000億元。主要原因是產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)壁壘、消費(fèi)者接受度都存在較大的限制，目前生物農(nóng)藥的推廣效果仍舊不理想。

三、生物農(nóng)藥是國(guó)家大勢(shì)，2030年生物農(nóng)藥滲透率達(dá)到20%

生物農(nóng)藥的發(fā)展被寫入國(guó)家級(jí)規(guī)劃中，生物農(nóng)藥的發(fā)展成為國(guó)家戰(zhàn)略高度。

資料來源：研精畢智研究

《十四五規(guī)劃》提出：積極穩(wěn)妥推進(jìn)高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥淘汰，加快推廣低毒低殘留農(nóng)藥，因地制宜集成應(yīng)用病蟲害綠色防控技術(shù)。到2025年，主要農(nóng)作物化肥、農(nóng)藥利用率均達(dá)到43%以上。

“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”提出：“十四五”時(shí)期是加快農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，必須加強(qiáng)前瞻性思考和系統(tǒng)性謀劃，立足農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和重大病蟲防控需要，創(chuàng)新思路、完善政策、強(qiáng)化支撐，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高農(nóng)藥國(guó)內(nèi)供給能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)化生產(chǎn)布局，開發(fā)推廣高效低毒農(nóng)藥替代高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥，推進(jìn)綠色化、智能化、連續(xù)化生產(chǎn)，著力打造農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)版，培育大企業(yè)，創(chuàng)響大品牌。

四、國(guó)家展示多拳手，力推生物農(nóng)藥持續(xù)滲透

國(guó)家及各地政府針對(duì)生物農(nóng)藥在戰(zhàn)略指導(dǎo)、研發(fā)支持、縮短登記、補(bǔ)貼、示范先行等多項(xiàng)措施鼓勵(lì)生物農(nóng)藥的發(fā)展。

戰(zhàn)略指導(dǎo)方面：完善農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快實(shí)施化學(xué)農(nóng)藥減量替代計(jì)劃，統(tǒng)籌實(shí)施動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程，到2022年主要農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到40%以上。實(shí)施綠色防控替代化學(xué)防治行動(dòng)，建設(shè)300個(gè)綠色防控示范縣，主要農(nóng)作物病蟲綠色防控覆蓋率達(dá)到50%以上。

研發(fā)支持方面：企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%，其中制造業(yè)企業(yè)加計(jì)扣除比例為100%；經(jīng)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅；高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年；對(duì)企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得予以500萬元以下免稅、500萬元以上部分減半征收企業(yè)所得稅；允許企業(yè)新購入的單位價(jià)值不超過500萬元的設(shè)備、器具一次性在稅前扣除等。

縮短登記周期方面：生物農(nóng)藥新農(nóng)藥可在一年內(nèi)完成多地藥效試驗(yàn)；植物源農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥和部分生化農(nóng)藥可減免殘留試驗(yàn)；生物化學(xué)農(nóng)藥減免所有環(huán)境歸趨試驗(yàn)及21項(xiàng)環(huán)境毒理試驗(yàn)；微生物農(nóng)藥減免19項(xiàng)環(huán)境毒理試驗(yàn)；植物源農(nóng)藥減免3項(xiàng)環(huán)境歸趨試驗(yàn)及17項(xiàng)環(huán)境毒理試驗(yàn)。

補(bǔ)貼方面：安排專項(xiàng)資金，在蔬菜、果樹、茶葉等園藝作物主產(chǎn)區(qū)開展高效低毒化學(xué)農(nóng)藥、生物農(nóng)藥示范，探索補(bǔ)貼模式和推廣機(jī)制。結(jié)合重大病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治中央救災(zāi)資金等項(xiàng)目的實(shí)施，扶持植保專業(yè)化服務(wù)組織和農(nóng)民使用生物源農(nóng)藥。

示范先行方面：果菜茶先行：在果菜茶優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，開展果菜茶全程綠色防控示范，大力推廣以生物源農(nóng)藥為重點(diǎn)的綠色防控技術(shù)模式。植保專業(yè)化服務(wù)組織先行：充分利用重大病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治中央救災(zāi)資金、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等政策，支持植保專業(yè)化服務(wù)組織優(yōu)先采購生物源農(nóng)藥，開展統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)，逐步提高生物源農(nóng)藥使用比例。示范縣先行：安排資金25億元，在31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）選取300多個(gè)縣，開展綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，將生物源農(nóng)藥作為主推技術(shù)之一，集成推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)模式，促進(jìn)大面積增產(chǎn)增效、提質(zhì)增效。

未來滲透率會(huì)達(dá)到多少呢，研精畢智建立數(shù)據(jù)模型，測(cè)算結(jié)果為2025年滲透率達(dá)到10%；2025-2030年，技術(shù)成熟后，滲透速度加快，市場(chǎng)滲透率2030年達(dá)到20%。

資料來源：研精畢智研究

具體來說，不同產(chǎn)品的滲透率有所不同，不同作物的滲透率也有較大差別，研精畢智已經(jīng)梳理出不同產(chǎn)品不同作物的滲透率內(nèi)容。

資料來源：研精畢智研究

五、生物農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量眾多，初步呈現(xiàn)梯度效應(yīng)

在政策的強(qiáng)驅(qū)動(dòng)下，許多企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入生物農(nóng)藥行業(yè)，據(jù)研精畢智梳理，2022年生物農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)玩家在300家左右。按照產(chǎn)品來看，市場(chǎng)玩家分為生物防治類和植物調(diào)節(jié)類。生物防治類市場(chǎng)占據(jù)整個(gè)生物農(nóng)藥的80%左右。

整個(gè)生物農(nóng)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)小而散的特征，市場(chǎng)高度分散，但頭部玩家（如科諾、聚立信…）正在通過多種方式建立壁壘。研精畢智將生物農(nóng)藥市場(chǎng)劃分為三個(gè)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)為頭部企業(yè)，企業(yè)數(shù)量10~20之間，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)份額的20%~30%左右。這類玩家進(jìn)入市場(chǎng)較早，且積累了較強(qiáng)的資本優(yōu)勢(shì)。除此以外，當(dāng)?shù)氐淖魑锾攸c(diǎn)和政府的當(dāng)?shù)卣邇A斜給這些企業(yè)帶來一定利好。雖然玩家致力于跨地區(qū)市場(chǎng)拓展，但多數(shù)玩家的業(yè)務(wù)集中在本地地區(qū)。

第二梯隊(duì)為腰部企業(yè)，企業(yè)數(shù)量達(dá)到200家左右，占據(jù)市場(chǎng)份額的50%以上。這類玩家進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間較短，多數(shù)依靠生物農(nóng)藥產(chǎn)品難以盈利，采用自研和代加工相結(jié)合的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

第三梯隊(duì)為尾部企業(yè)，企業(yè)數(shù)量50~100家，占據(jù)市場(chǎng)份額的10%~20%。這類企業(yè)近兩年進(jìn)入生物農(nóng)藥行業(yè)……

研精畢智還進(jìn)行哪些生物農(nóng)業(yè)的研究呢：

1.生物農(nóng)藥產(chǎn)品分布及玩家分析

2.生物農(nóng)藥的銷售策略分析

3.生物農(nóng)藥的市場(chǎng)推廣策略分析

4.生物農(nóng)藥競(jìng)爭(zhēng)分析

5、生物肥料的行業(yè)分析

……

若您想了解更多生物農(nóng)業(yè)的信息或者報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系010-53322951或者info@xyz-research.com

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