自從上世紀(jì)20年代以來(lái)，中國(guó)燒堿行業(yè)開(kāi)始起步，受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)水平和政策等因素的影響，行業(yè)先后經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，推動(dòng)了燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變革，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。

一、中國(guó)燒堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)梯隊(duì)

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)燒堿行業(yè)已經(jīng)逐步形成規(guī)模化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)發(fā)展格局持續(xù)優(yōu)化，根據(jù)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，北京研精畢智將燒堿行業(yè)分為三個(gè)市場(chǎng)梯隊(duì)，位于第一市場(chǎng)梯隊(duì)的是中泰化學(xué)和鄂爾多斯兩家營(yíng)收規(guī)模超過(guò)200億元的大型企業(yè)；君正集團(tuán)、北元集團(tuán)和天原股份等企業(yè)排在第二市場(chǎng)梯隊(duì)，其中企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均在50到200億元之間；此外以氯堿化工和鎮(zhèn)洋發(fā)展為代表的營(yíng)收規(guī)模在50億元以下的企業(yè)位于第三市場(chǎng)梯隊(duì)。

2、區(qū)域分布

由于行業(yè)的特殊性，燒堿行業(yè)主要集中于原材料和消費(fèi)地區(qū)，具體到區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)憑借著資源優(yōu)勢(shì)，屬于我國(guó)燒堿行業(yè)最大的產(chǎn)能分布地區(qū)，2021年底，華東地區(qū)占國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)總產(chǎn)能的比重接近50%；其次為華北和西北地區(qū)的產(chǎn)能占比位列第二和第三，同年燒堿市場(chǎng)產(chǎn)能占比分別為15%和12%，整體來(lái)看目前我國(guó)燒堿市場(chǎng)產(chǎn)能的區(qū)域集中性比較明顯，圍繞下游需求旺盛的地區(qū)新增產(chǎn)能。

3、企業(yè)份額

從企業(yè)層面來(lái)看，基于行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，燒堿行業(yè)對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)主要包括中泰化學(xué)、氯堿化工和三友化工等企業(yè)，整體來(lái)看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，以各企業(yè)的燒堿產(chǎn)量進(jìn)行劃分，2022年底，中泰化學(xué)以接近4%的市場(chǎng)份額位居首位；其次為氯堿化工和三友化工分別占比2%和1.5%，整體來(lái)看行業(yè)集中度不高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)尚未形成規(guī)模化優(yōu)勢(shì)。

二、中國(guó)燒堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、綠色化趨勢(shì)明顯

近年來(lái)我國(guó)政府各部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)行業(yè)政策，以支持燒堿等化工行業(yè)的綠色化發(fā)展，在降低環(huán)境污染的同時(shí)，要求企業(yè)去產(chǎn)能和增強(qiáng)污染物處理能力，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保力度的逐步趨嚴(yán)，對(duì)燒堿行業(yè)的環(huán)保治理和技術(shù)要求水平不斷提高，在此發(fā)展背景之下，我國(guó)燒堿企業(yè)開(kāi)始重視利用環(huán)保型工藝和設(shè)備，降低廢物的排放量，迎合國(guó)家的降碳發(fā)展目標(biāo)，加快行業(yè)的綠色化發(fā)展進(jìn)程。

2、下游需求市場(chǎng)增長(zhǎng)

隨著我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)，推動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程的加快，與此同時(shí)食品、醫(yī)療和化工等領(lǐng)域?qū)龎A產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)量不斷提升，直接帶動(dòng)了燒堿行業(yè)需求市場(chǎng)的快速發(fā)展。

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