工程機械行業(yè)是我國國民經(jīng)濟建設(shè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是裝備制造業(yè)的重要組成部分。近年來，我國頒布了一系列有利于工程機械行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為工程機械行業(yè)提供有力支撐。

1、行業(yè)政策

2022年1月，發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，重點行業(yè)綠色升級工程。以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)為重點，推進節(jié)能改造和污染物深度治理。推廣高效精餾系統(tǒng)、高溫高壓干熄焦、富氧強化熔煉等節(jié)能技術(shù)，鼓勵將高爐-轉(zhuǎn)爐長流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。推進鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，到2025年，完成5.3億鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現(xiàn)超低排放。加強行業(yè)工藝革新，實施涂裝類、化工類等產(chǎn)業(yè)集群分類治理，開展重點行業(yè)清潔生產(chǎn)和工業(yè)廢水資源化利用改造。同年2月發(fā)布《關(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》，著力提升制造業(yè)核心競爭力，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行和提質(zhì)升級。

2、發(fā)展背景

后疫情時代，我國全社會固定資產(chǎn)投資總額逐步回暖，根據(jù)國際統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國全社會固定資產(chǎn)投資總額為552884億元，同比增長4.86%。未來，在經(jīng)濟水平穩(wěn)步提升的背景下，我國社會投資將逐步恢復，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將得到快速增長。隨著“十四五”規(guī)劃確定的一批具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性重要工程項目的部署以及地方債發(fā)行的穩(wěn)步推進，基建投資有望保持恢復性增長態(tài)勢。得益于我國基礎(chǔ)設(shè)施投資的巨大需求，國內(nèi)工程機械的市場需求將得到明顯提振。

3、競爭梯隊

國內(nèi)工程機械行業(yè)市場競爭格局主要分為四個梯隊。第一梯隊中，大型公司三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、柳工形成四巨頭局面，企業(yè)營收均高于100億元，產(chǎn)品分布于各個細分領(lǐng)域，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平。第二梯隊為營收在40億元左右的國內(nèi)品牌，在細分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢。第三梯隊為營收10億元左右的小規(guī)模企業(yè)，第四梯隊則是一些技術(shù)水平略低，產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴重的中小企業(yè)。

4、競爭格局

工程機械行業(yè)的市場集中度較高，主要市場參與者包括卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢有限公司的數(shù)據(jù)顯示，我國工程機械行業(yè)前十家市場份額總和約65%，其中，卡特彼勒市場份額約13%，排名第一，小松、徐工機械緊隨其后，市場占有率分別為10%、8%。三一、中聯(lián)重科市場份額為7.5%、5%。

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