手術機器人是一種精密度較高的醫(yī)療器械，依托于微創(chuàng)傷手術和相關技術的發(fā)展而創(chuàng)新，已經(jīng)逐漸成為創(chuàng)新器械領域熱度較高的賽道之一，北京研精畢智對中國手術機器人行業(yè)現(xiàn)狀進行了細致的分析和總結，目前國內市場呈現(xiàn)“一超多強”的格局，龍頭企業(yè)的市場份額相對較高。

一、中國手術機器人市場格局分析

1、區(qū)域格局：長三角洲分布集中

從我國手術機器人市場的區(qū)域格局來看，主要集中于國內的長三角洲地區(qū)，其中包括江蘇、上海和浙江等省份，區(qū)域內的企業(yè)包括天智航、威高股份、潤邁德醫(yī)療、微創(chuàng)機器人、聯(lián)影和堃博醫(yī)療等，整體來看市場集中度較高，市場呈現(xiàn)區(qū)域化發(fā)展。

2、天智航和微創(chuàng)位于第一市場競爭梯隊

在企業(yè)競爭梯隊方面，天智航和微創(chuàng)位于第一市場競爭梯隊，兩者的手術機器人業(yè)務關聯(lián)度約為92%，企業(yè)主營業(yè)務主要為手術機器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；其次是威高位于第二競爭梯隊，業(yè)務關聯(lián)度約在75%到90%之間；聯(lián)影、堃博醫(yī)療和潤邁德醫(yī)療位于第三梯隊，業(yè)務關聯(lián)度均低于75%。

3、直觀復星市場份額占比第一

目前我國手術機器人行業(yè)內龍頭企業(yè)的市場份額相對較高，市場優(yōu)勢明顯，2021年國內手術機器人產(chǎn)品的市場銷售額約為23689萬元，占比全球市場的14.6%左右，從生產(chǎn)企業(yè)份額占比情況來看，直觀復星的市場占比最高，約為67.5%；其次是天智航、博醫(yī)來和華科精準分別占比為8%、3.2%和1.8%左右。

4、微創(chuàng)和聯(lián)影的研發(fā)支出占比較高

北京研精畢智的調研數(shù)據(jù)顯示，2021年微創(chuàng)在手術機器人業(yè)務上年的研發(fā)支出約為1.6億元，占比約為69%；聯(lián)影的研發(fā)支出約為5億元，占比約為18%；堃博醫(yī)療的研發(fā)支出約為0.31億元，其研發(fā)占比呈現(xiàn)逐漸提高的態(tài)勢。

二、中國手術機器人市場重點企業(yè)分析

1、天智航

目前天智航是國內首家獲得醫(yī)療機器人注冊許可證的企業(yè)，根據(jù)北京研精畢智的市場資料，2021年其醫(yī)療機器人的業(yè)務營收規(guī)模約為1.2億元，較上年同比增長約2.8%，市場毛利率為81%左右。

在市場產(chǎn)銷量方面，2021年醫(yī)療機器人的產(chǎn)量為44臺，同比增長約22%；市場銷量為30臺，與2020年持平；企業(yè)庫存量為6臺，同比增長約50%。

2、威高股份

威高股份在機器人系統(tǒng)機械設計、主從控制和系統(tǒng)集成等關鍵技術上取得了重大的突破，2021年其手術機器人領域的業(yè)務收入約為2.6億元，占比約為15%；同年其手術機器人的研發(fā)支出約為0.8億元，支出占比約為5%。

綜上所述，目前我國手術機器人行業(yè)還處于發(fā)展初期，行業(yè)內的生產(chǎn)企業(yè)正在陸續(xù)進行業(yè)務擴張，并且行業(yè)具有一定的區(qū)域發(fā)展特征，市場競爭較為激烈。

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