多晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)，主要由工業(yè)硅、氯氣和氫氣制備而來，位于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，根據(jù)北京研精畢智的數(shù)據(jù)，在2021年全球多晶硅市場的有效產(chǎn)能同比增長約27.3%，展望2022年市場規(guī)模將會進一步增大，下文以全球多晶硅細分市場現(xiàn)狀為切入點，深入研究多晶硅市場的各個領(lǐng)域發(fā)展情況。

一、生產(chǎn)成本分布：電力和硅占比較高

從多晶硅的市場生產(chǎn)成本分布情況來看，從整體上來看，其中以電力和硅的占比較高，2021年兩者的市場占比分別達到了約38.5%和35.6%；其次是折舊占比約為13.85%；人工成本占比約為5.75%；其他生產(chǎn)成本領(lǐng)域的占比約為6.3%。

二、三氯氫硅法生產(chǎn)技術(shù)占據(jù)市場主導(dǎo)地位

在當(dāng)前全球多晶硅的生產(chǎn)工藝中，三氯氫硅法生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，同時其應(yīng)用范圍也最為廣泛，占據(jù)全球多晶硅市場主導(dǎo)地位，在2020年三氯氫硅法多晶硅的市場產(chǎn)量約為51.69萬噸，占比全球總產(chǎn)量的97.1%；其次是硅烷法多晶硅的市場產(chǎn)量約為1.2萬噸，占比全球總產(chǎn)量的2.9%。

三、全球市場產(chǎn)量趨向集中化，主要企業(yè)占比持續(xù)提高

北京研精畢智調(diào)研，在2021年全球多晶硅的市場產(chǎn)量約為64萬噸，與2020年的52.03萬噸相比，同比增長了約23%。其中全球排名前十的生產(chǎn)企業(yè)的市場總產(chǎn)量約為59.58萬噸，占比全球總產(chǎn)量的93.1%，與2020年的47.95萬噸相比，同比增長了約24.25%；排名前五的生產(chǎn)企業(yè)的市場總產(chǎn)量約為45.57萬噸，占比全球總產(chǎn)量的71.2%，隨著全球多晶硅行業(yè)的主要企業(yè)占比持續(xù)提高，市場產(chǎn)量逐步趨向于集中化。

四、太陽能級多晶硅細分領(lǐng)域比重位列首位

目前在全球多晶硅行業(yè)中，主要包括太陽能級多晶硅、電子級多晶硅和顆粒硅等細分領(lǐng)域，其中太陽能級多晶硅領(lǐng)域的比重位列首位，約占90.5%，其次是電子級多晶硅和顆粒硅分別占比5.75%和4.37%。

五、全球多晶硅市場逐漸集中于中國

2021年中國多晶硅的市場產(chǎn)量約為48萬噸，位居首位，占比全球市場的75%，其中太陽能級多晶硅的占比達到90%以上；其次是韓國和馬來西亞以7.6萬噸產(chǎn)量位居第二位，占比約為11.88%；德國以5.6萬噸的產(chǎn)量據(jù)全球第三位，占比約為8.75%；美國和日本分別以1.8萬噸和1.05萬噸的產(chǎn)量位列第四和第五的位置，占比2.8%和1.64%。隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展之下，全球多晶硅行業(yè)向中國集中的趨勢將會愈加明顯。

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