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電磁波吸收材料上游原材料包含金屬和非金屬原料，其中，金屬原料主要有鐵、銅、鎳、鉻、硅、鈦、鋁等有色金屬以及加工制成的金屬粉末，非金屬原料主要有硅橡膠和導(dǎo)電顆粒等。電磁波吸收材料的下游應(yīng)用行業(yè)眾多，在智能消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源、汽車(chē)電子、高端裝備制造、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，這些行業(yè)的景氣程度直接影響吸波產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。
一、從上游生產(chǎn)原料供應(yīng)來(lái)看
我國(guó)是世界最大的有色金屬生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年，十種常用有色金屬冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量一季度同比增長(zhǎng)0.9%，上半年增長(zhǎng)1.0%，前三個(gè)季度增長(zhǎng)2.8%，全年增長(zhǎng)4.9%。占十種常用有色金屬冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量約60%的原鋁產(chǎn)量一季度下降0.4%，上半年增長(zhǎng)0.7%，前三個(gè)季度增長(zhǎng)2.8%，全年增長(zhǎng)4.4%。氧化鋁產(chǎn)量一季度下降3.5%，上半年增長(zhǎng)2.3%，前三個(gè)季度增長(zhǎng) 4.4%，全年增長(zhǎng)5.6%。
目前，我國(guó)有色金屬行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，而近年來(lái)建設(shè)的大量產(chǎn)能卻一直在釋放，產(chǎn)量不斷上升，電磁波吸收材料行業(yè)上游供應(yīng)量充足。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，十種常用有色金屬產(chǎn)量增速在3.5%左右；2023年有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資有望保持較快增長(zhǎng)，增速保持在5%—10%之間；有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口保持增長(zhǎng)，銅鋁等礦山原料進(jìn)口有望保持穩(wěn)定或略有增加；預(yù)計(jì)2023年有色金屬價(jià)格或呈穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。另外，2019年開(kāi)始隨著鐵礦價(jià)格不斷走高，刺激礦山開(kāi)采積極性，礦新產(chǎn)能投放明顯加速，年產(chǎn)量出現(xiàn)穩(wěn)步回升，但對(duì)外依賴(lài)程度較高。
硅橡膠是電磁波吸收材料的重要原料之一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量約為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。
隨著國(guó)內(nèi)硅橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的不斷發(fā)展，硅橡膠行業(yè)所需的大多數(shù)原材料都可以從國(guó)內(nèi)得到充足的供應(yīng)，很大程度上穩(wěn)定了電磁波吸收材料行業(yè)的發(fā)展局面。
二、從下游行業(yè)的需求來(lái)看
首先是通訊行業(yè)發(fā)揮空間可觀(guān)，電磁波吸收材料應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)。隨著5G技術(shù)的推廣和推行，中國(guó)的通信行業(yè)取得了較快的發(fā)展。2023年上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工信部人士透露，截至今年6月底，我國(guó)5G基站累計(jì)達(dá)到293.7萬(wàn)個(gè)，逼近300萬(wàn)大關(guān)，已覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)、縣城城區(qū)。同時(shí)，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)6.76億戶(hù)，5G流量占比達(dá)42.9%，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)超過(guò)21.2億。積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)拓展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度深度，推進(jìn)城市地區(qū)重點(diǎn)場(chǎng)景5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸，開(kāi)展信號(hào)升格專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面提升重點(diǎn)場(chǎng)景5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是我國(guó)通訊行業(yè)未來(lái)幾年的發(fā)展方向。
其次是消費(fèi)電子行業(yè)景氣度不理想，電磁波吸收材料需求有所回落。過(guò)去的幾年間，是全球消費(fèi)電子技術(shù)高速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代擴(kuò)展的階段，也是中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)高速擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)的重要階段。中國(guó)在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升，經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國(guó)外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國(guó)內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變。消費(fèi)電子領(lǐng)域智能化趨勢(shì)廣泛蔓延，電子產(chǎn)品紛紛進(jìn)行智能化改造，創(chuàng)新性智能終端產(chǎn)品層出不窮，除了智能手機(jī)、平板電腦、個(gè)人電腦及數(shù)碼產(chǎn)品、智能穿戴產(chǎn)品、VR/AR 設(shè)備外，智能家居領(lǐng)域的攝像機(jī)和智能門(mén)鈴等智能安防產(chǎn)品、車(chē)載類(lèi)智能終端設(shè)備等新興智能終端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
然而，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)快速演進(jìn)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的硬件、軟件、服務(wù)等核心技術(shù)體系加速重構(gòu)，單點(diǎn)技術(shù)和單一產(chǎn)品的創(chuàng)新正加速向多技術(shù)融合互動(dòng)的系統(tǒng)化、集成化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新周期大幅縮短。消費(fèi)電子現(xiàn)在行業(yè)景氣度依舊沒(méi)有恢復(fù)至理想水平，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)前幾年的高速增長(zhǎng)，大概率會(huì)回落到一個(gè)理性的穩(wěn)定發(fā)展水平。
最后，隨著全球汽車(chē)制造業(yè)在國(guó)內(nèi)的布局和國(guó)內(nèi)自主整車(chē)品牌的崛起，國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子行業(yè)不斷發(fā)展，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的供應(yīng)體系，并培育了一批規(guī)模較大、技術(shù)較為領(lǐng)先的企業(yè)。同時(shí)，得益于中國(guó)新能源汽車(chē)、電子信息等新興產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)電子產(chǎn)品、智能座艙產(chǎn)品發(fā)展較快，在未來(lái)的智能汽車(chē)領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。尤其是在新能源、無(wú)人駕駛等智能化技術(shù)逐步成為行業(yè)主流趨勢(shì)的背景下，傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始普遍加碼汽車(chē)電子化、聯(lián)網(wǎng)化技術(shù)，汽車(chē)在交通運(yùn)輸功能這一最基本的功能之上，正加速向大型的移動(dòng)終端這一定位邁進(jìn)，更自動(dòng)化、更智能、更安全的消費(fèi)需求正在形成。這就必須要求處理汽車(chē)內(nèi)部由于智能化而產(chǎn)生的熱和電磁波，以提高汽車(chē)的安全性和智能性。
圖：電磁波吸收材料產(chǎn)業(yè)鏈
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