隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的快速發(fā)展，鈉離子電池作為一種新型儲(chǔ)能技術(shù)，正逐漸成為鋰離子電池的重要補(bǔ)充。鈉離子電池憑借其資源豐富、成本低廉、安全性能高等優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)備受關(guān)注。

一、市場(chǎng)供需分析

供應(yīng)方面

目前，全球鈉離子電池的供應(yīng)主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。隨著產(chǎn)能的逐步釋放，中國(guó)鈉離子電池的供應(yīng)能力有望持續(xù)提升。同時(shí)，全球企業(yè)紛紛布局鈉離子電池市場(chǎng)，產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模較大，但實(shí)際出貨量少，產(chǎn)能利用率低。部分企業(yè)產(chǎn)能落地后，因訂單不足導(dǎo)致產(chǎn)能閑置。

需求方面

鈉離子電池在儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)、可再生能源等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鈉離子電池的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在儲(chǔ)能領(lǐng)域，鈉離子電池因其優(yōu)異的循環(huán)壽命和成本優(yōu)勢(shì)，在電網(wǎng)調(diào)峰、分布式儲(chǔ)能等方面具有廣泛應(yīng)用前景。在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要替代品，推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。此外，鈉離子電池在可再生能源領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用，如太陽(yáng)能、風(fēng)能等間歇性能源的儲(chǔ)能。

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

上游原材料

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋正極、負(fù)極、電解液、隔膜等關(guān)鍵原材料。正極材料方面，有層狀氧化物、聚陰離子化合物和普魯士藍(lán)類(lèi)化合物三條技術(shù)路線(xiàn)。層狀氧化物能量密度高，如中科海鈉產(chǎn)品達(dá) 165Wh/kg，商用車(chē)應(yīng)用廣泛，技術(shù)成熟產(chǎn)業(yè)化快；聚陰離子化合物安全性高、循環(huán)穩(wěn)定性好，但能量密度低；普魯士藍(lán)類(lèi)化合物成本低，卻存在結(jié)晶水和雜質(zhì)問(wèn)題。國(guó)內(nèi)中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源等在層狀氧化物領(lǐng)域布局早、占一定份額，容百科技等企業(yè)也在積極研發(fā)。

負(fù)極材料中，碳基材料是主流，硬碳因高儲(chǔ)鈉容量、低儲(chǔ)鈉電位和優(yōu)異循環(huán)穩(wěn)定性，應(yīng)用前景良好。日本 Kuraray 產(chǎn)品成熟，國(guó)內(nèi)貝特瑞等企業(yè)不斷提升硬碳材料性能和產(chǎn)能，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)靠技術(shù)創(chuàng)新和成本控制提升競(jìng)爭(zhēng)力。
電解液由電解質(zhì)、溶劑和添加劑構(gòu)成，鈉離子電池電解質(zhì)以鈉鹽替代鋰鹽，成本更低，溶劑沿用鋰電酯類(lèi)有機(jī)溶劑，添加劑與鋰離子電池相近。國(guó)內(nèi)天賜材料等企業(yè)在電解液領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、市場(chǎng)份額大，通過(guò)優(yōu)化電解液配方提高電池綜合性能。

隔膜用以隔開(kāi)正負(fù)極，鈉離子電池與鋰離子電池在隔膜方面技術(shù)相近，鋰電池廣泛應(yīng)用的 PP/PE 隔膜可復(fù)用，鈉離子電池更多采用玻纖隔膜，成本更低。恩捷股份在鋰電池隔膜全球市占率超 40%，依托成熟產(chǎn)線(xiàn)切入鈉電賽道，成本優(yōu)勢(shì)顯著；星源材質(zhì)與頭部鈉電企業(yè)建立供應(yīng)鏈合作，2025 年鈉電隔膜產(chǎn)能規(guī)劃達(dá) 15 億平方米。

中游電池制造

中游電池制造環(huán)節(jié)是將上游原材料加工成電池產(chǎn)品的關(guān)鍵，全球主要制造商包括寧德時(shí)代、中科海鈉、比亞迪等。寧德時(shí)代布局早、技術(shù)實(shí)力雄厚，2021 年發(fā)布第一代鈉離子電池，能量密度達(dá) 160Wh/kg，2024 年第二代研發(fā)完成，能量密度目標(biāo)提升至 200Wh/kg 以上，能在 - 40℃嚴(yán)寒環(huán)境中正常放電。憑借在鋰離子電池領(lǐng)域積累的技術(shù)、人才、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，計(jì)劃在福建、四川等地建設(shè)產(chǎn)業(yè)化基地，規(guī)劃產(chǎn)能超 20GWh，有望在大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用中占據(jù)重要地位。

中科海鈉專(zhuān)注于鈉離子電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展研究的企業(yè)之一。已建成全球首條 GWh 級(jí)鈉離子電池量產(chǎn)線(xiàn)，電芯能量密度突破 165Wh/kg，能在 20 - 25 分鐘內(nèi)快速完成 100% 充電，快充模式下循環(huán)壽命超 8000 次。與華陽(yáng)集團(tuán)等企業(yè)合作，打造 “煤 - 鈉 - 儲(chǔ)能” 產(chǎn)業(yè)鏈，在儲(chǔ)能和低速電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

比亞迪在鈉離子電池領(lǐng)域取得重要進(jìn)展，2023 年完成鈉電池中試線(xiàn)建設(shè)，首條量產(chǎn)線(xiàn)在江蘇鹽城基地投產(chǎn)，2025 年目標(biāo)產(chǎn)能達(dá) 10 - 15GWh，覆蓋乘用車(chē)、儲(chǔ)能及兩輪車(chē)市場(chǎng)。其低成本長(zhǎng)壽命鈉離子電池電芯容量達(dá) 200Ah，循環(huán)性能超 10000 次，安全性、功率性、高低溫性能等均優(yōu)于鋰電，憑借廣泛應(yīng)用場(chǎng)景和品牌影響力，有望快速拓展業(yè)務(wù)。此外，傳藝科技、鵬輝能源、欣旺達(dá)等企業(yè)也在積極布局，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)嵘?jìng)爭(zhēng)力。

下游應(yīng)用市場(chǎng)

鈉離子電池下游應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，主要包括儲(chǔ)能、動(dòng)力和其他新興領(lǐng)域。儲(chǔ)能領(lǐng)域，隨著全球可再生能源裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，對(duì)儲(chǔ)能電池需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。鈉離子電池憑借成本低、安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，在電網(wǎng)儲(chǔ)能、分布式儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等場(chǎng)景應(yīng)用前景廣闊。如南方電網(wǎng)寶池儲(chǔ)能站采用 “鋰電高頻調(diào)節(jié) + 鈉電基底支撐” 集成模式，提升了儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力和穩(wěn)定性。2023 年中國(guó)鈉離子電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的出貨量約為 0.4GWh，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將高速增長(zhǎng)。

動(dòng)力領(lǐng)域，鈉離子電池主要應(yīng)用于對(duì)能量密度要求相對(duì)較低、對(duì)成本和安全性敏感的短距離純電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)兩輪車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)。如江淮釔為花仙子車(chē)型搭載鈉離子電池上市，續(xù)航里程 200 公里，售價(jià)相比同級(jí)別鋰離子電池車(chē)型降低 1 - 2 萬(wàn)元，性?xún)r(jià)比高；愛(ài)瑪科技等企業(yè)推出搭載鈉離子電池的電動(dòng)兩輪車(chē)，續(xù)航里程相比同價(jià)位鉛酸電池車(chē)型提升 30% 左右，且電池重量更輕，受消費(fèi)者關(guān)注。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本降低，市場(chǎng)份額有望逐步擴(kuò)大。

其他新興領(lǐng)域，如低溫環(huán)境設(shè)備、備用電源等，鈉離子電池也展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在低溫環(huán)境設(shè)備方面，鈉離子電池在 - 40℃至 80℃之間可正常工作，在 - 20℃的溫度下，部分產(chǎn)品容量保持率接近 90%，遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰電池和鉛酸電池，可應(yīng)用于寒冷地區(qū)的戶(hù)外設(shè)備、冷鏈物流設(shè)備等；在備用電源領(lǐng)域，其高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命使其成為數(shù)據(jù)中心、通信基站等對(duì)供電穩(wěn)定性要求極高場(chǎng)所的理想備用電源選擇。

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