一、電化學(xué)儲能行業(yè)投融資動態(tài)

1、啟鈉新能源獲近億元融資，朝希資本領(lǐng)投

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月23日，鈉電正極材料研發(fā)制造商武漢啟鈉新能源科技有限公司（下稱“啟鈉新能源”）獲近億元Pre-A+輪融資，由朝希資本領(lǐng)投，老股東招商局創(chuàng)投等參與投資，資金計劃用于萬噸量產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)。啟鈉新能源成立于2022年9月，是一家集儲能及動力電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的創(chuàng)新型企業(yè)。

2、樂創(chuàng)能源獲螞蟻數(shù)科新一輪戰(zhàn)略投資，推進零碳智慧能源

11月22日，南通樂創(chuàng)新能源有限公司獲得新一輪融資，由螞蟻數(shù)科獨家投資。本輪為螞蟻數(shù)科的戰(zhàn)略投資，融資將用于進一步提升企業(yè)全站研發(fā)技術(shù)積累，服務(wù)用戶，推進工商業(yè)企業(yè)零碳化、智慧化，并完善重點城市虛擬電廠網(wǎng)絡(luò)布局。樂創(chuàng)能源成立于2015年，是一家聚焦在用戶側(cè)工商業(yè)儲能的科技創(chuàng)新企業(yè)，為用戶提供覆蓋全場景的儲能產(chǎn)品、投資、運營一站式解決方案。

3、輕舟能科獲數(shù)千萬元A輪融資，專注分布式儲能資產(chǎn)的智能運營

11月21日，杭州輕舟科技有限公司（簡稱：輕舟能科）完成數(shù)千萬元A輪融資，本輪融資由天通股份戰(zhàn)略投資，本輪融資將用于產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展和補充現(xiàn)金流。輕舟能科成立于2016年，是一家分布式儲能資產(chǎn)能源互聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)商，基于人工智能與物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）技術(shù)平臺，為儲能電站提供運維管理綜合解決方案，覆蓋能量管理，安全，運維，結(jié)算，金融等運營的全流程。

4、太湖能谷完成數(shù)億元C輪融資，致力于全場景智慧儲能解決方案

11月17日，長興太湖能谷科技有限公司（以下簡稱“太湖能谷”）完成數(shù)億元C輪融資，本輪融資由中金資本領(lǐng)投，德合資本跟投，國電投等部分老股東跟投。太湖能谷成立于2016年，是一家以鉛碳電池儲能系統(tǒng)為起點，全場景布局的智慧儲能智慧能源平臺。

二、月度重要政策動態(tài)

1、寧夏固原明確電化學(xué)儲能電站監(jiān)管職責(zé)

【寧夏固原市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步明確部分行業(yè)和新興領(lǐng)域安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管職責(zé)的方案》】11月22日，寧夏固原市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步明確部分行業(yè)和新興領(lǐng)域安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管職責(zé)的方案》，其中對電化學(xué)儲能電站、新能源汽車充（換）電設(shè)施等的監(jiān)管職責(zé)進行明確。電化學(xué)儲能電站：

（1）市發(fā)展改革委：負(fù)責(zé)電化學(xué)儲能電站安全監(jiān)管，定期組織開展聯(lián)合檢查，督促加強建設(shè)運營全過程的安全生產(chǎn)管理，加大對安全生產(chǎn)的投入保障力度，改善安全生產(chǎn)條件，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。

（2）市應(yīng)急管理局：負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，指導(dǎo)市級應(yīng)急預(yù)案演練工作；指導(dǎo)各級各有關(guān)部門加強對電化學(xué)儲能電站應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（3）市自然資源局：負(fù)責(zé)配合市發(fā)改委做好電化學(xué)儲能電站總體布局，研究提出規(guī)劃、選址意見，強化規(guī)劃和選址安全。

（4）市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局：負(fù)責(zé)市區(qū)監(jiān)管范圍內(nèi)電化學(xué)儲能電站房屋建筑工程的消防設(shè)計審查、消防驗收、備案和抽查。

（5）市市場監(jiān)管局：負(fù)責(zé)對電化學(xué)儲能電站相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，查處提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)商、供應(yīng)商。對相關(guān)認(rèn)證機構(gòu)進行監(jiān)督管理。

（6）市審批服務(wù)管理局：負(fù)責(zé)依法辦理電化學(xué)儲能電站房屋建筑項目施工許可。

（7）市公安局：指導(dǎo)督促公安派出所積極配合消防救援機構(gòu)共同做好日常消防監(jiān)督檢查、消防安全宣傳教育。

（8）市消防救援支隊：負(fù)責(zé)對電化學(xué)儲能電站遵守消防法律法規(guī)和國家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況，依法進行監(jiān)督檢查。

2、山東發(fā)布電化學(xué)儲能電站消防設(shè)計審查驗收技術(shù)指南

【山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《山東省建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收技術(shù)指南（電化學(xué)儲能電站）》】11月20日，山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《山東省建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收技術(shù)指南（電化學(xué)儲能電站）》，《技術(shù)指南》適用于新建、改建或者擴建的額定功率為500kW且額定能量為500kWh及以上的固定式電化學(xué)儲能電站的消防設(shè)計審查驗收。以獨立儲能電站形式建設(shè)、額定功率為500kW以下或額定能量為500kWh以下的固定式電化學(xué)儲能電站，其消防設(shè)計審查驗收參照本指南執(zhí)行，實行備案抽查制度。

《技術(shù)指南》主要從總平面布局、建筑與結(jié)構(gòu)、電氣與控制、供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)、給排水等幾個方面規(guī)定消防要求。

其中火災(zāi)監(jiān)測和抑制過程方面，要求分為早期預(yù)警、滅火抑制、防止復(fù)燃三個階段；在防火距離方面，針對預(yù)制艙(柜)、廠房式儲能系統(tǒng)做出了具體規(guī)定。這些都將對儲能系統(tǒng)、儲能電站的設(shè)計產(chǎn)生直接影響。

3、最高0.35元/KWh、電網(wǎng)側(cè)容量補償10年！內(nèi)蒙古獨立新型儲能電站項目實施細(xì)則（暫行）發(fā)布

【內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨立新型儲能電站項目實施細(xì)則（暫行）》的通知】11月18日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨立新型儲能電站項目實施細(xì)則（暫行）》的通知，其中《實施細(xì)則》表示，獨立儲能電站暫考慮電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站和電源側(cè)獨立儲能電站。

電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站主要發(fā)揮提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障高峰用電需求、解決末端電網(wǎng)用電需求等作用，其中提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的儲能電站放電功率不低于5萬千瓦、連續(xù)放電時長不低于4小時，保障高峰用電需求的儲能電站放電功率不低于10萬千瓦、連續(xù)放電時長不低于4小時，解決末端電網(wǎng)用電需求的儲能電站放電功率不低于0.5萬千瓦、不超過5萬千瓦、連續(xù)放電時長不低于8小時。

電源側(cè)獨立儲能電站主要發(fā)揮滿足新能源場站并網(wǎng)運行要求、為有明確服務(wù)關(guān)系的新能源場站調(diào)峰、促進相關(guān)新能源發(fā)電主體提高利用率等作用，儲能電站放電功率不低于5萬千瓦、連續(xù)放電時長不低于2小時。

《實施細(xì)則》指出，納入示范項目的電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站享受容量補償，補償標(biāo)準(zhǔn)按放電量計算，補償上限暫按0.35元/千瓦時，補償期暫按10年考慮，如有容量市場或容量電價相關(guān)政策出臺，按新政策執(zhí)行；補償所需資金暫由發(fā)電側(cè)電源企業(yè)分?jǐn)偅ú话ǚ稚⑹椒植际诫娫?、光伏扶貧電站），電網(wǎng)企業(yè)按月測算補償資金規(guī)模和各發(fā)電側(cè)電源企業(yè)分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)。電源側(cè)獨立儲能電站不享受容量補償。

電源側(cè)獨立儲能電站通過租賃、出售容量等其他市場化方式獲得收益，租賃費用由承租的新能源企業(yè)提供；儲能容量租賃價格可參考電網(wǎng)側(cè)獨立儲能示范項目的容量補償標(biāo)準(zhǔn)，由租賃雙方協(xié)商約定。

4、新能源配儲、獨立儲能調(diào)峰補償0.3元/度！四川省電力并網(wǎng)運行和電力輔助服務(wù)管理實施細(xì)則（征求意見稿）征求意見

【四川能監(jiān)辦發(fā)布關(guān)于征求《四川省電力并網(wǎng)運行管理實施細(xì)則（征求意見稿）》《四川省電力輔助服務(wù)管理實施細(xì)則（征求意見稿）》意見的函】11月6日，四川能監(jiān)辦發(fā)布關(guān)于征求《四川省電力并網(wǎng)運行管理實施細(xì)則（征求意見稿）》《四川省電力輔助服務(wù)管理實施細(xì)則（征求意見稿）》意見的函，其中提到，納入并網(wǎng)管理細(xì)則的新型儲能容量不低于10MW/20MWh；納入輔助服務(wù)管理細(xì)則的獨立新型儲能容量不低于4MW/4MWh。

電力輔助服務(wù)管理實施細(xì)則（征求意見稿）提到，發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體和新型儲能自首次并網(wǎng)之日起參與輔助服務(wù)費用分?jǐn)?。并網(wǎng)主體提供的輔助服務(wù)分為基本輔助服務(wù)和有償輔助服務(wù)其中對基本輔助服務(wù)不進行補償。本細(xì)則自2024年1月1日起施行，有效期5年。

電力輔助服務(wù)管理實施細(xì)則（征求意見稿）表示，電力調(diào)度機構(gòu)結(jié)合系統(tǒng)調(diào)峰需要調(diào)用，下達調(diào)度計劃（含調(diào)度指令）要求含配建儲能的新能源和獨立新型儲能電站進入充電狀態(tài)時，對其充電電量進行補償，具體補償標(biāo)準(zhǔn)為300（元/兆瓦時）。

同時，依據(jù)“誰受益、誰承擔(dān)”原則，轉(zhuǎn)動慣量由新能源承擔(dān)；其余輔助服務(wù)費用由發(fā)電側(cè)的并網(wǎng)主體、用戶側(cè)的并網(wǎng)主體共同承擔(dān)，其按照1：1的比例承擔(dān)。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、國軒高科

國軒高科與InoBat簽署協(xié)議，在斯洛伐克合建電池廠

11月23日，中國電池制造商國軒高科和斯洛伐克合作伙伴InoBat簽署了一份諒解備忘錄，雙方計劃在斯洛伐克建設(shè)一個電動汽車電池廠。兩家公司的合資企業(yè)Gotion InoBat Batteries計劃在2026年開始在新工廠生產(chǎn)電動車電池，最初的年產(chǎn)量預(yù)計為20千兆瓦時。新工廠將位于離首都布拉迪斯拉發(fā)東部93公里（58英里）的Surany，并計劃提供多達1500個工作崗位。在未來，該工廠有望將其產(chǎn)能增加一倍。

國軒高科攜手長江三峽投建光儲一體化項目

11月15日，國軒高科與長江三峽集團舉行簽約儀式，雙方將在江蘇淮安工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)光儲一體化項目。淮安工業(yè)園區(qū)是江蘇省老牌省級開發(fā)區(qū)，工業(yè)用電需求量逐年遞增，對于儲能電站等新型能源形式應(yīng)用前景廣闊。此次簽約投資項目，包括儲能電池Pack及集成產(chǎn)線、共享儲能電站和集中式光伏電站等。

贛能股份與國軒高科簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月1日，江西贛能股份有限公司（以下簡稱贛能股份）與國軒高科股份有限公司（以下簡稱國軒高科）在安徽省合肥市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在新型儲能、新能源發(fā)電及綜合能源服務(wù)領(lǐng)域建立全面合作關(guān)系，圍繞電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)等應(yīng)用場景，共同開展儲能及新能源項目投資建設(shè)等業(yè)務(wù)。本次簽約，是雙方應(yīng)對新型儲能市場需求快速釋放的積極舉措，雙方還將充分發(fā)揮各自在品牌、資源、市場、服務(wù)、管理等方面的優(yōu)勢，以此次戰(zhàn)略簽約為契機，開展更全面的合作，實現(xiàn)互利共贏。

國軒高科擬23.64億美元在美國密歇根州建設(shè)電池項目

10月26日，國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在美國密歇根州建設(shè)電池材料項目（以下簡稱“本項目”）并委托公司全資子公司Gotion, Inc.（以下簡稱“美國國軒”）與密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同簽署相關(guān)協(xié)議。1、項目名稱：美國密歇根州投資建設(shè)正負(fù)極材料項目。2、項目選址及用地：Green Charter Township, Mecosta County, 密歇根州。項目規(guī)劃用地約約276.37英畝（約1.12平方公里）。3、項目投資總額：計劃投資總金額23.64億美元，具體金額將根據(jù)本項目的可行性分析及申報審批情況等確定。4、資金來源：與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資。5、建設(shè)周期：擬自項目開工之日起至2031年12月31日。6、項目進展情況：截止目前，已完成相關(guān)項目建設(shè)用地的購買合同簽約。美國國軒于2023年10月24日與密歇根州政府簽署完畢《CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT》《STRATEGIC SITE READINESS PROGRAM DEVELOPMENTAGREEMENT》等協(xié)議。

曹操出行與國軒高科達成戰(zhàn)略合作，加強共享出行行業(yè)新能源生態(tài)建設(shè)

10月23日，曹操出行與國軒高科舉行了戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方在業(yè)務(wù)和資本層面達成全面合作，以共享出行定制車為起點，強化戰(zhàn)略協(xié)作，共同推進共享出行行業(yè)新能源生態(tài)建設(shè)，助力共享出行行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、南都電源

應(yīng)用標(biāo)桿項目建設(shè)順利推進 南都電源打造高可靠液冷儲能系統(tǒng)

11月15日，南都電源中標(biāo)鶴壁鶴淇集中式電化學(xué)儲能項目，建設(shè)規(guī)模為100MW/200MWh。經(jīng)過前期準(zhǔn)備及調(diào)試，目前系統(tǒng)已全部完成發(fā)貨。該項目采用南都全新一代Center L Plus液冷儲能系統(tǒng)集成技術(shù)。該項目由60個20 尺集裝箱組成，采用南都新一代液冷儲能系統(tǒng)集成技術(shù)。系統(tǒng)通過定向金屬級熱傳導(dǎo)路徑的一體化液冷板設(shè)計，大幅提升了電池溫度的一致性及系統(tǒng)效率。

TÜV萊茵為南都電源完成鋰電池儲能系統(tǒng)意大利EPD注冊

11月15日，國際獨立第三方檢測、檢驗和認(rèn)證機構(gòu)德國萊茵TÜV 大中華區(qū)（以下簡稱"TÜV 萊茵"）為浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱"南都電源"）鋰電池儲能系統(tǒng)（Lithium Battery Energy Storage System）進行了意大利EPD（Environmental Product Declaration 環(huán)保產(chǎn)品聲明）體系的注冊。這是全球首個在意大利EPD同時成功注冊三款鋰電池儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的案例，也是TÜV  萊茵首次為電池企業(yè)完成EPD 項目，更好地幫助中國電池企業(yè)應(yīng)對來自歐盟電池法案的挑戰(zhàn)。

南都電源簽署3.35億元澳洲儲能系統(tǒng)采購合同

11月1日，南都電源與上海電力設(shè)計院物資有限公司簽署《采購合同》，為該公司的澳大利亞項目提供鋰電池儲能系統(tǒng)，合同金額約3.35億元，該項目位于澳大利亞的西澳大利亞州首府珀斯。西澳大利亞州的采礦業(yè)及金屬行業(yè)十分繁榮，電力需求正在快速增長，未來兩年內(nèi)存在一定電力缺口，同時隨著澳大利亞正努力推動能源轉(zhuǎn)型，加速向清潔和可再生能源過渡，西澳在未來幾年內(nèi)對儲能需求大增。

南都電源20尺5MWh+液冷儲能系統(tǒng)亮相澳洲國際能源展

10月25日至26日，2023澳大利亞國際能源展覽會All- Energy在墨爾本舉辦，南都電源Center L Plus 20尺5MWh+液冷儲能系統(tǒng)驚艷亮相，獲得行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注。南都電源展示了電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)的儲能全場景解決方案，并展出了搭載314Ah/320Ah儲能專用電池的20尺5MWh+液冷系統(tǒng)，其中搭載320Ah電池的系統(tǒng)容量為5.11MWh展會上，南都電源最新推出的儲能專用電池從280Ah升級到314Ah，容量提升了12%。通過技術(shù)創(chuàng)新，南都314Ah儲能專用電池在保持12000次循環(huán)壽命和長達20年電池壽命優(yōu)勢的同時，單體能量超過1000Wh，體積能量密度超過390Wh/L。

南都電源與英國公司簽署儲能鋰電池系統(tǒng)供貨合同

10月12日，南都電源與英國某儲能項目公司簽署《采購合同》，供貨內(nèi)容主要為儲能鋰電池系統(tǒng)。買方是一家儲能項目公司，其母公司為一家在倫敦證券交易所上市的英國公司，專注于投資和管理風(fēng)能和太陽能等可再生能源項目。合同貨物名稱：178MWh儲能系統(tǒng)。預(yù)付款為20%，其余款項根據(jù)發(fā)貨、到貨、調(diào)試驗收等進展分階段支付；質(zhì)保保函為合同金額的5%，期限為3年。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、電化學(xué)儲能行業(yè)投融資動態(tài)
1、啟鈉新能源獲近億元融資，朝希資本領(lǐng)投
2、樂創(chuàng)能源獲螞蟻數(shù)科新一輪戰(zhàn)略投資，推進零碳智慧能源
3、輕舟能科獲數(shù)千萬元A輪融資，專注分布式儲能資產(chǎn)的智能運營
4、太湖能谷完成數(shù)億元C輪融資，致力于全場景智慧儲能解決方案
二、月度重要政策動態(tài)
1、寧夏固原明確電化學(xué)儲能電站監(jiān)管職責(zé)
2、山東發(fā)布電化學(xué)儲能電站消防設(shè)計審查驗收技術(shù)指南
3、最高0.35元/KWh、電網(wǎng)側(cè)容量補償10年！內(nèi)蒙古獨立新型儲能電站項目實施細(xì)則（暫行）發(fā)布
4、新能源配儲、獨立儲能調(diào)峰補償0.3元/度！四川省電力并網(wǎng)運行和電力輔助服務(wù)管理實施細(xì)則（征求意見稿）征求意見
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、國軒高科
國軒高科與InoBat簽署協(xié)議，在斯洛伐克合建電池廠
國軒高科攜手長江三峽投建光儲一體化項目
贛能股份與國軒高科簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
國軒高科擬23.64億美元在美國密歇根州建設(shè)電池項目
曹操出行與國軒高科達成戰(zhàn)略合作，加強共享出行行業(yè)新能源生態(tài)建設(shè)
2、南都電源
應(yīng)用標(biāo)桿項目建設(shè)順利推進 南都電源打造高可靠液冷儲能系統(tǒng)
TÜV萊茵為南都電源完成鋰電池儲能系統(tǒng)意大利EPD注冊
南都電源簽署3.35億元澳洲儲能系統(tǒng)采購合同
南都電源20尺5MWh+液冷儲能系統(tǒng)亮相澳洲國際能源展
南都電源與英國公司簽署儲能鋰電池系統(tǒng)供貨合同