一、投融資信息

1、招商局港口：擬約4.77億港元收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股權(quán)

招商局港口11月20日在港交所公告，公司與PT Episenta Utama Investas訂立購股協(xié)議，公司同意購買PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk（于印度尼西亞證券交易所上市的公司，股份代號為PORT）的1,435,110,412股股份，代價約為6120萬美元（相當(dāng)于約4.77億港元）。于達成購股協(xié)議的先決條件后，公司將成立一間全資擁有特殊目的公司，以持有于目標公司所收購的股權(quán)。目標公司及其子公司主要于印度尼西亞共和國從事提供集裝箱、多用途及一般碼頭服務(wù)，以及提供港口設(shè)備工程服務(wù)，如整修、改裝及重置。

2、瑞云冷鏈完成5億元A輪融資，金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月14日，瑞云冷鏈宣布完成5億元人民幣A輪融資，本輪融資由金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資，老股東瑞穗力合跟投，白澤資本擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。此次融資將主要用于夯實冷鏈零擔(dān)全國網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化運力平臺技術(shù)研發(fā)、行業(yè)整合并購。生鮮電商崛起、消費升級趨勢、連鎖餐飲擴張、商業(yè)渠道下沉與新零售行業(yè)高速發(fā)展，刺激冷鏈市場規(guī)模以及滲透率快速增長，公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)冷鏈市場規(guī)模已達5000億元。

3、電商物流Globavend，來自香港，成功于11月8日在美國上市

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年11月8日，來自香港的電商物流供應(yīng)商Globavend Holdings Ltd成功在美國納斯達克IPO上市，股票代碼GVH。其于2023年6月20日在SEC秘密遞表，后于2023年8月23日公開披露招股書。Globavend是次IPO以每份4美元的發(fā)行價、發(fā)行150萬股普通股，募資600萬美元。Globavend，成立于2016年，作為一家新興的電子商務(wù)物流提供商，在香港、澳大利亞和新西蘭提供端到端物流解決方案。通過公司自己的業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商，Globavend的業(yè)務(wù)遍及香港以及澳大利亞和新西蘭的四個城市。

4、由阿里巴巴領(lǐng)投，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲 1000 萬美元融資

近日，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲得了 1000 萬美元的融資，由中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴領(lǐng)投，本次融資是「Xpressbees」D 輪融資的延展?！竂pressbees」由 Amitava Saha 和 Supam Maheshwari 于 2015 年創(chuàng)立，總部位于印度浦那，是一家端到端電子商務(wù)物流服務(wù)公司，運營母公司為 Busybees Logistics Solutions Pvt.Ltd。此前，「Xpressbees」只是印度母嬰電商巨頭 FirstCry 旗下的一個物流服務(wù)部門，但隨著業(yè)務(wù)不斷擴大，它從 FirstCry 中剝離，并作為一家實體公司獨立運營。

5、賽那德獲數(shù)千萬元B輪融資，普華資本獨家投資

近日，賽那德數(shù)字技術(shù)（上海）有限公司（簡稱：賽那德）已完成數(shù)千萬元B輪融資，由普華資本獨家投資。賽那德是一家流程式機器人及視覺算法平臺提供商，公司以機器視覺技術(shù)為基礎(chǔ)，通過自研底層智能框架及AI算法，深度耦合運動控制體系，打造了全方位多場景覆蓋的產(chǎn)品體系，實現(xiàn)機器抓取、視覺定位、智能揀選、搬運裝卸等功能，高效替代了工業(yè)生產(chǎn)、倉儲和物流分選中的傳統(tǒng)人工作業(yè)，幫助客戶完成“機器換人”，從而實現(xiàn)降本、增效。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、“三通一達”在國際快遞業(yè)大會上簽署多項合作協(xié)議

11月23日，第五屆中國（杭州）國際快遞業(yè)大會上中通快遞集團與桐廬迎春商務(wù)區(qū)管委會簽約浙江萬鴻融資租賃項目，與余姚市人民政府招商中心簽約中通寧波航空物流貨運國際樞紐基地項目。圓通航空總工程師陸葉代表圓通航空與廣州飛機維修工程有限公司簽約圓通航空飛機維修合作項目。申通快遞與桐廬縣簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將和其他快遞物流企業(yè)一起，共同在桐廬努力打造快遞公共服務(wù)全國示范樣板、行業(yè)創(chuàng)新高地。

2、圓通速遞董事涉嫌短線交易遭證監(jiān)會立案

11月23日，圓通速遞發(fā)布公告稱，公司董事兼副總裁張益忠收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《立案告知書》，因張益忠涉嫌短線交易“圓通速遞”股票，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對其立案。公司董事兼副總裁張益忠之子張世杰存在短線交易公司股票的情形，現(xiàn)經(jīng)進一步了解，張世杰名下該證券賬戶由張益忠控制，該交易實際系張益忠操作。公司現(xiàn)就上述公告中關(guān)于交易行為主體的表述進行更正，因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

3、百世集團Q3營收22.3億元 同比增長9.7%

11月23日，百世集團發(fā)布了2023年第三季度未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績。財報數(shù)據(jù)顯示，三季度，集團營收同比增長9.7%至22.3億元人民幣（305.2百萬美元），毛利率同比提高了4.2個百分點，毛利潤為5180萬元（7.1百萬美元）。來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈虧損為人民幣193.0百萬元（26.5百萬美元），而2022年第3季度為人民幣378.9百萬元。來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的非GAAP凈虧損為人民幣180.9百萬元（24.8百萬美元），而2022年第三季度為人民幣363.0百萬元。

4、瑞云冷鏈與中交產(chǎn)投簽署合作協(xié)議

11月22日，中交冷鏈（京津冀）智慧產(chǎn)業(yè)園暨瑞云冷鏈北方物流中心線上招商推介會近日舉辦，本次推介會是對近期擬由中交產(chǎn)投、中交雄投等中交集團旗下企業(yè)聯(lián)合投資開發(fā)的大興機場廊坊臨空經(jīng)濟區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項目進行預(yù)招商推介，旨在通過中交已建立的市場網(wǎng)絡(luò)資源和瑞云冷鏈的全國資源，匯集市場需求，在項目的開發(fā)策劃階段即可開展定制化的規(guī)劃設(shè)計，開展定制化的規(guī)劃設(shè)計和投資開發(fā)，并提前鎖定重點用戶。

5、中遠海發(fā)公告原董事長劉沖辭職后 消息稱其已被帶走

11月22日，中遠海運發(fā)展股份有限公司的原董事長劉沖11月7日被帶走，且辦公室已被查封，可能牽涉幾年前中海集團旗下另一家上市子公司的借殼案。11月21日，中遠海運發(fā)展股份有限公司公告稱，董事會于近日收到董事長、執(zhí)行董事劉沖的書面辭呈。公告顯示，劉沖因個人原因申請辭去公司董事長等職務(wù)。辭任后，劉沖將不再擔(dān)任公司及下屬企業(yè)任何職務(wù)。劉沖任職中遠海發(fā)董事長，距今不足1年半。2022年6月17日，中遠海發(fā)公告稱，公司董事會近日收到董事長兼執(zhí)行董事王大雄及執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理徐輝遞交的辭呈，辭去相關(guān)職務(wù)主要是年齡原因。 隨即，中遠海發(fā)董事會通過議案，選舉劉沖擔(dān)任第六屆董事會董事長。

三、政策動態(tài)

1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》

日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》是我國現(xiàn)代物流領(lǐng)域第一份國家級五年規(guī)劃，對于加快構(gòu)建現(xiàn)代物流體系、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義?！兑?guī)劃》指出，“十四五”時期要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，推動構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，推進現(xiàn)代物流提質(zhì)、增效、降本，為建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、形成強大國內(nèi)市場、推動高水平對外開放提供有力支撐。

2、《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》

近日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家能源局印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》?！缎袆佑媱潯穲猿謫栴}導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，以支撐制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)為目標，打造支持固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)接入能力，加速推進全面感知、泛在連接、安全可信的物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施?！缎袆佑媱潯诽岢隽怂拇笮袆?2項重點任務(wù)。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、招商局港口：擬約4.77億港元收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股權(quán)
2、瑞云冷鏈完成5億元A輪融資，金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資
3、電商物流Globavend，來自香港，成功于11月8日在美國上市
4、由阿里巴巴領(lǐng)投，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲 1000 萬美元融資
5、賽那德獲數(shù)千萬元B輪融資，普華資本獨家投資
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、“三通一達”在國際快遞業(yè)大會上簽署多項合作協(xié)議
2、圓通速遞董事涉嫌短線交易遭證監(jiān)會立案
3、百世集團Q3營收22.3億元 同比增長9.7%
4、瑞云冷鏈與中交產(chǎn)投簽署合作協(xié)議
5、中遠海發(fā)公告原董事長劉沖辭職后 消息稱其已被帶走
三、政策動態(tài)
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》
2、《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》