隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求也在不斷變化。健康、綠色、有機(jī)的農(nóng)產(chǎn)品越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。同時(shí)，農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。例如，深河消費(fèi)幫扶平臺(tái)等新型消費(fèi)模式的出現(xiàn)，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道，提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值。

1、生產(chǎn)形勢(shì)

2024 年第三季度，全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢(shì)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，夏糧豐收，早稻生產(chǎn)基本穩(wěn)定，能繁母豬存欄量基本穩(wěn)定，生豬銷(xiāo)售持續(xù)回暖，豬肉市場(chǎng)供應(yīng)充足。從各地的數(shù)據(jù)來(lái)看，上海市統(tǒng)計(jì)局公布的 2024 年 1 - 3 季度主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和存欄情況，以及江山市人民政府公布的廿八都鎮(zhèn) 2024 年第三季度蔬菜、瓜果生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)等，都反映出全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良好態(tài)勢(shì)。此外，三明市公布的 2024 年前三季度農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值及部分農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)也進(jìn)一步印證了這一趨勢(shì)。

2、進(jìn)出口變化

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額下降但貿(mào)易逆差收窄。糧食進(jìn)口增長(zhǎng)出口下降，小麥、大麥和高粱進(jìn)口大幅增加，玉米和大豆進(jìn)口量下降。肉類(lèi)進(jìn)口下降，進(jìn)口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出 “豬羊禽減、牛增” 的分化格局。

從市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù)來(lái)看，2024 年 1—10 月，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額 2639.0 億美元，同比減 3.9%。其中，出口 826.6 億美元，增 2.8%；進(jìn)口 1812.4 億美元，減 6.7%；貿(mào)易逆差 985.8 億美元，減 13.5%。谷物進(jìn)口 4604.9 萬(wàn)噸，同比增 2.3%，出口 112.4 萬(wàn)噸，減 24.9%，凈進(jìn)口 4492.5 萬(wàn)噸，增 3.3%。棉花進(jìn)口 245.7 萬(wàn)噸，同比增 70.3%；食糖進(jìn)口 342.2 萬(wàn)噸，同比增 12.6%。食用油籽進(jìn)口 9785.4 萬(wàn)噸，同比增 10.5%，出口 86.6 萬(wàn)噸，增 22.4%，貿(mào)易逆差 495.1 億美元，減 7.7%。蔬菜出口額 151.1 億美元，同比減 0.9%；進(jìn)口額 9.1 億美元，增 7.3%；貿(mào)易順差 142.0 億美元，減 1.4%。水果出口額 65.4 億美元，同比增 23.4%；進(jìn)口額 167.9 億美元，增 2.3%；貿(mào)易逆差 102.5 億美元，減 7.7%。畜產(chǎn)品進(jìn)口額 325.1 億美元，同比減 15.7%；出口額 53.2 億美元，增 6.1%；貿(mào)易逆差 271.9 億美元，減 19.0%。水產(chǎn)品出口額 166.9 億美元，同比減 0.6%；進(jìn)口額 188.8 億美元，減 5.1%；貿(mào)易逆差 21.9 億美元，減 29.4%。

2024 年 1 - 9 月我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額 2,386.9 億美元，同比下降 4.3%。其中，出口 734.7 億美元，同比增長(zhǎng) 1.9%；進(jìn)口 1,652.2 億美元，同比下降 6.9%；貿(mào)易逆差 917.5 億美元，減 12.9%。谷物進(jìn)口 4373.6 萬(wàn)噸，同比增 8.7%，出口 95.0 萬(wàn)噸，減 27.4%，凈進(jìn)口 4278.6 萬(wàn)噸，增 9.9%。棉花進(jìn)口 234.7 萬(wàn)噸，同比增 1.0 倍；食糖進(jìn)口 288.5 萬(wàn)噸，同比增 36.5%。食用油籽進(jìn)口 8864.4 萬(wàn)噸，同比增 6.7%，出口 76.6 萬(wàn)噸，增 26.6%，貿(mào)易逆差 450.5 億美元，減 10.9%。蔬菜出口額 133.9 億美元，同比減 1.9%；進(jìn)口額 8.4 億美元，增 7.3%；貿(mào)易順差 125.5 億美元，減 2.4%。水果出口額 57.0 億美元，同比增 24.0%；進(jìn)口額 156.5 億美元，增 2.9%；貿(mào)易逆差 99.5 億美元，減 6.2%。畜產(chǎn)品進(jìn)口額 294.3 億美元，同比減 16.8%；出口額 47.5 億美元，增 5.3%；貿(mào)易逆差 246.8 億美元，減 20.0%。水產(chǎn)品出口額 148.0 億美元，同比減 1.8%；進(jìn)口額 169.2 億美元，減 5.8%；貿(mào)易逆差 21.2 億美元，減 26.7%。

3、價(jià)格變化

國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格整體延續(xù)下跌趨勢(shì)但跌速放緩、價(jià)格趨穩(wěn)，畜產(chǎn)品價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

從不同地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格情況來(lái)看，湖北省人民政府門(mén)戶網(wǎng)站公布的 2024 年二季度主要農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)資價(jià)格情況顯示，二季度我省糧食價(jià)格有漲有跌，稻谷價(jià)格穩(wěn)中略漲，新麥價(jià)格低于去年，玉米價(jià)格震蕩下行。化肥價(jià)格以跌為主，農(nóng)藥、農(nóng)膜價(jià)格整體下跌。寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公布的 2024 年 7 月主要農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格情況分析顯示，從環(huán)比看，價(jià)格呈 13 漲 13 降態(tài)勢(shì)，蔬菜、水產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比分別上漲 4.0%、0.8%，畜禽產(chǎn)品、糧食和枸杞價(jià)格環(huán)比分別下降 1.9%、1.7% 和 0.4%。從同比看，價(jià)格呈 13 漲 13 降態(tài)勢(shì)，水產(chǎn)品價(jià)格同比上漲 10.2%，枸杞、蔬菜、糧食和畜禽產(chǎn)品價(jià)格同比分別下降 25.5%、8.5%、6.0% 和 5.3%。

此外，2024 年第 41 周?chē)?guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示，國(guó)內(nèi)肉蛋菜價(jià)格繼續(xù)回落，國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跌多漲少。豬肉、雞蛋價(jià)格連續(xù)下跌，多種水產(chǎn)品價(jià)格小幅下跌，蔬菜均價(jià)繼續(xù)下跌，水果均價(jià)小幅下降。

4、產(chǎn)業(yè)鏈分析

農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的農(nóng)田種植、畜牧養(yǎng)殖等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中游的采摘、加工、包裝、貯存以及送往銷(xiāo)售渠道等加工和分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，以及下游的銷(xiāo)售和消費(fèi)環(huán)節(jié)。不同層次之間的合作和協(xié)調(diào)對(duì)于確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)和市場(chǎng)滿足具有重要作用。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、分產(chǎn)品出口及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的分析中提到，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上中下游層次之間相互關(guān)聯(lián)，構(gòu)成了農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈。上游由農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地構(gòu)成，包括農(nóng)田種植、畜牧養(yǎng)殖等。中游由批發(fā)市場(chǎng)和物流運(yùn)輸組成，農(nóng)產(chǎn)品加工和分銷(xiāo)，包括采摘、加工、包裝、貯存以及送往銷(xiāo)售渠道。

同時(shí)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈圖譜剖析中，對(duì)玉米、小麥、大豆、馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了詳細(xì)分析，展示了不同農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的情況。

5、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，既有國(guó)內(nèi)大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也有來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全和健康需求的提升，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)正經(jīng)歷著深刻的變革，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提高自身競(jìng)爭(zhēng)力以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

從營(yíng)收情況來(lái)看，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中提到，2022 年，北大荒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 42.62 億元，同比增長(zhǎng) 17.42%；亞盛集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 36.39 億元，同比增長(zhǎng) 9.19%；隆平高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 36.89 億元，同比增長(zhǎng) 5.29%；新農(nóng)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6.47 億元，同比減少 5.53%。

6、企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況各異，一些大型企業(yè)通過(guò)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)降低成本、提高品質(zhì)，并通過(guò)品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展提升競(jìng)爭(zhēng)力；而一些小型企業(yè)則面臨生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)落后、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等問(wèn)題。

大型企業(yè)在運(yùn)營(yíng)方面具有優(yōu)勢(shì)，如通過(guò)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)降低成本，提高品質(zhì)。同時(shí)，注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展，提升競(jìng)爭(zhēng)力。而小型企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在不足。

7、商業(yè)模式分析

傳統(tǒng)模式以農(nóng)戶分散生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主，存在生產(chǎn)效率低、成本高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等問(wèn)題。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈模式以產(chǎn)品為核心、食品安全為宗旨，構(gòu)建符合消費(fèi)者需求、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化的商業(yè)模式。包括農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、智能化生產(chǎn)。

傳統(tǒng)模式的弊端在于農(nóng)戶分散生產(chǎn)和銷(xiāo)售，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下、成本高且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈模式則通過(guò)整合農(nóng)資供應(yīng)、生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化和智能化生產(chǎn)，以滿足消費(fèi)者需求并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

8、市場(chǎng)規(guī)模分析

過(guò)去，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額呈上升趨勢(shì)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額上漲趨勢(shì)尤為顯著。在疫情影響下，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易依舊保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全和健康需求的不斷提升以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著國(guó)際貿(mào)易的深入發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)調(diào)研報(bào)告指出，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、分產(chǎn)品出口及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)中提到，2022 年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額 3343.2 億美元，同比增長(zhǎng) 9.9%，占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額 5.3%。其中出口 982.6 億美元，同比增長(zhǎng) 16.5%，占我國(guó)外貿(mào)出口總額 2.7%；進(jìn)口 2360.6 億美元，同比增長(zhǎng) 7.4%，占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總額 8.7%；貿(mào)易逆差 1378 億美元，比上年同期擴(kuò)大 1.7%。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)以種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)為主導(dǎo)，其中種植業(yè)占比最大，畜牧業(yè)次之，漁業(yè)占比最小。

中國(guó)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告中提到，2022 年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)規(guī)模約為 17.3 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 10.0%。其中農(nóng)產(chǎn)品的流通以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品物流為主，兩者 2021 年的合計(jì)市場(chǎng)占比接近 70%。盡管?chē)?guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)數(shù)量及營(yíng)業(yè)面積下降，但是農(nóng)批市場(chǎng)主體地位仍舊保持，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)實(shí)體農(nóng)批市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)增量。2022 年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交額約為 6.40 萬(wàn)億元，成交量約為 10.38 億噸，分別同比增長(zhǎng) 10.1%、6.0%。

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