光伏制造行業(yè)技術(shù)迭代迅速，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)，新技術(shù)的出現(xiàn)也為企業(yè)帶來了新的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)。由于光伏制造行業(yè)的進(jìn)入門檻相對(duì)較低，市場上存在大量的競爭者。

一、光伏制造產(chǎn)品研究

1、產(chǎn)能與產(chǎn)量

近年來，光伏組件產(chǎn)能與產(chǎn)量呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)。由調(diào)研報(bào)告指出，2023 年我國組件產(chǎn)量達(dá)到 499GW，同比增長 69.3%。隨著各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長。預(yù)計(jì) 2024 年中國光伏組件產(chǎn)量將達(dá)到 600GW。從全球范圍來看，2023 年全球光伏組件產(chǎn)量約 587GW，受光伏裝機(jī)需求增長的驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)量持續(xù)提升。中國作為全球光伏組件的主要生產(chǎn)國，其市場占有率自 2011 年以來持續(xù)保持在 60% 以上，2023 年更是高達(dá) 85%。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)增長，光伏組件產(chǎn)能有望繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量也將保持較高的增長速度。

2、市場份額與競爭格局

在光伏組件市場中，競爭格局日益激烈。2023 年，我國光伏組件產(chǎn)量前五名分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技與阿特斯，五家企業(yè)占據(jù)了 62% 的市場份額。其中，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技合計(jì)出貨超 270GW，市場份額達(dá)到 52%。從全球市場來看，晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯等企業(yè)長期占據(jù)出貨量前五名。行業(yè)呈現(xiàn)出馬太效應(yīng)，龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大市場份額。同時(shí)，新進(jìn)入者也在不斷涌現(xiàn)，通過技術(shù)創(chuàng)新、差異化競爭等策略爭奪市場份額。例如，一些老品牌回歸前十榜單，預(yù)示著競爭激烈的局勢(shì)將持續(xù)。

3、各類設(shè)備市場規(guī)模

光伏設(shè)備市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。在硅片設(shè)備領(lǐng)域，2021 - 2025 年全球硅片核心設(shè)備市場規(guī)模將隨著設(shè)備效率的提高而有所減少，預(yù)計(jì) 2025 年全球硅片核心設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到 223 億元。國內(nèi)單晶爐已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，主要供應(yīng)商包括晶盛機(jī)電、連城數(shù)控、北方華創(chuàng)、京運(yùn)通等。在電池片設(shè)備領(lǐng)域，電池片的擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)迭代為電池片設(shè)備帶來巨大的市場空間。2022 - 2024 年電池片年均擴(kuò)產(chǎn)約 160GW，電池片設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從 179 億元增長至 337 億元。在組件設(shè)備領(lǐng)域，全球組件設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)從 2022 的 167 億元提升到 2024 年的 187 億元，2021 - 2024 年復(fù)合增長率約為 30%。中國光伏組件設(shè)備主要企業(yè)有金辰股份、奧特維、先導(dǎo)智能、京山輕機(jī)等。

4、技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)

光伏設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。在硅料設(shè)備方面，多晶硅生產(chǎn)主要有改良西門子法和硅烷流化床法兩種技術(shù)路線，其中改良西門子法工藝產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)安全性高，為市場主流。在光伏硅片設(shè)備方面，隨著國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)的不斷積累，多線切割設(shè)備已完成進(jìn)口替代。在電池片設(shè)備方面，清洗制絨設(shè)備、擴(kuò)散爐、刻蝕設(shè)備等不斷升級(jí)，提高了電池片的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。在組件設(shè)備方面，串焊機(jī)設(shè)備是核心，隨著技術(shù)的發(fā)展，其性能不斷提升。未來，光伏設(shè)備將繼續(xù)朝著高效能、低成本、高可靠性的方向發(fā)展。智能化和自動(dòng)化技術(shù)的引入將使生產(chǎn)過程更加高效和精準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。同時(shí)，隨著新一代光伏電池技術(shù)和組件設(shè)計(jì)的不斷涌現(xiàn)，光伏設(shè)備也將不斷適應(yīng)新的技術(shù)需求，為光伏行業(yè)的發(fā)展提供有力支持。

二、光伏制造行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)排名與市場份額

根據(jù)市場調(diào)研報(bào)告進(jìn)行整理，在《2024 全球新能源企業(yè) 500 強(qiáng)》中，光伏企業(yè)表現(xiàn)亮眼。隆基綠能排名第六，晶科能源排 11，天合光能排 12，通威集團(tuán)排 14，晶澳科技排位 22，阿特斯排 36，正泰新能排 78，一道新能排 95，橫店東磁排 155 等。上榜的光伏企業(yè)排位普遍靠前，全球新能源 500 強(qiáng) Top100 名單中有 21 家是光伏企業(yè)，占比超過 20%。這些光伏企業(yè)在全球新能源市場中占據(jù)著重要地位，其市場份額也在不斷變化。例如，通威集團(tuán)作為全球光伏龍頭，2024 年再度上榜世界 500 強(qiáng)且名次提升 9 名，成為首家蟬聯(lián)世界 500 強(qiáng)并且站穩(wěn)的光伏企業(yè)。

2、各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)

光伏制造各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)具有獨(dú)特的核心競爭力。隆基綠能作為全球最大的單晶光伏制造商，單晶硅片和組件出貨量均為全球第一。其在技術(shù)研發(fā)方面投入巨大，單晶電池、組件產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率多次刷新世界紀(jì)錄，擁有強(qiáng)大的品牌影響力和完善的銷售渠道。通威股份是全球高純晶硅龍頭企業(yè)及全球領(lǐng)先的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)，在硅料質(zhì)量、售價(jià)、產(chǎn)能和產(chǎn)量等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，市占率最高且市場不存在銷售問題，全部包銷，滿產(chǎn)滿銷，下游硅片企業(yè)長單最多。同時(shí)，通威在技術(shù)研發(fā)上也不遺余力，對(duì)光伏電池片主流技術(shù)進(jìn)行全面布局，在 HJT、TOPCon、THL、XBC、鈣鈦礦 / 硅疊層等技術(shù)領(lǐng)域不斷探索，為行業(yè)尋找更多技術(shù)可能性。晶科能源在 TOPCon 技術(shù)方面取得顯著進(jìn)展，2024 年上半年組件出貨量達(dá)到 43.8GW，預(yù)計(jì)年底 N 型電池的量產(chǎn)效率將達(dá)到 26.5%，并計(jì)劃每年提升 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。公司還在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，2024 年底預(yù)計(jì)單晶硅片、電池、組件的產(chǎn)能分別達(dá)到 120GW、95GW 和 130GW，其重點(diǎn)擴(kuò)張環(huán)節(jié)在硅片領(lǐng)域，通過技術(shù)提升和產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)嵘袌龈偁幜Α?/p>

3、頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

晶科能源 2024 年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能為硅片 120GW、電池 110GW，組件 130GW，重點(diǎn)擴(kuò)張環(huán)節(jié)在硅片領(lǐng)域，預(yù)計(jì)增幅在 41.18%。通威股份 2024 - 2026 年，其高純晶硅產(chǎn)能將達(dá)到 80 - 100 萬噸，太陽能電池產(chǎn)能達(dá)到 130 - 150GW，組件產(chǎn)能達(dá)到 80 - 100GW，產(chǎn)能擴(kuò)張的重點(diǎn)仍在多晶硅領(lǐng)域，未來三年，平均每年增幅在 20% 以上。隆基綠能擬投資 32.06 億元建設(shè)隆基綠能光伏 (西咸新區(qū)) 一期年產(chǎn) 12.5GW 高效 BC 電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì) 2024 年底開始投產(chǎn)，2025 年 6 月全部投產(chǎn)。未來三年，預(yù)計(jì)單晶硅片年產(chǎn)能將達(dá)到 200GW，BC 電池年產(chǎn)能將達(dá)到 100GW，單晶組件年產(chǎn)能將達(dá)到 150GW。

4、產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)行業(yè)的影響

產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)光伏制造行業(yè)產(chǎn)生多方面影響。在市場供需方面，頭部企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)將增加市場供應(yīng)，如通威股份云南 20 萬噸及內(nèi)蒙古 20 萬噸高純晶硅項(xiàng)目建設(shè)分別預(yù)計(jì)于 2024 年二季度和三季度投產(chǎn)，屆時(shí)通威股份高純晶硅在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到 85 萬噸。若未來下游應(yīng)用市場增速低于擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期甚至出現(xiàn)下降，可能導(dǎo)致市場供大于求的局面進(jìn)一步加劇。在價(jià)格方面，產(chǎn)能過剩可能引發(fā)價(jià)格競爭，2023 年單晶致密料從 1 月初的 17.62 萬元 / 噸（含稅）下跌至年底的人民幣 5.83 萬元 / 噸（含稅），跌幅為 66.91%。2024 年價(jià)格戰(zhàn)可能繼續(xù)，企業(yè)盈利面臨壓力。在競爭格局方面，產(chǎn)能擴(kuò)張將加劇行業(yè)內(nèi)的競爭，龍頭企業(yè)憑借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步鞏固市場地位，而二三線企業(yè)可能面臨更大的生存壓力。同時(shí)，新進(jìn)入者也將面臨更高的競爭門檻。然而，產(chǎn)能擴(kuò)張也有積極影響，如推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和成本下降，提升光伏產(chǎn)品在能源市場的競爭力，促進(jìn)光伏行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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