全球汽車工業(yè)作為全球經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，近年來經(jīng)歷了顯著的發(fā)展與變革。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求的多樣化，汽車工業(yè)正朝著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等方向快速發(fā)展。

一、汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

汽車工業(yè)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，一方面，隨著科技的不斷進(jìn)步，新能源汽車和智能汽車成為行業(yè)發(fā)展的新方向。新能源汽車的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，各國(guó)紛紛制定禁售燃油車的時(shí)間表，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，智能汽車的發(fā)展也為消費(fèi)者帶來了更加便捷、安全的出行體驗(yàn)。然而，汽車工業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。例如，新能源汽車的電池技術(shù)尚未取得實(shí)質(zhì)性突破，充電基礎(chǔ)設(shè)施不足，續(xù)航里程和充電時(shí)間受限等問題仍然存在。此外，智能汽車的安全性和可靠性也有待進(jìn)一步提高。盡管面臨挑戰(zhàn)，但汽車工業(yè)的市場(chǎng)潛力巨大。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，對(duì)汽車的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是在新興市場(chǎng)，汽車保有量仍有很大的提升空間。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新將為汽車工業(yè)帶來新的機(jī)遇。例如，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用，將推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展。

2、投資聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，把握行業(yè)變革機(jī)遇

在汽車工業(yè)的變革中，投資者應(yīng)聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，把握行業(yè)變革機(jī)遇。新能源汽車是未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，具有廣闊的市場(chǎng)前景。投資者可以關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)，如電池制造商、整車制造商等。此外，智能汽車也是一個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，智能汽車將成為未來出行的主流方式。投資者可以關(guān)注智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，如傳感器制造商、芯片制造商、軟件開發(fā)商等。同時(shí)，投資者還可以關(guān)注汽車后市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。隨著汽車保有量的不斷增加，汽車后市場(chǎng)的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。投資者可以關(guān)注汽車維修、保養(yǎng)、租賃、金融等領(lǐng)域的企業(yè)。

3、風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展

汽車工業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，以確保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。政策層面，各國(guó)政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持力度可能會(huì)發(fā)生變化，如補(bǔ)貼政策的調(diào)整、排放標(biāo)準(zhǔn)的提高等。投資者需要密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略。市場(chǎng)層面，汽車市場(chǎng)需求的波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)的加劇等因素可能會(huì)影響企業(yè)的盈利能力。投資者需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，選擇具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)進(jìn)行投資。技術(shù)層面，新能源汽車的電池技術(shù)、智能汽車的自動(dòng)駕駛技術(shù)等仍存在不確定性。投資者需要關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)展，選擇具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)行投資。同時(shí)，汽車工業(yè)還面臨著供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)與政策風(fēng)險(xiǎn)等。投資者需要對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行評(píng)估，選擇具有良好風(fēng)險(xiǎn)管理體系的企業(yè)進(jìn)行投資。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀剖析

1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，潛力持續(xù)釋放

中國(guó)汽車產(chǎn)銷量在全球占據(jù)重要地位。2023 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破 3000 萬輛，創(chuàng)歷史新高，分別完成 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 11.6% 和 12%。盡管市場(chǎng)會(huì)有一定波動(dòng)，但整體增長(zhǎng)趨勢(shì)穩(wěn)定，未來增長(zhǎng)空間廣闊。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，國(guó)家促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)推進(jìn)以及促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策實(shí)施，將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力和消費(fèi)潛能，為汽車行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供有力保障。

我國(guó)汽車保有量持續(xù)上升，截至 2024 年 6 月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá) 4.4 億輛，其中汽車 3.45 億輛。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車保有量仍有較大的提升空間，這凸顯了我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力。隨著人們生活水平的不斷提高和城市化進(jìn)程的加速，二三線城市的汽車消費(fèi)需求將進(jìn)一步釋放，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。

我國(guó)乘用車市場(chǎng)增速較快，2023 年，中國(guó)乘用車產(chǎn)銷量分別達(dá) 2612.4 萬輛和 2606.3 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 9.6% 和 10.6%。乘用車占比的提升帶動(dòng)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。展望未來，二三線城市的乘用車市場(chǎng)前景廣闊，隨著消費(fèi)升級(jí)和居民收入的增加，對(duì)乘用車的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，新能源乘用車的發(fā)展也將為乘用車市場(chǎng)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2、出口增長(zhǎng)迅猛，全球影響力提升

上海海通碼頭作為全國(guó)最大整車進(jìn)出口口岸，見證了中國(guó)汽車出口的迅猛增長(zhǎng)。今年上半年，外港海關(guān)已監(jiān)管出口國(guó)產(chǎn)汽車 61.3 萬輛，同比增長(zhǎng) 27.7%，出口量持續(xù)保持全國(guó)首位。目前，外港口岸平均每天有 2 至 3 艘滾裝輪離港，每天有超過 3000 輛汽車從這里出口到全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，新能源汽車出口占比不斷上升，2023 年我國(guó)新能源汽車出口超過 120 萬輛，同比增長(zhǎng)超過 77%。

中國(guó)新能源汽車在歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)亮眼。中國(guó)、歐洲和美國(guó)的新能源汽車銷量位居世界前列，在全球新能源汽車市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。2022 年，中國(guó)新能源汽車對(duì)歐洲出口持續(xù)領(lǐng)先其他區(qū)域，出口量占其全部新能源汽車出口量近半。中國(guó)新能源汽車規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯、車型矩陣豐富，高性價(jià)比使其在歐洲市場(chǎng)贏得青睞。例如，2022 年中國(guó)有 136 款新能源汽車車型可供消費(fèi)者選擇，其中純電動(dòng)汽車車型 110 個(gè)，位居世界第一。

工信部表態(tài)汽車工業(yè)運(yùn)行良好，政策將加大支持力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)銷量、出口量等方面均取得了顯著成績(jī)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)。國(guó)家將繼續(xù)出臺(tái)一系列政策，支持汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，如加大對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度、推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展、加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。這些政策將為汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障，進(jìn)一步提升我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、全球汽車行業(yè)格局演變

1、中國(guó)車企競(jìng)爭(zhēng)力提升，重塑全球格局

根據(jù)調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，近年來中國(guó)車企在全球市場(chǎng)的份額呈現(xiàn)出顯著的上升趨勢(shì)。其中，比亞迪、吉利等領(lǐng)軍企業(yè)表現(xiàn)尤為突出。以比亞迪為例，2023 年新能源乘用車已進(jìn)入挪威、日本、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、巴西等國(guó)，足跡遍布全球 40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，新能源乘用車?yán)塾?jì)出口超 8 萬輛。在新加坡，比亞迪獲 2023 年 1 月至 8 月累計(jì)純電動(dòng)車銷量冠軍；在哥倫比亞，比亞迪獲得 1 月至 8 月累計(jì)新能源汽車銷量冠軍；同時(shí)，比亞迪 8 月蟬聯(lián)巴西新能源汽車總銷冠，包攬純電車型銷量榜前三名。吉利汽車集團(tuán) 2022 年出口汽車 19.8 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 72.4%，其中新能源產(chǎn)品出口快速攀升，占集團(tuán)整體出口比重超過 12%。中國(guó)車企在全球市場(chǎng)份額的上升，不僅體現(xiàn)了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，也為全球汽車市場(chǎng)帶來了新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

中國(guó)車企在新能源技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)布局方面取得了重大突破，從而有力地提升了品牌影響力。在電池技術(shù)方面，寧德時(shí)代和比亞迪等企業(yè)在固態(tài)電池和鋰硫電池方面的研發(fā)取得了顯著進(jìn)展。這些新型電池不僅提高了能量密度，還顯著延長(zhǎng)了續(xù)航里程，解決了消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車?yán)m(xù)航的普遍擔(dān)憂。例如，比亞迪的刀片電池技術(shù)在安全性和續(xù)航里程方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，中國(guó)也走在了世界前列。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2023 年，中國(guó)已建成超過 190 萬個(gè)公共充電樁，覆蓋了城市和鄉(xiāng)村。更有 “快充” 技術(shù)的出現(xiàn)，將充電時(shí)間壓縮至 30 分鐘以內(nèi)，極大提高了電動(dòng)車的便利性。在市場(chǎng)布局方面，中國(guó)車企積極拓展海外市場(chǎng)，通過本地化生產(chǎn)、本土化改造等方式，滿足不同國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)者的需求。例如，長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)進(jìn)行了本土化改造，加高了車輛底盤，并增強(qiáng)了爬坡能力，以適應(yīng)泰國(guó)的山路路況。五菱汽車在印尼調(diào)整了輪胎底盤，以適應(yīng)當(dāng)?shù)乜涌油萃莸男÷?，并根?jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求，注重燃油經(jīng)濟(jì)性，為消費(fèi)者提供更舒適的乘坐體驗(yàn)。

2、全球汽車 “大戰(zhàn)”，形勢(shì)復(fù)雜多變

隨著各國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，全球汽車產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)已然開打。從美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車關(guān)稅從 25% 升至 100%，到土耳其宣布對(duì)中國(guó)汽車加征 40% 額外關(guān)稅，再到歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征 17.4% 至 38.1% 的臨時(shí)關(guān)稅，一個(gè)月內(nèi)，中國(guó)電動(dòng)汽車在全球市場(chǎng)頻頻遭遇 “圍堵”。這些汽車關(guān)稅事件表明，原來的汽車產(chǎn)業(yè)格局正在解體，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。一方面，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)憑借電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，眼看著就要超過老牌汽車工業(yè)大國(guó)，對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)格局形成了巨大沖擊。另一方面，各國(guó)為了保護(hù)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，紛紛采取貿(mào)易保護(hù)主義措施，加征關(guān)稅，試圖阻擋中國(guó)電動(dòng)汽車的進(jìn)入，這進(jìn)一步加劇了全球汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

以大眾集團(tuán)為例，分析全球車企銷量、營(yíng)收、利潤(rùn)及品牌布局。大眾集團(tuán) 2023 年汽車銷量為 936.2 萬輛，營(yíng)收 3222.84 億歐元（全球 500 強(qiáng)第 15 名），利潤(rùn) 225.76 億歐元。大眾集團(tuán)汽車銷量分為核心品牌、豪華品牌、豪華運(yùn)動(dòng)車品牌、商用車、中國(guó)合資幾塊。大眾汽車乘用車品牌有途觀、波羅、帕薩特、高爾夫等燃油車型，以及 ID.3、ID.4、ID.5、ID.6、ID.7 等電動(dòng)車型。大眾品牌的乘用車，2023 年有 15 款銷量超過 10 萬輛，還有 8 種銷量 1 - 10 萬輛。大眾品牌乘用車 2023 年產(chǎn)量 485.9 萬輛，交付量是 486.7 萬輛，由大眾負(fù)責(zé)的銷量是 301.6 萬輛，銷售額 863.82 億歐元。大眾集團(tuán)核心品牌還包括收購的斯科達(dá)、SEAT（西雅特），2023 年斯柯達(dá)品牌銷量 105.6 萬輛，銷售額 265.36 億歐元；SEAT 品牌銷量是 60.2 萬輛，銷售額 143.33 億歐元。大眾集團(tuán)核心品牌還包括大眾商用車，2023 年銷量 42.3 萬輛，銷售額 153.25 億歐元。大眾說的 “Progressive Brand Group” 就是幾個(gè)豪華品牌，奧迪、賓利、蘭博基尼，都是收購來的。2023 年奧迪生產(chǎn)了 193.3 萬輛，賓利 12.9 萬輛，蘭博基尼約 1 萬輛。大眾集團(tuán)負(fù)責(zé)銷售了 128.2 萬輛豪華品牌車，銷售額 686.65 億歐元。大眾說的 “Sports Luxury Brand Group” 就是保時(shí)捷。2023 年保時(shí)捷品牌銷量 33.4 萬輛，銷售額 373.49 億歐元。大眾集團(tuán)旗下的 TRATON 商用車板塊，是 Scania、MAN 這些著名商用車品牌。2023 年 TRATON 商用車銷量 33.9 萬輛，銷售額 457.31 億歐元。大眾在中國(guó)的合資主體是上汽大眾和一汽大眾，大眾的眾多車型品牌分在兩個(gè)企業(yè)，奧迪的也是。合資車是大眾主導(dǎo)的，收技術(shù)服務(wù)費(fèi)，靠零部件賺錢。大眾是中國(guó)車企以外最積極轉(zhuǎn)型電動(dòng)車的傳統(tǒng)車企，2023 年在中國(guó)銷售了 19 萬輛電動(dòng)車，增長(zhǎng) 23%，主要是 ID.3、ID.4 和奧迪 e - tron，在合資外企里成績(jī)最好。通過對(duì)大眾集團(tuán)的分析，可以看出全球車企在銷量、營(yíng)收、利潤(rùn)及品牌布局方面的復(fù)雜情況，也反映了全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

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