1、市場規(guī)模

中國客車行業(yè)在2018-2022年增長趨勢并不明顯。其中在國內(nèi)市場方面,交通方式的多樣化以及人們對更快捷更便利的交通渠道和更高交通效率的追求導致下游客運市場需求一再萎縮,網(wǎng)約車所分化出的拼車、順風車等高性價比新交通方式概念替代了很大一部分城市客運的需求，而發(fā)展日益完善的高速鐵路、航空等交通方式又在長途旅行的送達效率上遠高于客車。2021年，新能源補貼政策的一再退坡在短期內(nèi)刺激了一波“退坡潮前”的購買需求，但超前消費的需求最終還是將回歸低谷。同時，在2018-2021年間，受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境和出口環(huán)境的影響，客車出口市場增長也并不明顯。

2、競爭格局分析

據(jù)市場調(diào)研的數(shù)據(jù)分析，2023年1-8月，在全球客車收入格局中，中國以4.490億美元的收入位居第二，僅次于美國,且遠超過第三名的日本。同時，在商用車整體市場的對比中，客車銷量同比下滑19.2%,跑贏2022商用車大盤降幅近12個百分點。

而依據(jù)車型對企業(yè)的客車銷量進行統(tǒng)計，輕型客車的銷量榜的前三由長安汽車、上汽大通、江鈴汽車三家企業(yè)占據(jù)，其余車企銷量均在50,000輛以下，而從同比情況來看，TOP10同比7增3降，細分領域整體發(fā)展勢頭良好；

中大型客車市場Top10很大程度上由客車專業(yè)企業(yè)占據(jù)，宇通客車銷量2.015輛，作為該時段行業(yè)銷呈唯一超越2,000輛級別的企業(yè)。而TOP10企業(yè)同比4增6降，環(huán)比3增7降,整體呈現(xiàn)需求萎縮趨勢，整體發(fā)展遜于輕客市場；

在出口市場，由于大型客車是出口市場的主力，在2023年1-10月客車出口結構占比中達到57.8%，因此出口呈領先的也主要為主要為宇通、金龍等在大中型客車產(chǎn)品專業(yè)度較高的企業(yè)。

3、中國企業(yè)競爭格局

中國客車行業(yè)上市企業(yè)競爭格局可以通過汽車生產(chǎn)能力和盈利能力劃分為三個梯隊：第一梯隊為宇通客車和福田汽車，其中宇通客車在中大型客車細分領域產(chǎn)銷量及出口量都占據(jù)絕對優(yōu)勢，而福田汽車在輕、中、小客車領域均有一定范圍布局，且依其輕客產(chǎn)品對客車產(chǎn)銷指標的拉動，實現(xiàn)了對行業(yè)內(nèi)其他上市企業(yè)的超越，同時，高產(chǎn)銷量能夠更好地幫助企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，幫助其實現(xiàn)成本的降低,從而提高盈利水平；

第二梯隊為金龍客車、中通客車和比亞迪，三家企業(yè)依奉某項特定指標的優(yōu)越躋身第二梯隊,金龍客車通過多家子公司及多產(chǎn)品矩陣的布局，在產(chǎn)量上達到33.521輛的優(yōu)越水平，而中通汽車和比亞迪主要依據(jù)其在客車技術發(fā)展和成本控制上的優(yōu)勢，在2022年成功將客車相關板塊的毛利率控制在15%以上；

第三梯隊的亞星客車、安凱客車、東風客車目前與前兩梯隊企業(yè)存在較大差距，但三家企業(yè)均積極布局新能源客車業(yè)務，在新能源客車替換和新能源客車出海需求蓬勃發(fā)展的未來有望抓住機遇實現(xiàn)趕超。

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