中國稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游原礦開采稀土原礦，經(jīng)處理后形成精礦，產(chǎn)品包括稀土精礦、碳酸稀土、氯化稀土等。中游是冶煉分離和稀土礦精深加工，稀土精礦根據(jù)火法或濕法冶金技術(shù)生產(chǎn)出稀土化合物或單一稀土金屬，主要包括稀土氧化物（如氧化物釹、氧化物、氧化物等）、稀土金屬、稀土合金、稀土酸鹽等，稀土化合物或稀土金屬制成的永磁材料、催化劑、拋光材料、冶金材料。下游加工應(yīng)用主要用于永磁電機、新能源車、半導(dǎo)體芯片、節(jié)能燈、特種光源等產(chǎn)品，涵蓋冶金、陶瓷、軍工、化工、新材料、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

圖表 1 中國稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景

稀土市場規(guī)模

中國是全球稀土市場最大供應(yīng)商

從產(chǎn)量來看，全球總產(chǎn)量繼續(xù)保持上升狀態(tài)，研究報告指出，2021年全球稀土產(chǎn)量超過25萬噸。中國是全球稀土儲量最高的國家，同時也是全球最大的稀土生產(chǎn)國，2021年，我國產(chǎn)量達到16.8萬噸，同比增長20%，但僅占全球總產(chǎn)量的60%。近年來我國先后采取實施出口配額、取消出口退稅，以及加強環(huán)境監(jiān)管等措施，對出口進行了調(diào)控。在一系列的政策調(diào)整之后，稀土出得到了有效的控制。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中國稀土出口量接近5萬噸。

稀土永磁材料成為重要的應(yīng)用方向

稀土永磁材料不僅是整個稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大最完整的發(fā)展方向，也是國防工業(yè)領(lǐng)域不可替代和不可或缺的關(guān)鍵原材料，還是稀土消耗量最大的應(yīng)用領(lǐng)域。全球稀土永磁材料產(chǎn)量穩(wěn)步遞增，2020年全球稀土永磁產(chǎn)量增長至21.7萬噸，按照當(dāng)前增長趨勢，預(yù)計2022年全球稀土永磁產(chǎn)量將超過25萬噸。

中國稀土企業(yè)競爭格局

2016年我國確定了以北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廣東稀土、五礦稀土和廈門鎢業(yè)六大國企為主導(dǎo)的行業(yè)競爭格局。經(jīng)過近年來的產(chǎn)業(yè)整合后，目前我國主要稀土企業(yè)包括中國稀土集團（中國稀土集團資源科技股份有限公司、中國稀有稀土股份有限公司、中國南方稀土集團有限公司）、北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣東稀土。

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