
航空發(fā)動機是飛機的核心部件之一,其質(zhì)量高低可以直接影響到飛機的相關(guān)性能,由于航空發(fā)動機行業(yè)進入門檻比較高,在資金和技術(shù)方面都存在較高的壁壘,當(dāng)前我國航空發(fā)動機行業(yè)內(nèi)主要被大型上市企業(yè)占據(jù)大多數(shù)份額,相比之下規(guī)模較小的民營企業(yè)的市場地位低下,市場參與度不高。
一、中國航空發(fā)動機行業(yè)競爭格局
1、市場參與主體
目前我國航空發(fā)動機市場參與主體可以分為三種類型,整體呈現(xiàn)金字塔型的格局分布,航發(fā)動力和中國航發(fā)兩家大型企業(yè)屬于整機制造企業(yè),其次是航發(fā)控制、晨曦航空和中航機電是單元體制造企業(yè),屬于一級供應(yīng)商,鋼研高納、寶鈦股份、西部超導(dǎo)和中航高科等企業(yè)是二級和三級供應(yīng)企業(yè)。
2、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量
北京研精畢智調(diào)研,截止到2021年末,中國航空裝備生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量為17251家左右,較上年同期增加了625家,同比增長3.8%,位于行業(yè)前十名的企業(yè)包括中國航空工業(yè)集團旗下的子公司、中航沈飛、航亞科技、中航西飛和中直股份等,排在前五名的企業(yè)營收規(guī)模在300億元以上和200到300億元之間,除此之外其他大多數(shù)企業(yè)規(guī)模都在200億元以下,總的來看行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)對市場的主導(dǎo)能力較強,占據(jù)大多數(shù)的市場份額。
3、市場集中度
2021年商飛和航空工業(yè)集團的民用飛機交付數(shù)量分別達(dá)到100架和500架以上,市場占有率為16.8%和82.4%,行業(yè)CR2約為99.2%,其他企業(yè)的市場占有率合計為0.8%左右,由此可見我國航空發(fā)動機行業(yè)的市場集中度比較高。
二、中國航空發(fā)動機行業(yè)龍頭企業(yè)
1、航發(fā)動力
公司從事各類飛行器動力裝置、第二動力裝置、航空發(fā)動機技術(shù)衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售等經(jīng)營項目,目前是國內(nèi)航空發(fā)動機行業(yè)的主要龍頭企業(yè)之一,2021年航空發(fā)動機市場營收規(guī)模為318.9億元左右,市場毛利率約為12.5%,航空發(fā)動機業(yè)務(wù)的市場產(chǎn)量收入為281.2億元,市場銷量收入為280.7億元,市場產(chǎn)銷率達(dá)到99%以上。
2、中國航發(fā)
中國航發(fā)是一家大型國有企業(yè),公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍包括軍民用飛行器動力裝置、第二動力裝置、航空發(fā)動機的生產(chǎn)及銷售、飛機及發(fā)動機領(lǐng)域先進材料的研發(fā)及生產(chǎn)等,2021年市場營收為15.946億元,根據(jù)產(chǎn)品類型進行劃分,內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品的收入約為12.2億元,占比為76.6%左右,從地區(qū)來看,2021年西南地區(qū)的市場營業(yè)收入為12.15億元,占比約為76.2%。
未來我國航空發(fā)動機行業(yè)逐步實現(xiàn)市場化,與此同時隨著行業(yè)內(nèi)的民營企業(yè)數(shù)量不斷增加,行業(yè)的競爭激烈程度進一步增加,行業(yè)內(nèi)以大型企業(yè)的市場壟斷格局將有望改變。
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