據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2月17日，在內(nèi)外部復(fù)雜嚴峻的形勢下，2024年中國經(jīng)濟極不平凡地實現(xiàn)了增長目標，實際GDP同比增長5.0%，高于美國的2.8%；名義GDP達到134.9萬億元，折合18.94萬億美元，相當于美國GDP的64.9%，較2023年下降1.3個百分點，主要是源于通脹水平差異以及匯率的影響。從區(qū)域經(jīng)濟看，2024年各地區(qū)在房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)整轉(zhuǎn)型期，積極推動化債化險、促進科技創(chuàng)新、保障和改善民生；在面臨總需求不足、房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整、外貿(mào)外資波動加大、居民消費信心不穩(wěn)、部分企業(yè)經(jīng)營困難、地方財政收支緊平衡等多重挑戰(zhàn)的形勢下，各地負重前行，迎難而上，穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)就業(yè)，確保中央政策落實到位。

1、GDP總量：經(jīng)濟大省挑大梁，七大經(jīng)濟大省貢獻了全國一半的GDP總量與增量。廣東再度一馬當先，GDP首次超越14萬億元關(guān)口，連續(xù)36年位列全國第一。2024年廣東、江蘇名義GDP接近2萬億美元，均已高于韓國。各經(jīng)濟大省繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)增長的基石作用，浙江、湖北、安徽GDP分別首次邁上9萬億元、6萬億元、5萬億元臺階。2024年，前七大經(jīng)濟大省GDP合計占全國的48.6%，貢獻了全國51.5%的GDP增量。省份排名方面，經(jīng)濟大省排名保持不變，內(nèi)蒙古超越山西，進入全國中游，山西受到經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、煤炭生產(chǎn)放緩影響較大。城市排名方面，長三角城市表現(xiàn)強于珠三角城市，上海穩(wěn)居全國一，名義GDP超5萬億元，規(guī)模接近日本東京都；合肥超越佛山，南通超越東莞。全國第四城易主，重慶超過廣州。河北唐山加力擴投資、促消費，首次躋身萬億GDP城市行列，至此萬億GDP城市達到27個。

2、GDP增速：從實際增速看，31個省份GDP均實現(xiàn)正增長，22個省份GDP同比增速跑贏全國。西藏、新疆GDP分別增長6.3%、6.1%，排名全國前兩名。經(jīng)濟大省中，江蘇、安徽、湖北的實際增速均為5.8%，領(lǐng)跑中東部地區(qū)；廣東實際增長3.5%，增速最慢，受到房地產(chǎn)市場大幅下行、汽車制造業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值下滑等沖擊。

從名義增速看，多數(shù)經(jīng)濟大省名義GDP增速低于實際GDP增速，主要受到物價低迷的影響。廣東、四川、上海全年CPI零增長，GDP平減指數(shù)低于100。山西名義GDP下降2.1%，名義增速低于實際增速3.9個百分點。全國有26個省份名義GDP增速低于實際增速，物價總水平下降，省份數(shù)量較2023年增加4個。

從目標完成情況看，8個省份GDP增長完成年初預(yù)期目標，主要是華東地區(qū)經(jīng)濟大省。江蘇、山東GDP增速高于預(yù)期目標0.8個、0.7個百分點，浙江、上海、福建實際增速與目標持平。2024年，23個省份經(jīng)濟增長未達目標，占比近3/4，較2023年增加至6個。受當?shù)卣畟鶆?wù)風(fēng)險較高、房地產(chǎn)投資沖擊影響，黑龍江、青海、吉林、云南GDP實際增速低于政府工作目標超1個百分點。

3、財政收入：2024年地方財政收入增速“前低后高”，26個省份一般公共預(yù)算收入同比正增長。2024年，中央部署一攬子增量政策提振社會信心，促進全國四季度稅收收入同比增長2.9%，由負轉(zhuǎn)正；同時地方政府加大力度盤活存量資產(chǎn)促進增收，非稅收入同比增速逐月提升。

分區(qū)域看，西部地區(qū)財政收入增速快于中部和東部地區(qū)，東北、東部、中部、西部地區(qū)財政收入分別增長6.2%、0.8%、1.8%、3.2%。這種格局的變化主要源于百年未有之大變局背景下，能源安全的重要性抬升，“一帶一路”的重要性上升，西部資源密集型省份經(jīng)濟和財政收入增長相對較快；而東部和中部省份遭遇外需波動加劇、房地產(chǎn)低迷等多重壓力，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，財政收入增速相對偏慢。

從目標完成情況看，多數(shù)省份未能完成2024年財政收入預(yù)算目標，部分化債重點省份財政收入增速好于預(yù)期，主要源于盤活存量資產(chǎn)，非稅收入快速增長支持財政增收。吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、天津、貴州2024年非稅收入分別增長35.7%、24.7%、20.8%、14.4%、8.2%，全年一般公共預(yù)算收入均完成了預(yù)算目標。

4、區(qū)域格局：近五年南北省份GDP占比保持相對穩(wěn)定，“南升北降”主要發(fā)生在2013-2019年，其后南北占比大體穩(wěn)定，2024年南方經(jīng)濟占比略上升0.1個百分點至64.8%。中國南北經(jīng)濟格局，很大程度上受到新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭力影響，背后是市場化程度和營商環(huán)境的差異。南方有新質(zhì)生產(chǎn)力支持但同時面臨房地產(chǎn)沖擊，北方有資源和“一帶一路”出口優(yōu)勢但遭遇物價沖擊。受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、供給側(cè)改革去產(chǎn)能和擠水分的影響，北方省份GDP比重從2012年的42.9%降至2019年的35.4%。2020年以來，雙循環(huán)新發(fā)展格局加快構(gòu)建，南北GDP比重變化相對較小。在百年變局下，北方能源資源型省份經(jīng)濟高增長，但2024年受到工業(yè)品價格回落影響較大，部分采掘業(yè)、上游制造業(yè)量增價減；南方部分省份加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成區(qū)域經(jīng)濟新增長點；南方省份GDP占比由2023年的64.7%升至2024年64.8%，北方省份GDP占比由2023年的35.3%降至35.2%。

從經(jīng)濟增速看，中國區(qū)域經(jīng)濟增長“西快東慢”，西部領(lǐng)先，中部提速，東部遇阻。2024年，東北、東部、中部和西部地區(qū)名義GDP同比分別增長2.7%、4.4%、4.4%、4.8%。西部地區(qū)經(jīng)濟增速相對較高，一是由于多數(shù)省份經(jīng)濟體量小、潛力大；二是受到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、綠色轉(zhuǎn)型、擴大開放的三重利好驅(qū)動，將能源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢加快轉(zhuǎn)化。中部地區(qū)經(jīng)歷2023年經(jīng)濟調(diào)整期之后，受益于區(qū)域重大戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新推進，經(jīng)濟迅速修復(fù)。東部地區(qū)增長放緩，部分城市面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛、房地產(chǎn)市場探底、消費意愿低迷等多重阻力。

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：2024年第二產(chǎn)業(yè)名義GDP占比下降，但對GDP實際增長的貢獻提升。從工業(yè)看，工業(yè)經(jīng)濟增長發(fā)揮“壓艙石”作用，扣除價格因素，對GDP實際增長的拉動率上升。2024年，工業(yè)拉動GDP實際增長1.7個百分點，較2023年上升0.5個百分點，支撐來自于：一是西部省份加快能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推進新型工業(yè)化，西藏、甘肅規(guī)模以上工業(yè)增加值增長18.3%、10.8%，位居全國前兩位。二是中部省份加快承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壯大制造業(yè)集群。2024年，安徽汽車總產(chǎn)量位居全國第二，江西智能手機產(chǎn)量位居全國第三，電子、汽車、裝備制造等行業(yè)成為增長引擎。三是東部省份加快壯大新興產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟，江蘇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)比重首次超過50%。

從服務(wù)業(yè)看，部分地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整對服務(wù)業(yè)的負面沖擊明顯。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)揮有力支撐，拖累服務(wù)業(yè)增長的主要是生活性服務(wù)業(yè)。一是房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整勢大力沉，直接拖累經(jīng)濟大省服務(wù)業(yè)增長。2024年，廣東、浙江、四川、福建房地產(chǎn)業(yè)增加值同比下降2.2%、3.0%、3.4%、5.0%；廣東、福建2024年房地產(chǎn)銷售面積同比分別下跌21.8%、23.6%。二是房價下跌的財富效應(yīng)向生活消費傳導(dǎo)，一線城市居民消費信心低迷，零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)收縮。北京、上海2024年批發(fā)和零售業(yè)增加值同比分別為-1.2%、-0.8%，住宿和餐飲業(yè)增加值同比分別為-2.6%、-2.4%。

6、需求結(jié)構(gòu)：2024年消費對經(jīng)濟增長的貢獻率大幅下降，投資基本穩(wěn)定，外需邊際好轉(zhuǎn)。

第一，從消費看，中部地區(qū)消費增長相對較快，低能級城市消費增長好于高能級城市。分區(qū)域看，東北、東部、中部和西部地區(qū)社會消費品零售總額分別增長3.3%、2.6%、5.1%和3.7%。西藏、河南、河北、湖南、湖北社零同比增長超5%，增速分列全國前五位。福州、武漢、石家莊、合肥、長沙等二線城市社零增長超4.0%；上海、北京社零負增長；廣州基本持平，與汽車消費、餐飲服務(wù)消費增長乏力有關(guān)。

第二，從投資看，中部省份制造業(yè)投資高景氣，部分債務(wù)高風(fēng)險省份投資偏弱。分區(qū)域看，東北、東部、中部和西部地區(qū)投資分別增長4.2%、1.3%、5.0%和2.4%。中部地區(qū)高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)投資增長較快，河南、湖北、安徽、湖南制造業(yè)投資分別增長24.7%、15.4%、13.3%、9.5%。華南、西南地區(qū)一些省份投資增速緩慢，云南、廣東、廣西三省份投資分別下降7.7%、4.5%、3.2%。一是由于房地產(chǎn)投資下滑拖累嚴重；二是高風(fēng)險省份地方財政優(yōu)先化解債務(wù)風(fēng)險，地方財政主導(dǎo)的基建投資被動壓縮。2024年，甘肅固定資產(chǎn)投資按建設(shè)單位的隸屬關(guān)系分類，中央投資上升47.2%、而地方投資下降2.2%；云南基建投資下降4.0%，其中交通投資下降13.0%。

第三，從外需看，西部地區(qū)出口增速領(lǐng)先，東部外貿(mào)大省出口同比由負轉(zhuǎn)正。分區(qū)域看，東北、東部、中部和西部地區(qū)出口同比分別增長6.9%、6.5%、-3.2%和9.9%，新疆、西藏出口兩位數(shù)高增長，源于口岸貿(mào)易發(fā)展加快，對“一帶一路”地區(qū)的雙向開放不斷擴大。穩(wěn)外貿(mào)初見成效，廣東、浙江、江蘇出口扭轉(zhuǎn)了上年下滑的勢頭，分別拉動全國出口增速1.5個、1.2個、1.0個百分點。但穩(wěn)外資壓力較大，廣東、山東、上海、浙江實際使用外資美元值分別下降37.1%、32.6%、26.6%、24.5%。

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