在當(dāng)前“十四五”發(fā)展期間，我國提出了“持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)方式和生活方式綠色低碳轉(zhuǎn)型”的觀念，著重強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展了綠色低碳產(chǎn)業(yè)對(duì)國家建設(shè)的重要意義。根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在汽車行業(yè)中，具有高效節(jié)能和環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)的新能源汽車逐漸成為市場主流，整體行業(yè)正在以較快的增速不斷發(fā)展，同時(shí)不斷推進(jìn)換電站等充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

1、行業(yè)政策

2021年5月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)備服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，提出提升公共充換電服務(wù)保障能力。鼓勵(lì)充電運(yùn)營企業(yè)逐步提高快充樁占比。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電設(shè)施建設(shè)。加快換電模式推廣應(yīng)用，圍繞礦場、港口、城市轉(zhuǎn)運(yùn)等短途、高頻、重截場景，支持建設(shè)布局專用換電站。

2022年12月，國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，提到優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡(luò)布局，大力發(fā)展智慧交通，推動(dòng)汽車消費(fèi)由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。推進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強(qiáng)停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。

2、市場保有量

目前來自于新能源汽車市場的需求正在呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，市場消費(fèi)量持續(xù)上升，作為動(dòng)力電池更換和充電的基礎(chǔ)設(shè)施，換電站充電模式正在被大規(guī)模推廣與應(yīng)用，全國范圍內(nèi)的換電站保有量實(shí)現(xiàn)了逐年上升。

據(jù)中國換電站行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告顯示，2021年，我國換電站保有量接近1300座，較上年相比呈現(xiàn)了較大幅度的提升，同比增長近140%；2022年換電站市場保有量繼續(xù)增加至1970座以上，比2021年同期新增約670座，同比增長51.5%。

3、細(xì)分市場規(guī)模

在換電站細(xì)分市場中，以換電站設(shè)備和運(yùn)營市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2020-2021年，換電站設(shè)備市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了由18億元增長至45億元，年均增速約為150%，同期換電站運(yùn)營市場規(guī)模從21億元增長至接近46億元，年均增速約為119%；相比之下?lián)Q電站用電市場容量略低，由2020年的6億元增加到2021年的16億元左右，同比增長166%，總體上來看，較前兩者發(fā)展緩慢。

4、換電服務(wù)市場規(guī)模

受益于國家大力發(fā)展綠色碳產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)以新能源汽車為代表的新興領(lǐng)域快速發(fā)展，與此同時(shí)電動(dòng)汽車換電服務(wù)市場增速明顯。市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國換電服務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)接近240億元，同比增長60%；到2022年，換電服務(wù)整體市場規(guī)模超過了360億元，較上年同期新增約120億元，同比增長50%。

5、省份分布

與充電服務(wù)相比，我國電動(dòng)汽車換電服務(wù)市場起步階段略晚，經(jīng)過了多年的發(fā)展，當(dāng)前以華東、華南和華中等為代表的地區(qū)正在加速布局，整體上來看我國換電站市場布局表現(xiàn)為區(qū)域集中的特點(diǎn)。

2022年，我國華東、華南和華中三大地區(qū)共計(jì)占有全國市場超過60%的份額，具體來看，分別占比約37%、15%和8%，此外其他地區(qū)占比之和為40%左右。

以具體省市來看，其中北京市、廣東省和浙江省為全國排名前三的省市，2022年北京市內(nèi)的換電站數(shù)量接近290座，位列第一；排在后面的是廣東和浙江兩個(gè)省份的換電站數(shù)量均達(dá)到了200座以上。

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