1中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)綜述

1.1醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)定義

醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備是專(zhuān)門(mén)用于對(duì)膠囊、片劑、顆粒等藥品或食品進(jìn)行計(jì)數(shù)包裝的設(shè)備，屬于包裝機(jī)械行業(yè)中服務(wù)于醫(yī)藥領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)。全自動(dòng)藥品數(shù)粒包裝設(shè)備由高速理瓶機(jī)、電子數(shù)粒數(shù)片機(jī)、自動(dòng)塞干燥機(jī)或高速塞紙機(jī)、高速搓式旋蓋機(jī)、電磁感應(yīng)封口機(jī)、不干膠伺貼標(biāo)機(jī)等設(shè)備組成。

該設(shè)備具有高精度、高產(chǎn)能、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、易清潔等特點(diǎn)。其高精度確保了每瓶或每袋藥品數(shù)量的準(zhǔn)確性；高產(chǎn)能則能滿足大規(guī)模生產(chǎn)的需求，例如有的設(shè)備生產(chǎn)速度可達(dá)8000 - 9000片/分（視藥物而定）；運(yùn)行穩(wěn)定可保證長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)生產(chǎn)；操作簡(jiǎn)單降低了對(duì)操作人員的技能要求；易清潔則符合醫(yī)藥行業(yè)對(duì)衛(wèi)生的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。

本研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)范圍僅限醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用的醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，不包含食品行業(yè)等其他領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模。

1.2藥品顆粒數(shù)粒技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

1.2.1數(shù)粒技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀

按照工作原理的不同，數(shù)粒技術(shù)可分為三代，即第一代的機(jī)械數(shù)粒，第二代的光電數(shù)粒和第三代的靜電場(chǎng)式數(shù)粒。其中第三代靜電場(chǎng)數(shù)粒技術(shù)在國(guó)外仍處于研發(fā)階段，技術(shù)的成熟度和穩(wěn)定性有待觀察，因此國(guó)內(nèi)使用的數(shù)粒技術(shù)以第一代和第二代為主，其中采用第二代光電式數(shù)粒技術(shù)大型制藥企業(yè)越來(lái)越多。

第一代機(jī)械式數(shù)粒技術(shù)根據(jù)機(jī)械模板的形式、整機(jī)工作原理不同，又可分為轉(zhuǎn)盤(pán)式、履帶（條板）式兩大類(lèi)。機(jī)械式數(shù)粒的工作原理，是在各種材料（以不銹鋼和各種塑料居多）上預(yù)制一定數(shù)量、大小的孔槽形成模板，藥品顆粒逐一填充進(jìn)模板上孔槽中，進(jìn)行藥品顆粒數(shù)粒，數(shù)粒完成的藥品通過(guò)漏斗裝瓶。

目前第一代的機(jī)械式數(shù)粒包裝設(shè)備，數(shù)粒速度可達(dá)到200瓶/分鐘，并且可通過(guò)一些在線的檢測(cè)方法將數(shù)粒的精度提高到99％以上。由于機(jī)械數(shù)粒技術(shù)原理的局限，因此愈來(lái)愈不適應(yīng)現(xiàn)代多品種、小批量的藥品生產(chǎn)模式而被更先進(jìn)的數(shù)粒技術(shù)所取代。

第二代光電數(shù)粒技術(shù)上世紀(jì)70年代末首先在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用，技術(shù)核心之一是安裝有一對(duì)發(fā)射、接收紅外線傳感器的數(shù)粒檢測(cè)通道，當(dāng)顆粒通過(guò)檢測(cè)通道時(shí)，發(fā)射傳感器發(fā)射的紅外線被遮擋，接收傳感器即可檢測(cè)到接收紅外線信號(hào)的脈沖變化。變化的脈沖通過(guò)一般是儲(chǔ)存于可編程控制器（PLC）內(nèi)的應(yīng)用程序和模型，通過(guò)特定算法對(duì)脈沖信號(hào)識(shí)別、判斷，確定通過(guò)顆粒的特性，即可完成一次合格藥品或次品的計(jì)數(shù)。

光電數(shù)粒技術(shù)經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的制藥企業(yè)得到了廣泛的使用。目前的光電檢測(cè)技術(shù)，一個(gè)單獨(dú)的檢測(cè)通道可在500粒/分鐘速度下檢測(cè)2.5毫米的細(xì)小顆粒，準(zhǔn)確率不低于99.95％。提高光電數(shù)粒技術(shù)速度的方法主要是通過(guò)增加顆粒檢測(cè)通道的數(shù)量來(lái)實(shí)現(xiàn)，振盤(pán)式的數(shù)粒包裝設(shè)備設(shè)計(jì)通過(guò)增加振盤(pán)的軌道，而轉(zhuǎn)盤(pán)式光電數(shù)粒包裝設(shè)備則增加轉(zhuǎn)盤(pán)的光電數(shù)粒頭的數(shù)目。

1.2.2光電式數(shù)粒的關(guān)鍵技術(shù)

要實(shí)現(xiàn)藥品顆粒的高速高精度數(shù)粒裝瓶，需要掌握三個(gè)關(guān)鍵技術(shù)：藥品輸送、光電檢測(cè)計(jì)數(shù)和藥品裝瓶，其中光電檢測(cè)計(jì)數(shù)是核心技術(shù)。

藥品輸送技術(shù)

藥品顆粒輸送的方式主要有兩種：機(jī)械式轉(zhuǎn)動(dòng)輸送和振盤(pán)振動(dòng)輸送。轉(zhuǎn)動(dòng)式輸送方式首先將顆粒從料斗中輸送到一個(gè)轉(zhuǎn)盤(pán)中，藥粒在轉(zhuǎn)盤(pán)勻速轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中均勻分布。振動(dòng)式輸送方式主要依靠高頻振蕩器帶動(dòng)振盤(pán)、振篩振動(dòng)，強(qiáng)制分配藥粒的分配及移動(dòng)，完成顆粒輸送。兩種顆粒輸送方式各有優(yōu)缺點(diǎn)。轉(zhuǎn)動(dòng)式顆粒輸送方式可實(shí)現(xiàn)快速、大量完成顆粒的強(qiáng)制分配、輸送，保證數(shù)粒和裝瓶的速度；缺點(diǎn)是強(qiáng)制分配及輸送刮板、篩動(dòng)機(jī)構(gòu)會(huì)破壞被輸送的藥粒，形成碎粒和粉塵，使包裝的不合格品增多，同時(shí)也會(huì)降低數(shù)粒和瓶裝的速度。振動(dòng)式輸送方式的優(yōu)點(diǎn)是分配及輸送藥粒均勻，由于沒(méi)有強(qiáng)制機(jī)構(gòu)帶來(lái)對(duì)藥粒的摩擦、擠壓，降低了碎粒和粉塵出現(xiàn)的可能，提高了產(chǎn)品的合格率，通過(guò)調(diào)整振動(dòng)的頻率及振幅，可方便調(diào)整藥品輸送的速度；缺點(diǎn)是輸送速度的增加受到限制，需要增加振盤(pán)的面積來(lái)提高輸送速度。

檢測(cè)計(jì)數(shù)技術(shù)

光電式檢測(cè)計(jì)數(shù)技術(shù)是現(xiàn)階段得到廣泛使用的的檢測(cè)計(jì)數(shù)技術(shù)。光電式檢測(cè)計(jì)數(shù)技術(shù)主要是依靠紅外線傳感器發(fā)射出的光線檢測(cè)在檢測(cè)通道中自由下落的藥粒，接收傳感器接收到的紅外線信號(hào)由于藥粒的遮擋、下落過(guò)程引起的遮擋時(shí)間長(zhǎng)短而發(fā)生變化，檢測(cè)計(jì)數(shù)CPU通過(guò)對(duì)脈沖信號(hào)變化的計(jì)算，判斷通過(guò)的藥粒是合格品、不合格品并進(jìn)行計(jì)數(shù)和記錄。光電式檢測(cè)計(jì)數(shù)技術(shù)的最大優(yōu)點(diǎn)是可檢測(cè)各種形狀、尺寸大小和規(guī)格的藥品顆粒，并可通過(guò)參數(shù)設(shè)定確定合格品及不合格品的參數(shù)范圍，保證計(jì)數(shù)完成的藥品的合格率和準(zhǔn)確率。

同時(shí)這種檢測(cè)計(jì)數(shù)操作簡(jiǎn)便，裝瓶量調(diào)整方便快捷，提高了品種更換的效率。在完成計(jì)數(shù)主功能的同時(shí)，可以設(shè)置多層次、多位置的檢測(cè)點(diǎn)，提高藥品包裝的合格率。

裝瓶技術(shù)

達(dá)到設(shè)定計(jì)數(shù)量的一組藥粒，可通過(guò)機(jī)械方式、機(jī)械電氣方式進(jìn)行成組后裝入瓶中。機(jī)械電氣方式由于動(dòng)作穩(wěn)定、準(zhǔn)確、容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制而成為普遍采用的執(zhí)行方式。裝瓶技術(shù)主要解決兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，一個(gè)是裝量控制，另外一個(gè)是藥瓶控制。裝量控制主要是在檢測(cè)計(jì)數(shù)達(dá)到設(shè)定的裝瓶量時(shí)，執(zhí)行元件需快速準(zhǔn)確地進(jìn)行分組，保證裝入瓶中的藥粒數(shù)量就是檢測(cè)計(jì)數(shù)控制單元發(fā)出指令時(shí)的數(shù)量。藥瓶控制就是要控制藥瓶在未裝藥、裝藥過(guò)程中以及裝藥完成后按照控制指令準(zhǔn)確、快速地移動(dòng)輸送，準(zhǔn)確到達(dá)位置。

系統(tǒng)集成

光電數(shù)粒三項(xiàng)獨(dú)立的關(guān)鍵技術(shù)——藥品輸送、檢測(cè)計(jì)數(shù)和裝瓶——需要進(jìn)行系統(tǒng)集成，形成穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品，以適應(yīng)藥品生產(chǎn)企業(yè)包裝生產(chǎn)的要求。當(dāng)今包裝設(shè)備的設(shè)計(jì)，普遍采用PLC和觸摸式平板電腦作為自動(dòng)控制元件，在此基礎(chǔ)上采用其它自動(dòng)控制技術(shù)、氣動(dòng)及檢測(cè)技術(shù)，完成整機(jī)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)使用的光電式數(shù)粒包裝設(shè)備以12或24軌振盤(pán)式設(shè)備為主，其檢測(cè)顆粒的直徑范圍為3～23毫米，在100粒/瓶的包裝條件下，可完成120瓶/分鐘、99.9％以上的包裝精度要求。

1.2.3數(shù)粒技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前主流的機(jī)械數(shù)粒與光電數(shù)粒技術(shù)雖能滿足藥品包裝基本需求，但光電數(shù)粒技術(shù)仍存在亟待突破的核心瓶頸，制約著制藥行業(yè)生產(chǎn)效率與質(zhì)量控制升級(jí)：一是小尺寸顆粒識(shí)別局限，現(xiàn)有成熟技術(shù)僅能有效檢測(cè)直徑2.5mm以上顆粒，對(duì)更小尺寸運(yùn)動(dòng)顆粒的識(shí)別精度不足；二是三維檢測(cè)能力缺失，依賴單組光電傳感器僅能完成二維識(shí)別，無(wú)法檢測(cè)顆粒重疊、細(xì)小破碎等三維缺陷，易導(dǎo)致不合格品誤檢；三是碎片剔除方式受限，現(xiàn)有技術(shù)需整瓶剔除不合格品，難以實(shí)現(xiàn)單個(gè)不合格顆粒的精準(zhǔn)剔除，無(wú)法滿足藥企精細(xì)化需求；四是檢測(cè)維度單一，僅能基于外觀尺寸識(shí)別，對(duì)顆粒重量、變形、內(nèi)含異物及表面缺陷等關(guān)鍵指標(biāo)缺乏有效檢測(cè)手段。

靜電場(chǎng)技術(shù)在理論上可覆蓋上述檢測(cè)需求，包括識(shí)別藥品沾附金屬顆粒、膠囊未充填導(dǎo)致的重量變化及變形等，并能通過(guò)場(chǎng)模型構(gòu)建實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)檢測(cè)，但從國(guó)外樣機(jī)進(jìn)展來(lái)看，該技術(shù)尚未成熟，距離實(shí)際應(yīng)用仍有差距。此外，數(shù)粒過(guò)程中粉塵對(duì)精度和速度的影響、中藥丸振動(dòng)輸送產(chǎn)生的靜電對(duì)光電傳感器的干擾等技術(shù)難題，也成為國(guó)內(nèi)藥企生產(chǎn)實(shí)踐中亟待攻克的關(guān)鍵問(wèn)題。

2全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)

2.1中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

2.1.1政策升級(jí)倒逼制藥設(shè)備更新?lián)Q代

中國(guó)新版GMP認(rèn)證和“一致性評(píng)價(jià)”政策強(qiáng)化了對(duì)藥品包裝精度與可追溯性的要求。國(guó)內(nèi)藥企亟需替代傳統(tǒng)人工數(shù)粒，轉(zhuǎn)向自動(dòng)化設(shè)備。目前國(guó)產(chǎn)高速數(shù)粒包裝設(shè)備（如MCPZ-200型號(hào)）已實(shí)現(xiàn)每瓶2-9999粒的靈活設(shè)定，并兼容藥片、膠囊、滴丸等多元形態(tài)。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，醫(yī)藥行業(yè)的新政不斷出臺(tái)，多項(xiàng)重磅舉措相繼實(shí)施，例如藥品審批提速、仿制藥一致性評(píng)價(jià)推進(jìn)、“4+7”帶量采購(gòu)、新版基藥目錄發(fā)布、醫(yī)保目錄調(diào)整等，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生巨變，優(yōu)勝劣汰之下，制藥裝備行業(yè)分散的格局有望改善，醫(yī)藥行業(yè)的變革給制藥裝備行業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)與發(fā)展機(jī)遇，集中度提升是必然趨勢(shì)。未來(lái)，我國(guó)制藥裝備行業(yè)將繼續(xù)向高端領(lǐng)域發(fā)展，高端制藥裝備及復(fù)雜制劑生產(chǎn)技術(shù)將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，包括對(duì)于制藥裝備的集成化、連續(xù)化、自動(dòng)化、信息化水平的提升，以及智能化生產(chǎn)體系的應(yīng)用等。

2.1.2智能制造技術(shù)融合推動(dòng)效率革命

全球市場(chǎng)正加速整合物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析。例如，新一代全自動(dòng)電子數(shù)粒包裝設(shè)備通過(guò)高速攝像技術(shù)和圖像識(shí)別算法，將計(jì)數(shù)精度提升至99.9%以上，同時(shí)支持生產(chǎn)速度達(dá)8000-9000片/分鐘（視藥物形態(tài)調(diào)整）。這不僅滿足歐美等嚴(yán)格監(jiān)管市場(chǎng)對(duì)藥品追溯性的要求，還能通過(guò)預(yù)測(cè)性維護(hù)減少30%的設(shè)備停機(jī)時(shí)間，顯著降低藥企綜合成本。

2.1.3國(guó)產(chǎn)替代與技術(shù)自主化窗口開(kāi)啟

全球高端設(shè)備市場(chǎng)仍主要由歐美日等企業(yè)占據(jù)，但中國(guó)本土廠商正通過(guò)技術(shù)突破縮小差距。例如，部分企業(yè)開(kāi)發(fā)出低成本圖像傳感器替代進(jìn)口部件，使設(shè)備價(jià)格降低25%，同時(shí)通過(guò)定制化服務(wù)（如針對(duì)中藥丸劑優(yōu)化計(jì)數(shù)模式）打開(kāi)二、三線藥企市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新成為關(guān)鍵，上游核心部件（如高精度傳感器）的國(guó)產(chǎn)化率提升，將進(jìn)一步增強(qiáng)本土設(shè)備商的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速分析

根據(jù)行業(yè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)分析，2024年全球醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為66.3億元，相較于2023年的61.1億元，年增長(zhǎng)率為8.5%。其中中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的占比約為24%，2024年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為15.8億元。整體來(lái)看，全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備在醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用廣泛，是顆粒狀藥品罐裝生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備之一。中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)在過(guò)去十年間經(jīng)歷了顯著的增長(zhǎng)和變革。隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備的需求不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U大。

圖：全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億元）（2022-2024）

資料來(lái)源：中國(guó)制藥裝備行業(yè)協(xié)會(huì)，Wiseguyreports，中國(guó)制藥網(wǎng)，觀研報(bào)告網(wǎng)，企業(yè)年報(bào)，招股書(shū)，北京研精畢智信息咨詢有限公司分析整理

2.3全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2024 年全球醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)中，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)明顯分層。德國(guó) Uhlmann 以 22%-27% 的市場(chǎng)占比占據(jù)主導(dǎo)地位，憑借深厚技術(shù)積累與全球化布局，在高端數(shù)粒包裝設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著 。IMA 集團(tuán)緊隨其后，18%-20% 的份額彰顯其強(qiáng)勁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。廣州琺瑪珈作為中國(guó)企業(yè)代表，以 4%-6% 占比躋身全球頭部陣營(yíng)，展現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)設(shè)備在國(guó)際市場(chǎng)的突破，但與前兩大國(guó)際巨頭相比，規(guī)模與技術(shù)壁壘突破仍有空間。頭部企業(yè)名單以2024年全球市場(chǎng)企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。

表：全球醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)頭部企業(yè)占比分析（2022-2024年）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)，招股書(shū)，中國(guó)制藥裝備行業(yè)協(xié)會(huì)，中信證券，北京研精畢智信息咨詢有限公司分析

國(guó)內(nèi)整體醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超15億元，本土企業(yè)與國(guó)際品牌同臺(tái)競(jìng)技。德國(guó) Uhlmann、IMA 集團(tuán)仍憑借技術(shù)口碑繼續(xù)領(lǐng)先。2024年廣州琺瑪珈以 11%-14% 占比位列第三，位居國(guó)產(chǎn)品牌第一。迦南科技、東富龍等本土企業(yè)也憑借對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)把握，分別占據(jù) 8%-9%、6%-8% 不等市場(chǎng)份額 。本土企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與本地化服務(wù)，逐步縮小與國(guó)際品牌差距，依托對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景、合規(guī)要求的深刻理解，逐步構(gòu)建起差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘。頭部企業(yè)名單以2024年中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。

表：中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)頭部企業(yè)占比分析（2022-2024年）

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3企業(yè)分析

3.1IMA集團(tuán)

3.1.1企業(yè)概況

IMA 集團(tuán)（Istituto Macchine Automatiche S.p.A.）成立于 1961 年，總部位于意大利帕爾馬，是全球領(lǐng)先的制藥、食品及化妝品行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)與包裝設(shè)備供應(yīng)商。集團(tuán)旗下?lián)碛幸榴R工業(yè)（IMA Industrial）和伊馬制藥（IMA Pharma）兩大品牌，業(yè)務(wù)覆蓋全球 80個(gè)國(guó)家，在意大利、瑞典、英國(guó)等 24 個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)基地。IMA 集團(tuán)深度觸達(dá)不同區(qū)域市場(chǎng)需求，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于固體制劑、無(wú)菌灌裝、智能包裝等領(lǐng)域，服務(wù)輝瑞、羅氏、歐萊雅等跨國(guó)企業(yè)。

3.1.2業(yè)務(wù)概述

IMA 集團(tuán)核心產(chǎn)品包括 AI 視覺(jué)數(shù)粒包裝設(shè)備（VGS 系列）、高速泡罩包裝線及智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)。其數(shù)粒包裝設(shè)備采用 360° 高速視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)，精度達(dá) 0.05% 誤差，支持多品種共線生產(chǎn)，滿足 FDA、EMA 等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在中國(guó)市場(chǎng)，IMA 集團(tuán)通過(guò)伊馬包裝加工設(shè)備（北京）、天津伊馬機(jī)器等分支機(jī)構(gòu)，為同仁堂、揚(yáng)子江藥業(yè)等本土藥企提供整線集成服務(wù)，并參與科興中維疫苗包裝線建設(shè)。此外，集團(tuán)通過(guò)淄博伊馬新華（合資公司）布局固體制劑設(shè)備，形成從單機(jī)到工程總包的全生命周期服務(wù)能力。

3.2德國(guó)Uhlmann

3.2.1企業(yè)概況

烏曼集團(tuán)（Uhlmann Group）成立于 1949 年，總部位于德國(guó)拉芬斯堡，是全球制藥包裝設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)荷蘭 Cremer Speciaal machines、中國(guó)錦州萬(wàn)得等企業(yè)，形成數(shù)粒+無(wú)菌包裝協(xié)同布局，業(yè)務(wù)覆蓋制藥、食品及消費(fèi)品行業(yè)。烏曼集團(tuán)在全球擁有 12 個(gè)生產(chǎn)基地，中國(guó)區(qū)以蘇州工廠為核心，為輝瑞、諾華（上海）等跨國(guó)藥企提供符合 FDA、EMA 標(biāo)準(zhǔn)的高端設(shè)備。

3.2.2業(yè)務(wù)概述

烏曼集團(tuán)以高速數(shù)粒包裝設(shè)備和無(wú)菌包裝線為核心產(chǎn)品，代表性設(shè)備 Dynacount 系列數(shù)粒包裝設(shè)備速度達(dá) 400-800 瓶 / 分鐘，精度≤0.1%，支持 20-500μm 粒徑檢測(cè)，廣泛應(yīng)用于片劑、膠囊等固體制劑包裝。其無(wú)菌包裝線集成隔離艙和在線檢測(cè)模塊，滿足生物制藥高潔凈度要求。在中國(guó)市場(chǎng)，烏曼集團(tuán)通過(guò)蘇州工廠提供從設(shè)備生產(chǎn)到技術(shù)培訓(xùn)的全流程服務(wù)，2024 年與通化東寶合作開(kāi)發(fā)胰島素包裝線，整合 Cremer 數(shù)粒包裝設(shè)備與烏曼無(wú)菌技術(shù)。

3.3廣州琺瑪珈智能設(shè)備股份公司

3.3.1企業(yè)概況

廣州琺瑪珈智能設(shè)備股份公司成立于 2001 年，是一家擁有 400 多項(xiàng)專(zhuān)利及軟件著作權(quán)的現(xiàn)代化智能包裝設(shè)備及解決方案提供商，也是中國(guó)包裝設(shè)備行業(yè)的知名企業(yè)。經(jīng)過(guò) 22 年發(fā)展，公司已打造 “廣東省企業(yè)技術(shù)中心” 等多個(gè)高層次科創(chuàng)平臺(tái)，創(chuàng)建 “PHARMAPACK” 等自主品牌，擁有 13 個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，旗下 “PHARMAPACK”“EC-JET” 和 “星陽(yáng)科技” 三大品牌享譽(yù)業(yè)內(nèi)。作為 “國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)”“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)” 等，公司還擔(dān)任 3 個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的第一起草人和 1 個(gè)行標(biāo)的牽頭人，在意大利博洛尼亞、北美、印度、歐洲與中國(guó)本部分別設(shè)立研發(fā)中心與工程技術(shù)中心，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球多地，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)外主要區(qū)域。

3.3.2業(yè)務(wù)概述

琺瑪珈主營(yíng) “數(shù)粒智能包裝線”“燈檢智能包裝線” 等系列產(chǎn)品及幾十種配套單機(jī)，專(zhuān)業(yè)為全球醫(yī)藥、保健品、日化、食品等行業(yè)提供智能自動(dòng)化包裝集成整線解決方案。其核心產(chǎn)品超高速全自動(dòng)醫(yī)藥智能數(shù)粒包裝裝備，具備高速高精度模塊化設(shè)計(jì)、AI 視覺(jué)全鏈路質(zhì)控等優(yōu)勢(shì)，可滿足不同行業(yè)的包裝需求，客戶涵蓋輝瑞、同仁堂等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。公司利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、“5G+” 等技術(shù)，為客戶搭建覆蓋設(shè)備全生命周期的數(shù)字化云平臺(tái)，提供可視化智慧工廠解決方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)精益化、自動(dòng)化、數(shù)字化生產(chǎn)，同時(shí)通過(guò)全球化服務(wù)體系和國(guó)際認(rèn)證，持續(xù)拓展國(guó)際市場(chǎng)

3.4日本川越

3.4.1企業(yè)概況

日本川越機(jī)械株式會(huì)社成立于 1952 年，總部位于日本東京，是亞洲領(lǐng)先的制藥包裝設(shè)備制造商。公司專(zhuān)注于固體制劑包裝領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋數(shù)粒包裝設(shè)備、裝盒機(jī)及智能物流系統(tǒng)，客戶包括武田制藥、大冢制藥等日本藥企。在中國(guó)市場(chǎng)，日本川越通過(guò)廈門(mén)子公司廈門(mén)市川越金屬工程有限公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，依托本地化制造優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)客戶提供高性價(jià)比的包裝解決方案。

3.4.2業(yè)務(wù)概述

日本川越以模塊化數(shù)粒包裝設(shè)備和柔性包裝線為核心產(chǎn)品，其數(shù)粒設(shè)備采用電磁振動(dòng)送料技術(shù)，支持 3-12 毫米顆粒計(jì)數(shù)，精度達(dá) ±0.08%，滿足 GMP 要求。在中國(guó)，廈門(mén)市川越金屬工程有限公司整合日本技術(shù)與國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，為云南白藥、天士力等企業(yè)提供從理瓶到裝箱的整線設(shè)備，并參與中藥大劑量包裝項(xiàng)目。公司通過(guò)優(yōu)化模具設(shè)計(jì)和售后響應(yīng)速度，在中端市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

3.5COUNTEC（韓國(guó)康禾）

3.5.1企業(yè)概況

COUNTEC 株式會(huì)社（COUNTEC Co., Ltd.）成立于 1978 年，總部位于韓國(guó)首爾，是韓國(guó)領(lǐng)先的制藥包裝設(shè)備制造商。公司專(zhuān)注于瓶裝線設(shè)計(jì)研發(fā)，產(chǎn)品包括數(shù)粒包裝設(shè)備、旋蓋機(jī)及智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，客戶覆蓋韓國(guó)世宗制藥、大熊制藥等本土企業(yè)，并出口至全球 80 多個(gè)國(guó)家。

3.5.2業(yè)務(wù)概述

COUNTEC 以高精度數(shù)粒包裝設(shè)備和柔性裝瓶線為核心產(chǎn)品，其數(shù)粒設(shè)備采用三級(jí)振動(dòng)送料技術(shù)，速度達(dá) 30000 粒 / 分鐘，支持片劑、膠囊等多劑型包裝，兼容 3-12 毫米顆粒。在中國(guó)，COUNTEC 通過(guò)上海荃拿貿(mào)易為輝瑞（中國(guó)）、賽諾菲（中國(guó)）等跨國(guó)藥企提供定制化解決方案，并參與中藥配方顆粒包裝項(xiàng)目。此外，COUNTEC 與日本川越建立技術(shù)聯(lián)盟，共同開(kāi)發(fā)東南亞市場(chǎng)，進(jìn)一步提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3.6浙江迦南科技股份有限公司

3.6.1企業(yè)概況

浙江迦南科技股份有限公司（股票代碼：300412）成立于 2000 年，總部位于浙江溫州，是中國(guó)固體制劑裝備領(lǐng)域的上市企業(yè)。公司擁有南京迦南比遜、廣州迦南彌特等 7 家子公司，業(yè)務(wù)覆蓋制藥、食品、新能源等領(lǐng)域，客戶包括恒瑞醫(yī)藥、科興中維等知名企業(yè)。

3.6.2業(yè)務(wù)概述

迦南科技提供 EPCMV 工程總包、固體制劑整體解決方案等全鏈條服務(wù)。其核心產(chǎn)品彌特智能數(shù)粒包裝設(shè)備采用伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)，精度達(dá) ±0.08%，支持異形片、軟膠囊等復(fù)雜劑型包裝，已應(yīng)用于揚(yáng)子江藥業(yè)、云南白藥等企業(yè)。2024 年，公司通過(guò)子公司迦南飛奇布局智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，為科興中維疫苗線提供自動(dòng)化轉(zhuǎn)運(yùn)方案。此外，迦南科技與浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，累計(jì)獲得 1112 項(xiàng)專(zhuān)利，其中 142 項(xiàng)為發(fā)明專(zhuān)利，技術(shù)實(shí)力位居行業(yè)前列。

3.7東富龍科技集團(tuán)股份有限公司

3.7.1企業(yè)概況

東富龍科技集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：300171）成立于 1993 年，總部位于上海，是中國(guó)領(lǐng)先的綜合性制藥裝備服務(wù)商。公司以 “M+E+C (AI)” 策略（設(shè)備、工程、耗材 + 智能化）為核心，業(yè)務(wù)覆蓋生物制藥、固體制劑、智能倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域，客戶包括中國(guó)科興、復(fù)星醫(yī)藥等頭部企業(yè)。

3.7.2業(yè)務(wù)概述

東富龍以凍干機(jī)起家，逐步拓展至生物工程、固體包裝等領(lǐng)域。其核心產(chǎn)品包括無(wú)菌灌裝線、智能數(shù)粒包裝線及一次性使用系統(tǒng)，其中數(shù)粒設(shè)備采用三維視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)，支持多軌道獨(dú)立控制，精度達(dá) ±0.1%。2023 年，東富龍收購(gòu)上海派軻瑞，整合其國(guó)際頂尖數(shù)粒線技術(shù)團(tuán)隊(duì)，推出高速瓶裝包裝線，為新冠口服藥緊急交付提供支持。在中國(guó)市場(chǎng)，東富龍為中國(guó)科興提供一次性儲(chǔ)配液裝置，助力疫苗快速生產(chǎn)，并與通化東寶合作開(kāi)發(fā)胰島素包裝線。

1 中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)綜述

1.1 醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)定義
1.2 藥品顆粒數(shù)粒技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)
1.2.1 數(shù)粒技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.2 光電式數(shù)粒的關(guān)鍵技術(shù)
1.2.3 數(shù)粒技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

2 全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)

2.1 中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
2.1.1 政策升級(jí)倒逼制藥設(shè)備更新?lián)Q代
2.1.2 智能制造技術(shù)融合推動(dòng)效率革命
2.1.3 國(guó)產(chǎn)替代與技術(shù)自主化窗口開(kāi)啟
2.2 全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速分析
2.3 全球及中國(guó)醫(yī)藥包裝全自動(dòng)數(shù)粒包裝設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

3 企業(yè)分析

3.1 IMA集團(tuán)
3.1.1 企業(yè)概況
3.1.2 業(yè)務(wù)概述
3.2 德國(guó)Uhlmann
3.2.1 企業(yè)概況
3.2.2 業(yè)務(wù)概述
3.3 廣州琺瑪珈智能設(shè)備股份公司
3.3.1 企業(yè)概況
3.3.2 業(yè)務(wù)概述
3.4 日本川越
3.4.1 企業(yè)概況
3.4.2 業(yè)務(wù)概述
3.5 COUNTEC（韓國(guó)康禾）
3.5.1 企業(yè)概況
3.5.2 業(yè)務(wù)概述
3.6 浙江迦南科技股份有限公司
3.6.1 企業(yè)概況
3.6.2 業(yè)務(wù)概述
3.7 東富龍科技集團(tuán)股份有限公司
3.7.1 企業(yè)概況
3.7.2 業(yè)務(wù)概述