一、化工材料行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)

1、氫輝能源獲得戰(zhàn)略投資

6月20日，氫輝能源獲得戰(zhàn)略投資，投資方為寧德新能源。氫輝能源成立于2021年，公司總部位于中國(guó)廣東省，是一家質(zhì)子交換膜電解水制氫關(guān)鍵材料和解決方案供應(yīng)商。

2、柔碳科技完成2000萬(wàn)人民幣B輪融資

6月20日，柔碳科技完成2000萬(wàn)人民幣B輪融資，投資方為鴻瑞達(dá)投資。柔碳科技成立于2016年，公司總部位于中國(guó)浙江省，是一家新型柔性透明導(dǎo)電材料研發(fā)商。

3、星科源完成5000萬(wàn)人民幣天使輪融資

6月19日，星科源完成5000萬(wàn)人民幣天使輪融資，投資方為紅杉中國(guó)種子基金、險(xiǎn)峰K2VC、水木清華校友基金、麟閣創(chuàng)投。研究報(bào)告顯示，星科源成立于2018年，公司總部位于中國(guó)浙江省，是一家新材料研發(fā)商。

4、永續(xù)新材料獲得戰(zhàn)略投資

6月17日，永續(xù)新材料獲得戰(zhàn)略投資，投資方為天津科創(chuàng)資本。永續(xù)新材料成立于2019年，公司總部位于中國(guó)天津市，是一家納米纖維素功能產(chǎn)品研發(fā)商。

二、月度重要政策動(dòng)態(tài)

1、新疆烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布

【新疆自治區(qū)塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的公告】6月21日，新疆自治區(qū)塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的公告，其中提出：本預(yù)案適用于烏蘇市行政區(qū)域內(nèi)重污染天氣的預(yù)警、控制和應(yīng)急響應(yīng)工作。

發(fā)生重污染天氣時(shí)，施工工地應(yīng)采取禁止混凝土攪拌、建筑拆除、渣土車運(yùn)輸、土石方作業(yè)等管控措施；磚廠、砂石場(chǎng)、白灰場(chǎng)及其他露天開(kāi)采礦山停止露天作業(yè)。加大城市道路清掃保潔力度，在常規(guī)作業(yè)基礎(chǔ)上，加密作業(yè)頻次。

移動(dòng)源減排措施。執(zhí)行當(dāng)年重污染天氣移動(dòng)源應(yīng)急減排清單黃色預(yù)警減排措施。加大不合格非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)督檢查頻次，依法查處違法行為。減少建筑垃圾、渣土、砂石等散裝物料運(yùn)輸車輛上路行駛；施工工地停止非道路移動(dòng)工程機(jī)械作業(yè)。

揚(yáng)塵源減排措施。執(zhí)行當(dāng)年重污染天氣揚(yáng)塵源應(yīng)急減排清單黃色預(yù)警減排措施。施工工地應(yīng)采取禁止混凝土攪拌、建筑拆除、渣土車運(yùn)輸、土石方作業(yè)等管控措施。磚廠、砂石場(chǎng)、白灰場(chǎng)及其他露天開(kāi)采礦山停止露天作業(yè)。在常規(guī)作業(yè)基礎(chǔ)上，加大城市道路清掃保潔力度。

其他減排措施。禁止露天焚燒農(nóng)作物秸稈、枯枝落葉、垃圾；加強(qiáng)餐飲油煙處理設(shè)施運(yùn)行情況監(jiān)管，全面禁止露天燒烤；禁止燃放煙花爆竹；相關(guān)企業(yè)停止室外噴涂、粉刷、切割、焊接等作業(yè)。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市城市管理局按照職責(zé)分工，加大對(duì)農(nóng)作物秸稈、枯枝落葉、垃圾等焚燒行為的查處力度。市公安局依法查處“禁放區(qū)”內(nèi)燃放煙花爆竹行為。地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局督導(dǎo)相關(guān)企業(yè)停止室外噴涂、粉刷、切割、焊接等作業(yè)。

2、小微企業(yè)暫不納入評(píng)級(jí)范圍，四川省發(fā)布關(guān)于重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)有關(guān)事項(xiàng)的通知

【四川省生態(tài)環(huán)境廳辦公室發(fā)布《關(guān)于重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)有關(guān)事項(xiàng)的通知》】6月20日，四川省生態(tài)環(huán)境廳辦公室發(fā)布《關(guān)于重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出小微涉氣企業(yè)暫不納入評(píng)級(jí)范圍，對(duì)已評(píng)級(jí)企業(yè)實(shí)施環(huán)保績(jī)效動(dòng)態(tài)調(diào)整。

具體來(lái)看，根據(jù)《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南（2020年修訂版）》要求，各地應(yīng)視情減少對(duì)小微涉氣企業(yè)的應(yīng)急管控，僅在難以滿足減排要求的情況下按需對(duì)其涉氣排放工序采取相應(yīng)措施，小微涉氣企業(yè)暫不納入績(jī)效評(píng)級(jí)范圍。各市（州）按照小微涉氣企業(yè)認(rèn)定規(guī)則自行開(kāi)展認(rèn)定，并將認(rèn)定及核算結(jié)果報(bào)生態(tài)環(huán)境廳備案。

已評(píng)級(jí)企業(yè)要加強(qiáng)日常環(huán)保管理，確保績(jī)效水平不降低。生態(tài)環(huán)境廳每年組織對(duì)A、B級(jí)和績(jī)效引領(lǐng)企業(yè)開(kāi)展復(fù)核評(píng)估，各市（州）生態(tài)環(huán)境局組織對(duì)其他評(píng)級(jí)類企業(yè)開(kāi)展復(fù)核評(píng)估。通過(guò)中央和省級(jí)督察、執(zhí)法檢查、監(jiān)督幫扶、復(fù)核評(píng)估或媒體曝光、信訪舉報(bào)等方式，發(fā)現(xiàn)企業(yè)達(dá)不到相應(yīng)績(jī)效等級(jí)要求的，責(zé)成限期整改，限期整改時(shí)限一般為3—6個(gè)月，整改期間按照最低績(jī)效等級(jí)管理，整改完成由評(píng)級(jí)主管部門審核同意恢復(fù)原績(jī)效等級(jí)或予以降級(jí)；企業(yè)因環(huán)境違法被實(shí)施行政處罰或移送公安，或被生態(tài)環(huán)境部掛牌、通報(bào)的，給予一定期限內(nèi)按照最低績(jī)效等級(jí)管理的懲誡。

3、黑龍江：不斷完善重污染天氣應(yīng)急減排清單，深化區(qū)域重污染天氣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制

【中共黑龍江省委、黑龍江省人民政府聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗龍江建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》】6月11日，中共黑龍江省委、黑龍江省人民政府聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗龍江建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，文件提出加強(qiáng)系統(tǒng)治理，持續(xù)深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。堅(jiān)持整體問(wèn)題協(xié)同治，深化落實(shí)“三省一區(qū)”合作框架協(xié)議，以哈爾濱市、大慶市、綏化市等重點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場(chǎng)，不斷完善重污染天氣應(yīng)急減排清單，深化區(qū)域重污染天氣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以細(xì)顆粒物控制為主線，強(qiáng)化多污染物協(xié)同控制和區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控。堅(jiān)持城市問(wèn)題周邊治，加強(qiáng)秸稈綜合利用和禁燒管控。有序推進(jìn)清潔能源、集中供熱替代等措施，穩(wěn)步推進(jìn)散煤、燃煤鍋爐、工業(yè)爐窯污染治理。堅(jiān)持末端問(wèn)題源頭治，高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造。落實(shí)下一階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)及新階段油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化部門聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法，堅(jiān)決打擊非標(biāo)油品。深化重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)。堅(jiān)持常規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)治，統(tǒng)籌實(shí)施噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃。著力解決惡臭、揚(yáng)塵、餐飲油煙等污染問(wèn)題。扎實(shí)推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高揮發(fā)性有機(jī)物，推動(dòng)低（無(wú)）揮發(fā)性有機(jī)物綠色原輔材料替代。加強(qiáng)消耗臭氧層物質(zhì)和氫氟碳化物環(huán)境管理。到2027年，全省細(xì)顆粒物平均濃度達(dá)到26微克/立方米以下，各市（地）穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；到2035年，全省細(xì)顆粒物平均濃度下降到23微克/立方米以下，實(shí)現(xiàn)空氣常新、藍(lán)天常在。

4、《江西省適應(yīng)氣候變化行動(dòng)方案》發(fā)布

【江西省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《江西省適應(yīng)氣候變化行動(dòng)方案》的通知】5月31日，江西省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《江西省適應(yīng)氣候變化行動(dòng)方案》的通知，內(nèi)容指出，推進(jìn)江河湖泊生態(tài)保護(hù)與修復(fù)，加強(qiáng)水土保持生態(tài)建設(shè)與水源涵養(yǎng)，強(qiáng)化鄱陽(yáng)湖河湖濕地保護(hù)修復(fù)、南嶺山地森林及生物多樣性保護(hù)、武夷山森林和生物多樣性保護(hù)等工作，做好水土保持示范創(chuàng)建工作，嚴(yán)控人為水土流失和生態(tài)破壞。強(qiáng)化水污染治理，統(tǒng)籌推進(jìn)“五河兩岸一湖一江”全域水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升，持續(xù)推進(jìn)“幸福河湖”建設(shè)，提高自然水系恢復(fù)和連通水平，系統(tǒng)提升全省水安全保障水平。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、萬(wàn)華化學(xué)

萬(wàn)華化學(xué)申請(qǐng)一種異丁酸酐裂解制備二甲基乙烯酮的方法專利，極大提高了異丁酸酐的利用率

6月21日，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種異丁酸酐裂解制備二甲基乙烯酮的方法“，公開(kāi)號(hào)CN202410421365.5，申請(qǐng)日期為2024年4月。

專利摘要顯示，本發(fā)明提供一種異丁酸酐裂解制備二甲基乙烯酮的方法。該方法將異丁酸酐與催化劑混合后汽化，進(jìn)入裂解爐，裂解后的產(chǎn)物通入氨氣淬滅催化劑，經(jīng)快速冷凝，氣相得到二甲基乙烯酮，液相主要為未反應(yīng)的異丁酸酐和生成的異丁酸。本發(fā)明中，異丁酸的單程轉(zhuǎn)化率≥68％，二甲基乙烯酮選擇性≥90％，極大提高了異丁酸酐的利用率。

萬(wàn)華化學(xué)公布國(guó)際專利申請(qǐng)：“一種異佛爾酮二異氰酸酯組合物及其封閉型產(chǎn)品”

6月20日，萬(wàn)華化學(xué)公布了一項(xiàng)國(guó)際專利申請(qǐng)，專利名為“一種異佛爾酮二異氰酸酯組合物及其封閉型產(chǎn)品”，專利申請(qǐng)?zhí)枮镻CT/CN2022/138925，國(guó)際公布日為2024年6月20日。

萬(wàn)華化學(xué)：與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

6月15日，萬(wàn)華化學(xué)與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。本次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署圍繞建設(shè)全球化、綠色化、數(shù)智化供應(yīng)鏈生態(tài)體系，標(biāo)志著雙方進(jìn)入戰(zhàn)略性、全面性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性合作發(fā)展的新階段。萬(wàn)華化學(xué)與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)有著長(zhǎng)達(dá)20年的合作歷史，多年來(lái)，雙方在集裝箱、化學(xué)品及工程物流大件運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、船貨代、貿(mào)易清關(guān)、散雜貨等多個(gè)領(lǐng)域均有合作。

176億，萬(wàn)華化學(xué)兩大項(xiàng)目公示

6月14日，萬(wàn)華化學(xué)煙臺(tái)產(chǎn)業(yè)園兩大改造項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告書征求意見(jiàn)稿公示，其一為電池級(jí)硫酸鹽裝置擴(kuò)能改造，其二為100萬(wàn)噸/年乙烯裝置原料多元化改造。

6月7日，萬(wàn)華化學(xué)（煙臺(tái)）電池材料科技有限公司電池級(jí)硫酸鹽裝置擴(kuò)能改造項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告書征求意見(jiàn)稿公示。

該項(xiàng)目改造后年生產(chǎn)81000噸六水硫酸鎳晶體、16000噸七水硫酸鈷晶體、9500噸硫酸錳、同時(shí)副產(chǎn)7960噸堿式碳酸鎂、18000立方米硫酸鎂溶液、500噸銅精礦、2500噸化工用二氧化錳礦粉和1000噸粗氫氧化鎳鈷。

6月11日，萬(wàn)華化學(xué)（煙臺(tái)）石化有限公司100萬(wàn)噸/年乙烯裝置原料多元化改造項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告書征求意見(jiàn)稿公示。

此次改造主要系丙烷價(jià)格持續(xù)升高，乙烯裝置效益快速下降并出現(xiàn)虧損運(yùn)行。本次改造后原料由丙烷變?yōu)橐彝?，從而可根?jù)上游原料價(jià)格實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)整。此外乙烷制乙烯工藝收率更高，可實(shí)現(xiàn)降本增效。

萬(wàn)華化學(xué)新設(shè)子公司，業(yè)務(wù)含生物基材料技術(shù)研發(fā)

6月13日，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)（深圳）技術(shù)有限公司成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：生物基材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)等。股權(quán)穿透顯示，該公司由萬(wàn)華化學(xué)全資持股。

2、合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)：6月21日融券賣出7700股，融資融券余額14.86億元

6月21日，合盛硅業(yè)融資買入458.58萬(wàn)元，融資償還596.08萬(wàn)元，融資凈賣出137.5萬(wàn)元，融資余額14.7億元。

融券方面，當(dāng)日融券賣出7700.0股，融券償還3700.0股，融券凈賣出4000.0股，融券余量33.36萬(wàn)股。融資融券余額14.86億元，較昨日下滑0.07%。

合盛硅業(yè)6月20日獲外資賣出1.14萬(wàn)股

6月20日，合盛硅業(yè)獲外資賣出1.14萬(wàn)股。截至目前，陸股通持有合盛硅業(yè)1144.0萬(wàn)股，占流通股1.07%，累計(jì)持股成本101.75元，持股虧損53.90%。

合盛硅業(yè)最近5個(gè)交易日下跌1.64%，陸股通累計(jì)凈賣出24.99萬(wàn)股，占流通盤0.02%，區(qū)間平均賣出價(jià)47.66元；最近20個(gè)交易日下跌15.99%，陸股通累計(jì)凈賣出55.6萬(wàn)股，占流通盤0.05%，區(qū)間平均賣出價(jià)50.82元；最近60個(gè)交易日下跌12.66%，陸股通累計(jì)凈賣出10.71萬(wàn)股，占流通盤0.01%，區(qū)間平均賣出價(jià)50.63元。

合盛硅業(yè)將于6月28日召開(kāi)股東大會(huì)，審議公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案等議案

6月7日，合盛硅業(yè)發(fā)布公告，將于2024年6月28日召開(kāi)年度股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票同日進(jìn)行。股權(quán)登記日為6月21日，當(dāng)日收市后持有合盛硅業(yè)股票的投資者可以參與投票。

合盛硅業(yè)6月5日轉(zhuǎn)融通出借成交17000股

6月5日，合盛硅業(yè)轉(zhuǎn)融通出借成交17000股，期限為14天。

轉(zhuǎn)融通是指證券金融公司將自有或者依法籌集的資金和證券出借給證券公司，以供其辦理融資融券業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上交所接受借入人借入申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至11:30、13:00至15:10。

合盛硅業(yè)：累計(jì)回購(gòu)股份784.8萬(wàn)股，花費(fèi)約3.91億元

6月3日，合盛硅業(yè)公告，其自2023年12月27日至2024年5月31日已經(jīng)回購(gòu)784.8萬(wàn)股，占公司總股本的比例為0.66%，支付的總金額為3.91億元，購(gòu)買的最高價(jià)為52.12元／股，最低價(jià)為42.51元／股，這一進(jìn)展符合既定的回購(gòu)股份方案。公司表示將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)隸屬北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡(jiǎn)稱：XYZResearch），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細(xì)分市場(chǎng)研究、調(diào)研報(bào)告服務(wù)供應(yīng)商。分析師團(tuán)隊(duì)通過(guò)有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)、行業(yè)分析報(bào)告，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、專項(xiàng)調(diào)研等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、化工材料行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)
1、氫輝能源獲得戰(zhàn)略投資
2、柔碳科技完成2000萬(wàn)人民幣B輪融資
3、星科源完成5000萬(wàn)人民幣天使輪融資
4、永續(xù)新材料獲得戰(zhàn)略投資
二、月度重要政策動(dòng)態(tài)
1、新疆烏蘇市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2024年修訂）（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布
2、小微企業(yè)暫不納入評(píng)級(jí)范圍，四川省發(fā)布關(guān)于重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)有關(guān)事項(xiàng)的通知
3、黑龍江：不斷完善重污染天氣應(yīng)急減排清單，深化區(qū)域重污染天氣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制
4、《江西省適應(yīng)氣候變化行動(dòng)方案》發(fā)布
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、萬(wàn)華化學(xué)
萬(wàn)華化學(xué)申請(qǐng)一種異丁酸酐裂解制備二甲基乙烯酮的方法專利，極大提高了異丁酸酐的利用率
萬(wàn)華化學(xué)公布國(guó)際專利申請(qǐng)：“一種異佛爾酮二異氰酸酯組合物及其封閉型產(chǎn)品”
萬(wàn)華化學(xué)：與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
176億，萬(wàn)華化學(xué)兩大項(xiàng)目公示
萬(wàn)華化學(xué)新設(shè)子公司，業(yè)務(wù)含生物基材料技術(shù)研發(fā)
2、合盛硅業(yè)
合盛硅業(yè)：6月21日融券賣出7700股，融資融券余額14.86億元
合盛硅業(yè)6月20日獲外資賣出1.14萬(wàn)股
合盛硅業(yè)將于6月28日召開(kāi)股東大會(huì)，審議公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案等議案
合盛硅業(yè)6月5日轉(zhuǎn)融通出借成交17000股
合盛硅業(yè)：累計(jì)回購(gòu)股份784.8萬(wàn)股，花費(fèi)約3.91億元