一、 投融資信息

1、Iron Sheepdog 完成1000 萬美元B 輪融資

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，Iron Sheepdog是一家總部位于弗吉尼亞州威廉斯堡的供應(yīng)商，為經(jīng)紀(jì)人和承包商提供綜合貨運(yùn)技術(shù)解決方案，在B 輪融資中籌集了1000 萬美元。本輪融資由SJF Ventures 領(lǐng)投，Grand Ventures、Supply Chain Ventures 以及建筑行業(yè)的其他戰(zhàn)略合作伙伴跟投。該公司打算利用這些資金加速新市場的增長，并利用人工智能等工具開發(fā)旨在使短途行業(yè)更安全、更高效的創(chuàng)新。

2、重慶思洋國際物流有限公司獲得君盈資本領(lǐng)投的A輪融資

2024年4月22日,重慶思洋國際物流有限公司宣布完成A輪融資。此次融資由江蘇君盈創(chuàng)投集團(tuán)有限公司進(jìn)場合作,重慶思洋國際物流有限公司與君盈資本達(dá)成合作。本輪融資資金將用于兩大方向:一是繼續(xù)堅(jiān)持積累豐富的市場經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)資源,了解市場的需求和行業(yè)發(fā)展趨勢。二是不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,提升運(yùn)營效率,與合作伙伴建立穩(wěn)固的關(guān)系。

3、UniUni再獲5000萬美元融資：明年或啟動(dòng)IPO，三年增長12,854%

Uni Express Inc.日前獲得DCM領(lǐng)投的5000萬美元C輪融資，并在本輪融資中實(shí)現(xiàn)超募。這是UniUni繼2023年12月宣布完成由加拿大科技投資機(jī)構(gòu)Celtic House Venture Partners領(lǐng)投的2000萬美元B2輪融資后，僅隔4個(gè)月完成的又一輪融資。融資資金將用于進(jìn)一步發(fā)展專有技術(shù)來為物流平臺提供動(dòng)力，同時(shí)持續(xù)拓展分揀中心網(wǎng)絡(luò)。

二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、東航物流成立冷鏈物流公司

5月6日，東航冷鏈物流（上海）有限公司于4月30日成立，注冊資本3億元，經(jīng)營范圍含道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）、國際道路貨物運(yùn)輸、航空國際貨物運(yùn)輸代理、陸路國際貨物運(yùn)輸代理等。該公司由東方航空物流股份有限公司全資持股。此前東航物流披露的2023年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，東航物流實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入206.21億元，同比下降12.14%。

2、圓通速遞投資者調(diào)研會議：快遞行業(yè)競爭格局將逐漸清晰

5月6日，圓通速遞近日接受高盛集團(tuán)、摩根大通、摩根士丹利等160余家投資和研究機(jī)構(gòu)的電話調(diào)研。公司董事兼總裁潘水苗，副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王麗秀，董事局秘書張龍武參與了本次活動(dòng)。該公司認(rèn)為，快遞行業(yè)競爭格局將逐漸清晰，未來將進(jìn)一步分化，快遞服務(wù)企業(yè)的盈利能力和業(yè)務(wù)規(guī)模將逐步拉開差距。同時(shí)，市場價(jià)格預(yù)計(jì)將保持相對平穩(wěn)的趨勢。

3、快狗打車：執(zhí)行董事兼CFO胡剛辭去所有職務(wù)

4月21日，快狗打車近日公告，由于需要投入更多時(shí)間處理其他事務(wù)，胡剛已辭任執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官、公司薪酬委員會成員及環(huán)境、社會及管治委員會成員，自2024年4月19日起生效。胡剛在聲明中明確表示，與董事會并無意見不合，亦無其他有關(guān)辭職的事項(xiàng)需要提請香港聯(lián)合交易所有限公司及公司股東關(guān)注。隨著胡剛的辭職，董事會亦進(jìn)行了相應(yīng)的委員會成員變動(dòng)。主席兼執(zhí)行董事林凱源被委任為薪酬委員會成員，而朱嘉盈則被委任為環(huán)境、社會及管治委員會成員。

4、圓通冀中智創(chuàng)園項(xiàng)目簽約

5月6日，圓通冀中智創(chuàng)園項(xiàng)目簽約儀式近日在圓通速遞總部舉行。圓通冀中智創(chuàng)園項(xiàng)目選址于保定市高陽縣龐家佐鎮(zhèn)，用地規(guī)模約150畝，計(jì)劃總投資約5億元，項(xiàng)目建成后將成為圓通冀中區(qū)域集業(yè)務(wù)運(yùn)營管理結(jié)算中心、智慧物流中心、云倉中心等功能于一體的綜合性區(qū)域總部基地。

5、順豐聯(lián)合南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局打造政企合作新模式

4月21日，南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與江蘇順豐速運(yùn)有限公司在新城大廈舉行合作簽約儀式。南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局副局長許雯、江蘇順豐速運(yùn)有限公司總經(jīng)理徐翔及管理局相關(guān)處室、順豐速運(yùn)相關(guān)同志出席簽約儀式。儀式現(xiàn)場，雙方就順豐的智慧物流方案、專屬服務(wù)以及特色科技產(chǎn)品展開了深入交流。

6、CJ物流與Ninja Van能者物流合作 優(yōu)化韓國至東南亞跨境物流網(wǎng)絡(luò)

5月6日，韓國CJ物流近期與Ninja Van能者物流達(dá)成合作，旨在進(jìn)一步優(yōu)化韓國至東南亞地區(qū)的跨境物流網(wǎng)絡(luò)。基于該合作，韓國托運(yùn)人可以實(shí)現(xiàn)從韓國到東南亞終端消費(fèi)者的一站式物流無憂體驗(yàn)。這些韓國商品通過CJ物流空運(yùn)出口至東南亞國家后，將由能者負(fù)責(zé)東南亞段的清關(guān)和當(dāng)?shù)嘏伤头?wù)。

7、嘉實(shí)京東倉儲REIT一季度收入2642萬元

4月21日，嘉實(shí)京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布了2024年第1季度報(bào)告。報(bào)告顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)運(yùn)營平穩(wěn)，所有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的出租率和租金收繳率均達(dá)到100%。報(bào)告期內(nèi)，嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT錄得收入2645.57萬元，凈利潤為683.82萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1732.87萬元。

8、嘉里物流開通鄂州至芝加哥洲際貨運(yùn)航線

5月5日，嘉里物流日前開通鄂州至芝加哥洲際貨運(yùn)航線，據(jù)了解，該航線由卡利塔航空波音747-400全貨機(jī)執(zhí)飛，首班搭載的出口貨物以高端數(shù)碼電子產(chǎn)品為主。從貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效上看，這趟航班比起過去落地美國東海岸機(jī)場后，再由卡車轉(zhuǎn)運(yùn)的方式，至少節(jié)省了20個(gè)小時(shí)。此前，鄂州花湖機(jī)場已開通了“鄂州至紐約”、“鄂州至洛杉磯”兩條直達(dá)美國的國際貨運(yùn)航線。這次由嘉里物流引入的“鄂州至芝加哥”貨運(yùn)航線，將與它們一道共同搭建起促進(jìn)中美經(jīng)貿(mào)往來的“空中橋梁”，各條鄂州直達(dá)美國的全貨機(jī)航線也將進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營。

9、快狗打車股價(jià)漲超100%

快狗打車今日股價(jià)一度暴漲100%，總市值超4.5億港元?？旃反蜍嚧饲鞍l(fā)布的2023年度業(yè)績公告顯示，2023年，快狗打車總收入7.53億元，較2022年略微減少2.6%；毛利為2.58億元，同比減少1.4%，毛利率34.3%；經(jīng)調(diào)整虧損凈額及經(jīng)調(diào)整未扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的盈利分別為1.70億元及-1.41億元。

10、馬士基2024年第一季度營收124億美元 超越市場預(yù)期

5月2日，A.P.穆勒-馬士基（簡稱馬士基）近日發(fā)布2024年第一季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，該公司的收入為124億美元，市場預(yù)期為122.6億美元；其中海運(yùn)收入減少了19億美元，物流與服務(wù)收入增加了3300萬美元，碼頭收入增加了123億美元。EBITDA下降24億美元至16億美元；息稅前利潤下降21億美元至1.77億美元；由于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流減少，自由現(xiàn)金流為負(fù)1.51億美元，但被較低的資本租賃付款和資本支出部分抵消。

11、韻達(dá)擬出售所持德邦股權(quán)

4月30日，韻達(dá)控股股份有限公司（證券簡稱“韻達(dá)股份”）發(fā)布關(guān)于擬出售參股公司股權(quán)的公告。公告顯示，公司于2024年4月29日召開第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于擬出售參股公司股權(quán)的議案》，為進(jìn)一步整合和優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效率，公司擬通過大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式減持不超過66,957,470股德邦股份A股股票，占德邦股份總股本的比例為6.52%。

12、韻達(dá)2023年?duì)I收449.83億元 全網(wǎng)快遞員約19.8萬人

4月30日，韻達(dá)股份發(fā)布2023年年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入449.83億元，其中快遞服務(wù)收入432.83億元；公司營業(yè)成本同比下降5.61%，其中快遞服務(wù)成本同比下降3.86%。2023年，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額21.86億元，同比增長12.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.25億元，同比增長9.58%。

13、中遠(yuǎn)海運(yùn)美西自營海外倉正式開業(yè)

4月30日，中遠(yuǎn)海運(yùn)美西自營海外倉于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日正式開業(yè)。依托中遠(yuǎn)海運(yùn)全球運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，該海外自營倉提供一件代發(fā)、中大件中轉(zhuǎn)、尾端卡派以及倉內(nèi)操作等全方位服務(wù)，致力成為跨境中大件物流及海外倉領(lǐng)跑者，打造針對美國跨境電商的全鏈路解決方案。該倉庫的優(yōu)勢一是位置優(yōu)越：倉庫位于洛杉磯地區(qū)海外倉熱門的主力服務(wù)區(qū)域內(nèi)，距離USLSA(洛杉磯港)72km，車程60分鐘；距離LAX(洛杉磯機(jī)場)92km，車程60分鐘。

14、順豐2024年一季度營收653.41億元 歸母凈利潤19.12億元

4月30日，順豐控股披露2024年第一季度報(bào)告。整體來看，公司2024年第一季度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績增長。收入方面，公司2024年第一季度總件量達(dá)成29.73億票，營業(yè)收入達(dá)成653.41億元，同比增長7.03%。公司于去年6月底完成了對加盟模式的豐網(wǎng)業(yè)務(wù)出售交割，若不含豐網(wǎng)業(yè)務(wù)，總件量同比增長12.96%，營業(yè)收入同比增長8.20%。其中：速運(yùn)物流板塊收入同比增長6.30%，若不含豐網(wǎng)業(yè)務(wù)，收入同比增長7.87%；供應(yīng)鏈及國際板塊收入同比增長6.40%，主要原因是國際空海運(yùn)需求回穩(wěn)及運(yùn)價(jià)同比提升，以及公司深化業(yè)務(wù)融通不斷開拓供應(yīng)鏈及國際市場。

三、政策動(dòng)態(tài)

關(guān)于支持建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市的通知

為加快建設(shè)城鄉(xiāng)融合的現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，增強(qiáng)流通保供能力，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，財(cái)政部、商務(wù)部日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市的通知》（以下簡稱《通知》），明確從2024年起分批開展現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市建設(shè)工作。

《通知》明確，試點(diǎn)工作將適度整合現(xiàn)行生活必需品流通保供體系建設(shè)和縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)相關(guān)資金政策，以現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市建設(shè)為抓手，健全城鄉(xiāng)流通網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)城市流通保供體系，完善再生資源回收體系，補(bǔ)齊農(nóng)村流通設(shè)施短板，培育批發(fā)零售等流通骨干企業(yè)，提高數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化水平，加快構(gòu)建高效順暢的現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，為暢通城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)消費(fèi)、保障民生提供有力支撐。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的市場調(diào)研、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細(xì)分市場研究、研究報(bào)告服務(wù)供應(yīng)商。分析師團(tuán)隊(duì)通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、專項(xiàng)調(diào)研等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、Iron Sheepdog 完成 1000 萬美元 B 輪融資
2、重慶思洋國際物流有限公司獲得君盈資本領(lǐng)投的A輪融資
3、UniUni再獲5000萬美元融資：明年或啟動(dòng)IPO，三年增長12,854%
二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、東航物流成立冷鏈物流公司
2、圓通速遞投資者調(diào)研會議：快遞行業(yè)競爭格局將逐漸清晰
3、快狗打車：執(zhí)行董事兼CFO胡剛辭去所有職務(wù)
4、圓通冀中智創(chuàng)園項(xiàng)目簽約
5、順豐聯(lián)合南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局打造政企合作新模式
6、CJ物流與Ninja Van能者物流合作 優(yōu)化韓國至東南亞跨境物流網(wǎng)絡(luò)
7、嘉實(shí)京東倉儲REIT一季度收入2642萬元
8、嘉里物流開通鄂州至芝加哥洲際貨運(yùn)航線
9、快狗打車股價(jià)漲超100%
10、馬士基2024年第一季度營收124億美元 超越市場預(yù)期
11、韻達(dá)擬出售所持德邦股權(quán)
12、韻達(dá)2023年?duì)I收449.83億元 全網(wǎng)快遞員約19.8萬人
13、中遠(yuǎn)海運(yùn)美西自營海外倉正式開業(yè)
14、順豐2024年一季度營收653.41億元 歸母凈利潤19.12億元
三、政策動(dòng)態(tài)
關(guān)于支持建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市的通知