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一、投融資信息
1、專注于工商業(yè)儲(chǔ)能 華致能源完成數(shù)千萬(wàn)元融資
近期，華致能源獲得數(shù)千萬(wàn)元新一輪融資，本輪融資由峰和資本投資。華致能源是一家致力于儲(chǔ)能核心設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及解決方案產(chǎn)品化的新能源創(chuàng)新科技企業(yè)。公司具有十多年的儲(chǔ)能產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，掌握以儲(chǔ)能逆變技術(shù)為核心的關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)實(shí)力雄厚。
2、智租換電完成數(shù)億元C輪融資
近日，智租換電宣布完成C輪融資，融資金額達(dá)數(shù)億元人民幣。據(jù)悉，本輪融資由金通資本領(lǐng)投，58同城（神騏資本）、西部?jī)?yōu)勢(shì)資本、蜂云資本、鈴軒資本、通瀛資本、安慶新能源投資等機(jī)構(gòu)跟投。本次募集資金主要應(yīng)用于創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)、全球市場(chǎng)拓展以及換電能源網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)完善。智租換電成立于2018年，至今為止，業(yè)務(wù)版圖已拓展至北上廣深等全國(guó)近百座城市，累計(jì)服務(wù)用戶達(dá)百萬(wàn)級(jí)，累計(jì)換電次數(shù)近4億次，累計(jì)賦能用戶綠色里程達(dá)80億公里，屬兩輪換電行業(yè)頭部品牌。
3、移族”獲數(shù)千萬(wàn)元融資，GaN加速進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域
深圳市移族電子科技有限公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，投資方為度量衡資本。本輪融資資金主要用于產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣。此前，「移族」曾獲得由珠海超能、珠海鷹族、深圳萬(wàn)物為等投資的種子輪融資?！敢谱濉钩闪⒂?020年，是一家集光伏、便攜儲(chǔ)能，戶用儲(chǔ)能等新能源和戶外節(jié)能電器產(chǎn)品研發(fā)，制造和銷售的公司。
4、鈣鈦礦初創(chuàng)企業(yè)柔爍光電獲千萬(wàn)級(jí)天使輪融資
九江市柔爍光電科技有限公司完成千萬(wàn)級(jí)天使輪融資，本輪融資由明冠投資和青創(chuàng)集團(tuán)聯(lián)合投資。資金將主要用于10MW鈣鈦礦中試線建設(shè)。柔爍光電總部位于江西九江共青城市，由南昌大學(xué)技術(shù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，由金木資本作為聯(lián)合投資人。公司成立于2023年10月，專注研發(fā)鈣鈦礦光伏電池，計(jì)劃以柔性鈣鈦礦為主，剛性鈣鈦礦為輔。
二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、正泰電源：公司逆變器出貨量位于國(guó)內(nèi)前十 在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)無(wú)庫(kù)存積壓情況
通潤(rùn)裝備在3月3日回復(fù)關(guān)于子公司正泰電源的投資者提問(wèn)時(shí)表示，正泰電源逆變器出貨量位于國(guó)內(nèi)前十，在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)公司無(wú)庫(kù)存積壓情況。
2、比亞迪：2024年2月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為6.665GWh
3月1日比亞迪發(fā)布公告，2024年2月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為6.665GWh，2024 年累計(jì)裝機(jī)總量約為17.973GWh。2月新能源汽車銷量122,311輛，上年同期為193,655輛；本年累計(jì)銷量323,804輛，同比下降6.14%。
3、東風(fēng)集團(tuán)旗下嵐圖汽車回應(yīng)國(guó)資委喊話
3月5日，在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議首場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”集中采訪活動(dòng)中，國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任張玉卓表示，新能源汽車，國(guó)有汽車企業(yè)在這方面發(fā)展還不夠快，我們調(diào)整政策，對(duì)一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安汽車三家中央汽車企業(yè)，進(jìn)行新能源汽車業(yè)務(wù)的單獨(dú)考核。（詳情點(diǎn)擊：“不如特斯拉 不如比亞迪”？國(guó)資委喊話三大汽車央企）對(duì)此，東風(fēng)集團(tuán)旗下嵐圖汽車CEO盧放表示，“單獨(dú)考核”政策對(duì)我們是一個(gè)非常大的鼓勵(lì)，有利于我們放開(kāi)手腳，大干快干，激發(fā)創(chuàng)新活力，滿足用戶需求，提高市場(chǎng)占有率。
4、中遠(yuǎn)海運(yùn)與寧德時(shí)代簽約
2月29日上午，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)海運(yùn)）與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧德時(shí)代）在滬簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。中遠(yuǎn)海運(yùn)與寧德時(shí)代在各自領(lǐng)域均擁有雄厚實(shí)力和影響力，雙方在多個(gè)領(lǐng)域的合作具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和巨大潛力。為進(jìn)一步發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展，雙方達(dá)成此次戰(zhàn)略合作協(xié)議。
5、三星SDI計(jì)劃在2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池
3月5日，三星SDI宣布，目標(biāo)是在2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池，以滿足電動(dòng)汽車時(shí)代的需求。該公司去年已在首爾南部水原市研發(fā)中心建立了一條全固態(tài)電池試驗(yàn)生產(chǎn)線，目前正在生產(chǎn)原型樣品。另外，三星SDI將在2029年之前開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)壽命超過(guò)20年的電池解決方案。
6、完善海外產(chǎn)能布局！多氟多擬與韓企共同出資7億元成立合資公司
3月5日，多氟多公告，董事會(huì)同意子公司在韓國(guó)設(shè)立合資公司，合資公司擬投資總額約為1300億韓元(約7.01億元人民幣)。根據(jù)公告，多氟多子公司HFR NEW ENERGY PTE.LTD 與Soulbrain Holdings Co., Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“SBH”）設(shè)立合資公司 （英文名稱為S6F NEWENERGY Co., Ltd.，暫定名），投資總額為1300億韓元（約7.01億元人民幣），初始注冊(cè)資本300億韓元，注冊(cè)地位于韓國(guó)忠清南道公州市鵝上洞（186）。
7、共同開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能電站！中鈉儲(chǔ)能與天津力神簽約
2月28日，中鈉儲(chǔ)能新能源科技（甘肅）有限公司董事長(zhǎng)秦海斌和天津力神股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷中心總經(jīng)理劉崢嶸齊聚滁州力神總部舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方就目前儲(chǔ)能市場(chǎng)前景，儲(chǔ)能未來(lái)拓展的領(lǐng)域、各自資源優(yōu)勢(shì)及合作內(nèi)容做了深入交流，雙方一致認(rèn)為，中鈉儲(chǔ)能和力神的合作，是央企資源、資金及技術(shù)與民企在市場(chǎng)靈活性上的一次深度合作。
8、最高7000萬(wàn)美元！贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)PGCO公司不低于14.8%的股份
近日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布《關(guān)于認(rèn)購(gòu)阿根廷PGCO公司增發(fā)股份涉及礦業(yè)權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。根據(jù)公告顯示，贛鋒鋰業(yè)或控股子公司擬以自有資金不超過(guò)7,000萬(wàn)美元的交易對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)PGCO公司不低于14.8%的股份。本次交易的增發(fā)款主要用于推動(dòng)阿根廷Pastos Grandes盆地鋰鹽湖項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
9、約100億！年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項(xiàng)目簽約
2月29日，孝義經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、鵬飛實(shí)業(yè)、福建巨電年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項(xiàng)目簽約儀式舉行。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，簽約各方將投資約100億元，在山西孝義經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項(xiàng)目，涵蓋電芯車間、電解液庫(kù)、動(dòng)力中心等，專注于固態(tài)鋰電池技術(shù)研發(fā)及電池組裝制造，可廣泛應(yīng)用于動(dòng)力、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
10、遼寧營(yíng)口北海與深圳海雷新能源就儲(chǔ)能項(xiàng)目合作達(dá)成初步共識(shí)
2月26日，遼寧營(yíng)口北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任李維率隊(duì)赴深圳市，拜訪深圳市海雷新能源有限公司。此次洽談，雙方就新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目的合作達(dá)成了初步共識(shí)，為雙方未來(lái)的合作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。深圳市海雷新能源有限公司，自2012年成立以來(lái)，一直專注于儲(chǔ)能鋰電池組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。
11、瑞泰新材：公司鋰離子電池電解液產(chǎn)銷量多年位于世界第一梯隊(duì)
瑞泰新材3月5日在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司主要產(chǎn)品鋰離子電池材料的最重要應(yīng)用為新能源汽車電池和鋰離子儲(chǔ)能電池，這兩種應(yīng)用分別屬于國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2023年版） 》中“節(jié)能降碳產(chǎn)業(yè)”和“清潔能源產(chǎn)業(yè)”的相關(guān)范疇，公司鋰離子電池電解液的產(chǎn)銷量多年位于世界第一梯隊(duì)，新型鋰鹽產(chǎn)品LiTFSI在固態(tài)鋰離子電池等新型電池中已形成批量銷售。
12、贛鋒鋰業(yè)：副總裁沈海博辭職，李承霖、王彬接任
贛鋒鋰業(yè)3月5日晚間發(fā)布公告稱，因工作調(diào)動(dòng)原因，沈海博先生申請(qǐng)辭去在公司擔(dān)任的副總裁職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事。公司于2024 年3 月5 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，同意聘任李承霖先生擔(dān)任公司副總裁，王彬先生擔(dān)任公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
13、冠盛股份子公司擬10.32億元投建半固態(tài)磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目
冠盛股份3月5日晚間公告，公司控股子公司浙江冠盛東馳能源科技有限公司擬在溫州市投資新建半固態(tài)磷酸鐵鋰電池建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約10.32億元，產(chǎn)品為電芯及系統(tǒng)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量約210萬(wàn)支。 冠盛東馳公司由冠盛股份與吉林省東馳新能源科技有限公司合資成立，冠盛股份以貨幣出資3.5億，截至公告披露日，公司已實(shí)繳出資7000萬(wàn)元，吉林東馳投入核心技術(shù)，以無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)出資1.5 億。
14、天能股份：2023年?duì)I業(yè)收入約為477.66億
近日，天能股份發(fā)布《天能電池集團(tuán)股份有限公司2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告》。根據(jù)公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，天能股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4,776,682.87萬(wàn)元，較上年同期同比增長(zhǎng)14.05%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)230,096.33 萬(wàn)元， 較上年同期同比上漲20.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)188,126.02 萬(wàn)元，較上年同期同比上漲21.79%
15、欣旺達(dá)儲(chǔ)能全球首發(fā)兩款網(wǎng)絡(luò)能源新品
2月26-29日，欣旺達(dá)儲(chǔ)能在2024世界移動(dòng)通信大會(huì)上面向全球發(fā)布兩款網(wǎng)絡(luò)能源新品——站點(diǎn)戶外一體化柜解決方案、智能IDC高壓模塊化鋰電產(chǎn)品，為欣旺達(dá)網(wǎng)絡(luò)能源解決方案再添新“內(nèi)核”。站點(diǎn)戶外一體化柜解決方案是欣旺達(dá)儲(chǔ)能在網(wǎng)絡(luò)能源通信基站領(lǐng)域的集大成者，集多技術(shù)、多功能于一體。
16、法拉第未來(lái)起訴高合汽車
3月5日（美國(guó)加州3月4日），F(xiàn)F宣布，F(xiàn)F及其中國(guó)子公司以侵犯商業(yè)機(jī)密和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由，向中國(guó)廣東省深圳市中級(jí)人民法院對(duì)FF前高管、華人運(yùn)通創(chuàng)始人丁磊（連同其它關(guān)聯(lián)公司，以下簡(jiǎn)稱"華人運(yùn)通"）提起訴訟。公司請(qǐng)求法院判令賠償相應(yīng)損失，并進(jìn)一步要求華人運(yùn)通立即停止侵犯與FF 91 相關(guān)的商業(yè)機(jī)密的行為，包括但不限于停止使用涉案商業(yè)機(jī)密，使用涉案商業(yè)機(jī)密設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品，銷售涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或使用涉案商業(yè)機(jī)密為涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品提供售后服務(wù)，并立即停止所指控的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
17、協(xié)鑫能科子公司擬2.4億元參設(shè)基金 主要投資于光伏、儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)
協(xié)鑫能科3月1日公告，公司全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)鑫能股權(quán)投資基金管理有限公司、協(xié)鑫智慧能源（蘇州）有限公司擬共同出資2.4億元與廣發(fā)證券股份有限公司全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司共同設(shè)立廣發(fā)信德協(xié)鑫基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)化私募股權(quán)投資基金。本次設(shè)立的基金總規(guī)模為4億元，主要投資于戶用分布式光伏、工商業(yè)分布式光伏、儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)。
18、蜂巢能源與泰國(guó)Banpu NEXT簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化儲(chǔ)能、電芯、回收的本地化布局
2月27日，蜂巢能源與國(guó)際能源巨頭萬(wàn)浦集團(tuán)(Banpu Group)的子公司Banpu NEXT再次深化合作，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次協(xié)議簽署，是繼雙方建立合資工廠之后的創(chuàng)新商業(yè)合作模式，旨在進(jìn)一步深化雙方在儲(chǔ)能、電芯、回收領(lǐng)域的本地化合作和布局，保持蜂巢能源泰國(guó)工廠在泰國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的鋰電行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
19、奔馳、寶馬的充電合資公司落戶北京朝陽(yáng)
3月4日，梅賽德斯-奔馳與寶馬合資成立的北京逸安啟新能源科技有限公司正式落戶北京朝陽(yáng)，將在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)。2023年11月30日，梅賽德斯-奔馳(中國(guó))投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司宣布簽署合作協(xié)議，雙方在中國(guó)成立合資公司，在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)。
20、蔚來(lái)：預(yù)計(jì)年底將累計(jì)建成3310+座換電站41000+根充電樁
3月4日，據(jù)蔚來(lái)消息，2月，蔚來(lái)在中國(guó)新增換電站17座,充電站41座，充電樁213根。截至目前，蔚來(lái)已布局換電站2.379座，其中高速公路換電站777座；布局充電站3.719座，充電樁21,634根,其中高速公路充電站358座，充電樁1.406根：累計(jì)接入超1,000,000根第三方充電樁。預(yù)計(jì)2024年年底將累計(jì)建成3,310+座換電站，41,000+根充電樁。
21、貝特瑞：負(fù)極材料已投產(chǎn)產(chǎn)能為49.5 萬(wàn)噸/年 預(yù)計(jì)2025年硅基負(fù)極產(chǎn)品逐步起量
貝特瑞3月1日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，截至目前，負(fù)極材料領(lǐng)域，公司已投產(chǎn)產(chǎn)能為49.5 萬(wàn)噸/年；高鎳三元材料領(lǐng)域，公司已投產(chǎn)產(chǎn)能為6.3 萬(wàn)噸/年。2024 年，印尼年產(chǎn)8 萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目正在建設(shè)中，高鎳三元材料整體產(chǎn)能也有望增加，同時(shí)，山西瑞君和云南貝特瑞石墨化產(chǎn)能也會(huì)陸續(xù)釋放，石墨化自供率進(jìn)一步提升。
22、中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)倫敦公司與寧德時(shí)代快卜公司簽署光儲(chǔ)充項(xiàng)目合作備忘錄
3月2日，據(jù)“中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)”微信公眾號(hào)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月29日，中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)倫敦公司與寧德時(shí)代歐洲儲(chǔ)能及超充服務(wù)平臺(tái)快卜新能源在倫敦簽署光儲(chǔ)充項(xiàng)目合作備忘錄，聯(lián)合歐洲知名連鎖集團(tuán)De Veranda宣布合作建設(shè)“智慧能源綠碳餐廳項(xiàng)目”。本次簽約聚焦雙方在荷蘭阿姆斯特丹De Veranda餐廳投資快充電樁示范站項(xiàng)目，計(jì)劃以“光儲(chǔ)充”作為核心技術(shù)，為客戶提供“餐廳屋頂光伏發(fā)電、儲(chǔ)能微網(wǎng)EMS管理、客人充電VIP服務(wù)”的閉環(huán)能源新場(chǎng)景業(yè)態(tài)。
23、孚能科技與一汽解放開(kāi)展新能源專項(xiàng)合作
3月1日，孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱孚能科技）與一汽解放汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱一汽解放）在吉林長(zhǎng)春舉行新能源專項(xiàng)意向合作簽約儀式，雙方將充分發(fā)揮各自在行業(yè)領(lǐng)域的先導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，致力于共同推廣半固態(tài)、固態(tài)電池商用車市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，推進(jìn)電池技術(shù)創(chuàng)新，共建戰(zhàn)略聯(lián)盟。
三、政策動(dòng)態(tài)
1、兩部委 推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等 電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)
2月27日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出 ，到2027年，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力顯著提升，抽水蓄能電站投運(yùn)規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)千瓦以上，需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大負(fù)荷的5%以上，保障新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展的政策體系基本建成，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的智能化調(diào)度體系逐步形成，支撐全國(guó)新能源發(fā)電量占比達(dá)到20%以上、新能源利用率保持在合理水平，保障電力供需平衡和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2、財(cái)政部 電價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放 常態(tài)化管理
2024年1月15日，財(cái)政部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金常態(tài)化管理有關(guān)工作的通知》，根據(jù)文件，將對(duì)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資常態(tài)化規(guī)范管理。電網(wǎng)企業(yè)做好享受補(bǔ)助資金的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建檔立卡工作，項(xiàng)目建檔立卡編碼為國(guó)家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺(tái)建檔立卡系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的唯一編碼，支撐北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司規(guī)范高效運(yùn)營(yíng)。
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