一、投融資信息

1、九識(shí)智能完成近1億美元A輪融資

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，九識(shí)智能完成近1億美金A輪融資，本輪融資由美團(tuán)領(lǐng)投，BV百度風(fēng)投、Unicorn、閑庭基金、索道基金跟投，老股東藍(lán)湖資本、建發(fā)新興投資繼續(xù)追加投資。本輪融資完成后，九識(shí)將進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈打造，加快模式落地和人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

2、基匯資本超20億元向中國(guó)平安出售旗下三家物流園區(qū)

基匯資本宣布以超過(guò)20億元人民幣（約2.8億美元）的價(jià)格，將一個(gè)由三個(gè)內(nèi)地物流資產(chǎn)組成的投資組合出售給了一家險(xiǎn)資，包括位于廣東江門的兩個(gè)工業(yè)園區(qū)及一個(gè)位于陜西西安的物流園。雖然基匯資本并未披露買家的身份，但據(jù)了解，買家正是中國(guó)平安。具體來(lái)看，平安人壽收購(gòu)鶴山市合能商貿(mào)有限公司（“鶴山合能”）100%股權(quán)，以達(dá)到100%持有位于江門鶴山的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的物流園區(qū)資產(chǎn)的目的，該投資項(xiàng)目已完成平安人壽內(nèi)部審批并已簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議等交易文件。

3、嘉泓物流收購(gòu)Allport Cruise的代價(jià)調(diào)整為2.64億港元

2月19日，嘉泓物流國(guó)際控股有限公司公布，根據(jù)特別授權(quán)向關(guān)連人士發(fā)行代價(jià)股份以結(jié)算收購(gòu)Allport Cruise全部已發(fā)行股份的代價(jià)。公告稱，根據(jù)2022年經(jīng)審核賬目，Allport Cruise集團(tuán)截至2022年12月31日止年度的綜合除稅后溢利約為3,136,532美元。因此，根據(jù)購(gòu)股協(xié)議的條款，收購(gòu)事項(xiàng)的經(jīng)調(diào)整代價(jià)應(yīng)為263,570,553港元。

二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、中創(chuàng)智冷電商凍品類“一件代發(fā)”服務(wù)產(chǎn)品正式上線

3月4日，中創(chuàng)智冷團(tuán)隊(duì)經(jīng)籌備與試運(yùn)行，電商凍品類“一件代發(fā)”服務(wù)產(chǎn)品正式上線。“一件代發(fā)”可實(shí)現(xiàn)由倉(cāng)庫(kù)端到消費(fèi)者端的直接分撥與配送。新服務(wù)產(chǎn)品上線后實(shí)現(xiàn)了在港口倉(cāng)進(jìn)行采、購(gòu)、銷、配。從試運(yùn)營(yíng)期間至今，月服務(wù)訂單量由2.8萬(wàn)單提升至54萬(wàn)單，增幅達(dá)1828.51%。中創(chuàng)智冷“一件代發(fā)”服務(wù)以天津?yàn)槠瘘c(diǎn)，陸續(xù)在青島、臨沂、上海、廣州等七座城市搭建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前，共經(jīng)營(yíng)9座標(biāo)準(zhǔn)貨位的智能立體冷庫(kù)，冷鏈庫(kù)容總量約135萬(wàn)m³，并配套自營(yíng)常溫庫(kù)區(qū)約8萬(wàn)㎡，為客戶提供多溫層服務(wù)選擇。

2、萬(wàn)緯物流申報(bào)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs 將募資11.59億元

3月4日消息，萬(wàn)科公告，擬以萬(wàn)緯物流擁有的部分高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)物流園作為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報(bào)發(fā)行工作。華夏基金及中信證券已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所提交華夏萬(wàn)緯倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊(cè)及上市的申請(qǐng)材料，并已于2024年3月1日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)受理通知書。本次萬(wàn)緯物流申報(bào)的公募REITs底層資產(chǎn)包括德清、諸暨、佛山的3個(gè)物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目。首次發(fā)售擬募集資金約11.59億元，募集資金凈額將用于符合國(guó)家重大戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等要求的在建項(xiàng)目或前期工作成熟的新項(xiàng)目。

3、喜鵲到空運(yùn)平臺(tái)與意天物聯(lián)網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

3月1日，為推動(dòng)雙方業(yè)務(wù)向高質(zhì)量發(fā)展，提升業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，喜鵲到空運(yùn)平臺(tái)與意天物聯(lián)網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，雙方將在航空貨運(yùn)運(yùn)力資源合作、關(guān)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接、保險(xiǎn)增值業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)等方面開展深層次合作。通過(guò)合作，有助于雙方國(guó)內(nèi)國(guó)際航空運(yùn)力資源互補(bǔ)，共同打造國(guó)內(nèi)國(guó)際全鏈路航空貨運(yùn)服務(wù)模式。

4、德迅公布2023財(cái)年業(yè)績(jī) 凈營(yíng)業(yè)額達(dá)238億瑞士法郎

3月1日，德迅集團(tuán)公布了2023財(cái)年業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年，該集團(tuán)凈營(yíng)業(yè)額為238億瑞士法郎，息稅前利潤(rùn)為19億瑞士法郎，凈利潤(rùn)為15億瑞士法郎。另外，2023年第四季度一次性裁員費(fèi)用為5300萬(wàn)瑞士法郎，息稅前利潤(rùn)與毛利之比的轉(zhuǎn)化率為22%。按業(yè)務(wù)劃分，2023財(cái)年，海運(yùn)物流的凈營(yíng)業(yè)額達(dá)86億瑞士法郎，息稅前利潤(rùn)達(dá)10億瑞士法郎。轉(zhuǎn)化率保持在44%的高水平。

5、優(yōu)時(shí)派阿聯(lián)酋海外倉(cāng)正式上線速賣通

3月1日，優(yōu)時(shí)派官方賬號(hào)宣布，其阿聯(lián)酋海外倉(cāng)正式上線速賣通平臺(tái)，為中東跨境賣家提供覆蓋海灣五國(guó)、以色列和阿聯(lián)酋本地的全流程物流服務(wù)。優(yōu)時(shí)派阿聯(lián)酋海外倉(cāng)位于迪拜，占地約7200平米，使用面積15600平米，是中國(guó)在阿聯(lián)酋開設(shè)的最大海外倉(cāng)之一，目前服務(wù)中東7國(guó)，未來(lái)將覆蓋中東全境。通過(guò)速賣通平臺(tái)，賣家可備貨至優(yōu)時(shí)派阿聯(lián)酋海外倉(cāng)，然后再根據(jù)售賣情況選擇一件代發(fā)至以色列、沙特、科威特、卡塔爾、巴林、阿曼6個(gè)國(guó)家，空運(yùn)直飛。

6、德迅將收購(gòu)City Zone Express以加強(qiáng)亞太地區(qū)跨境服務(wù)

3月1日，德迅宣布已達(dá)成收購(gòu)City Zone Express的協(xié)議。據(jù)悉，City Zone Express隸屬于新加坡交易所主板上市公司Chasen Holdings Ltd.，其總部位于馬來(lái)西亞，成立于2006年，擁有500多名員工，在馬來(lái)西亞、新加坡、越南、泰國(guó)和中國(guó)開展業(yè)務(wù)。另外，收購(gòu)City Zone Express將立即增加收益，并戰(zhàn)略性地增強(qiáng)德迅在亞洲的跨境公路物流服務(wù)。預(yù)計(jì)交易將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)完成。此次收購(gòu)尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和Chasen Holdings股東的批準(zhǔn)。

7、達(dá)飛以48.5億歐元收購(gòu)Bolloré Logistics

3月1日，達(dá)飛宣布以48.5億歐元完成對(duì)Bolloré Logistics的收購(gòu)交易。該交易價(jià)格是基于完成日期時(shí)估計(jì)的債務(wù)和現(xiàn)金。 這是自1978年成立以來(lái)達(dá)飛最大的一次收購(gòu)，是達(dá)飛集團(tuán)物流發(fā)展戰(zhàn)略中的一個(gè)重大步驟，補(bǔ)充了其歷史上的海運(yùn)業(yè)務(wù)線。Bolloré Logistics是一家專門從事貨運(yùn)代理和物流服務(wù)的法國(guó)公司，通過(guò)其國(guó)際?絡(luò)提供海陸空貨運(yùn)代理服務(wù)及各種物流服務(wù)，如增值倉(cāng)儲(chǔ)、包裝和配送解決?案等。Bolloré Logistics在2022年實(shí)現(xiàn)了71億歐元的營(yíng)業(yè)額，運(yùn)輸了71萬(wàn)TEU的海運(yùn)貨物和39萬(wàn)噸的空運(yùn)貨物，擁有90萬(wàn)平方米的儲(chǔ)存能力。

8、菜鳥與西雙版納巨擘國(guó)際物流簽署物流科技合作協(xié)議

3月1日，菜鳥與西雙版納巨擘國(guó)際物流有限公司在杭州簽署物流科技合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，菜鳥將發(fā)揮數(shù)智化的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為巨擘打造國(guó)際物流管理系統(tǒng)，幫助其實(shí)現(xiàn)端到端運(yùn)輸場(chǎng)景全鏈路可視化。巨擘主營(yíng)零擔(dān)、快遞、整車、報(bào)關(guān)、貿(mào)易等相關(guān)業(yè)務(wù)，總部位于老撾萬(wàn)象。巨擘目前在老撾會(huì)曬、東鵬、南塔、勐賽、瑯勃拉邦、萬(wàn)象等地設(shè)有分公司，并在中國(guó)開設(shè)昆明、景洪、勐臘三個(gè)集貨倉(cāng)。通過(guò)常年服務(wù)在老撾經(jīng)營(yíng)的中資企業(yè)及個(gè)體，巨擘規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，同時(shí)也對(duì)技術(shù)升級(jí)和管理提升提出了需求。

9、耗資3.39億，安能物流收附屬公司2.79%股權(quán)

2月26日，安能物流集團(tuán)公布，間接非全資附屬公司上海安能聚創(chuàng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。根據(jù)公告，ANE Hong Kong與寧波青虹簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，ANE Hong Kong有條件同意購(gòu)買，而寧波青虹有條件同意出售其于上海安能聚創(chuàng)的全部2.79%股權(quán)，對(duì)價(jià)為人民幣3.39億元。交易完成后，上海安能聚創(chuàng)仍將為安能物流集團(tuán)的間接非全資附屬公司，由安能物流集團(tuán)及北京安聚間接持有98.95%及1.05%的權(quán)益。

10、快狗打車：米雯娟辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事

2月23日，快狗打車董事會(huì)宣布，由于需要投入更多時(shí)間處理其他事務(wù)，米雯娟已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、提名委員會(huì)主席及薪酬委員會(huì)成員，自2024年2月23日起生效。米雯娟已確認(rèn)其與快狗打車董事會(huì)并無(wú)意見不合，亦無(wú)有關(guān)彼辭任的其他事項(xiàng)須提請(qǐng)香港聯(lián)合交易所有限公司及公司股東垂注?？旃反蜍嚩聲?huì)對(duì)米雯娟于任期內(nèi)對(duì)公司所作貢獻(xiàn)表示感謝。

三、政策動(dòng)態(tài)

新修訂的《快遞市場(chǎng)管理辦法》3月1日正式施行

3月1日，新修訂的《快遞市場(chǎng)管理辦法》正式施行。其中第二十八條規(guī)定，經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)未經(jīng)用戶同意，不得代為確認(rèn)收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務(wù)站等快遞末端服務(wù)設(shè)施。該規(guī)定因與消費(fèi)者取件體驗(yàn)息息相關(guān)而備受關(guān)注。對(duì)比原《辦法》，修訂后《辦法》重點(diǎn)在七個(gè)方面作出調(diào)整。完善發(fā)展保障制度安排、強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展原則、夯實(shí)總部企業(yè)統(tǒng)一管理責(zé)任、加強(qiáng)快遞服務(wù)行為規(guī)制、健全完善安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理規(guī)定、強(qiáng)化市場(chǎng)秩序管理要求、嚴(yán)格快遞運(yùn)單及碼號(hào)管理規(guī)定。

《辦法》對(duì)行業(yè)生態(tài)環(huán)保、服務(wù)規(guī)范、安全管理、市場(chǎng)秩序、用戶信息等方面的具體規(guī)定，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)總部統(tǒng)一管理的責(zé)任，隨著統(tǒng)一管理責(zé)任的落實(shí)，行業(yè)安全發(fā)展的基礎(chǔ)會(huì)更牢，高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)能也會(huì)更足，快遞業(yè)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障民生方面的作用和價(jià)值也將進(jìn)一步發(fā)揮。

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡(jiǎn)稱：XYZResearch），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過(guò)有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、九識(shí)智能完成近1億美元A輪融資
2、基匯資本超20億元向中國(guó)平安出售旗下三家物流園區(qū)
3、嘉泓物流收購(gòu)Allport Cruise的代價(jià)調(diào)整為2.64億港元
二、頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、中創(chuàng)智冷電商凍品類“一件代發(fā)”服務(wù)產(chǎn)品正式上線
2、萬(wàn)緯物流申報(bào)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs 將募資11.59億元
3、喜鵲到空運(yùn)平臺(tái)與意天物聯(lián)網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
4、德迅公布2023財(cái)年業(yè)績(jī) 凈營(yíng)業(yè)額達(dá)238億瑞士法郎
5、優(yōu)時(shí)派阿聯(lián)酋海外倉(cāng)正式上線速賣通
6、德迅將收購(gòu)City Zone Express以加強(qiáng)亞太地區(qū)跨境服務(wù)
7、達(dá)飛以48.5億歐元收購(gòu)Bolloré Logistics
8、菜鳥與西雙版納巨擘國(guó)際物流簽署物流科技合作協(xié)議
9、耗資3.39億，安能物流收附屬公司2.79%股權(quán)
10、快狗打車：米雯娟辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事
三、政策動(dòng)態(tài)
新修訂的《快遞市場(chǎng)管理辦法》3月1日正式施行