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一、投融資信息
1、跨境數(shù)字化集裝箱物流平臺“鴨嘴獸”獲得數(shù)千萬美元融資
根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，1月16日，拙樸投資宣布于近日追加投資了集裝箱公路運輸服務(wù)企業(yè)鴨嘴獸，投資金額為數(shù)千萬美元。鴨嘴獸成立于2017年，公司主營集裝箱公路運輸、陸改水、進(jìn)出口報關(guān)等服務(wù)。據(jù)介紹，鴨嘴獸2023年取得了40%以上的訂單增長。目前，鴨嘴獸的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋國內(nèi)主要港口，正在快速推動內(nèi)河碼頭的上線，并且東南亞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已經(jīng)啟動，越南胡志明港的集裝箱卡車運輸服務(wù)已在2023年底前上線。
2、馬士基油輪收購船舶服務(wù)提供商Penfield Marine
1月9日，馬士基油輪公司宣布收購了Penfield Marine公司，成立了一家大型原油和成品油油輪公司，為合作伙伴和貨運客戶提供更廣泛的服務(wù)。合并后的公司將管理約240艘船舶，其中包括附屬公司擁有的約45艘船舶。馬士基油輪和Penfield Marine將共同利用各自的互補能力，提供各種解決方案，滿足船東日益增長的需求，以提供有吸引力的回報并減少排放。貨運客戶將獲得更廣泛的服務(wù)范圍，以滿足更多細(xì)分市場的運輸需求。
3、Yeloworld樂橘完成超億元B+輪融資
1月16日，上海樂橘科技有限公司近日宣布完成超億元B+輪融資。本輪融資資金將用于構(gòu)建智能包裝生產(chǎn)-運營-回收-再生的塑料循環(huán)經(jīng)濟，從升級包裝產(chǎn)品線，擴大包裝生產(chǎn)與塑料回收能力，搭建智慧物流與回收網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化等多方面進(jìn)行。樂橘成立于2018年，以綠色低碳為理念，以包裝產(chǎn)品為切入點，率先將循環(huán)共享理念引入石化行業(yè)，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并成為石化行業(yè)塑料平托盤團體標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一。
4、末端配送租賃服務(wù)提供商「智租出行」獲億元級 A 輪融資
末端配送租賃服務(wù)提供商「智租出行」宣布獲得A輪融資，本輪融資由聯(lián)動天翼和華熠基金聯(lián)合投資。此次融資是繼Pre-A輪子米投資后，「智租出行」獲得的第二筆融資?！钢亲獬鲂小故且患夷┒伺渌妥赓U服務(wù)提供商，專注于為快遞企業(yè)、外賣企業(yè)提供更符合其應(yīng)用場景、合理規(guī)劃的末端配送車輛全套解決方案，并基于人工智能技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建大數(shù)據(jù)系統(tǒng)。公司的主要業(yè)務(wù)是提供末端配送專用車輛和智能換電、線下維養(yǎng)服務(wù)、IOT智慧云管理平臺、客戶金融解決方案等綜合服務(wù)。
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、DHL快遞與日本航空達(dá)成合作
1月16日，DHL快遞近日與日本航空（以下簡稱“日航”）簽署了一份使用波音767-300貨機的長期合同，用以滿足東亞地區(qū)不斷擴大的國際快遞和電子商務(wù)運輸市場中日益增長的客戶需求。為應(yīng)對跨境快遞運輸需求的強勁增長，DHL持續(xù)加強基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，包括近期完成擴建并投運位于香港的中亞樞紐等。
2、愛貝能科技與億緯鋰能、Bravo Motor達(dá)成三方戰(zhàn)略合作
借助于在美國消費電子展 CES2024初次亮相的時機，愛貝能科技自豪地在美國拉斯維加斯當(dāng)?shù)匦寂c億緯鋰能、巴西企業(yè)Bravo Motor達(dá)成三方戰(zhàn)略合作。未來，億緯鋰能電池產(chǎn)品將通過愛貝能科技在拉丁美洲和加勒比地區(qū)進(jìn)行分銷和銷售，預(yù)計每年銷售量達(dá)1GWh，這一戰(zhàn)略合作將改變當(dāng)?shù)?a class="content-rep-art-38" title="能源" href="http://crxsa.cn/industries/energy" target="_blank" rel="noopener">能源格局，充分體現(xiàn)了愛貝能科技在開發(fā)拉丁美洲市場方面的強大實力。
3、達(dá)飛集團將退出關(guān)于法航荷航合作現(xiàn)有協(xié)議
1月16日，達(dá)飛集團（CMA CGM）宣布法航-荷航與達(dá)飛航空貨運商業(yè)的合作發(fā)生了變化。2022年5月，法航荷航與達(dá)飛輪船宣布有意開展貨運商業(yè)合作，該合作于2023年4月生效。然而，某些重要市場的嚴(yán)格監(jiān)管環(huán)境阻礙了合作以最佳方式進(jìn)行。因此，法航荷航集團和達(dá)飛集團宣布決定從2024年3月31日起退出現(xiàn)有協(xié)議。法航荷航集團和達(dá)飛集團已開始討論獨立運營的商業(yè)關(guān)系的新條款和條件。2024年3月31日起。兩個集團仍致力于合作，以確保貨運客戶能夠繼續(xù)從各自的網(wǎng)絡(luò)中受益。
4、貨拉拉跑腿業(yè)務(wù)再開13城
1月18日，貨拉拉跑腿業(yè)務(wù)于1月13日再開13城，新開城市包括紹興、汕頭、濰坊、臺州、揚州、柳州、廊坊、湖州、咸陽、揭陽、保定、鹽城、淄博。截至目前，貨拉拉跑腿業(yè)務(wù)已在62城開放接單，120城開放騎手注冊。貨拉拉推出一系列騎手招募活動。即日起至1月31日完成任務(wù)，新開13城騎手可參與大轉(zhuǎn)盤抽獎活動，贏88元現(xiàn)金紅包。
5、豐翼科技2023年年度收入增長230%
1月16日，2023年，豐翼無人機在深圳地區(qū)飛行超過28萬架次，運輸貨物重量69噸。作為低空經(jīng)濟企業(yè)，深圳已逐步進(jìn)入商業(yè)化紅利期，豐翼科技2023年實現(xiàn)收入同比增長230%。截至2023年12月底，豐翼全國累計飛行400余萬公里，運輸架次突破80萬架次，累計運輸貨物近300萬件，貨物運輸量超1500噸。通過在川西滇北、大灣區(qū)、舟山群島等地的常態(tài)化運行，實現(xiàn)平原、丘陵、高原、雪域、沿海、群島等全場景覆蓋及100%安全運行。
6、京東物流與天彩控股附屬公司訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議
12月29日，天彩控股公告，公司非全資附屬公司武漢秀生活便利店有限公司與京東物流運輸有限公司（京東物流）訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議，據(jù)此，京東物流將提供全面的供應(yīng)鏈解決方案，包括倉儲、運輸及配送服務(wù)，且有關(guān)供應(yīng)鏈解決方案將整合至本集團的營運。天彩控股董事會認(rèn)為，訂立該協(xié)議將為集團提供寶貴機會，以利用京東物流提供的互補資源及專業(yè)知識，并通過提高運營效率及降低物流成本增強本集團的盈利能力。
7、聯(lián)邦快遞發(fā)布首個數(shù)據(jù)驅(qū)動型商務(wù)平臺fdx
1月16日，聯(lián)邦快遞在近日宣布推出fdx，這是第一個連接整個客戶旅程的數(shù)據(jù)驅(qū)動型商務(wù)平臺，使公司能夠更輕松地增長需求、提高轉(zhuǎn)化率、優(yōu)化履行，并簡化回報。官方介紹，聯(lián)邦快遞是唯一一家通過在一個平臺上為各種規(guī)模的企業(yè)提供端到端電子商務(wù)解決方案來連接整個客戶旅程的物流公司。
8、中國郵政2023年實現(xiàn)收入7987.31億元 實現(xiàn)利潤787.86億元
1月5日晚間，中國西電發(fā)布董事辭職公告，中國西電電氣股份有限公司董事會近日收到董事趙立濤先生的書面辭職報告。趙立濤先生因工作原因，向公司董事會申請辭去董事及董事會考核和薪酬委員會委員職務(wù)。辭去以上職務(wù)后，趙立濤先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
9、拼多多推出“春節(jié)不打烊”活動 中通、極兔為春節(jié)快遞特約合作伙伴
1月18日，拼多多推出2024年“春節(jié)不打烊”活動，為保障與提升廣大消費者在春節(jié)期間的購物體驗，拼多多宣布對“春節(jié)不打烊”物流保障進(jìn)行升級。中通快遞、極兔速遞，將作為拼多多平臺春節(jié)期間的快遞特約合作伙伴，在春節(jié)期間為平臺商家提供額外的履約時效和物流軌跡真實性保障。
10、DHL快遞亞太區(qū)領(lǐng)導(dǎo)團隊變動1月15日，DHL近日宣布亞太地區(qū)的幾項戰(zhàn)略任命變動，以促進(jìn)持續(xù)增長。DHL已任命Yung C. Ooi為DHL快遞亞太區(qū)商業(yè)高級副總裁。Andy Chiang從DHL快遞全球戰(zhàn)略財務(wù)主管調(diào)至DHL快遞中國香港及澳門董事總經(jīng)理。Ji Hun (Michael) Han接任DHL快遞韓國總經(jīng)理；Chee Choong Ng出任DHL快遞中國臺灣董事總經(jīng)理。
11、二三四五小貸更名為圓通互聯(lián)網(wǎng)小貸 王海彪擔(dān)任董事長
1月12日，廣州市地方金融監(jiān)督管理局在近日發(fā)布關(guān)于廣州二三四五互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司變更企業(yè)名稱、章程和高級管理人員的批復(fù)。同意企業(yè)名稱變更為“廣州圓通互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司”，并同步變更公司章程；公司設(shè)董事會，成員3人；設(shè)監(jiān)事會，成員3人。同意免去現(xiàn)任法定代表人、執(zhí)行董事、董事、總經(jīng)理、監(jiān)事職務(wù)，任命王海彪擔(dān)任董事長、董事和法定代表人職務(wù)，任命王嗣豪擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。
12、DHL快遞與Astrobotic達(dá)成合作并推出“月光寶盒”膠囊
1月9日，DHL快遞與太空科技公司Astrobotic達(dá)成了合作。Astrobotic公司的商業(yè)月球著陸器“游隼”號（Peregrine）日前已從佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角成功發(fā)射。此次登月任務(wù)中，DHL“月光寶盒”（Moonboxes）是所搭載的有效載荷之一。它是一個專門設(shè)計的膠囊，里面裝著世界各地的人們寄來的紀(jì)念品。
13、全渠道物流服務(wù)公司Flexe將裁員38%
1月9日，菜鳥集團與林氏家居在近日達(dá)成合作，菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈將為林氏家居產(chǎn)業(yè)園的基地倉提供貨物存儲、倉庫管理、調(diào)撥運輸、安全管理等服務(wù)。由于該倉具有“高周轉(zhuǎn)”特點，菜鳥在供應(yīng)鏈的多個環(huán)節(jié)進(jìn)行了運營定制，提升作業(yè)效率。林氏家居產(chǎn)業(yè)園坐落于佛山南海九江鎮(zhèn)臨港國際產(chǎn)業(yè)社區(qū)，是一座集成品制造、倉儲、物流于一體的大型產(chǎn)業(yè)基地。”
14、菜鳥集團與林氏家居達(dá)成合作 提供貨物存儲等服務(wù)
新集能源1月10日晚間發(fā)布2023年度業(yè)績快報，2023年度公司預(yù)計營業(yè)收入128.50億元，同比增長7.06%；預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤21.05億元，同比增長1.97%。2023年度公司生產(chǎn)原煤2139.99萬噸，商品煤1936.91萬噸，銷售商品煤1968.61萬噸；全年累計發(fā)電104.79億度，上網(wǎng)電量98.95億度。
15、極兔調(diào)整組織體系 中國區(qū)業(yè)務(wù)由獨立領(lǐng)導(dǎo)班子管理
1月9日，極兔速遞近期在組織體系、治理結(jié)構(gòu)以及相關(guān)人事任命等方面進(jìn)行了一番重大調(diào)整。極兔中國CEO劉偉（英文名Will）于1月7日參加了一年一度的“快遞之夜”，這是他首次在公開場合亮相。此次出席“2024快遞之夜”的劉偉就是核心變動之一。參照和沿用J&T其他國家相同的治理架構(gòu)，極兔此次調(diào)整，中國區(qū)業(yè)務(wù)由獨立的領(lǐng)導(dǎo)班子管理，除了“一號位”的調(diào)整，其他原有的組織架構(gòu)基本維持不變，各部門還是由專業(yè)隊伍的老大帶領(lǐng)。
16、菜鳥在美國開通集運服務(wù)
1月9日，菜鳥在近日宣布正式進(jìn)軍美國集運市場，為全美數(shù)百萬華僑華人和留學(xué)生群體提供更穩(wěn)定可靠的電商包裹集運服務(wù)，幫助“海外游子”將網(wǎng)購的好貨安心運抵美國。集運是指多個電商平臺或多家店鋪的訂單合并成一個包裹，然后從集運倉統(tǒng)一運輸至海外的跨境物流方式。近年來，菜鳥在部分國家和地區(qū)陸續(xù)推出了集運服務(wù)，提供了包裹晚丟破賠付、多語言人工客服、CAINIAO APP（海外版）等優(yōu)質(zhì)體驗和便捷產(chǎn)品。
17、2023年我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量超1600億件 同比增長16.5%
1月9日，據(jù)國家郵政局，預(yù)計2023年，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量和郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入分別完成1620億件和1.5萬億元，同比分別增長16.5%和13.5%。其中，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1320億件和1.2萬億元，同比分別增長19.5%和14.5%。2023年以來，國家郵政局支持引導(dǎo)郵政快遞企業(yè)分撥中心、倉儲設(shè)施和運輸網(wǎng)絡(luò)的合理布局，與國家綜合貨運樞紐、國家物流樞紐城市緊密結(jié)合，以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、中部地區(qū)城市群為核心的全球性國際郵政快遞樞紐集群建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
18、中通快運2023年完成貨量1133.26萬噸 同比增長20.2%
1月9日，中通快運宣布，2023年完成貨運量1133.26萬噸，同比增長20.2%。中通快運董事長賴建法表示，“2023年，中通快運主動融入和服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)重點領(lǐng)域布局，業(yè)務(wù)實現(xiàn)全國覆蓋，營業(yè)收入穩(wěn)健增長，運營能力持續(xù)升級；這一年里，中通快運全力做精做強數(shù)智化優(yōu)勢、綜合平臺優(yōu)勢、農(nóng)村市場優(yōu)勢，不斷擴大發(fā)展規(guī)模、全面提升質(zhì)量效益，以穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢，邁出了高質(zhì)量發(fā)展的堅實步伐。
19、聯(lián)邦快遞計劃裁減400多名機組人員 UPS打算停止Centennial中心日間分揀工作
1月8日，聯(lián)邦快遞管理層正尋求通過提前退休的方式裁減多達(dá)400名機組人員，同時降低飛行員的最低小時工資。該公司的目標(biāo)是將其飛行員每月最低68小時的飛行時間減少13%。本次的裁員是Fedex Driv計劃的一部分，該計劃旨在削減40億美元的成本。提前退休計劃預(yù)計在管理層和航空公司飛行員協(xié)會(ALPA)就新的雇傭合同達(dá)成一致后開始實施。
20、中通快遞起訴鐘薛高 涉快遞服務(wù)合同糾紛
1月5日，天眼查資料顯示，近日，中通快遞股份有限公司與鐘薛高食品（上海）有限公司、殊趣食品（上海）有限公司快遞服務(wù)合同糾紛案件新增開庭公告，原告為中通快遞股份有限公司，開庭類型為調(diào)解，該案將于1月8日在上海市青浦區(qū)人民法院西虹橋調(diào)解室受理。此前鐘薛高的部分快件由中通快遞上海青浦華新網(wǎng)點對接承運。
21、菜鳥與麥當(dāng)勞中國達(dá)成戰(zhàn)略合作
1月5日，麥當(dāng)勞中國與菜鳥集團在日前簽署供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將從射頻識別（RFID）項目起步，深入推進(jìn)菜鳥RFID解決方案在麥當(dāng)勞供應(yīng)鏈的落地和實施，同時共同探索供應(yīng)鏈數(shù)字化、自動化等方面的合作，助力麥當(dāng)勞中國供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)，提升供應(yīng)鏈效率和溯源能力，改善顧客和員工體驗。
22、深圳機場DHL倉儲集散中心啟用
1月5日，深圳機場東區(qū)國際轉(zhuǎn)運一號貨站、機場南貨運區(qū)貨代一號庫、機場南區(qū)新國際貨站一期等重點物流設(shè)正式投用，預(yù)計每年給機場新增國際貨物處理能力37萬噸。此次投用的機場東區(qū)國際轉(zhuǎn)運一號貨站項目建筑面積約6萬平方米，將主要用作國際物流巨頭中外運敦豪貨運（DHL）倉儲集散中心，是其打造華南航空快件樞紐的重點項目，項目啟用將有助于進(jìn)一步增強深圳機場貨物集散與分撥能力，提升場地資源價值，促進(jìn)深圳市跨境貿(mào)易電子商務(wù)、臨空商貿(mào)及物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
23、圓通首輛新能源干線卡車上線
1月4日，圓通于近期引進(jìn)第一輛新能源干線卡車。這款卡車滿載49噸，與圓通其他干線車一致，滿載續(xù)航里程300公里，支持充電及換電兩種模式。主要往返于圓通合肥集運中心和蚌埠集運中心之間，全程約155公里，通過一段時間的試運行，車輛已經(jīng)完全適應(yīng)了這條線路的運輸任務(wù)。
24、圓通、韻達(dá)、京東物流就違規(guī)寄遞煙花爆竹被聯(lián)合約談
1月4日，國家郵政局市場監(jiān)管司與應(yīng)急管理部、公安部相關(guān)司局近日對涉嫌違規(guī)寄遞煙花爆竹的圓通速遞有限公司、上海韻達(dá)貨運有限公司、北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司（以下簡稱圓通速遞、韻達(dá)速遞、京東物流）三家快遞企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合約談。根據(jù)2016年11月7日國家郵政局、公安部、國家安全部聯(lián)合發(fā)布《禁止寄遞物品管理規(guī)定》（國郵發(fā)〔2016〕107號），煙花爆竹等易燃易爆物品屬于國家明令禁止寄遞物品。在近期檢查和辦案中發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)和人員利用圓通速遞、韻達(dá)速遞、京東物流三家企業(yè)，通過“互聯(lián)網(wǎng)+寄遞”方式違規(guī)寄遞煙花爆竹，對寄遞渠道和社會公共安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
25、中通云倉與oTMS達(dá)成合作 將上線oTMS運輸管理系統(tǒng)
1月11日，全渠道物流提供商中通快遞集團旗下中通云倉科技有限公司與oTMS達(dá)成合作。中通云倉將上線oTMS運輸管理系統(tǒng)，從而優(yōu)化工作流，多方位提升運輸管理能力，核心包括運輸鏈條角色的統(tǒng)一管理、自動化的訂單管理、可視化的在途跟蹤以及準(zhǔn)確高效的運費管理等。中通云倉成立于2018年，為傳統(tǒng)電商、社交電商、直播電商、社區(qū)電商、品牌商家、連鎖門店、本地生活等客戶提供全渠道物流供應(yīng)鏈服務(wù)的企業(yè)。
三、政策動態(tài)
1.發(fā)改委等八部門發(fā)布《深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動方案》
12月19日，國家發(fā)展改革委等八部門對外發(fā)布《深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動方案》?！缎袆臃桨浮诽岢觯哟罅Χ仍鷮嵧七M(jìn)快遞包裝減量化，加快培育可循環(huán)快遞包裝新模式，持續(xù)推進(jìn)廢舊快遞包裝回收利用，提升快遞包裝標(biāo)準(zhǔn)化、循環(huán)化、減量化、無害化水平，促進(jìn)電商、快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型提供支撐。《行動方案》明確，到2025年底，快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)體系全面建立，禁止使用有毒有害快遞包裝要求全面落實，快遞行業(yè)規(guī)范化管理制度有效運行，電商、快遞行業(yè)經(jīng)營者快遞包裝減量化意識顯著提升。
2. 國家發(fā)改委：支持物流基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目建設(shè)
1月11日，國家發(fā)展改革委修訂并印發(fā)了《城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》。辦法提出，重點支持已納入年度建設(shè)名單的國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地和國家級示范物流園區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)性、公共性、公益性設(shè)施補短板項目，包括多式聯(lián)運轉(zhuǎn)運場站項目，高標(biāo)準(zhǔn)公共倉儲設(shè)施新建、改擴建及智能化改造項目，保稅倉儲設(shè)施項目，公共物流信息平臺和信息化提升項目，應(yīng)急物流設(shè)施項目等。
3. 北京市商務(wù)局：推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型，鼓勵電商快遞原裝直發(fā)
1月9日，北京市商務(wù)局在近日發(fā)布《關(guān)于鼓勵推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型的通知》。北京市商務(wù)局強調(diào)，推廣電商快遞原裝直發(fā)、產(chǎn)地直采、聚單直發(fā)等模式，積極應(yīng)用滿足快遞物流配送需求的商品包裝，減少商品在寄遞環(huán)節(jié)的二次包裝。為貫徹落實《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)<深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動方案>的通知》，深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型，各有關(guān)企業(yè)要高度重視，提升包裝減量化意識，做好包裝綠色轉(zhuǎn)型相關(guān)工作。
研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。
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