一、抽水蓄能行業(yè)投融資動態(tài)

1、全釩液流儲能企業(yè)星辰新能獲國電投、五礦、中車、中科院等戰(zhàn)略投資

12月20日，星辰新能獲國電投產(chǎn)業(yè)基金、五礦創(chuàng)投、中車資本、中科院資本、國經(jīng)資本、常州市產(chǎn)業(yè)基金、江蘇武進(jìn)高新投、常州科創(chuàng)投等多家實(shí)力產(chǎn)投方戰(zhàn)略投資。本次投資將主要用于新產(chǎn)品及材料研發(fā)、助力項(xiàng)目交付、進(jìn)一步擴(kuò)大常州星G智造基地產(chǎn)能等，全面加速星辰新能發(fā)展與全釩液流儲能項(xiàng)目規(guī)模化落地。星辰新能創(chuàng)立于2021年，是高性價比液流電池儲能系統(tǒng)的開創(chuàng)者與引領(lǐng)者。

2、為恒智能完成數(shù)億元A輪融資，晨道資本、興業(yè)國信資管、復(fù)容投資領(lǐng)投

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，12月18日，江蘇為恒智能科技有限公司已完成數(shù)億元A輪融資。本輪融資由晨道資本、興業(yè)國信資管、復(fù)容投資旗下長三角綠色基金聯(lián)合領(lǐng)投。融資款主要用于研發(fā)投入、產(chǎn)能升級及海內(nèi)外市場開拓，將進(jìn)一步鞏固為恒智能在儲能與數(shù)字能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以極致的產(chǎn)品與服務(wù)，引領(lǐng)儲能與數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面。為恒智能成立于2017年，以全場景儲能軟硬件設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為核心。

3、吉兆儲能獲天使輪融資，加速推動液態(tài)金屬電池儲能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用

12月4日，液態(tài)金屬電池儲能廠商武漢吉兆儲能科技有限公司（下稱“吉兆儲能”）完成了天使輪融資，由五源資本獨(dú)家投資，資金計劃用于產(chǎn)品研發(fā)、團(tuán)隊擴(kuò)充和中試產(chǎn)線的建設(shè)。吉兆儲能成立于2023年5月，是一家液態(tài)金屬電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)商。

4、瀚宇新能源完成億元新一輪融資，專注于儲能及混合動力電池系統(tǒng)集成服務(wù)

11月9日，廣西瀚宇新能源科技有限公司（以下簡稱“瀚宇新能源”）宣布完成億元人民幣新一輪融資，由恒邦資本領(lǐng)投。瀚宇新能源成立于2022年，是一家新能源系統(tǒng)集成服務(wù)提供商，專注于儲能及混合動力電池系統(tǒng)集成服務(wù)。

二、月度重要政策動態(tài)

1、規(guī)劃儲能裝機(jī)超2GW！902MW/1803MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目下發(fā)！杭州儲能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃征求意見稿發(fā)布

【杭州市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《碳達(dá)峰碳中和背景下杭州新能源（儲能）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（征求意見稿）》】12月20日，杭州市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《碳達(dá)峰碳中和背景下杭州新能源（儲能）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（征求意見稿）》，文件提出，力爭到2035年，抽水蓄能裝機(jī)接近400萬千瓦，各類新型儲能規(guī)模達(dá)到200萬千瓦以上。

積極引導(dǎo)可再生能源項(xiàng)目配套儲能。貫徹落實(shí)新增并網(wǎng)的風(fēng)電和集中式光伏項(xiàng)目按照不低于裝機(jī)容量10%配置儲能要求，鼓勵存量新能源發(fā)電項(xiàng)目同步配置。以整縣推進(jìn)、規(guī)?；_發(fā)光伏項(xiàng)目和分散式風(fēng)電為重點(diǎn)，充分利用分時峰谷電價政策優(yōu)勢，綜合運(yùn)用租賃、共建或項(xiàng)目自建等方式配置新型儲能，保障可再生能源電力就地就近消納。將配儲比例、時長、質(zhì)量等作為新能源項(xiàng)目配置的重要因素，在下達(dá)可再生能源開發(fā)建設(shè)計劃時，消納條件好、配儲比例高的項(xiàng)目優(yōu)先列入計劃。到2025年，可再生能源項(xiàng)目配套儲能容量達(dá)到10萬千瓦以上，2035年達(dá)到50萬千瓦左右。

因地制宜加快電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展。在輸電走廊資源和站址資源緊張區(qū)域合理布局電網(wǎng)側(cè)儲能，延緩或替代輸變電設(shè)施升級改造。發(fā)揮電網(wǎng)側(cè)儲能頂峰供電功能，重點(diǎn)在蕭山中東部、錢塘區(qū)等負(fù)荷快速增長區(qū)域，白鶴灘直流換流站等特高壓直流輸電工程饋入點(diǎn)，以及既有電廠、變電站周邊區(qū)域布局建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲能設(shè)施，統(tǒng)一參加電網(wǎng)調(diào)度，提高電網(wǎng)應(yīng)急調(diào)峰能力和新能源電力消納水平，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用電安?全。到2025年，建成電網(wǎng)側(cè)儲能容量達(dá)到50萬千瓦左右、儲能時長2～4小時；到2035年，建成電網(wǎng)側(cè)儲能容量達(dá)到130萬千瓦左右、儲能時長4小時以上。

2、2024年安徽省獨(dú)立新型儲能電站充放電損耗費(fèi)用補(bǔ)償細(xì)則（征求意見稿）發(fā)布

【安徽電力交易中心發(fā)布關(guān)于征求《2024年安徽省電力中長期交易配套實(shí)施細(xì)則意見》的通知】12月18日，安徽電力交易中心發(fā)布關(guān)于征求《2024年安徽省電力中長期交易配套實(shí)施細(xì)則意見》的通知，其中2024年安徽省獨(dú)立新型儲能電站充放電損耗費(fèi)用補(bǔ)償細(xì)則（征求意見稿）提到，獨(dú)立儲能企業(yè)充放電損耗費(fèi)用補(bǔ)償結(jié)算季結(jié)季清，與每季度最后一月電能量電費(fèi)一并結(jié)算。對于獨(dú)立儲能企業(yè)電站充放電效率達(dá)到80%的，其充放電產(chǎn)生的損耗電量電費(fèi)按全省納入分?jǐn)偡秶莫?dú)立儲能企業(yè)損耗電量總電費(fèi)統(tǒng)一測算。獨(dú)立儲能企業(yè)損耗電量總電費(fèi)=∑（儲能月度總充電費(fèi)-儲能月度總放電費(fèi)），立儲能企業(yè)損耗電量總電費(fèi)由獨(dú)立儲能企業(yè)根 據(jù)實(shí)際結(jié)算放電量分享。

3、需承諾1月30日前土建開工！江蘇下發(fā)開展第二輪電網(wǎng)側(cè)新型儲能項(xiàng)目規(guī)劃布局的通知

【江蘇省發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于《開展第二輪電網(wǎng)側(cè)新型儲能項(xiàng)目規(guī)劃布局》的通知】12月7日，江蘇省發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于《開展第二輪電網(wǎng)側(cè)新型儲能項(xiàng)目規(guī)劃布局》的通知，通知表示，因鹽城等地區(qū)已納規(guī)的新型儲能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期，為避免影響明年迎峰度夏電力保供，現(xiàn)緊急啟動第二輪電網(wǎng)側(cè)新型儲能項(xiàng)目布局規(guī)劃。重點(diǎn)在負(fù)荷中心的長江以南地區(qū)，可原則上按照每個設(shè)區(qū)市約200MW的規(guī)模增加項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模！

項(xiàng)目要求方面，其中提出需承諾在2024年1月30日前土建開工、7月15日前并網(wǎng)投運(yùn)。

鼓勵項(xiàng)目充分利用退役或在運(yùn)火電廠接入線路，在滿足直接接入公用電網(wǎng)、獨(dú)立計量、獨(dú)立控制等技術(shù)條件下，加快項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)。

4、山東青島：鼓勵向“源網(wǎng)荷儲”、多能互補(bǔ)的儲能發(fā)展模式轉(zhuǎn)變

【中共青島市委辦公廳、青島市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《美麗青島建設(shè)規(guī)劃綱要（2022—2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》）的通知】11月23日，中共青島市委辦公廳、青島市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《美麗青島建設(shè)規(guī)劃綱要（2022—2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》）的通知，《規(guī)劃綱要》指出，建立綠色多元能源體系。穩(wěn)步推進(jìn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。合理控制化石能源消費(fèi)，推進(jìn)煤炭清潔高效利用，不斷降低供電和供熱煤耗。推進(jìn)油氣管網(wǎng)輸配系統(tǒng)建設(shè)，提高天然氣供應(yīng)能力，保障煤炭、電力、油氣等穩(wěn)定供應(yīng)。堅持集中式和分布式并舉，因地制宜推動可再生能源多元化、協(xié)同化發(fā)展。積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電，推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。鼓勵向“源網(wǎng)荷儲”、多能互補(bǔ)的儲能發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。到2035年，全市非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到23%以上。

構(gòu)建綠色低碳交通體系。加快青島空港型國家物流樞紐綠色化建設(shè)，深入實(shí)施多式聯(lián)運(yùn)工程，提升海鐵聯(lián)運(yùn)比例，基本形成大宗貨物和集裝箱中長距離運(yùn)輸以鐵路和水路運(yùn)輸為主的格局。加快淘汰高排放老舊車船。推進(jìn)老舊機(jī)動車和非道路移動機(jī)械清潔能源替代，加快加氫、充電等新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)綠色港口建設(shè)。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、中國電建

中國電建簽約南非奧亞混合能源電站項(xiàng)目

12月15日，中國電建與業(yè)主Oya Energy Proprietary Limited簽署了南非奧亞混合能源電站項(xiàng)目EPC合同。該項(xiàng)目位于南非西開普省馬奇斯方丹附近，是南非政府緊急輪RMIPPPP項(xiàng)目之一。項(xiàng)目裝機(jī)為光伏155兆瓦、風(fēng)電86.4兆瓦、儲能94兆瓦/242兆瓦時,是目前全球最大的風(fēng)光儲并網(wǎng)混合能源電站項(xiàng)目。該項(xiàng)目將集成多種可再生能源技術(shù)，建成后將為南非電網(wǎng)提供可靠和穩(wěn)定的清潔能源，提高當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)穩(wěn)定性、緩解電力危機(jī)，為南非乃至全球新能源發(fā)展提供示范。

項(xiàng)目業(yè)主主要股東為法國Engie和南非G7等公司。業(yè)主于2023年8月底分別與南非國家電力公司（Eskom）和南非能礦部簽署項(xiàng)目購電協(xié)議和執(zhí)行協(xié)議。2023年9月份，公司與業(yè)主簽署前期工作合同，目前正在進(jìn)行設(shè)計、進(jìn)場道路施工、現(xiàn)場清表和設(shè)備采購等工作。

中國電建簽訂南非海卓光儲項(xiàng)目EPC和運(yùn)維合同

12月12日，中國電建與業(yè)主道達(dá)爾能源海卓儲能項(xiàng)目公司簽署了南非海卓光儲項(xiàng)目EPC+運(yùn)維合同。本項(xiàng)目位于南非北開普省德阿鎮(zhèn)，是南非政府緊急輪中標(biāo)新能源項(xiàng)目之一，裝機(jī)規(guī)模為216MWp光伏+500MWh儲能。該項(xiàng)目的建設(shè)是南非政府為改善南非能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)、保障電力供應(yīng)采取的重要措施之一，項(xiàng)目建成后將會極大提高電力供應(yīng)的穩(wěn)定性與可靠性，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目業(yè)主于2023年11月底與南非國家電力公司（Eskom）簽署購電協(xié)議。項(xiàng)目主要股東為法國道達(dá)爾能源等公司。

中國電建河北工程公司中標(biāo)新疆阜康1GW光伏+壓縮空氣儲能項(xiàng)目

12月12日，河北工程公司新能源市場再傳捷報，成功中標(biāo)華能阜康100萬光伏+壓縮空氣儲能（100MW/1000MWh）PC總承包項(xiàng)目。

該項(xiàng)目位于新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州阜康市，場區(qū)地貌類型為沖積平原地貌，整體地形平坦開闊。光伏項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1GW，擬選用N型580功率單晶硅雙玻雙面組件2413788塊，并配置100兆瓦壓縮空氣儲能系統(tǒng)，配套建設(shè)2座220千伏升壓站，項(xiàng)目擬定2024年12月31日建成投產(chǎn)。

中國電建水電四局中標(biāo)參建新疆若羌抽水蓄能電站

12月11日，水電四局中標(biāo)參建新疆在建裝機(jī)容量最大的抽水蓄能電站——新疆若羌抽水蓄能電站，負(fù)責(zé)電站進(jìn)廠交通洞、通風(fēng)兼安全洞及相關(guān)道路施工項(xiàng)目。

新疆若羌抽水蓄能電站位于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州若羌縣境內(nèi)，站點(diǎn)位于若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)。電站裝機(jī)容量為2100兆瓦，安裝6臺單機(jī)容量為350兆瓦的水泵水輪發(fā)電電動機(jī)組。

中國電建、華為數(shù)字能源與海德氫能簽署綠氫戰(zhàn)略合作

12月9日，在聯(lián)合國氣候大會COP28中國角會場，生態(tài)環(huán)境部對外合作與交流中心舉辦以“‘氫’啟未來：低碳、安全與氣候效應(yīng)”為主題的氫能主題邊會。邊會現(xiàn)場，海德氫能與中國電建國際工程公司迪拜分公司、華為中東中亞數(shù)字能源業(yè)務(wù)部正式發(fā)布綠氫領(lǐng)域戰(zhàn)略合作計劃。

2、南網(wǎng)儲能

我國首個抽水蓄能多廠站集控系統(tǒng)——南網(wǎng)儲能公司集控中心順利通過竣工驗(yàn)收

12月13日，南網(wǎng)儲能公司集控中心建設(shè)項(xiàng)目順利通過竣工驗(yàn)收。該集控中心建設(shè)共完成了約24萬監(jiān)控系統(tǒng)測點(diǎn)的建模工作，8350幅監(jiān)控畫面繪制工作，以及2445項(xiàng)閉鎖邏輯、1341項(xiàng)流程腳本的集成和開發(fā)工作，完成1108項(xiàng)集控遠(yuǎn)控機(jī)組控制命令試驗(yàn)工作，完成248項(xiàng)集控遠(yuǎn)控廣蓄B、清蓄、深蓄、陽蓄、梅蓄輸變電設(shè)備控制命令試驗(yàn)工作。

南網(wǎng)儲能公司集控系統(tǒng)全面采用了自主可控硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，是我國首個抽水蓄能多廠站集控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對所轄抽水蓄能電站、常規(guī)水電站的集中監(jiān)視和控制，總控制裝機(jī)容量達(dá)到12200MW，控制效率提升2到3倍，實(shí)現(xiàn)了屬地化分散式監(jiān)控模式向遠(yuǎn)程少人多廠站集中監(jiān)控模式轉(zhuǎn)型。

南網(wǎng)儲能2023-2024年儲能電站設(shè)備框架采購—1P儲能電池系統(tǒng)開標(biāo)

12月12日，南網(wǎng)儲能公司2023-2024年儲能電站設(shè)備框架采購—1P儲能電池系統(tǒng)開標(biāo)，本次預(yù)計采購容量為200MW/200MWh，共有12家企業(yè)投標(biāo)，最低報價2.055億元，折合單價1.03元/Wh，最高報價4.00億元，折合單價2.00元/Wh。

南網(wǎng)儲能公司清遠(yuǎn)抽水蓄能電站連續(xù)安全運(yùn)行超4000天

12月7日，南方電網(wǎng)儲能股份有限公司清遠(yuǎn)抽水蓄能電站（以下簡稱“清蓄電站”）安全生產(chǎn)紀(jì)錄再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)連續(xù)安全運(yùn)行超4000天，累計發(fā)電量超119.61億千瓦時。

清蓄電站是南方電網(wǎng)公司獨(dú)資建設(shè)的第一座抽水蓄能電站，由南網(wǎng)儲能公司運(yùn)行分公司（以下簡稱“運(yùn)行公司”）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)運(yùn)行管理，于2016年08月30日進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營，總裝機(jī)容量為128萬千瓦。

南網(wǎng)儲能公司完成2023年抽水蓄能機(jī)組黑啟動試驗(yàn)工作

11月28日，南網(wǎng)儲能海南瓊中抽水蓄能電站成功完成全廠3臺機(jī)組黑啟動試驗(yàn)，有效檢驗(yàn)了電站在極端條件下快速給電網(wǎng)系統(tǒng)注入電力，迅速恢復(fù)電網(wǎng)供電的能力。這也標(biāo)志著南網(wǎng)儲能公司2023年抽水蓄能機(jī)組黑啟動試驗(yàn)工作均已全部完成。

電網(wǎng)“黑啟動”是指電力系統(tǒng)因故障停運(yùn)后，系統(tǒng)全部停電，處于全“黑”狀態(tài)，在不依賴別的網(wǎng)絡(luò)幫助的情況下，通過系統(tǒng)中具有自啟動能力的發(fā)電機(jī)組啟動，帶動無自啟動能力的發(fā)電機(jī)組，逐漸擴(kuò)大系統(tǒng)恢復(fù)范圍，最終實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)的電力供應(yīng)恢復(fù)。

南網(wǎng)儲能科技公司與優(yōu)湃能源公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月23日，南網(wǎng)儲能科技公司與廣汽集團(tuán)優(yōu)湃能源科技（廣州）有限公司在廣州簽署《南網(wǎng)儲能科技公司與優(yōu)湃能源公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》?！赌暇W(wǎng)儲能科技公司與優(yōu)湃能源公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》是南網(wǎng)儲能公司與廣汽集團(tuán)落實(shí)國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，積極推動新型儲能發(fā)展的重大舉措。簽約雙方將本著“互惠互利、優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展”的原則，在電池銀行投資、換電站業(yè)務(wù)、虛擬電廠、電池梯次和回收利用等方面尋求合作發(fā)展機(jī)會，推動雙方優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力與盈利能力，提升彼此在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的整體競爭力，推動新型儲能行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、抽水蓄能行業(yè)投融資動態(tài)
1、全釩液流儲能企業(yè)星辰新能獲國電投、五礦、中車、中科院等戰(zhàn)略投資
2、為恒智能完成數(shù)億元A輪融資，晨道資本、興業(yè)國信資管、復(fù)容投資領(lǐng)投
3、吉兆儲能獲天使輪融資，加速推動液態(tài)金屬電池儲能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用
4、瀚宇新能源完成億元新一輪融資，專注于儲能及混合動力電池系統(tǒng)集成服務(wù)
二、月度重要政策動態(tài)
1、規(guī)劃儲能裝機(jī)超2GW！902MW/1803MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目下發(fā)！杭州儲能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃征求意見稿發(fā)布
2、2024年安徽省獨(dú)立新型儲能電站充放電損耗費(fèi)用補(bǔ)償細(xì)則（征求意見稿）發(fā)布
3、需承諾1月30日前土建開工！江蘇下發(fā)開展第二輪電網(wǎng)側(cè)新型儲能項(xiàng)目規(guī)劃布局的通知
4、山東青島：鼓勵向“源網(wǎng)荷儲”、多能互補(bǔ)的儲能發(fā)展模式轉(zhuǎn)變
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、中國電建
中國電建簽約南非奧亞混合能源電站項(xiàng)目
中國電建簽訂南非海卓光儲項(xiàng)目EPC和運(yùn)維合同
中國電建河北工程公司中標(biāo)新疆阜康1GW光伏+壓縮空氣儲能項(xiàng)目
中國電建水電四局中標(biāo)參建新疆若羌抽水蓄能電站
中國電建、華為數(shù)字能源與海德氫能簽署綠氫戰(zhàn)略合作
2、南網(wǎng)儲能
我國首個抽水蓄能多廠站集控系統(tǒng)——南網(wǎng)儲能公司集控中心順利通過竣工驗(yàn)收
南網(wǎng)儲能2023-2024年儲能電站設(shè)備框架采購—1P儲能電池系統(tǒng)開標(biāo)
南網(wǎng)儲能公司清遠(yuǎn)抽水蓄能電站連續(xù)安全運(yùn)行超4000天
南網(wǎng)儲能公司完成2023年抽水蓄能機(jī)組黑啟動試驗(yàn)工作
南網(wǎng)儲能科技公司與優(yōu)湃能源公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議