一、環(huán)境治理行業(yè)投融資動態(tài)

1、中寶環(huán)保獲得4500萬人民幣戰(zhàn)略投資

11月19日，上海中寶環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司(簡稱:ST中寶環(huán)或中寶環(huán)保)發(fā)布公告稱，中寶環(huán)保獲得4500萬人民幣戰(zhàn)略投資。中寶環(huán)保成立于2012年，公司總部位于中國上海市，是一家造紙固體廢棄物資源回收及再利用服務(wù)商。

2、原初科技完成Pre-A輪融資，專注二氧化碳化學(xué)鏈礦化封存利用技術(shù)

11月16日，原初科技（北京）有限公司完成Pre-A輪融資。本輪融資由至臨資本領(lǐng)投，資金主要用于研發(fā)投入、實驗室建設(shè)、專利布局等。原初科技成立于2014年，專注大規(guī)模、低成本的二氧化碳化學(xué)鏈礦化永久封存技術(shù)。該技術(shù)以電石渣、鋼渣、廢混凝土等含鈣鎂的工業(yè)固廢或富含鈣鎂的自然礦石為原料，通過專利專有設(shè)備和專有循環(huán)介質(zhì)，對不同應(yīng)用場景、工況條件和濃度的二氧化碳進(jìn)行高效礦化利用，生成具有經(jīng)濟(jì)價值、綠色低碳的碳酸鈣產(chǎn)品。

3、通融碳匯獲得1500萬美元B輪融資

11月7日，融碳匯獲得Nuts Capital基金近1500萬美金B(yǎng)輪戰(zhàn)略投資，此輪戰(zhàn)略投資資金主要用于已簽約林草碳匯項目開發(fā)、碳收儲（遠(yuǎn)期）、項目管理等碳市場業(yè)務(wù)的拓展，近期集團(tuán)將啟動后續(xù)B+輪融資。通融碳匯成立于2015年，是一家碳匯管理解決方案提供商，專注于碳匯開發(fā)，碳咨詢，碳交易，碳資產(chǎn)管理等低碳產(chǎn)業(yè)服務(wù)。

4、迪亞環(huán)境獲得1200萬人民幣戰(zhàn)略投資

10月25日，迪亞環(huán)境獲得1200萬人民幣戰(zhàn)略投資，迪亞環(huán)境成立于2006年，該公司總部位于中國湖南省，主營業(yè)務(wù)為提供生活垃圾滲濾液全量化處理、餐廚垃圾及高濃度污廢水綜合治理服務(wù)，是專門為客戶提供工藝設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備定制化采購及安裝集成、工程施工、調(diào)試和運營服務(wù)等一體化解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。

二、月度重要政策動態(tài)

1、《2023-2024年寧夏全區(qū)冬春季大氣污染防治攻堅行動方案》印發(fā)，2023年12月2日起實施

【寧夏回族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《2023-2024年寧夏全區(qū)冬春季大氣污染防治攻堅行動方案》】11月25日，寧夏回族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《2023-2024年寧夏全區(qū)冬春季大氣污染防治攻堅行動方案》，本方案自2023年12月2日起實施，有效期至2024年3月31日。

《方案》提到，有序推進(jìn)重點行業(yè)超低排放改造。推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)全流程超低排放改造。企業(yè)要堅持從實際出發(fā)，選擇成熟適用的技術(shù)路線，嚴(yán)把工程質(zhì)量，加強運行管理，確保完成改造的工序、環(huán)節(jié)達(dá)到超低排放要求。加強施工揚塵管控。全面推行綠色施工，嚴(yán)格落實揚塵防治“六個標(biāo)準(zhǔn)化”要求，強化土石方作業(yè)灑水抑塵。推動占地面積超過4000平方米或建筑面積超過10000平方米的在建建筑工地安裝揚塵在線監(jiān)測和視頻監(jiān)控裝置。

2、浙江出臺土壤污染防治條例、嚴(yán)管智防污染源頭

【浙江省人大《浙江省土壤污染防治條例》】11月24日，浙江省人大《浙江省土壤污染防治條例》，將于2024年3月1日起施行。

根據(jù)條例規(guī)定，浙江省強化對居住用地、公共管理與服務(wù)用地的土壤環(huán)境風(fēng)險防范，未完成土壤污染狀況調(diào)查的土地，用途不得變更為居住用地、公共管理與公共服務(wù)用地。

縣級以上政府及其有關(guān)部門對擬規(guī)劃為居民區(qū)、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院、療養(yǎng)院等項目的地塊，應(yīng)當(dāng)重點調(diào)查、分析擬規(guī)劃地塊和周邊地塊土壤、地下水對項目的環(huán)境影響，將分析結(jié)果作為項目選址重要依據(jù)。

條例指出，禁止在居民區(qū)、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院、療養(yǎng)院等周邊新建、改建、擴(kuò)建土壤污染防治重點行業(yè)項目以及其他可能造成土壤污染的建設(shè)項目。

3、《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》印發(fā)

【生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》】11月4日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》，《方案》明確規(guī)定，2024年中國HFCs生產(chǎn)和使用總量控制目標(biāo)，應(yīng)分別不超過HFCs生產(chǎn)和使用基線值。據(jù)了解，中國HFCs生產(chǎn)和使用的基線值，分別為基線年（2020~2022年）中國HFCs的平均生產(chǎn)量和平均使用量，再分別加上含HCFCs生產(chǎn)和使用基線值的65%。據(jù)此計算，中國HFCs生產(chǎn)基線值為18.53億tCO2、使用基線值為9.05億tCO2（含進(jìn)口基線值0.05億tCO2）。

4、上海市固定污染源生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理辦法

【上海市生態(tài)環(huán)境局《上海市固定污染源生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理辦法》】10月26日，上海市生態(tài)環(huán)境局《上海市固定污染源生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理辦法》，其中提出：重點監(jiān)管和一般監(jiān)管對象中，對已核發(fā)排污許可證的固定污染源主要實施依證監(jiān)管，推進(jìn)實施以排污許可證載明事項為重點的清單式執(zhí)法檢查，推進(jìn)以排污許可證為核心的“一證式”監(jiān)管，法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定；對未核發(fā)排污許可證的固定污染源，實施依法監(jiān)管，重點檢查以下內(nèi)容：（1）建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件及審批意見的落實情況；（2）環(huán)保設(shè)施“三同時”、竣工驗收等制度執(zhí)行情況；（3）污染物達(dá)標(biāo)排放情況；（4）污染防治設(shè)施運行情況；（5）無組織排放管控要求的落實情況；（6）排放口規(guī)范化情況；（7）自行監(jiān)測、臺賬記錄和信息公開要求的落實情況；（8）總量控制要求落實情況；（9）其他法律法規(guī)和環(huán)境管理要求的落實情況。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、中蘭環(huán)保

中蘭環(huán)保中標(biāo)內(nèi)蒙古磴口縣工業(yè)固廢治理項目

11月30日，內(nèi)蒙古磴口縣歷史遺留工業(yè)固廢治理項目發(fā)布中標(biāo)公告，中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰境晒Τ蔀橹袠?biāo)單位，中標(biāo)金額約1668萬元。招標(biāo)公告顯示，工程規(guī)模：（1）把已處理的3.67萬立方米重金屬（六價鉻）轉(zhuǎn)運至內(nèi)蒙古磴口工業(yè)園區(qū)工業(yè)固廢填埋場進(jìn)行填埋。（2）生態(tài)復(fù)綠工程，對于第Ⅰ類一般工業(yè)固廢區(qū)，目前已實施生態(tài)復(fù)綠，僅需對存在危廢的區(qū)域進(jìn)行開挖處理、回填整平后進(jìn)行生態(tài)復(fù)綠；對于第Ⅱ類一般工業(yè)固廢區(qū)，對存在危廢的區(qū)域進(jìn)行開挖處理，對整個庫區(qū)進(jìn)行整形后全部實施生態(tài)復(fù)綠103700平方米。

中蘭環(huán)保中標(biāo)浙江慶元縣垃圾填埋場綜合治理項目

11月17日，浙江麗水市慶元縣生活垃圾填埋場綜合治理及建筑垃圾資源化利用項目（一期）項目日前發(fā)布中標(biāo)公告，中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體成功中標(biāo)該項目，成交價格為5988萬元，垃圾處理單價182.57元/m³，服務(wù)期限2年。招標(biāo)公告顯示，慶元縣生活垃圾填埋場（大坑垃圾填埋場）位于慶元縣松源鎮(zhèn)大坑村外鳥籠灣，離城區(qū)約3.5km，竹口垃圾填埋場位于竹口鎮(zhèn)黃壇村大片山場山坳內(nèi)。項目服務(wù)內(nèi)容包括慶元縣生活垃圾填埋場陳腐垃圾開挖、篩分、轉(zhuǎn)運、處置及滲濾液處置等，處理陳腐垃圾32.8萬m³（39.36萬t）。

中蘭環(huán)保聯(lián)合中標(biāo)1.17億荊門垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)工程EPC總承包

10月31日，中蘭環(huán)保公在荊門市公共資源電子交易平臺公布的“荊門市生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)工程EPC總承包定標(biāo)結(jié)果公告”中，與中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司、荊門市天城市政建設(shè)有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)。項目名稱為“荊門市生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)工程”，中標(biāo)價格為117,328,140.00元。工期為500日歷天，其中施工圖設(shè)計30日歷天，工程施工470日歷天。該項目的實施預(yù)計對后續(xù)市場開拓產(chǎn)生積極影響，并對公司相關(guān)建設(shè)年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。

中蘭環(huán)保公布三季報，前三季凈利減少38.4%

10月28日，中蘭環(huán)保發(fā)布三季度報告。公告顯示，公司前三季度營業(yè)收入522,810,165.99元，同比增加5.26%，歸屬上市公司股東的凈利潤9,426,758.69元，同比減少38.4%。

2、菲達(dá)環(huán)保

菲達(dá)環(huán)保承建的荊州熱電二期擴(kuò)建工程煙氣脫硫脫硝總承包項目順利通過168試運行

11月27日，菲達(dá)環(huán)保承建的荊州熱電二期2x350MW擴(kuò)建工程煙氣脫硫脫硝總承包項目順利通過168試運行，并正式投產(chǎn)。在項目調(diào)試期間，為保障脫硫系統(tǒng)的順利啟動，現(xiàn)場項目部提前策劃，認(rèn)真編制脫硫啟動方案，提前做好電機(jī)絕緣測試、設(shè)備試運、相關(guān)聯(lián)鎖試驗等脫硫系統(tǒng)啟動前的準(zhǔn)備工作。對于啟動過程中的各個重要設(shè)備安排專人管控，最終順利完成脫硫系統(tǒng)168試運行，配合業(yè)主方并網(wǎng)發(fā)電一次成功。

菲達(dá)環(huán)保創(chuàng)建省級“無廢企業(yè)集團(tuán)”和“無廢工廠”順利通過驗收

11月23日，菲達(dá)環(huán)保創(chuàng)建省級“無廢企業(yè)集團(tuán)”和“無廢工廠”順利通過驗收，成為浙江省環(huán)保相關(guān)行業(yè)中首家無廢企業(yè)集團(tuán)。下一步，公司將堅持綠色發(fā)展理念，激發(fā)內(nèi)在動力，豐富深化“無廢”氛圍，形成長效管理機(jī)制，打造成為環(huán)保行業(yè)中的“無廢”標(biāo)桿企業(yè)。

菲達(dá)環(huán)保牽頭修訂的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)通過首批“浙江標(biāo)準(zhǔn)”認(rèn)定

11月17日，浙江省市場監(jiān)督管理局正式公布2023年 “浙江標(biāo)準(zhǔn)”認(rèn)定名單,菲達(dá)環(huán)保牽頭制修訂的浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《電除塵器》（T/ZZB 0001—2022）榜上有名。此次被認(rèn)定為“浙江標(biāo)準(zhǔn)”的《電除塵器》（T/ZZB 0001-2022）在前一版《電除塵器》（ZZB 0001-2014）基礎(chǔ)上，對“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”和“排放標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行了深度融合，將當(dāng)前電除塵先進(jìn)技術(shù)納入標(biāo)準(zhǔn)，增加了對產(chǎn)品設(shè)計、工藝、制造、安裝全過程質(zhì)量控制要求，提高了出口粉塵濃度、壓力降和漏風(fēng)率等排放標(biāo)準(zhǔn)要求，優(yōu)化了產(chǎn)品的能耗指標(biāo)，有利于進(jìn)一步實施節(jié)能降碳技術(shù)。同時，該標(biāo)準(zhǔn)的修訂、發(fā)布及實施也將進(jìn)一步規(guī)范電除塵器產(chǎn)品的設(shè)計制造，提高產(chǎn)品市場競爭力，提升“浙江制造”品牌形象。

菲達(dá)環(huán)保公布三季報，前三季凈利增加33.58%

10月30日，菲達(dá)環(huán)保發(fā)布三季度報告。公告顯示，公司前三季度營業(yè)收入2,468,595,549.68元，同比減少2.94%，歸屬上市公司股東的凈利潤130,583,772.86元，同比增加33.58%。公告顯示，十大流通股東中，浙江金控投資有限公司為新進(jìn)流通股東。

菲達(dá)環(huán)保與本鋼設(shè)備工程公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

10月25日，菲達(dá)環(huán)保與本鋼設(shè)備工程公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)合作框架協(xié)議，雙方在優(yōu)勢互補、平等互利、誠實信用的基礎(chǔ)上，將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，在企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)全方位開展合作，實現(xiàn)共贏發(fā)展。

菲達(dá)環(huán)保參建的津巴布韋旺吉項目正式投運

10月20日，菲達(dá)環(huán)保參建的津巴布韋旺吉三期項目8號機(jī)組正式投入商業(yè)運行，至此，津巴布韋旺吉三期項目兩臺335MW機(jī)組全部進(jìn)入商業(yè)化運行。津巴布韋旺吉三期項目是由中津兩國領(lǐng)導(dǎo)人簽署的津巴布韋近30年來最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，被譽為津巴布韋“一號工程”，被視為津巴布韋國家實現(xiàn)2030年愿景目標(biāo)的關(guān)鍵基石。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、環(huán)境治理行業(yè)投融資動態(tài)
1、中寶環(huán)保獲得4500萬人民幣戰(zhàn)略投資
2、原初科技完成Pre-A輪融資，專注二氧化碳化學(xué)鏈礦化封存利用技術(shù)
3、通融碳匯獲得1500萬美元B輪融資
4、迪亞環(huán)境獲得1200萬人民幣戰(zhàn)略投資
二、月度重要政策動態(tài)
1、《2023-2024年寧夏全區(qū)冬春季大氣污染防治攻堅行動方案》印發(fā)，2023年12月2日起實施
2、浙江出臺土壤污染防治條例、嚴(yán)管智防污染源頭
3、《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》印發(fā)
4、上海市固定污染源生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理辦法
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、中蘭環(huán)保
中蘭環(huán)保中標(biāo)內(nèi)蒙古磴口縣工業(yè)固廢治理項目
中蘭環(huán)保中標(biāo)浙江慶元縣垃圾填埋場綜合治理項目
中蘭環(huán)保聯(lián)合中標(biāo)1.17億荊門垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)工程EPC總承包
中蘭環(huán)保公布三季報，前三季凈利減少38.4%
2、菲達(dá)環(huán)保
菲達(dá)環(huán)保承建的荊州熱電二期擴(kuò)建工程煙氣脫硫脫硝總承包項目順利通過168試運行
菲達(dá)環(huán)保創(chuàng)建省級“無廢企業(yè)集團(tuán)”和“無廢工廠”順利通過驗收
菲達(dá)環(huán)保牽頭修訂的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)通過首批“浙江標(biāo)準(zhǔn)”認(rèn)定
菲達(dá)環(huán)保公布三季報，前三季凈利增加33.58%
菲達(dá)環(huán)保與本鋼設(shè)備工程公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
菲達(dá)環(huán)保參建的津巴布韋旺吉項目正式投運