被動(dòng)電子元件也稱為無源器件，是電子電路中不可或缺的基礎(chǔ)元件，國(guó)是全球被動(dòng)電子元件行業(yè)的最大市場(chǎng)之一。隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的加速以及5G、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)在全球被動(dòng)電子元件市場(chǎng)的占比有望持續(xù)提升。

一、被動(dòng)電子元件行業(yè)發(fā)展概述

1、被動(dòng)元件市場(chǎng)潛力巨大，前景廣闊

被動(dòng)元件作為電子電路的基礎(chǔ)組成部分，在電子產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著至關(guān)重要的地位。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約 346 億美元，預(yù)計(jì) 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將增至 363 億美元。從全球各國(guó)（地區(qū)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲地區(qū)是全球主要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，被動(dòng)元件銷售規(guī)模位居前列，其中中國(guó)（含香港）是全球最大的被動(dòng)元件市場(chǎng)，市場(chǎng)占比約 43%。隨著萬物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時(shí)代來臨和全球 “碳達(dá)峰、碳中和” 背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)展和升級(jí)，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，這將帶動(dòng)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來發(fā)展?jié)摿o限。

2、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代加速

技術(shù)創(chuàng)新對(duì)被動(dòng)元件行業(yè)的推動(dòng)作用不可忽視。近年來，被動(dòng)元件國(guó)產(chǎn)廠商加速研發(fā)、謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，并向上游原材料領(lǐng)域不斷深入。以 MLCC 為例，國(guó)產(chǎn)廠商已實(shí)現(xiàn)介質(zhì)層膜厚 1 微米的技術(shù)突破和完全量產(chǎn)，堆疊層數(shù)達(dá) 1000 層以上，覆蓋 0201 至 2220 尺寸的主流規(guī)格。國(guó)產(chǎn)低溫共燒陶瓷 LTCC 適合于射頻通訊電路，隨著射頻通訊電感朝著模組化、小型化以及更高可靠性等方向發(fā)展，LTCC 器件可支持復(fù)雜化設(shè)計(jì)、內(nèi)部組件更多、功能更強(qiáng)，更能適應(yīng)集成化模塊的方向發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)為國(guó)內(nèi)被動(dòng)元器件廠商帶來發(fā)展機(jī)遇。隨著國(guó)產(chǎn)品牌車企緊抓新能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動(dòng)汽車電動(dòng)化、智能化升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，自主汽車品牌市場(chǎng)份額的穩(wěn)步提高必將為國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇。

被動(dòng)元件行業(yè)雖然前景廣闊，但也面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。一方面，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)電子元件的產(chǎn)品成本構(gòu)成一定的壓力。電子元件行業(yè)的上游行業(yè)主要涉及氧化鋁粉、陶瓷粉料、銅粉、鎳粉、石油化工和稀土化工材料等資源類產(chǎn)業(yè)，部分有色金屬和化工材料的價(jià)格持續(xù)波動(dòng)。另一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，被動(dòng)元件市場(chǎng)此前由海外廠商主導(dǎo)，市場(chǎng)占有率大，在特殊原材料上具有較大話語(yǔ)權(quán)，能夠通過調(diào)節(jié)產(chǎn)能利用率影響行業(yè)價(jià)格。此外，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜多變，也給行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的不確定性。面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，企業(yè)需謹(jǐn)慎決策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀剖析

1、全球市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

近年來，全球被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行披露，2022 年全球被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約 346 億美元，預(yù)計(jì) 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將增至 363 億美元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)主要得益于以下幾個(gè)方面的原因。首先，消費(fèi)電子市場(chǎng)的持續(xù)繁榮為被動(dòng)元件行業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求。智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品的不斷普及和升級(jí)，對(duì)被動(dòng)元件的性能和精度要求日益提高，推動(dòng)了被動(dòng)元件技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步。其次，新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，如汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等領(lǐng)域，也為被動(dòng)元件行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。特別是在新能源汽車領(lǐng)域，對(duì)元件的小型化、集成化和可靠性要求極高，為被動(dòng)元件行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，技術(shù)創(chuàng)新的不斷推動(dòng)，新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，使得被動(dòng)元件的性能和精度得到了顯著提升，進(jìn)一步促進(jìn)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

2、中國(guó)市場(chǎng)地位突出

中國(guó)在全球被動(dòng)元件市場(chǎng)中占據(jù)著重要地位。從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)（含香港）是全球最大的被動(dòng)元件市場(chǎng)，市場(chǎng)占比約 43%。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和升級(jí)，對(duì)被動(dòng)元件的需求量也在不斷增加。在企業(yè)分布方面，中國(guó)被動(dòng)元件行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要分布于廣東省、安徽省和江蘇省等地。其中，廣東省的企業(yè)數(shù)量較多，包括三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等知名企業(yè)。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面不斷提升，為中國(guó)被動(dòng)元件行業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)制造業(yè)的扶持政策也進(jìn)一步促進(jìn)了被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級(jí)，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

3、重點(diǎn)企業(yè)分析

三環(huán)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)重要的被動(dòng)元件企業(yè)之一。公司主要從事電子陶瓷類電子元件及其基礎(chǔ)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括通信部件、半導(dǎo)體部件、電子元件材料和燃料電池部件等。三環(huán)集團(tuán)在技術(shù)創(chuàng)新方面不斷投入，產(chǎn)品性能和質(zhì)量得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。順絡(luò)電子也是國(guó)內(nèi)被動(dòng)元件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司連續(xù)十六年被評(píng)為 “中國(guó)電子元器件百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，電子產(chǎn)品主要包括大功率及小功率磁性器件、微波器件、傳感及敏感器件以及精密陶瓷產(chǎn)品。順絡(luò)電子在電感領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)占有率，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域。此外，風(fēng)華高科也是國(guó)內(nèi)被動(dòng)元件行業(yè)的重要企業(yè)。公司主要業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)、銷售電子元器件及電子材料等，主營(yíng)產(chǎn)品包括 MLCC、片式電阻器、電感器、陶瓷濾波器、壓敏電阻、熱敏電阻、鋁電解電容器、圓片電容器、超級(jí)電容器等。風(fēng)華高科在被動(dòng)電子元件行業(yè)具有較高的知名度和市場(chǎng)份額，是全球頭部片式元器件制造商之一。

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