當(dāng)前中國(guó)XBC電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn)，這意味著少數(shù)幾家企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，這些企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和產(chǎn)業(yè)鏈整合等方式，不斷提升自身的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

1、中國(guó)XBC電池行業(yè)集中度及梯隊(duì)

XBC電池市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高，領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)展現(xiàn)其強(qiáng)大實(shí)力。隆基綠能與愛旭股份在XBC電池行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)地位。BC電池技術(shù)涵蓋了IBC、HBC、PBC、HPBC等多種技術(shù)分支，這些分支在提升電池轉(zhuǎn)換效率和外觀美感方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。XBC電池已被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電力儲(chǔ)能系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)等諸多領(lǐng)域。隆基綠能成功研發(fā)并推出了HPBC電池技術(shù)，且于2022年在西咸地區(qū)建立了15GW的產(chǎn)能，其量產(chǎn)效率已突破25.5%的門檻。與此同時(shí)，愛旭股份在珠海成功啟動(dòng)了首個(gè)6.5GW的ABC電池項(xiàng)目，并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率高達(dá)26.5%。根據(jù)近期發(fā)布的調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，在2022年，全球XBC電池的出貨量成功突破1GW，其中Maxeon Solar Technologies的貢獻(xiàn)尤為突出。展望未來(lái)至2030年，預(yù)計(jì)這一出貨量數(shù)字將進(jìn)一步提升。

行業(yè)內(nèi)的重要參與者還包括隆基綠能、愛旭股份、永和智控（普樂(lè)新能源泰興公司）以及晶科能源等企業(yè)。XBC電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展的雙重推動(dòng)下，各大企業(yè)正積極部署戰(zhàn)略，旨在鞏固和增強(qiáng)各自在市場(chǎng)中的位置。XBC電池行業(yè)的梯隊(duì)分布情況如下：第一梯隊(duì)包括愛旭股份、隆基綠能、阿特斯以及天合光能等企業(yè)；第二梯隊(duì)則由通威股份、東方日升、晶科能源等公司組成；第三梯隊(duì)則涵蓋海南鈞達(dá)科技、晶澳科技等企業(yè)。

2、中國(guó)XBC電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀

領(lǐng)軍企業(yè)正著力構(gòu)建XBC產(chǎn)業(yè)鏈，并推行“成本優(yōu)化與效益提升”策略，以驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)不斷的技術(shù)革新。當(dāng)前，PERC電池的效率已逼近其理論峰值，N型電池逐步成為替代趨勢(shì)，愈發(fā)顯著。在此背景下，BC電池技術(shù)極有可能崛起為未來(lái)主流，蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)潛力。在效率層面，BC電池正面無(wú)金屬柵線遮擋，能夠更全面地捕獲太陽(yáng)光；同時(shí)，背面柵線設(shè)計(jì)的靈活性使得通過(guò)調(diào)整柵線寬度或密度來(lái)減小串聯(lián)電阻、提升電池效率成為可能。

在美學(xué)層面，BC電池在分布式市場(chǎng)中大放異彩，其全黑組件因出色的美觀性而享有更高的市場(chǎng)溢價(jià)。鑒于XBC電池市場(chǎng)的巨大潛力，領(lǐng)軍企業(yè)正積極布局，例如愛旭股份計(jì)劃在2023年底前建成10GW的ABC產(chǎn)能，而隆基股份則致力于形成30GW的HPBC產(chǎn)能。XBC電池市場(chǎng)前景廣闊，盈利能力有望持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到216.88GW，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)600GW，均位居全球之首。預(yù)計(jì)2024年，光伏新增裝機(jī)量將超過(guò)200GW，累計(jì)裝機(jī)有望突破810GW。

在晶硅電池片領(lǐng)域，2023年全國(guó)電池片產(chǎn)量約為545GW，同比增長(zhǎng)64.9%，預(yù)計(jì)2024年將超過(guò)820GW。2023年，XBC電池片市場(chǎng)占比約為0.9%，相較于2022年有了顯著提升。BC電池市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和量產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，其盈利能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)，吸引眾多企業(yè)加入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各企業(yè)正積極布局以鞏固和提升市場(chǎng)地位。若少數(shù)技術(shù)領(lǐng)先且成本控制能力強(qiáng)的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度可能會(huì)進(jìn)一步提升。而受政策、市場(chǎng)需求和本地企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響，不同地區(qū)可能會(huì)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著技術(shù)成熟和成本降低，未來(lái)或?qū)⒂行聟⑴c者進(jìn)入市場(chǎng)，加劇競(jìng)爭(zhēng)。此外，企業(yè)可能會(huì)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化策略來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局向多元化發(fā)展。

3、中國(guó)XBC電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化原因

不同地區(qū)在光伏發(fā)電領(lǐng)域的政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出明顯的差異性，中國(guó)東部區(qū)域的企業(yè)有望攫取更多的市場(chǎng)份額。得益于國(guó)家強(qiáng)有力的政策推動(dòng)，特別是在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的引領(lǐng)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。政府出臺(tái)的一系列補(bǔ)貼政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)起到了顯著的催化作用，在東部及中部地區(qū)，特別是東部沿海省份，政策扶持與企業(yè)成長(zhǎng)之間的正向聯(lián)系尤為緊密，極大地推動(dòng)了光伏企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展步伐。相比之下，西部地區(qū)在這方面的表現(xiàn)則呈現(xiàn)出一定的差異性，補(bǔ)貼政策對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響相對(duì)較弱，甚至在某些情況下產(chǎn)生了負(fù)面影響。因此，那些將工廠或項(xiàng)目主要布局在東部地區(qū)的企業(yè)，更有可能占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)版圖。2024年7月，隆基綠能科技股份有限公司在古都西安成功舉辦了一場(chǎng)投資者交流會(huì)，會(huì)上隆基綠能宣布其BC電池的量產(chǎn)規(guī)模已達(dá)40吉瓦，并預(yù)計(jì)到2025年底，這一產(chǎn)能將增至70吉瓦，進(jìn)一步夯實(shí)了其在全球BC電池產(chǎn)能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。另一方面，愛旭股份憑借其高效的BC電池技術(shù)，在光伏行業(yè)中樹立了領(lǐng)先地位。公司正加速產(chǎn)能擴(kuò)張和銷售網(wǎng)絡(luò)的布局，預(yù)計(jì)將迎來(lái)顯著的市場(chǎng)增長(zhǎng)。具體而言，愛旭股份正著手將其ABC電池產(chǎn)能提升至10吉瓦，并已規(guī)劃新增45吉瓦ABC產(chǎn)能及40吉瓦TOPCon產(chǎn)能。同時(shí)，公司還積極拓展海外市場(chǎng)，與歐美及亞太地區(qū)的多家企業(yè)簽署了供貨協(xié)議。隨著這些頭部企業(yè)的積極擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)革新，行業(yè)的雙龍頭格局將進(jìn)一步得到鞏固，市場(chǎng)份額將更加集中于這些領(lǐng)軍企業(yè)。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)每月發(fā)布的組件效率排行榜數(shù)據(jù)，從2023年1月至10月，XBC組件產(chǎn)品始終占據(jù)效率榜單前列。觀察排名變化，可以發(fā)現(xiàn)XBC結(jié)構(gòu)組件在效率排名前五中的占比逐漸增加，從2023年1月的兩個(gè)席位，到2023年10月幾乎包攬前五名，充分展示了其效率優(yōu)勢(shì)。展望未來(lái)，隨著BC電池生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化和關(guān)鍵技術(shù)的突破，其量產(chǎn)進(jìn)程有望大幅提速，XBC電池在與其他電池技術(shù)結(jié)合時(shí)的效率優(yōu)勢(shì)將更加顯著。盡管目前行業(yè)內(nèi)的大型國(guó)有企業(yè)和地方國(guó)企仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的持續(xù)降低，民營(yíng)資本的參與度也將逐漸增加，更多企業(yè)有望涌入這一市場(chǎng)。

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