在電力行業(yè)組成結(jié)構(gòu)中，變壓器是一種至關(guān)重要的電力傳輸設(shè)備，在電能轉(zhuǎn)換等多個方面占據(jù)著不可替代的地位。隨著國內(nèi)市場中不斷增長的電力需求，電力變壓器行業(yè)也表現(xiàn)為激烈的競爭態(tài)勢，競爭格局正在發(fā)生著深刻的變化。

中國電力變壓器行業(yè)競爭格局

1、市場出口貿(mào)易

在電力變壓器市場對外出口貿(mào)易方面，據(jù)行業(yè)研究報告顯示，2022年，我國電力變壓器市場出口總額達到了44億美元以上，相較于上年同期增長約21%，而同期市場進口金額約7億美元，同比下降約22%，實現(xiàn)貿(mào)易順差金額為51億美元左右；到2023年8月末，電力變壓器市場出口額約32億美元，進口金額約為4億美元，市場貿(mào)易順差金額約為36億美元。

從出口國家和地區(qū)的角度來看，截至2023年8月末，以中國香港為代表的地區(qū)出口金額較為集中，其中排名前五的地區(qū)共計占有近33%的市場金額。

2、市場占有率

當(dāng)前我國電力變壓器行業(yè)整體表現(xiàn)為外資企業(yè)為主、本土企業(yè)為輔的發(fā)展格局，經(jīng)過了多年不斷的發(fā)展，國內(nèi)市場中的中小型企業(yè)正在快速發(fā)展，市場占有率也隨之提升，逐步改變外資廠商長期以來形成的壟斷格局。

行業(yè)分析報告以電力變壓器生產(chǎn)企業(yè)的中標(biāo)金額作為劃分依據(jù)，截至2022年底，國內(nèi)電力變壓器行業(yè)主要以特變電工系企業(yè)、山東電力設(shè)備和天威保變等企業(yè)的中小金額占比相對較高，分別占據(jù)約14%、9%和7%的占有率。總體上來看，我國電力變壓器行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)中標(biāo)項目數(shù)量處于高位，市場中的多數(shù)金額集中在競爭力較強的電力變壓器生產(chǎn)企業(yè)。

3、市場集中度

由北京研精畢智信息咨詢有限公司公布的市場分析資料指出，2021年，我國共有38家電力變壓器企業(yè)中標(biāo)，到2022年這一數(shù)值增長至47家，同比增量達到了9家左右。

具體到各生產(chǎn)企業(yè)，2021年-2022年，我國電力變壓器行業(yè)CR3由接近41%降至23%左右，CR5從接近53%降至35%，整體上來看，雖然中標(biāo)企業(yè)的數(shù)量逐漸增多，但是行業(yè)內(nèi)的中小型企業(yè)的中標(biāo)項目數(shù)量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，從而在一定程度上拉低了市場集中度。

中國電力變壓器行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況

1、特變電工

特變電工是為全球能源事業(yè)提供系統(tǒng)解決方案的服務(wù)商，是國家級高新技術(shù)企業(yè)和中國大型能源裝備制造企業(yè)。

2022年，公司營業(yè)收入為958.87億元，同比增長39.03%；分業(yè)務(wù)來看，新能源產(chǎn)業(yè)及工程收入為343.7億元，同比增長72.13%，變壓器產(chǎn)品收入為135.3億元，同比增長23.94%，電線電纜產(chǎn)品收入為102.2億元，同比增長9.43%，發(fā)電業(yè)務(wù)收入為45.1億元，同比增長57.55%，輸變電成套工程收入為41.8億元，同比增長25.48%。

2、保變電氣

保定天威保變電氣股份有限公司是國家1000MW及以下火電機組、水電機組的主要設(shè)備重點生產(chǎn)廠家，公司主要從事輸變電業(yè)務(wù)。

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為34.46億元，同比下降16.76%；分產(chǎn)品來看，輸變電產(chǎn)品收入為33.4億元，同比下降9.06%，其他產(chǎn)品收入為0.35億元，同比下降91.07%。

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