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概述
調(diào)研大綱

在中國飲料行業(yè)中,主要生產(chǎn)企業(yè)包括國內(nèi)外知名品牌如可口可樂、百事可樂、康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉等,以及眾多新興企業(yè)和本土品牌,這些企業(yè)憑借各自的品牌影響力、產(chǎn)品線、營銷策略等,在市場中占據(jù)了一定的份額。

國內(nèi)外知名品牌如可口可樂、百事可樂等,憑借其強大的品牌影響力和多樣化的產(chǎn)品線,在全球及中國市場占據(jù)領(lǐng)先地位,本土品牌如康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉等,通過深耕本土市場,推出符合消費者口味和需求的產(chǎn)品,也取得了顯著的市場份額,新興品牌如元氣森林等,主打無糖、健康等概念,迅速崛起并贏得了消費者的青睞。

中國飲料行業(yè)整體市場集中度相對較低,前五大飲料企業(yè)的市場份額約為 20%,與全球市場前五大飲料企業(yè)超 30% 的市場份額相比存在一定差距。從不同品類來看,市場集中度差異較大,例如包裝飲用水市場的集中度偏高,前五名的零售市場份額合計達到 58.6%,而含乳飲料行業(yè)集中度相對不高,2021 年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù) CR5 為 54.51%,CR10 為 57.74%。

碳酸飲料市場:集中度較高,可口可樂和百事可樂等頭部企業(yè)占據(jù)了市場的主要份額,目前 “兩樂” 在碳酸汽水市場占有率仍然超過 80%,國產(chǎn)汽水短期內(nèi)難以大幅突破。

包裝飲用水市場:農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、百歲山、娃哈哈、康師傅等占據(jù)了較大的市場份額,前五名企業(yè)零售額占比達 58.6%。其中,農(nóng)夫山泉市場份額約為 26.5%,華潤怡寶以 32.7% 的占有率在純凈水細分市場傲視群雄。

茶飲料市場:康師傅、統(tǒng)一等品牌在茶飲料領(lǐng)域具有較高的知名度和市場份額,市場集中度相對較高,但近年來也面臨著一些新興品牌的競爭挑戰(zhàn)。

功能飲料市場:前四強品牌共占有 53.2%的市場份額,其中紅牛占 24%、脈動占 18.6%、尖叫占 7.9%、三得利占 2.7%,不過隨著市場的發(fā)展,也有一些新品牌不斷涌入,市場競爭逐漸加劇。

涼茶市場:加多寶、王老吉、和其正等品牌占據(jù)了行業(yè)總銷量的絕大部分,其中加多寶涼茶市場占有率達 73%,王老吉占 8.9%、和其正占 4.3%。

飲料行業(yè)整體呈上升趨勢,少數(shù)大企業(yè)的市場份額越來越大,小企業(yè)的生存空間受到擠壓。這主要是由于大企業(yè)擁有更多的資源,能夠進行大規(guī)模生產(chǎn)和營銷,從而降低成本并提高市場份額,同時行業(yè)內(nèi)兼并收購活動的增加也促使了市場集中度的上升。

圖:2015年我國10個包裝水品牌產(chǎn)能份額

2015年我國10個包裝水品牌產(chǎn)能份額

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