一、新能源汽車行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)

1、昇麒新能源獲得戰(zhàn)略投資

11月29日，昇麒新能源獲得戰(zhàn)略投資，投資方為超威集團(tuán)。昇麒新能源成立于2023年，公司總部位于中國(guó)廣東省，是一家太陽(yáng)能電動(dòng)汽車研發(fā)商。

2、重塑集團(tuán)完成3億人民幣Pre-IPO融資

11月28日，重塑集團(tuán)完成3億人民幣Pre-IPO融資，投資方為九江鼎匯泓盈基金管理有限公司。重塑集團(tuán)成立于2015年，公司總部位于中國(guó)上海市，是一家燃料電池系統(tǒng)研發(fā)商。

3、燕龍實(shí)業(yè)完成數(shù)千萬(wàn)人民幣A輪融資

11月28日，燕龍實(shí)業(yè)完成數(shù)千萬(wàn)人民幣A輪融資，投資方為國(guó)元直投。燕龍實(shí)業(yè)成立于2009年，公司總部位于中國(guó)江蘇省，是一家汽車車身模具產(chǎn)銷商。

4、OneRail完成4200萬(wàn)美元C輪融資

11月22日，OneRail完成4200萬(wàn)美元C輪融資。OneRail成立于2020年，公司總部位于美國(guó)，是一家美國(guó)最后一公里配送管理服務(wù)商。

二、月度重要政策動(dòng)態(tài)

1、十二部門：深化基于5G的編隊(duì)行駛、遠(yuǎn)程駕駛等高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景

【工業(yè)和信息化部等十二部門聯(lián)合發(fā)布《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》】11月25日，工業(yè)和信息化部等十二部門聯(lián)合發(fā)布《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》，推進(jìn)5G智能交通信號(hào)控制等應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)模部署，深化基于5G的編隊(duì)行駛、遠(yuǎn)程駕駛等高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景。加快5G技術(shù)與AGV、RGV等物流終端融合，探索低空航空器交通運(yùn)輸?shù)?G創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)場(chǎng)景。推動(dòng)5G在港機(jī)遠(yuǎn)程控制、自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸、集卡自動(dòng)駕駛等場(chǎng)景中形成標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，加速5G海港解決方案向河港、內(nèi)陸場(chǎng)站、空港等場(chǎng)景復(fù)制推廣。

2、《深圳市龍華區(qū)新能源汽車充換電設(shè)施管理辦法》發(fā)布

【深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局發(fā)布《深圳市龍華區(qū)新能源汽車充換電設(shè)施管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）的通知】11月19日，深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局發(fā)布《深圳市龍華區(qū)新能源汽車充換電設(shè)施管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）的通知，《辦法》指出，督促區(qū)屬企業(yè)內(nèi)部停車場(chǎng)配建新能源汽車充換電設(shè)施工作，監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)屬企業(yè)落實(shí)新能源汽車充換電設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)和安全監(jiān)督管理。

區(qū)住房保障建設(shè)局負(fù)責(zé)新能源汽車充換電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工順利工作，將住宅小區(qū)停車場(chǎng)配建充電設(shè)施按比例納入情況檢查范圍，負(fù)責(zé)性住房保障按要求落實(shí)配建充電設(shè)施；完善自用充電登記和共享，加強(qiáng)充電設(shè)施“占位問(wèn)題”管理，將住宅小區(qū)充電服務(wù)納入物業(yè)服務(wù)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)督促住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)人員加強(qiáng)新能源汽車充換電設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)防范和安全監(jiān)督管理。

3、兩部委：到2027年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率力爭(zhēng)降低至13.5%左右

【交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》的通知】11月12日，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》的通知，其中提出，到2027年，交通物流降本提質(zhì)增效取得顯著成效，社會(huì)物流總費(fèi)用與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭(zhēng)降低至13.5%左右。國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)主骨架更加完善，基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)網(wǎng)強(qiáng)鏈深入推進(jìn)，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，全國(guó)鐵路貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量較2023年增長(zhǎng)10%左右，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)15%左右，綜合交通運(yùn)輸體系改革等取得重大突破，多式聯(lián)運(yùn)“一單制”、“一箱制”加快推廣，貨運(yùn)組織效率大幅提升，培育形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)，交通物流對(duì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的支撐作用更加突顯。

4、上海市發(fā)布汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則

【上海市商務(wù)委等五部門聯(lián)合發(fā)布《上海市進(jìn)一步加力支持汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則》】11月1日，上海市商務(wù)委等五部門聯(lián)合發(fā)布《上海市進(jìn)一步加力支持汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。根據(jù)規(guī)定，在此期間內(nèi)，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買5萬(wàn)元以上純電動(dòng)小客車新車并在本市轉(zhuǎn)讓外省市登記的非營(yíng)業(yè)性小客車可獲得一次性1.5萬(wàn)元購(gòu)車補(bǔ)貼。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、比亞迪

長(zhǎng)沙比亞迪電子二期項(xiàng)目投產(chǎn)，年產(chǎn)智能終端1000萬(wàn)臺(tái)以上

11月30日，長(zhǎng)沙比亞迪電子二期項(xiàng)目正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)可新增智能終端年產(chǎn)量1000萬(wàn)臺(tái)。長(zhǎng)沙比亞迪電子是比亞迪公司旗下成立的專業(yè)EMS（電子制造服務(wù)）供應(yīng)商，2019年在望城成立。一期項(xiàng)目投產(chǎn)以來(lái)，連續(xù)5年產(chǎn)值超過(guò)100億元，其中2023年年產(chǎn)手機(jī)超過(guò)1200萬(wàn)臺(tái)。今年7月，比亞迪電子二期項(xiàng)目在深圳比亞迪總部簽約。二期項(xiàng)目總投資10億元，通過(guò)租賃5G智能終端產(chǎn)業(yè)園8.8萬(wàn)平方米高標(biāo)準(zhǔn)廠房，建設(shè)高端智能手機(jī)等終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

比亞迪亮相清華美院工業(yè)設(shè)計(jì)系60周年設(shè)計(jì)成果展

11月27日，比亞迪受邀參與清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)系六十周年慶典暨校友設(shè)計(jì)成果展，攜旗下方程豹、仰望等品牌設(shè)計(jì)作品亮相，展現(xiàn)其在新能源汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域的創(chuàng)新力量。

比亞迪與Singing Machine和Stingray合作，面向國(guó)際市場(chǎng)推出車載卡拉OK麥克風(fēng)

11月15日，全球新能源汽車領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪與全球領(lǐng)先的消費(fèi)級(jí)卡拉OK公司The Singing Machine Company, Inc.（“Singing Machine”）及行業(yè)領(lǐng)先的音樂(lè)媒體科技公司Stingray達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

Singing Machine將推出一款面向國(guó)際市場(chǎng)的車載卡拉OK麥克風(fēng)，同時(shí)與Stingray的車內(nèi)KTV系統(tǒng)及比亞迪車載娛樂(lè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全面整合。這一創(chuàng)新合作將通過(guò)獨(dú)特的音效增強(qiáng)和實(shí)時(shí)音高檢測(cè)評(píng)分功能，帶來(lái)全新的車內(nèi)K歌體驗(yàn)。

新款麥克風(fēng)由比亞迪和Singing Machine共同開發(fā)，預(yù)計(jì)將在巴西的“黑色星期五”活動(dòng)和歐洲圣誕節(jié)期間亮相。從2025年初起，這一功能將逐步在國(guó)際市場(chǎng)的多款比亞迪車型中推出。

比亞迪在第29屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)簽署電動(dòng)大巴項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議

11月13日，第29屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP29）于11月11-22日在阿塞拜疆首都巴庫(kù)召開。在COP29主會(huì)場(chǎng)綠區(qū)新聞中心，比亞迪與阿塞拜疆政府簽署電動(dòng)大巴項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議。據(jù)協(xié)議，比亞迪將在該國(guó)蘇姆蓋特工業(yè)園區(qū)建立先進(jìn)的商用車制造基地，預(yù)計(jì)在2025年至2028年期間，每年生產(chǎn)約200輛電動(dòng)大巴。

比亞迪海獅07EV正式上市歐洲，超高性能電機(jī)彰顯技術(shù)實(shí)力

11月12日，比亞迪在德國(guó)法蘭克福舉辦海獅07EV（BYD SEALION 7）歐洲暨德國(guó)上市發(fā)布會(huì)，正式向歐洲市場(chǎng)推出這款集豐富運(yùn)動(dòng)性能、時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)、尖端汽車技術(shù)和智能座艙于一身的車型。

2、東風(fēng)汽車

東風(fēng)嵐圖宣布開啟葡萄牙市場(chǎng)，F(xiàn)REE / 夢(mèng)想家 / 知音亮相

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月26日，東風(fēng)汽車發(fā)文，東風(fēng)嵐圖與伊比利亞半島最大的汽車集團(tuán) Salvador Caetano 集團(tuán)，在葡萄牙首都里斯本舉行品牌發(fā)布活動(dòng)，開啟葡萄牙市場(chǎng)。在品牌發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，東風(fēng)嵐圖旗下三款車型亮相（嵐圖 FREE、嵐圖夢(mèng)想家和嵐圖知音）。

東風(fēng)股份：11月22日融資買入5804.86萬(wàn)元，融資融券余額6.06億元

11月22日，東風(fēng)股份融資買入5804.86萬(wàn)元，融資償還6595.27萬(wàn)元，融資凈賣出790.4萬(wàn)元，融資融券余額6.06億元，較昨日下滑1.33%。

東風(fēng)股份11月20日主力資金凈買入4530.74萬(wàn)元

11月20日，東風(fēng)股份主力資金凈買入4530.74萬(wàn)元，報(bào)收于7.4元，上漲3.21%，換手率5.2%，成交額7.62億元。2024年三季報(bào)顯示公司主營(yíng)收入和歸母凈利潤(rùn)均同比下降。

東風(fēng)猛士917“高地雄獅”上市，指導(dǎo)價(jià)69.9萬(wàn)元

11月15日，在 2024 廣州車展上，東風(fēng)猛士宣布 917 官方改裝車型“高地雄獅”上市，指導(dǎo)價(jià)為 69.9 萬(wàn)元，比增程基礎(chǔ)版貴 6.13 萬(wàn)。

東風(fēng)猛士 917 高地雄獅基于猛士 917 量產(chǎn)版改造，增加了全新金屬側(cè)杠、前后金屬保護(hù)杠、車頂拓展平臺(tái)、后備胎支架等，擁有更威猛外觀和強(qiáng)悍的越野配置。此外車主還可以選裝賽車級(jí)阻尼可調(diào)氮?dú)鉁p震器、拖掛系統(tǒng)、電動(dòng)絞盤、專屬銘牌和車身拉花等，車輛在加裝車頂拓展套件平臺(tái)套件后，靜態(tài)承重達(dá) 150kg，動(dòng)態(tài)稱重 100kg。

東風(fēng)股份：東風(fēng)汽車股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告內(nèi)容摘要

11月13日，東風(fēng)汽車股份有限公司股票交易異常波動(dòng)，公司市盈率高于行業(yè)市盈率水平，不存在未披露的重大事項(xiàng)。公司提醒投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)(yjbzr.com)隸屬北京研精畢智信息咨詢有限公司(英文簡(jiǎn)稱：XYZResearch)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)調(diào)研、企業(yè)研究、行業(yè)研究及細(xì)分市場(chǎng)研究、專項(xiàng)調(diào)研、各類研究報(bào)告等服務(wù)供應(yīng)商。研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)依托專業(yè)的專家團(tuán)和高級(jí)分析師團(tuán)隊(duì)通過(guò)有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)、各類行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)分析報(bào)告，包括市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，以及深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場(chǎng)策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價(jià)值的商業(yè)決策。

一、新能源汽車行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)
1、昇麒新能源獲得戰(zhàn)略投資
2、重塑集團(tuán)完成3億人民幣Pre-IPO融資
3、燕龍實(shí)業(yè)完成數(shù)千萬(wàn)人民幣A輪融資
4、OneRail完成4200萬(wàn)美元C輪融資
二、月度重要政策動(dòng)態(tài)
1、十二部門：深化基于5G的編隊(duì)行駛、遠(yuǎn)程駕駛等高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景
2、《深圳市龍華區(qū)新能源汽車充換電設(shè)施管理辦法》發(fā)布
3、兩部委：到2027年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率力爭(zhēng)降低至13.5%左右
4、上海市發(fā)布汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、比亞迪
長(zhǎng)沙比亞迪電子二期項(xiàng)目投產(chǎn)，年產(chǎn)智能終端1000萬(wàn)臺(tái)以上
比亞迪亮相清華美院工業(yè)設(shè)計(jì)系60周年設(shè)計(jì)成果展
比亞迪與Singing Machine和Stingray合作，面向國(guó)際市場(chǎng)推出車載卡拉OK麥克風(fēng)
比亞迪在第29屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)簽署電動(dòng)大巴項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議
比亞迪海獅07EV正式上市歐洲，超高性能電機(jī)彰顯技術(shù)實(shí)力
2、東風(fēng)汽車
東風(fēng)嵐圖宣布開啟葡萄牙市場(chǎng)，F(xiàn)REE / 夢(mèng)想家 / 知音亮相
東風(fēng)股份：11月22日融資買入5804.86萬(wàn)元，融資融券余額6.06億元
東風(fēng)股份11月20日主力資金凈買入4530.74萬(wàn)元
東風(fēng)猛士917“高地雄獅”上市，指導(dǎo)價(jià)69.9萬(wàn)元
東風(fēng)股份：東風(fēng)汽車股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告內(nèi)容摘要