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藍(lán)牙耳機(jī)的技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ陙恚{(lán)牙技術(shù)不斷升級(jí)和完善，為藍(lán)牙耳機(jī)的性能提升和功能拓展提供了有力支持。例如，藍(lán)牙6.0技術(shù)的推出為藍(lán)牙耳機(jī)帶來了更高的吞吐量、更低的延遲以及更強(qiáng)大的定位能力等功能，進(jìn)一步提升了用戶體驗(yàn)和產(chǎn)品的市場競爭力。
藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游元器件供應(yīng)商、中游整機(jī)制造商及下游終端品牌廠商與應(yīng)用市場等環(huán)節(jié)。
上游元器件供應(yīng)商
藍(lán)牙芯片：是藍(lán)牙耳機(jī)實(shí)現(xiàn)無線連接的核心部件。在該領(lǐng)域，蘋果使用自研芯片，占據(jù)較大市場份額 。安卓市場的競爭則較為復(fù)雜，高通、華為、恒玄等是主要參與者，其中高通市占率約 15%，恒玄科技作為國內(nèi)技術(shù)較好的芯片廠商，市占率約 8%，其客戶包括華為、小米、oppo 等耳機(jī)廠商。
存儲(chǔ)芯片：隨著藍(lán)牙耳機(jī)功能的增多，如降噪、音質(zhì)提升及智能化發(fā)展，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求也在增加，通常需要外擴(kuò)一顆 spinor flash 來儲(chǔ)存更多的固件和算法程序 。該領(lǐng)域競爭格局集中，cr5 達(dá)到 90%，中國臺(tái)灣的旺宏電子是龍頭，市占率 23%，大陸的兆易創(chuàng)新排名第三，約 18%。兆易創(chuàng)新的客戶群覆蓋面較廣，為 airpods 及眾多安卓系 tws 耳機(jī)供應(yīng)存儲(chǔ)芯片。
電池：分為耳機(jī)電池與充電倉體電池。全入耳耳機(jī)以扣式電池為主，半入耳耳機(jī)電池主要是針式電池、聚合物軟包電池，充電倉體電池多為聚合物軟包方形電池。高端市場如蘋果、三星、bose 等基本采用德國 varta 產(chǎn)品，億緯鋰能成功配套三星，有望搶占部分市場份額；中高端市場，鵬輝能源是 jbl 耳機(jī)電池的主力供應(yīng)商，華為、oppo、vivo、小米等廠商則多采用紫建電子、鵬輝能源、國光電子等直供或代工的產(chǎn)品。
麥克風(fēng)：mems 麥克風(fēng)市場集中度較高，2019 年 cr3 為 81%，美國樓氏電子為行業(yè)龍頭，市占率 36%，歌爾股份、瑞聲科技位列第二、第三，市占率分別為 31%、14%。歌爾股份的客戶包括蘋果、索尼、華為、oppo、vivo 等，且是 airpodspro 麥克風(fēng)的唯一供應(yīng)商；瑞聲科技的客戶主要為蘋果，其在 70db 高信噪比 mems 麥克風(fēng)領(lǐng)域打破國外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
FPC：即柔性電路板，是藍(lán)牙耳機(jī)的重要連接部件，對(duì)于耳機(jī)的輕薄化設(shè)計(jì)和信號(hào)傳輸起著關(guān)鍵作用。鵬鼎股份是該領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一，其生產(chǎn)的 fpc 具有高精度、高可靠性等特點(diǎn)，能夠滿足藍(lán)牙耳機(jī)對(duì)小型化、高性能的要求。
中游整機(jī)制造商
ODM/OEM 廠商：是藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)將上游的元器件進(jìn)行整合、組裝和測試，生產(chǎn)出成品耳機(jī)。立訊精密、歌爾股份、佳禾智能等是主要的 ODM/OEM 廠商。立訊精密是 airpods 的一供，在其 odm 市占率達(dá)到 75% 以上；歌爾股份既是蘋果的二供，主要負(fù)責(zé) airpods2 的組裝，也是華為、小米、oppo 等安卓廠商的核心供應(yīng)商；佳禾智能的客戶主要為哈曼等傳統(tǒng)國際耳機(jī)廠商。
SIP 封裝廠商：SIP 封裝技術(shù)能夠?qū)⒍喾N芯片封裝成一個(gè)系統(tǒng)，節(jié)省空間，實(shí)現(xiàn)更多增值功能。環(huán)旭電子是該領(lǐng)域的封裝巨頭之一，其量產(chǎn)良率在 99% 以上，是 airpods 的 sip 封測主要供應(yīng)商之一。此外，長電科技也已擁有 sip 封測技術(shù)并能量產(chǎn)，但目前仍處于虧損狀態(tài)，立訊精密和歌爾股份正在布局該領(lǐng)域。
下游終端品牌廠商與應(yīng)用市場
智能手機(jī)廠商：如蘋果、華為、三星、oppo、小米等，憑借其在智能手機(jī)市場的品牌影響力和龐大的用戶基礎(chǔ)，紛紛推出自有品牌的藍(lán)牙耳機(jī)，將其作為智能手機(jī)的配套產(chǎn)品，提升用戶體驗(yàn)，同時(shí)也進(jìn)一步拓展了自身的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。這些廠商的藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品通常與自家手機(jī)具有更好的兼容性和協(xié)同性，如蘋果的 airpods 與 ios 系統(tǒng)的深度融合，華為的 freebuds 與華為手機(jī)的快速配對(duì)和智能交互等。
傳統(tǒng)音頻廠商：包括索尼、bose、jbl、漫步者等，它們?cè)谝纛l領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和品牌知名度，其藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品在音質(zhì)表現(xiàn)、降噪效果等方面具有一定的優(yōu)勢，主要定位于中高端市場，注重產(chǎn)品的品質(zhì)和專業(yè)性，能夠滿足消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)音樂享受的需求。
第三方品牌廠商：如萬魔、anker 等，通過差異化的產(chǎn)品定位和營銷策略，在藍(lán)牙耳機(jī)市場中占據(jù)一席之地。這些廠商注重產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)和性價(jià)比，能夠滿足不同消費(fèi)者群體的需求，如萬魔推出的無線三單元 hi-fi 系列降噪圈鐵耳機(jī)，兼顧降噪與 hi-fi，受到了不少消費(fèi)者的喜愛。
應(yīng)用市場：藍(lán)牙耳機(jī)的應(yīng)用場景廣泛，除了與智能手機(jī)搭配使用外，還可用于平板電腦、電腦、游戲機(jī)等設(shè)備，隨著智能穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，藍(lán)牙耳機(jī)在智能家居、智能辦公、運(yùn)動(dòng)健康等領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷拓展，為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了更廣闊的市場空間。
圖：藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析
上游原材料采購
原材料是重要的組成部分，占成本的大部分。重視原材料采購是重要和必要的。
一般來說，原材料需要外包，而價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)率和質(zhì)量是非常關(guān)鍵的指標(biāo)，可以保持競爭性的市場地位，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
實(shí)際上，價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)率或質(zhì)量只是影響供應(yīng)能力和競爭力的關(guān)鍵因素之一。最低的總銷售成本是利潤最大化的總指標(biāo)。
對(duì)于生產(chǎn)商來說，可以通過全球采購、本地化采購和集中采購來控制總銷售成本，從更多的采購集中在更少的供應(yīng)商上到大規(guī)模采購，再到大規(guī)模高效采購。現(xiàn)在物流和信息發(fā)達(dá)，有利于全球采購、本地化采購和集中采購。未來，越來越多的制造商將重視原材料采購，并采取戰(zhàn)略采購。
圖：2016年藍(lán)牙耳機(jī)主要制造商的原材料來源
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制造商 |
原材料來源 |
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1 |
Apple (Beats) |
Outsourced |
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2 |
LG |
Partly outsourcing |
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3 |
Bose |
Outsourced |
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4 |
Logitech (Jaybird) |
Outsourced |
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5 |
Skullcandy |
Outsourced |
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6 |
Samsung (Harman) |
Partly outsourcing |
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7 |
Sennheiser |
Outsourced |
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8 |
Plantronics |
Outsourced |
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9 |
Microsoft |
Partly outsourcing |
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10 |
Panasonic |
Partly outsourcing |
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11 |
Anker |
Outsourced |
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12 |
Altec Lansing |
Outsourced |
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13 |
Best Buy (Insignia) |
Outsourced |
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14 |
Bower & Wilkins |
Outsourced |
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15 |
IO Gear |
Outsourced |
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16 |
Yamaha |
Outsourced |
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17 |
Pyle Audio |
Outsourced |
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18 |
Belkin |
Outsourced |
下游買家
目前市場上的藍(lán)牙耳機(jī)可分為兩類：通話型和運(yùn)動(dòng)型。
通話型藍(lán)牙耳機(jī)的主要消費(fèi)群體通常是忙碌的商務(wù)人士和汽車司機(jī)，運(yùn)動(dòng)型藍(lán)牙耳機(jī)主要消費(fèi)群體是經(jīng)常鍛煉的年輕人。
早期藍(lán)牙耳機(jī)市場是基于傳統(tǒng)手機(jī)品牌，從發(fā)布時(shí)間來看，自2000年以來，就有藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)布，但90%以上的藍(lán)牙耳機(jī)是在2003年首次銷售后發(fā)布的。早期的藍(lán)牙耳機(jī)是可調(diào)用的藍(lán)牙耳機(jī)。近年來，隨著交叉監(jiān)管政策的推廣和人們安全意識(shí)的提高，藍(lán)牙耳機(jī)的受眾越來越廣泛?，F(xiàn)在藍(lán)牙耳機(jī)主要是與耳機(jī)品牌相結(jié)合，由于運(yùn)動(dòng)耳機(jī)和有線耳機(jī)的興起對(duì)運(yùn)動(dòng)的限制，藍(lán)牙技術(shù)在運(yùn)動(dòng)耳機(jī)中的應(yīng)用越來越廣泛。發(fā)展到現(xiàn)在，許多運(yùn)動(dòng)藍(lán)牙耳機(jī)不再是簡單的耳機(jī)，而是集成了各種傳感器的智能耳機(jī)。
事實(shí)上，這兩種類型的藍(lán)牙耳機(jī)都是直接面向終端消費(fèi)者的模式，因此主要客戶是人，但應(yīng)用人群不同。
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