一、投融資信息

1、投資5.10億元，亞馬遜于澳大利亞開設(shè)新配送中心

亞馬遜在澳大利亞珀斯南部Jandakot機場工業(yè)中心開設(shè)了2萬平方米的配送中心，該中心將是其在澳大利亞珀斯的最大配送中心，將其在西澳大利亞的倉儲能力提高了500%。亞馬遜的新配送中心耗資7000萬美元（約合5.10億元），可容納300萬件物品，與WACA板球場大小大致相同。此外，亞馬遜新配送中心的規(guī)模是其位于珀斯機場附近的另一個配送中心的兩倍多。

2、UPS宣布完成對MNX Global Logistics的收購

UPS宣布，已完成對全球物流提供商MNX Global Logistics (MNX) 的收購。在獲得所有必要的監(jiān)管批準后，此次收購已于2023年11月2日完成。收購MNX增強了UPS緊急運輸?shù)奈锪髂芰?，特別是針對美國、歐洲和亞洲的醫(yī)療保健客戶。MNX在提供可靠、及時的關(guān)鍵貨物交付方面擁有良好的記錄。憑借MNX的專業(yè)能力，UPS將繼續(xù)為需要時間緊迫、溫度敏感的物流解決方案的客戶提供全球服務(wù)。

3、計劃投資27.26億元，敦豪供應(yīng)鏈加大東南亞投資

敦豪集團合同物流部門敦豪供應(yīng)鏈（DHL Supply Chain）表示，未來5年將在東南亞投資3.5億歐元（約合27.26億元），以擴大其倉儲能力、員工隊伍和可持續(xù)發(fā)展能力。敦豪供應(yīng)鏈在全球投資總額已達13.5億歐元（約合105.13億元），其在印度、拉丁美洲、東南亞的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施、人員招聘和發(fā)展投資，以及在自動化、數(shù)字化和可持續(xù)性等方面的投資，有力支持著其在所有行業(yè)的客戶的全方位采購戰(zhàn)略。

4、消息稱滴滴將于2024年在香港上市

滴滴出行計劃于2024年在中國香港交易所上市，并開始回購員工股票。該知情人士表示，滴滴已在近期通知現(xiàn)任員工，允許他們根據(jù)員工持股計劃將自己的股票賣回給公司，這被視為該公司準備在香港上市的一部分。滴滴在2023年第二季度的總營收達到了488.48億元，同比增長52.6%。與去年同期相比，營收的增長率有所提高，這表明滴滴出行的整體業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷擴大。但公司目前還處于虧損狀態(tài)。

5、最大游戲收購案掃清障礙：微軟687億美元收購動視暴雪獲英國監(jiān)管機構(gòu)批準

英國反壟斷部門競爭與市場管理局（以下簡稱“CMA”）宣布，批準微軟對動視暴雪的收購，但其中不包括云游戲版權(quán)。該機構(gòu)公告稱，由于微軟作出讓步，將動視暴雪方面的云游戲版權(quán)出售給育碧，CMA同意重新審視這宗交易案，并在8月啟動了新一輪調(diào)查。至此，這宗天價收購案面臨的最后一項障礙被掃除。2022年1月18日，微軟宣布計劃以687億美元的價格收購動視暴雪。這是史上最大規(guī)模的游戲行業(yè)收購案。微軟成功收購動視暴雪后，預(yù)計其游戲業(yè)務(wù)收入將位列全球第三，僅次于騰訊和索尼。

6、招商局港口：擬約4.77億港元收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股權(quán)

招商局港口11月20日在港交所公告，公司與PT Episenta Utama Investas訂立購股協(xié)議，公司同意購買PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk（于印度尼西亞證券交易所上市的公司，股份代號為PORT）的1,435,110,412股股份，代價約為6120萬美元（相當于約4.77億港元）。于達成購股協(xié)議的先決條件后，公司將成立一間全資擁有特殊目的公司，以持有于目標公司所收購的股權(quán)。目標公司及其子公司主要于印度尼西亞共和國從事提供集裝箱、多用途及一般碼頭服務(wù)，以及提供港口設(shè)備工程服務(wù)，如整修、改裝及重置。

7、瑞云冷鏈完成5億元A輪融資，金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資

11月14日，瑞云冷鏈宣布完成5億元人民幣A輪融資，本輪融資由金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資，老股東瑞穗力合跟投，白澤資本擔任獨家財務(wù)顧問。此次融資將主要用于夯實冷鏈零擔全國網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化運力平臺技術(shù)研發(fā)、行業(yè)整合并購。生鮮電商崛起、消費升級趨勢、連鎖餐飲擴張、商業(yè)渠道下沉與新零售行業(yè)高速發(fā)展，刺激冷鏈市場規(guī)模以及滲透率快速增長，公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)冷鏈市場規(guī)模已達5000億元。

8、電商物流Globavend，來自香港，成功于11月8日在美國上市

2023年11月8日，來自香港的電商物流供應(yīng)商Globavend Holdings Ltd成功在美國納斯達克IPO上市，股票代碼GVH。其于2023年6月20日在SEC秘密遞表，后于2023年8月23日公開披露招股書。Globavend是次IPO以每份4美元的發(fā)行價、發(fā)行150萬股普通股，募資600萬美元。Globavend，成立于2016年，作為一家新興的電子商務(wù)物流提供商，在香港、澳大利亞和新西蘭提供端到端物流解決方案。通過公司自己的業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商，Globavend的業(yè)務(wù)遍及香港以及澳大利亞和新西蘭的四個城市。

9、由阿里巴巴領(lǐng)投，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲 1000 萬美元融資

近日，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲得了 1000 萬美元的融資，由中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴領(lǐng)投，本次融資是「Xpressbees」D 輪融資的延展。「Xpressbees」由 Amitava Saha 和 Supam Maheshwari 于 2015 年創(chuàng)立，總部位于印度浦那，是一家端到端電子商務(wù)物流服務(wù)公司，運營母公司為 Busybees Logistics Solutions Pvt.Ltd。此前，「Xpressbees」只是印度母嬰電商巨頭 FirstCry 旗下的一個物流服務(wù)部門，但隨著業(yè)務(wù)不斷擴大，它從 FirstCry 中剝離，并作為一家實體公司獨立運營。

10、賽那德獲數(shù)千萬元B輪融資，普華資本獨家投資

近日，賽那德數(shù)字技術(shù)（上海）有限公司已完成數(shù)千萬元B輪融資，由普華資本獨家投資。賽那德是一家流程式機器人及視覺算法平臺提供商，公司以機器視覺技術(shù)為基礎(chǔ)，通過自研底層智能框架及AI算法，深度耦合運動控制體系，打造了全方位多場景覆蓋的產(chǎn)品體系，實現(xiàn)機器抓取、視覺定位、智能揀選、搬運裝卸等功能，高效替代了工業(yè)生產(chǎn)、倉儲和物流分選中的傳統(tǒng)人工作業(yè)，幫助客戶完成“機器換人”，從而實現(xiàn)降本、增效。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、強化物流貿(mào)易，中國石化在上海、南京設(shè)新公司

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月7日，中國石化化工銷售有限公司日前先后成立兩家全資子公司。分別是11月6日成立的中石化化銷國際貿(mào)易有限公司與10月26日成立的中石化化工物流有限公司。中石化化銷國際貿(mào)易有限公司本部設(shè)在上海，整合化工銷售境內(nèi)外國際貿(mào)易機構(gòu)、人員和業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等70多個經(jīng)營品種，覆蓋全球近100個國家和地區(qū)。中石化化工物流有限公司本部設(shè)在南京，該公司將統(tǒng)籌中國石化現(xiàn)有化工物流資源與社會合作物流資源，實施專業(yè)化管理和一體化運作。

2、百世集團收到買方財團收購要約 阿里、菜鳥等參與收購

11月7日，百世集團發(fā)布公告稱，公司董事會已收到來自公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO周韶寧的一份初步的、非約束性建議書，包括周韶寧在內(nèi)的買家聯(lián)盟計劃以每股普通股0.144美元（每股ADS 2.88美元）的現(xiàn)金收購百世集團全部已發(fā)行普通股，包括以ADS為代表的A類普通股。

3、4500萬元，東風物流擬轉(zhuǎn)讓公司所屬部分資產(chǎn)

11月7日，東風物流（武漢）有限公司擬轉(zhuǎn)讓公司所屬部分資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓底價4500萬元。該資產(chǎn)為湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)113M1地塊，此次轉(zhuǎn)讓通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，信息披露時間為2023月11月7日至2023年12月4日，保證金額為1350萬元。此外，該地塊面積8.7萬平方米，屬工業(yè)用地，使用年限為50年，已用3年。

4、華貿(mào)物流掛牌轉(zhuǎn)讓廈門華港30%股權(quán) 底價約為5088.51萬元

11月7日，港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司發(fā)布關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓廈門華港物流有限公司30%股權(quán)的公告。公告顯示，港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司及全資子公司華貿(mào)物流（香港）有限公司擬通過公開掛牌方式，轉(zhuǎn)讓所持參股企業(yè)廈門華港物流有限公司全部30%的股權(quán)，參照評估價值，擬以5088.507萬元（以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為準）為底價通過掛牌方式公開轉(zhuǎn)讓。

5、中郵科技登陸科創(chuàng)板，上市首日一度漲超160%

11月13日，中郵科技在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格15.18元/股，發(fā)行市盈率為28.94倍。上市首日，該股一度漲超160%。中郵科技成立于2002年，是國內(nèi)最早一批布局智能物流設(shè)備制造領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計、制造集成與銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。2020年-2022年，中郵科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為14.25億元、20.58億元、22.19億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4375.13萬元、9369.06萬元、7910.57萬元。

6、20億元，韻達股份超短期融資券獲交易商協(xié)會批準

11月7日，韻達股份公告稱，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》，交易商協(xié)會同意接受公司超短期融資券注冊。公司超短期融資券注冊金額為20億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，由招商銀行主承銷。在今年7月12日披露的《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的公告》顯示，韻達股份擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券，注冊規(guī)模不超過20億元(含)，單期發(fā)行期限不超過270天。

7、投資2.6億，中通海南及航空物流樞紐基地開工

近日，位于?？诮瓥|新區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)的中通快遞海南總部及航空物流樞紐基地項目開工建設(shè)，項目總投資約2.6億元，計劃于2024年8月完工。中通海南物流樞紐項目功能定位為物流倉儲分揀中心，總用地面積約65畝，規(guī)劃總建筑面積約6.9萬平方米，其中地上建筑面積約6.5萬平方米，地下面積約0.4萬平方米。項目還將實施智慧物流覆蓋、智慧控制系統(tǒng)設(shè)置覆蓋整個項目區(qū)域的管理平臺，硬件機械自動分揀，全程科學監(jiān)控自動識別系統(tǒng)，建成后可提升江東新區(qū)城市形象，同時提供大量就業(yè)崗位，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

8、“三通一達”在國際快遞業(yè)大會上簽署多項合作協(xié)議

11月23日，第五屆中國（杭州）國際快遞業(yè)大會上中通快遞集團與桐廬迎春商務(wù)區(qū)管委會簽約浙江萬鴻融資租賃項目，與余姚市人民政府招商中心簽約中通寧波航空物流貨運國際樞紐基地項目。圓通航空總工程師陸葉代表圓通航空與廣州飛機維修工程有限公司簽約圓通航空飛機維修合作項目。申通快遞與桐廬縣簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將和其他快遞物流企業(yè)一起，共同在桐廬努力打造快遞公共服務(wù)全國示范樣板、行業(yè)創(chuàng)新高地。

9、圓通速遞董事涉嫌短線交易遭證監(jiān)會立案

11月23日，圓通速遞發(fā)布公告稱，公司董事兼副總裁張益忠收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《立案告知書》，因張益忠涉嫌短線交易“圓通速遞”股票，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對其立案。公司董事兼副總裁張益忠之子張世杰存在短線交易公司股票的情形，現(xiàn)經(jīng)進一步了解，張世杰名下該證券賬戶由張益忠控制，該交易實際系張益忠操作。公司現(xiàn)就上述公告中關(guān)于交易行為主體的表述進行更正，因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

10、百世集團Q3營收22.3億元 同比增長9.7%

11月23日，百世集團發(fā)布了2023年第三季度未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績。財報數(shù)據(jù)顯示，三季度，集團營收同比增長9.7%至22.3億元人民幣（305.2百萬美元），毛利率同比提高了4.2個百分點，毛利潤為5180萬元（7.1百萬美元）。來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈虧損為人民幣193.0百萬元（26.5百萬美元），而2022年第3季度為人民幣378.9百萬元。來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的非GAAP凈虧損為人民幣180.9百萬元（24.8百萬美元），而2022年第三季度為人民幣363.0百萬元。

11、瑞云冷鏈與中交產(chǎn)投簽署合作協(xié)議

11月22日，中交冷鏈（京津冀）智慧產(chǎn)業(yè)園暨瑞云冷鏈北方物流中心線上招商推介會近日舉辦，本次推介會是對近期擬由中交產(chǎn)投、中交雄投等中交集團旗下企業(yè)聯(lián)合投資開發(fā)的大興機場廊坊臨空經(jīng)濟區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項目進行預(yù)招商推介，旨在通過中交已建立的市場網(wǎng)絡(luò)資源和瑞云冷鏈的全國資源，匯集市場需求，在項目的開發(fā)策劃階段即可開展定制化的規(guī)劃設(shè)計，開展定制化的規(guī)劃設(shè)計和投資開發(fā)，并提前鎖定重點用戶。

12、48小時達，順豐宣布開通個人生鮮國際寄遞業(yè)務(wù)

11月7日，順豐日前正式宣布，其開通了個人生鮮國際快遞業(yè)務(wù)。官方表示，以前水果出境都是企業(yè)對企業(yè)的模式，寄遞方需要出口資質(zhì)，并提供檢驗檢疫等一系列手續(xù)，使得個人寄遞水果變得遙不可及。為了實現(xiàn)讓海外更多食客品嘗中國水果，今年在上市之前，順豐就打通了個人寄遞通關(guān)環(huán)節(jié)，通過前置申報等措施，讓常溫水果首次可以通過個人寄遞搭乘國際航班，僅用48小時就能到達國外的餐桌。

13、戰(zhàn)略合作！中通聯(lián)合茅臺物流共建酒類物流體系

茅臺物流和中通快遞、快運及智運簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將優(yōu)勢資源互補，圍繞共建酒類物流體系建設(shè)、共同打造末端配送體系等，共同探索服務(wù)酒類行業(yè)供應(yīng)鏈，進行多層次、全方位戰(zhàn)略合作。雙方將共建物流體系建設(shè)合作關(guān)系，茅臺物流以自有運力和中通智運合作開發(fā)高價值貨物需求，提高合理合規(guī)的飛天供應(yīng)鏈中的返程裝載率。

14、中國郵政與中國移動簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

中國郵政集團有限公司與中國移動通信集團有限公司在京簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將重點在基礎(chǔ)通信、5G+智慧郵政、金融業(yè)務(wù)、寄遞物流、聯(lián)合體及國撥項目、渠道合作、會員體系、市場營銷傳播等方面開展深入合作，建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

15、建設(shè)智慧供應(yīng)鏈總部，圓通合作寧波臨空經(jīng)濟區(qū)

浙江省寧波臨空經(jīng)濟示范區(qū)管委會與圓通速遞有限公司合作框架協(xié)議簽約儀式舉行。雙方就共同探索政企合作新模式，在跨境電商，航空貨運，保稅物流、快遞物流、供應(yīng)鏈體系建設(shè)等方面開展全面合作進行了交流。根據(jù)協(xié)議，圓通集團將充分調(diào)動旗下產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，致力于形成公路、鐵路、水運、航空聯(lián)運一體化的物流體系和通達全球的對外綜合運輸大通道。

三、政策動態(tài)

1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》

日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》是我國現(xiàn)代物流領(lǐng)域第一份國家級五年規(guī)劃，對于加快構(gòu)建現(xiàn)代物流體系、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義?！兑?guī)劃》指出，“十四五”時期要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，推動構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，推進現(xiàn)代物流提質(zhì)、增效、降本，為建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、形成強大國內(nèi)市場、推動高水平對外開放提供有力支撐。

2、《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》

近日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、科學技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家能源局印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》?！缎袆佑媱潯穲猿謫栴}導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，以支撐制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)為目標，打造支持固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)接入能力，加速推進全面感知、泛在連接、安全可信的物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施?！缎袆佑媱潯诽岢隽怂拇笮袆?2項重點任務(wù)。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、投資5.10億元，亞馬遜于澳大利亞開設(shè)新配送中心
2、UPS宣布完成對MNX Global Logistics的收購
3、計劃投資27.26億元，敦豪供應(yīng)鏈加大東南亞投資
4、消息稱滴滴將于2024年在香港上市
5、最大游戲收購案掃清障礙：微軟687億美元收購動視暴雪獲英國監(jiān)管機構(gòu)批準
6、招商局港口：擬約4.77億港元收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股權(quán)
7、瑞云冷鏈完成5億元A輪融資，金鼎資本、貴州中墾基金聯(lián)合投資
8、電商物流Globavend，來自香港，成功于11月8日在美國上市
9、由阿里巴巴領(lǐng)投，物流初創(chuàng)公司「Xpressbees」獲 1000 萬美元融資
10、賽那德獲數(shù)千萬元B輪融資，普華資本獨家投資
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、強化物流貿(mào)易，中國石化在上海、南京設(shè)新公司
2、百世集團收到買方財團收購要約 阿里、菜鳥等參與收購
3、4500萬元，東風物流擬轉(zhuǎn)讓公司所屬部分資產(chǎn)
4、華貿(mào)物流掛牌轉(zhuǎn)讓廈門華港30%股權(quán) 底價約為5088.51萬元
5、中郵科技登陸科創(chuàng)板，上市首日一度漲超160%
6、20億元，韻達股份超短期融資券獲交易商協(xié)會批準
7、投資2.6億，中通海南及航空物流樞紐基地開工
8、“三通一達”在國際快遞業(yè)大會上簽署多項合作協(xié)議
9、圓通速遞董事涉嫌短線交易遭證監(jiān)會立案
10、百世集團Q3營收22.3億元 同比增長9.7%
11、瑞云冷鏈與中交產(chǎn)投簽署合作協(xié)議
12、48小時達，順豐宣布開通個人生鮮國際寄遞業(yè)務(wù)
13、戰(zhàn)略合作！中通聯(lián)合茅臺物流共建酒類物流體系
14、中國郵政與中國移動簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
15、建設(shè)智慧供應(yīng)鏈總部，圓通合作寧波臨空經(jīng)濟區(qū)
三、政策動態(tài)
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》
2、《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》