據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2月17日，在內(nèi)外部復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)下，2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)極不平凡地實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)目標(biāo)，實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)5.0%，高于美國(guó)的2.8%；名義GDP達(dá)到134.9萬(wàn)億元，折合18.94萬(wàn)億美元，相當(dāng)于美國(guó)GDP的64.9%，較2023年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，主要是源于通脹水平差異以及匯率的影響。從區(qū)域經(jīng)濟(jì)看，2024年各地區(qū)在房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)整轉(zhuǎn)型期，積極推動(dòng)化債化險(xiǎn)、促進(jìn)科技創(chuàng)新、保障和改善民生；在面臨總需求不足、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整、外貿(mào)外資波動(dòng)加大、居民消費(fèi)信心不穩(wěn)、部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、地方財(cái)政收支緊平衡等多重挑戰(zhàn)的形勢(shì)下，各地負(fù)重前行，迎難而上，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)就業(yè)，確保中央政策落實(shí)到位。

1、GDP總量：經(jīng)濟(jì)大省挑大梁，七大經(jīng)濟(jì)大省貢獻(xiàn)了全國(guó)一半的GDP總量與增量。廣東再度一馬當(dāng)先，GDP首次超越14萬(wàn)億元關(guān)口，連續(xù)36年位列全國(guó)第一。2024年廣東、江蘇名義GDP接近2萬(wàn)億美元，均已高于韓國(guó)。各經(jīng)濟(jì)大省繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)的基石作用，浙江、湖北、安徽GDP分別首次邁上9萬(wàn)億元、6萬(wàn)億元、5萬(wàn)億元臺(tái)階。2024年，前七大經(jīng)濟(jì)大省GDP合計(jì)占全國(guó)的48.6%，貢獻(xiàn)了全國(guó)51.5%的GDP增量。省份排名方面，經(jīng)濟(jì)大省排名保持不變，內(nèi)蒙古超越山西，進(jìn)入全國(guó)中游，山西受到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、煤炭生產(chǎn)放緩影響較大。城市排名方面，長(zhǎng)三角城市表現(xiàn)強(qiáng)于珠三角城市，上海穩(wěn)居全國(guó)一，名義GDP超5萬(wàn)億元，規(guī)模接近日本東京都；合肥超越佛山，南通超越東莞。全國(guó)第四城易主，重慶超過(guò)廣州。河北唐山加力擴(kuò)投資、促消費(fèi)，首次躋身萬(wàn)億GDP城市行列，至此萬(wàn)億GDP城市達(dá)到27個(gè)。

2、GDP增速：從實(shí)際增速看，31個(gè)省份GDP均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，22個(gè)省份GDP同比增速跑贏全國(guó)。西藏、新疆GDP分別增長(zhǎng)6.3%、6.1%，排名全國(guó)前兩名。經(jīng)濟(jì)大省中，江蘇、安徽、湖北的實(shí)際增速均為5.8%，領(lǐng)跑中東部地區(qū)；廣東實(shí)際增長(zhǎng)3.5%，增速最慢，受到房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅下行、汽車(chē)制造業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值下滑等沖擊。

從名義增速看，多數(shù)經(jīng)濟(jì)大省名義GDP增速低于實(shí)際GDP增速，主要受到物價(jià)低迷的影響。廣東、四川、上海全年CPI零增長(zhǎng)，GDP平減指數(shù)低于100。山西名義GDP下降2.1%，名義增速低于實(shí)際增速3.9個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)有26個(gè)省份名義GDP增速低于實(shí)際增速，物價(jià)總水平下降，省份數(shù)量較2023年增加4個(gè)。

從目標(biāo)完成情況看，8個(gè)省份GDP增長(zhǎng)完成年初預(yù)期目標(biāo)，主要是華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)大省。江蘇、山東GDP增速高于預(yù)期目標(biāo)0.8個(gè)、0.7個(gè)百分點(diǎn)，浙江、上海、福建實(shí)際增速與目標(biāo)持平。2024年，23個(gè)省份經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)未達(dá)目標(biāo)，占比近3/4，較2023年增加至6個(gè)。受當(dāng)?shù)卣畟鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)較高、房地產(chǎn)投資沖擊影響，黑龍江、青海、吉林、云南GDP實(shí)際增速低于政府工作目標(biāo)超1個(gè)百分點(diǎn)。

3、財(cái)政收入：2024年地方財(cái)政收入增速“前低后高”，26個(gè)省份一般公共預(yù)算收入同比正增長(zhǎng)。2024年，中央部署一攬子增量政策提振社會(huì)信心，促進(jìn)全國(guó)四季度稅收收入同比增長(zhǎng)2.9%，由負(fù)轉(zhuǎn)正；同時(shí)地方政府加大力度盤(pán)活存量資產(chǎn)促進(jìn)增收，非稅收入同比增速逐月提升。

分區(qū)域看，西部地區(qū)財(cái)政收入增速快于中部和東部地區(qū)，東北、東部、中部、西部地區(qū)財(cái)政收入分別增長(zhǎng)6.2%、0.8%、1.8%、3.2%。這種格局的變化主要源于百年未有之大變局背景下，能源安全的重要性抬升，“一帶一路”的重要性上升，西部資源密集型省份經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入增長(zhǎng)相對(duì)較快；而東部和中部省份遭遇外需波動(dòng)加劇、房地產(chǎn)低迷等多重壓力，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，財(cái)政收入增速相對(duì)偏慢。

從目標(biāo)完成情況看，多數(shù)省份未能完成2024年財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)，部分化債重點(diǎn)省份財(cái)政收入增速好于預(yù)期，主要源于盤(pán)活存量資產(chǎn)，非稅收入快速增長(zhǎng)支持財(cái)政增收。吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、天津、貴州2024年非稅收入分別增長(zhǎng)35.7%、24.7%、20.8%、14.4%、8.2%，全年一般公共預(yù)算收入均完成了預(yù)算目標(biāo)。

4、區(qū)域格局：近五年南北省份GDP占比保持相對(duì)穩(wěn)定，“南升北降”主要發(fā)生在2013-2019年，其后南北占比大體穩(wěn)定，2024年南方經(jīng)濟(jì)占比略上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至64.8%。中國(guó)南北經(jīng)濟(jì)格局，很大程度上受到新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響，背后是市場(chǎng)化程度和營(yíng)商環(huán)境的差異。南方有新質(zhì)生產(chǎn)力支持但同時(shí)面臨房地產(chǎn)沖擊，北方有資源和“一帶一路”出口優(yōu)勢(shì)但遭遇物價(jià)沖擊。受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、供給側(cè)改革去產(chǎn)能和擠水分的影響，北方省份GDP比重從2012年的42.9%降至2019年的35.4%。2020年以來(lái)，雙循環(huán)新發(fā)展格局加快構(gòu)建，南北GDP比重變化相對(duì)較小。在百年變局下，北方能源資源型省份經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)，但2024年受到工業(yè)品價(jià)格回落影響較大，部分采掘業(yè)、上游制造業(yè)量增價(jià)減；南方部分省份加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)；南方省份GDP占比由2023年的64.7%升至2024年64.8%，北方省份GDP占比由2023年的35.3%降至35.2%。

從經(jīng)濟(jì)增速看，中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“西快東慢”，西部領(lǐng)先，中部提速，東部遇阻。2024年，東北、東部、中部和西部地區(qū)名義GDP同比分別增長(zhǎng)2.7%、4.4%、4.4%、4.8%。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)較高，一是由于多數(shù)省份經(jīng)濟(jì)體量小、潛力大；二是受到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、綠色轉(zhuǎn)型、擴(kuò)大開(kāi)放的三重利好驅(qū)動(dòng)，將能源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)加快轉(zhuǎn)化。中部地區(qū)經(jīng)歷2023年經(jīng)濟(jì)調(diào)整期之后，受益于區(qū)域重大戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)迅速修復(fù)。東部地區(qū)增長(zhǎng)放緩，部分城市面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛、房地產(chǎn)市場(chǎng)探底、消費(fèi)意愿低迷等多重阻力。

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：2024年第二產(chǎn)業(yè)名義GDP占比下降，但對(duì)GDP實(shí)際增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)提升。從工業(yè)看，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮“壓艙石”作用，扣除價(jià)格因素，對(duì)GDP實(shí)際增長(zhǎng)的拉動(dòng)率上升。2024年，工業(yè)拉動(dòng)GDP實(shí)際增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn)，較2023年上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，支撐來(lái)自于：一是西部省份加快能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)新型工業(yè)化，西藏、甘肅規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)18.3%、10.8%，位居全國(guó)前兩位。二是中部省份加快承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壯大制造業(yè)集群。2024年，安徽汽車(chē)總產(chǎn)量位居全國(guó)第二，江西智能手機(jī)產(chǎn)量位居全國(guó)第三，電子、汽車(chē)、裝備制造等行業(yè)成為增長(zhǎng)引擎。三是東部省份加快壯大新興產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，江蘇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)比重首次超過(guò)50%。

從服務(wù)業(yè)看，部分地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整對(duì)服務(wù)業(yè)的負(fù)面沖擊明顯。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)揮有力支撐，拖累服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)的主要是生活性服務(wù)業(yè)。一是房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整勢(shì)大力沉，直接拖累經(jīng)濟(jì)大省服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)。2024年，廣東、浙江、四川、福建房地產(chǎn)業(yè)增加值同比下降2.2%、3.0%、3.4%、5.0%；廣東、福建2024年房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積同比分別下跌21.8%、23.6%。二是房?jī)r(jià)下跌的財(cái)富效應(yīng)向生活消費(fèi)傳導(dǎo)，一線城市居民消費(fèi)信心低迷，零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)收縮。北京、上海2024年批發(fā)和零售業(yè)增加值同比分別為-1.2%、-0.8%，住宿和餐飲業(yè)增加值同比分別為-2.6%、-2.4%。

6、需求結(jié)構(gòu)：2024年消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率大幅下降，投資基本穩(wěn)定，外需邊際好轉(zhuǎn)。

第一，從消費(fèi)看，中部地區(qū)消費(fèi)增長(zhǎng)相對(duì)較快，低能級(jí)城市消費(fèi)增長(zhǎng)好于高能級(jí)城市。分區(qū)域看，東北、東部、中部和西部地區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別增長(zhǎng)3.3%、2.6%、5.1%和3.7%。西藏、河南、河北、湖南、湖北社零同比增長(zhǎng)超5%，增速分列全國(guó)前五位。福州、武漢、石家莊、合肥、長(zhǎng)沙等二線城市社零增長(zhǎng)超4.0%；上海、北京社零負(fù)增長(zhǎng)；廣州基本持平，與汽車(chē)消費(fèi)、餐飲服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)乏力有關(guān)。

第二，從投資看，中部省份制造業(yè)投資高景氣，部分債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)省份投資偏弱。分區(qū)域看，東北、東部、中部和西部地區(qū)投資分別增長(zhǎng)4.2%、1.3%、5.0%和2.4%。中部地區(qū)高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)投資增長(zhǎng)較快，河南、湖北、安徽、湖南制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)24.7%、15.4%、13.3%、9.5%。華南、西南地區(qū)一些省份投資增速緩慢，云南、廣東、廣西三省份投資分別下降7.7%、4.5%、3.2%。一是由于房地產(chǎn)投資下滑拖累嚴(yán)重；二是高風(fēng)險(xiǎn)省份地方財(cái)政優(yōu)先化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，地方財(cái)政主導(dǎo)的基建投資被動(dòng)壓縮。2024年，甘肅固定資產(chǎn)投資按建設(shè)單位的隸屬關(guān)系分類(lèi)，中央投資上升47.2%、而地方投資下降2.2%；云南基建投資下降4.0%，其中交通投資下降13.0%。

第三，從外需看，西部地區(qū)出口增速領(lǐng)先，東部外貿(mào)大省出口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。分區(qū)域看，東北、東部、中部和西部地區(qū)出口同比分別增長(zhǎng)6.9%、6.5%、-3.2%和9.9%，新疆、西藏出口兩位數(shù)高增長(zhǎng)，源于口岸貿(mào)易發(fā)展加快，對(duì)“一帶一路”地區(qū)的雙向開(kāi)放不斷擴(kuò)大。穩(wěn)外貿(mào)初見(jiàn)成效，廣東、浙江、江蘇出口扭轉(zhuǎn)了上年下滑的勢(shì)頭，分別拉動(dòng)全國(guó)出口增速1.5個(gè)、1.2個(gè)、1.0個(gè)百分點(diǎn)。但穩(wěn)外資壓力較大，廣東、山東、上海、浙江實(shí)際使用外資美元值分別下降37.1%、32.6%、26.6%、24.5%。

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