據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，11月27日，廣州南沙轄區(qū)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司小馬智行正式在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼“PONY”。小馬智行成立于2016年，全球總部位于廣州南沙。此次沖擊IPO，南沙國資積極聯(lián)動(dòng)市屬國資作為核心基石投資3億元助力小馬完成募資。

IPO募資金額達(dá)到4.52億美元

在擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模后，若承銷商的超額配售權(quán)悉數(shù)行使，小馬智行將以每股13美元的發(fā)行區(qū)間價(jià)上限發(fā)行總計(jì)2300萬股美國存托股票（ADS，每份ADS對應(yīng)1份普通股），融資額可達(dá)2.99億美元，成為今年以來美股自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大規(guī)模的IPO。

加之此次通過同步私募配售價(jià)值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO募資金額可達(dá)約4.52億美元（約合人民幣32.9億元）。

據(jù)悉，此次IPO所籌集資金用于：一、自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場開拓，包括生產(chǎn)、銷售、營銷、客戶服務(wù)和行業(yè)協(xié)作（40%）；二、自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入（40%）；三、潛在戰(zhàn)略投資和收購，提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)（20%）。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO彭軍表示：“小馬智行自2016年創(chuàng)立，到如今成為自動(dòng)駕駛大規(guī)模商業(yè)化和量產(chǎn)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，八年間，小馬智行為技術(shù)變革不懈突破，如今終于迎來商業(yè)化的關(guān)鍵拐點(diǎn)。自動(dòng)駕駛曙光在前，我們以終為始，將為社會(huì)創(chuàng)建出更安全、高效、便捷的未來交通。”

近三年總營收超1.79億美元

此前的美東時(shí)間10月17日（北京時(shí)間10月18日），小馬智行已向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交上市申請，主承銷商為高盛、美銀美林、德意志銀行和華泰證券。更早之前的4月22日，小馬智行已獲得中國證監(jiān)會(huì)境外上市備案，公司擬發(fā)行不超過9814.95萬股普通股。

最新招股書顯示，小馬智行2022年、2023年?duì)I收分別為6839萬美元，7190萬美元（同比增長5.1%），2024年前三季度營收3951萬美元（同比增長85.5%），近三年總營收超1.79億美元（約13億元人民幣）。

小馬智行也是中國首個(gè)在北京、上海、廣州、深圳四大一線城市均取得無人駕駛出行服務(wù)許可的公司。早在2018年底，小馬智行推出中國首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）小馬智行（PonyPilot）。

目前，該企業(yè)擁有250多輛Robotaxi。截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”App注冊用戶數(shù)超22萬，半年內(nèi)每輛全無人Robotaxi日均訂單量超15單。截至2024年8月底，約70%注冊用戶多次使用Robotaxi服務(wù)。

小馬智行與國內(nèi)外多家頂級(jí)整車廠達(dá)成戰(zhàn)略合作或成立合資公司，企業(yè)包括豐田、北汽、廣汽、上汽、一汽等，從正向研發(fā)、產(chǎn)線建設(shè)、供應(yīng)鏈搭建、產(chǎn)品公告、道路測試等方面，積極推動(dòng)自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的量產(chǎn)和服務(wù)落地。目前，小馬智行分別與豐田、北汽合作量產(chǎn)Robotaxi。

此外，小馬智行同時(shí)擁有全球Robotaxi公司中最多的網(wǎng)約車、出租車平臺(tái)合作伙伴，包括如祺出行、支付寶、高德打車、錦江出租、新加坡康福德高集團(tuán)、盧森堡出行公司Emile Weber等，規(guī)模和數(shù)量領(lǐng)先行業(yè)，為Robotaxi車隊(duì)和服務(wù)大規(guī)模落地開辟市場和用戶基礎(chǔ)。

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