當(dāng)前智能終端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，形成了多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)外眾多品牌廠商紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)拓展等手段提升市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)廠商如華為、小米、OPPO、vivo等憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和品牌影響力，在智能終端市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，國(guó)外廠商如蘋果、三星等則憑借先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。

一、智能終端行業(yè)現(xiàn)狀

1、出貨量與市場(chǎng)規(guī)模

2012-2023 年中國(guó)智能手機(jī)出貨量整體呈先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)，2016 年出貨量達(dá)到 5.22 億部的峰值后，2021-2022 年開始智能手機(jī)出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2023 年出貨量回升至 2.76 億部，同比增長(zhǎng) 4.5%。

影響智能手機(jī)出貨量的因素眾多，包括技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)飽和度、消費(fèi)者需求變化、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及品牌競(jìng)爭(zhēng)等。5G 技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了智能手機(jī)的更新?lián)Q代，促使消費(fèi)者更換支持 5G 網(wǎng)絡(luò)的手機(jī)；而市場(chǎng)飽和度使得新增用戶數(shù)量有限，換機(jī)周期延長(zhǎng)，在一定程度上抑制了出貨量的增長(zhǎng)；消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)拍照、快充、折疊屏等功能的追求也影響著不同品牌手機(jī)的銷量；此外，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定以及品牌之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)也對(duì)出貨量產(chǎn)生了重要影響。

隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步普及、智能手機(jī)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新以及新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，智能手機(jī)市場(chǎng)仍有一定的發(fā)展空間。折疊屏手機(jī)、屏下攝像頭技術(shù)、更高性能的芯片以及更強(qiáng)大的影像系統(tǒng)等創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)出貨量將保持相對(duì)穩(wěn)定或小幅度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

得益于社會(huì)生活方式的變化以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體技術(shù)、終端平臺(tái)能力及屏幕技術(shù)和高性能存儲(chǔ)等內(nèi)在技術(shù)性因素的推動(dòng)，平板電腦正在走出家庭成為個(gè)人移動(dòng)計(jì)算終端之一。然而，2023 年全年中國(guó)平板市場(chǎng)出貨量同比 2022 年下降 4.5%，降至 5714 萬(wàn)臺(tái)，仍在經(jīng)歷連續(xù)上漲后的調(diào)整周期中。

平板電腦市場(chǎng)出貨量變化的原因主要包括：一方面，智能手機(jī)屏幕不斷增大、功能日益強(qiáng)大，在一定程度上替代了平板電腦的部分功能；另一方面，筆記本電腦在性能和便攜性上也不斷提升，與平板電腦形成了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。此外，平板電腦市場(chǎng)自身產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，缺乏創(chuàng)新性的突破，也導(dǎo)致消費(fèi)者的購(gòu)買欲望降低。

盡管目前平板電腦市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，但在教育、醫(yī)療、辦公等領(lǐng)域，平板電腦仍具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，例如在教育領(lǐng)域可用于在線學(xué)習(xí)、電子教材閱讀等，在醫(yī)療領(lǐng)域可作為移動(dòng)醫(yī)療終端，在辦公領(lǐng)域方便移動(dòng)辦公和展示。隨著廠商對(duì)平板電腦應(yīng)用場(chǎng)景的進(jìn)一步挖掘和技術(shù)創(chuàng)新，如提升手寫筆體驗(yàn)、優(yōu)化軟件適配性等，平板電腦市場(chǎng)有望逐漸企穩(wěn)回升，在個(gè)人移動(dòng)計(jì)算終端領(lǐng)域保持一定的市場(chǎng)份額。

2023 年中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定復(fù)蘇狀態(tài)，第三季度出貨量為 3470 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 7.5%，前三季度累計(jì)出貨量接近 1.8 億臺(tái)。其中，耳機(jī)設(shè)備出貨量最高，接近 2000 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 9.8%；其次是智能手表，出貨量超過(guò) 1100 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 7.2%。

常見(jiàn)的可穿戴設(shè)備類型包括智能手表、智能手環(huán)、智能耳機(jī)、智能眼鏡以及智能服裝等。市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要有消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，使得具備健康監(jiān)測(cè)功能（如心率、血壓、睡眠監(jiān)測(cè)等）的可穿戴設(shè)備受到歡迎；人們對(duì)運(yùn)動(dòng)健身的重視，促使能夠記錄運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)（如運(yùn)動(dòng)軌跡、卡路里消耗等）的產(chǎn)品需求增加；此外，時(shí)尚化的設(shè)計(jì)也吸引了更多年輕消費(fèi)者購(gòu)買可穿戴設(shè)備，使其不僅具有功能性，還成為一種時(shí)尚的配飾。

可穿戴設(shè)備市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿?，尤其是在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，如遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)測(cè)、慢性病管理等。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，可穿戴設(shè)備將更加精準(zhǔn)地監(jiān)測(cè)健康數(shù)據(jù)，并且與智能手機(jī)、醫(yī)療系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)更緊密的連接和數(shù)據(jù)共享，為用戶提供更全面、個(gè)性化的健康服務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中的數(shù)據(jù)，2021-2023 年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)經(jīng)歷了宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下的消費(fèi)需求疲軟、廠商補(bǔ)貼縮減、技術(shù)發(fā)展放緩等挑戰(zhàn)，使得智能家居出貨量整體變化幅度不大，2023 年全年出貨量在 2.2 億臺(tái)左右。其中，智能照明市場(chǎng)出貨量為 3379 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 20.7%，增速 “領(lǐng)跑” 中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)。

智能照明市場(chǎng)增速領(lǐng)先的原因主要在于其相對(duì)較低的成本和較高的實(shí)用性，消費(fèi)者更容易接受和采用。同時(shí)，隨著 LED 技術(shù)的發(fā)展，智能照明產(chǎn)品在節(jié)能、調(diào)光調(diào)色等方面具有更好的性能表現(xiàn)，且能夠與其他智能家居設(shè)備實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，為用戶營(yíng)造更加舒適、便捷的家居環(huán)境。

智能家居市場(chǎng)整體出貨量較為平穩(wěn)，各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)有所不同。智能家電（如智能冰箱、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)等）市場(chǎng)相對(duì)成熟，滲透率較高，但增長(zhǎng)速度逐漸趨于平緩；智能安防設(shè)備（如智能攝像頭、智能門鎖等）由于人們對(duì)家庭安全的重視，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)；智能音箱作為智能家居的控制中心之一，雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但仍在不斷拓展功能和應(yīng)用場(chǎng)景，以提升用戶粘性和市場(chǎng)份額。隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，智能家居市場(chǎng)有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)契機(jī)，各細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步融合發(fā)展，為用戶提供更加智能化、一體化的家居解決方案。

二、智能終端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域分布

據(jù)可行性研究報(bào)告進(jìn)行披露，我國(guó)智能終端行業(yè)企業(yè)主要分布在華東和華南地區(qū)，其中廣東省智能終端企業(yè)數(shù)量最多，江蘇省以及浙江省企業(yè)數(shù)量排在第二和第三位。從企業(yè)分布情況來(lái)看，目前我國(guó)智能終端代表性企業(yè)主要分布在東部和南部沿海地區(qū)，西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。

這種區(qū)域分布差異的形成主要與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、科技資源以及政策支持等因素有關(guān)。華東和華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，在電子信息、制造業(yè)等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才。廣東省作為智能終端產(chǎn)業(yè)的聚集地，具有明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，涵蓋了從芯片、顯示屏、電池等硬件制造到軟件開發(fā)、智能終端產(chǎn)品組裝等各個(gè)環(huán)節(jié)，眾多知名企業(yè)在此設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

智能終端行業(yè)集中度較高，在不同價(jià)格段和細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)格局，在 5000 元以上的高端終端市場(chǎng)，蘋果活躍滲透率遙遙領(lǐng)先，滲透率超過(guò) 90%，華為與三星的旗艦機(jī)型也在該價(jià)位段搶占了一定的份額；在 2000-2999 元價(jià)位段市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，且品牌份額相對(duì)均衡，如小米、vivo、OPPO 等品牌在該價(jià)位段競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過(guò)不斷推出性價(jià)比高的產(chǎn)品、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌營(yíng)銷，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

在智能家居市場(chǎng)，品牌格局也逐漸初現(xiàn)。2023 年精裝修市場(chǎng)智能家居系統(tǒng) TOP10 品牌的市場(chǎng)份額合計(jì)為 60.5%，其中，華為排名第一，控客、超級(jí)智慧家、睿住智能、海爾等品牌排名前列。這些企業(yè)通過(guò)構(gòu)建完整的智能家居生態(tài)系統(tǒng)，整合各類智能設(shè)備，提供一站式的智能家居解決方案，提升用戶體驗(yàn)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)能力、品牌影響力、產(chǎn)品質(zhì)量與創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理以及渠道建設(shè)等方面。技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)能夠率先推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品和功能，滿足消費(fèi)者不斷變化的需求；品牌影響力大的企業(yè)更容易獲得消費(fèi)者的信任和認(rèn)可，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)占有率；優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)的創(chuàng)新是企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵；高效的供應(yīng)鏈管理可以確保產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)和成本控制；而廣泛且完善的銷售渠道則有助于產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和銷售覆蓋。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，市場(chǎng)份額也將在不斷的競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)生變化，各企業(yè)需要不斷提升自身的綜合實(shí)力，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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