從智算代表性企業(yè)分布情況來看，北京和廣東的代表性企業(yè)較多，北京擁有騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)等知名企業(yè)，而廣東則匯聚了華為和奧飛數(shù)據(jù)等行業(yè)巨頭，這些企業(yè)在智算領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和豐富的市場經(jīng)驗，是中國智算行業(yè)的重要力量。

1、區(qū)域競爭格局

調(diào)研報告指出，分布不均，東部領(lǐng)先：中國智算中心在區(qū)域分布上呈現(xiàn)集中趨勢，主要集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計得出，截至 2023 年 8 月，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達(dá) 25 個，占比 62.5%，以京津冀和長三角地區(qū)為主；中部地區(qū)占比 17.5%，排名第二；西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為 12.5% 和 7.5%。這種分布與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、科技資源集聚程度以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求密切相關(guān)。

城市多點開花，上海居首：從城市角度來看，上海的智算中心數(shù)量最多，截至 2023 年 8 月有 5 個；江蘇和浙江均有 4 個，廣東有 3 個。此外，北京作為科技和創(chuàng)新中心，也擁有眾多智算中心建設(shè)的參與者和項目，如騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)等企業(yè)均在此布局。

2、企業(yè)競爭格局

硬件設(shè)備提供商競爭激烈：AI 服務(wù)器是智算中心建設(shè)的關(guān)鍵設(shè)備，浪潮信息在該領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。根據(jù)發(fā)布的調(diào)研報告指出，從 AI 服務(wù)器廠商銷售額角度看，浪潮信息市場份額達(dá) 47%，新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為 11% 和 9%。整體來看，我國 AI 服務(wù)器行業(yè)的市場集中度較高，2022 年前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度達(dá) 67%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度位 80%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為 93%。

綜合服務(wù)提供商各顯優(yōu)勢：

浪潮信息：業(yè)務(wù)布局廣泛，遍及 120 多個國家和地區(qū)，聯(lián)合合作伙伴發(fā)布 “錢塘江” 智算中心方案，在智算中心建設(shè)方面具有較強的競爭力，營收規(guī)模較大，2022 年營業(yè)收入達(dá) 695.25 億元。

中科曙光：建設(shè) 5A 級智算中心，其在高性能計算領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和市場份額，能夠為智算中心提供強大的計算支持和解決方案。

商湯科技：其人工智能計算中心是 SenseCore 商湯 AI 大裝置的重要算力基座，在人工智能算法和應(yīng)用開發(fā)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，能夠為智算中心賦予更強大的智能應(yīng)用能力。

華為：作為昇騰 AI 系列芯片的生產(chǎn)者，廣泛參與多地的智算中心建設(shè)，并通過全棧的智算中心解決方案為客戶提供從硬件到軟件的交鑰匙方案，其在通信、芯片、云計算等領(lǐng)域的綜合技術(shù)實力使其在智算中心市場中占據(jù)重要地位。

電信運營商：中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商依托既往的布局和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極投身智算中心建設(shè)。如中國移動加速發(fā)展智能算力，其智算中心節(jié)點已在多個地區(qū)投產(chǎn)；中國聯(lián)通建設(shè)了上海臨港、呼和浩特等萬卡智算中心；中國電信在京津冀、長三角建成國內(nèi)領(lǐng)先的全液冷萬卡池等，在智算中心的建設(shè)和運營中發(fā)揮著重要作用。

跨界企業(yè)：隨著智算中心市場的火熱，吸引了眾多跨界企業(yè)的參與，如海南高速、華孚時尚、蓮花控股等上市公司紛紛布局智算中心項目。不過，這些跨界企業(yè)面臨著技術(shù)實力、行業(yè)經(jīng)驗和市場渠道等方面的挑戰(zhàn)，需要在短時間內(nèi)積累和提升競爭力，才能在智算中心市場中占據(jù)一席之地。

3、競爭狀態(tài)總結(jié)

上游議價能力較強：智算中心行業(yè)上游包括芯片、服務(wù)器、固件、操作系統(tǒng)等，這些產(chǎn)品或服務(wù)通常由多方提供，供應(yīng)相對分散，因此上游供應(yīng)商在議價方面具有一定優(yōu)勢。

下游議價能力較弱：下游應(yīng)用廣泛，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等多個行業(yè)，對智能算力的需求不斷提升，而智算中心的建設(shè)和運營相對集中，導(dǎo)致下游企業(yè)在與智算中心提供商進(jìn)行議價時的能力相對較弱。

現(xiàn)有競爭者較少，市場集中度高：目前智算中心行業(yè)的參與者主要為大型科技企業(yè)、電信運營商、科研機構(gòu)以及部分跨界企業(yè)等，數(shù)量相對有限，且市場份額集中于少數(shù)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度較高。

潛在進(jìn)入者威脅較?。褐撬阒行男袠I(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，需要大量的資金投入用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、技術(shù)研發(fā)以及人才培養(yǎng)等，同時還需要具備相關(guān)的技術(shù)實力、運營經(jīng)驗和市場渠道等，這使得潛在進(jìn)入者面臨較大的困難和風(fēng)險，威脅較小。

替代品威脅小：隨著人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，未來 80% 的場景都將基于人工智能，所占據(jù)的算力資源將主要由智算中心承載，目前尚未出現(xiàn)能夠完全替代智算中心的產(chǎn)品或服務(wù)，因此替代品威脅較小。

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