激光器行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力才能在市場(chǎng)中立足。目前，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)如銳科激光等已具備高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并在超高功率高光束質(zhì)量光纖功合束技術(shù)、高功率高亮度鎖波長(zhǎng)半導(dǎo)體泵浦源技術(shù)等方面取得了國(guó)際領(lǐng)先水平的突破。

一、中國(guó)激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀

中國(guó)激光器行業(yè)的市場(chǎng)份額主要掌握在那些擁有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)內(nèi)外頂尖激光器制造商手中，然而，隨著激光器國(guó)產(chǎn)化步伐的加快，國(guó)外激光器制造商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額正逐漸減少。當(dāng)前，激光器行業(yè)形成了明顯的梯隊(duì)格局：第一梯隊(duì)由銳科激光、長(zhǎng)光華芯、杰普特等企業(yè)組成；第二梯隊(duì)則包括凱普林、華光光電等公司；而第三梯隊(duì)則涵蓋了光庫(kù)科技、光韻達(dá)等企業(yè)。

二、中國(guó)激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局形成原因

激光器行業(yè)的領(lǐng)軍制造商憑借其卓越的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)坐行業(yè)領(lǐng)頭羊的位置。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，這些頭部制造商憑借其國(guó)際尖端的技術(shù)，成功將產(chǎn)品滲透到新能源、激光清洗、汽車制造、船舶工程、光伏產(chǎn)業(yè)以及脆性材料等高端應(yīng)用領(lǐng)域，從而占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。以國(guó)內(nèi)光纖激光器市場(chǎng)銷量冠軍銳科激光為例，該公司所開創(chuàng)的圓形改性雙包層大模場(chǎng)增益光纖技術(shù)體系，不僅超越了國(guó)際上的八邊形結(jié)構(gòu)增益光纖，還在多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域取得了原始性的創(chuàng)新和突破，如超高功率高光束質(zhì)量光纖功合束技術(shù)、高功率高亮度鎖波長(zhǎng)半導(dǎo)體泵浦源技術(shù)，以及抑制光致暗化和拉曼效應(yīng)的大模場(chǎng)摻鐿光纖技術(shù)等，均已達(dá)到國(guó)際頂尖水平，其市場(chǎng)占有率也在穩(wěn)步提升。

隨著激光器國(guó)產(chǎn)化的加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)制造商逐漸侵蝕了海外制造商在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額。根據(jù)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在激光器國(guó)產(chǎn)化替代的初期階段，以美國(guó)IPG、美國(guó)相干Coherent、德國(guó)通快TRUMPF為代表的國(guó)際巨頭占據(jù)了國(guó)內(nèi)的大部分市場(chǎng)份額。然而，自2013年國(guó)內(nèi)首臺(tái)萬瓦連續(xù)光纖激光器成功面世以來，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)入了高速發(fā)展的快車道，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)激光器價(jià)格的逐年下滑。憑借其高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)激光器逐步取代了進(jìn)口激光器，使得國(guó)內(nèi)制造商的市場(chǎng)份額相對(duì)于海外制造商有了顯著提升。以美國(guó)IPG為例，其在中國(guó)市場(chǎng)的光纖激光器份額已被銳科激光所超越，2023年在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額同比下降了25%，而在2024年第二季度，其激光切割業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的占比從不到整體銷售額的5%飆升至近90%，這充分顯示了海外激光制造商在中國(guó)市場(chǎng)的份額正持續(xù)下滑的趨勢(shì)。

三、中國(guó)激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化原因

隨著國(guó)產(chǎn)激光器加速向高端制造領(lǐng)域的滲透，激光器行業(yè)的市場(chǎng)份額正日益向擁有高技術(shù)門檻的國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)集中，而技術(shù)實(shí)力較弱的中小型制造商則面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。以行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)凱普林為例，該公司在2022年和2023年分別推出了“閃電”系列和“雷霆”系列光纖激光器，取得了顯著的市場(chǎng)反響。2023年，其1-3kW功率段的產(chǎn)品銷量較上一年度激增180.49%，而12kW及以上高功率產(chǎn)品的收入更是實(shí)現(xiàn)了340.14%的增長(zhǎng)。此外，凱普林在2024年發(fā)布了全球首臺(tái)150kW工業(yè)級(jí)光纖激光器，再次刷新了全球工業(yè)切割領(lǐng)域的高功率紀(jì)錄。在具體應(yīng)用方面，其雷霆120kW激光器在空氣切割200mm厚不銹鋼時(shí)的速度，是60kW激光器的2.5倍，而在切割80mm厚度時(shí)，這一優(yōu)勢(shì)更是擴(kuò)大至3.14倍，超越了傳統(tǒng)激光器的性能極限，充分展示了其高技術(shù)門檻的實(shí)力。

與此同時(shí)，出海成為了國(guó)內(nèi)激光器制造商提升海外市場(chǎng)份額的重要機(jī)遇。隨著國(guó)產(chǎn)激光器技術(shù)的日益成熟，國(guó)際客戶對(duì)其認(rèn)可度不斷提高，加之海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，市場(chǎng)需求及增長(zhǎng)空間較大，越來越多的國(guó)內(nèi)激光器制造商開始將目光投向海外市場(chǎng)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，例如，2023年杰普特通過募資加強(qiáng)了在印度、新加坡、美國(guó)、日本等地的技術(shù)支持及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而銳科激光的海外市場(chǎng)收入也實(shí)現(xiàn)了134.05%的同比增長(zhǎng)。展望未來，隨著韓國(guó)、土耳其等國(guó)家的汽車及新能源頭部企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，開始尋求采用中國(guó)激光器及設(shè)備以提升利潤(rùn)率，以及國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的逐漸飽和導(dǎo)致鋰電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)向海外拓展建廠，國(guó)內(nèi)激光器制造商將面臨更加廣闊的海外市場(chǎng)機(jī)遇，為其海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升創(chuàng)造了有利條件。

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