隨著家用光伏領(lǐng)域的迅猛擴張，TBC+HBC技術(shù)憑借其卓越的轉(zhuǎn)換效率，正引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型潮流，吸引了領(lǐng)軍企業(yè)的積極部署，預(yù)計本年度將有初步產(chǎn)能實現(xiàn)投放。降低成本并優(yōu)化生產(chǎn)工藝是提升競爭力的核心所在，市場競爭態(tài)勢日趨白熱化。

一、XBC電池行業(yè)概述

BC（背部接觸）電池，建立在N型襯底基礎(chǔ)之上，是一種旨在提升光伏電池效率與性能的太陽能電池平臺技術(shù)。其獨特之處在于，將PN結(jié)與金屬觸點均配置于電池背面，而正面則覆蓋著SiNx/SiOx雙層減反射鈍化膜，這種布局避免了金屬電極的遮擋，從而最大化入射光的利用，削減光學(xué)損耗，擴大有效發(fā)電區(qū)域，實現(xiàn)高效率的光電轉(zhuǎn)換，并賦予產(chǎn)品更優(yōu)雅的外觀。光伏硅基電池技術(shù)經(jīng)歷了從BSF到PERC的演變，目前PERC技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，盡管PERC的理論轉(zhuǎn)換效率已達峰值，新興技術(shù)如XBC電池正嶄露頭角，展現(xiàn)出更高的轉(zhuǎn)換潛力。XBC電池作為一種泛稱，其結(jié)構(gòu)可兼容PERC、TOPCon、HJT等多種技術(shù)，涵蓋了各種背接觸結(jié)構(gòu)的晶硅太陽能電池。從技術(shù)分類來看，主要包括IBC（交錯背接觸）、HPBC、TBC（隧道氧化物鈍化背接觸）、ABC以及HBC（異質(zhì)結(jié)背接觸）等。

展望未來5至6年，XBC電池有望成為主流技術(shù)。隨著分布式裝機比例的持續(xù)攀升，XBC組件的優(yōu)勢將進一步凸顯。此外，若XBC電池的雙面率得以提升，其亦將在集中式市場中占據(jù)一席之地。然而，市場對于BC電池產(chǎn)業(yè)化的顧慮依然顯著，特別是成本控制與產(chǎn)線良率方面。BC電池的高昂成本源自多方面因素，包括銀漿消耗量大、設(shè)備投資高昂、技術(shù)研發(fā)成本不菲以及技術(shù)壁壘高等。盡管短期內(nèi)降低BC電池生產(chǎn)成本存在可能，但企業(yè)仍需致力于技術(shù)突破等努力。

二、XBC電池產(chǎn)業(yè)鏈全景

XBC電池產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)鏈由原材料供應(yīng)商構(gòu)成，涵蓋硅材料（如金屬硅和多晶硅）以及光伏銀漿等關(guān)鍵要素。中國金屬硅與多晶硅的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量持續(xù)擴大，與此同時，中國光伏裝機容量的迅猛增長進一步推動了這些原材料需求的激增。產(chǎn)業(yè)的中游環(huán)節(jié)則聚焦于電池片及其他組件的加工制造，BC電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)正朝著更高效率的方向邁進，中國在此領(lǐng)域擁有完善的產(chǎn)業(yè)化平臺。BC電池技術(shù)通過融合多種創(chuàng)新元素，已成為業(yè)界的關(guān)注焦點，其年產(chǎn)能實現(xiàn)了顯著增長，市場前景被普遍看好。至于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，則涉及XBC電池在新能源汽車、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域的實際應(yīng)用與市場拓展。部分生產(chǎn)流程具有兼容性，生產(chǎn)線可升級，從而降低了初始投資成本。XBC電池的應(yīng)用范圍廣泛，尤其適合分布式場景，而集中式電站則是其未來發(fā)展的一個重要方向。

1、上游

中國在全球金屬硅與多晶硅生產(chǎn)中占據(jù)首位，2023年其硅片產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持高速增長態(tài)勢。據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)XYZ-Research進行統(tǒng)計，全球硅片總生產(chǎn)能力達到約974.2GW，同比增幅為46.7%，而實際產(chǎn)量約為681.5GW，同比增長高達78.8%。就生產(chǎn)布局而言，2023年中國大陸企業(yè)的硅片產(chǎn)能約為953.6GW，占全球總產(chǎn)能的97.9%，彰顯出無可爭議的領(lǐng)先地位。多晶硅產(chǎn)量方面，從2017年的24.2萬噸大幅躍升至2023年的150萬噸。在光伏用銀量上，2022年和2023年分別達到了3,672噸和6,017噸，其中2023年的需求量增長了近64%。此外，2023年全球工業(yè)硅的總產(chǎn)能約為853.5萬噸，而中國的產(chǎn)能占據(jù)了全球總產(chǎn)能的82.1%。

2、中游

晶硅電池的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)正不斷進步，趨向高效化，并積極探索BC電池技術(shù)與其他電池技術(shù)的融合路徑。中國已構(gòu)建起完善的PERC、TOPCon及異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化體系，這些技術(shù)均與BC電池技術(shù)具備良好的兼容性。激光圖形化技術(shù)和非銀（如銅、鋁）金屬化技術(shù)已趨成熟，由行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)帶動的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系正在全面發(fā)展壯大。當(dāng)前，隆基綠能依托BC電池技術(shù)推出的HPBC電池，其最高效率已達到25.8%，且良品率持續(xù)提升。基于鈍化理念的XBC產(chǎn)業(yè)化已嶄露頭角，預(yù)示著新一代高效電池的研發(fā)與量產(chǎn)即將到來，而金屬化技術(shù)的革新將成為推動XBC電池產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵力量。預(yù)計BC電池的年產(chǎn)能將達到100GW，單晶組件的年產(chǎn)能則將攀升至150GW。據(jù)隆基綠能集團副總裁佘海峰透露，企業(yè)原本規(guī)劃在2025年全球供應(yīng)約10GW的Hi-MO9產(chǎn)品，但鑒于市場釋放出的積極信號，企業(yè)計劃增加產(chǎn)能，以更好地應(yīng)對市場的快速增長需求。

3、下游

BC電池因其正面無柵線設(shè)計，外觀更為優(yōu)雅，更能滿足分布式戶用場景的需求，特別是在BIPV（光伏建筑一體化）領(lǐng)域，BC組件的美觀性與建筑藝術(shù)完美結(jié)合，實現(xiàn)了光伏與建筑的和諧共生。以歐洲這一主要海外市場為例，歐洲新增的裝機量大多以分布式為主，且當(dāng)?shù)仄珢酆谏蓓數(shù)慕ㄖL(fēng)格，這與BC電池的特點不謀而合。近年來，國際分布式裝機量的增長速度顯著高于集中式，調(diào)研報告指出，2022年，中國分布式新增裝機量占比達到了58.47%。BC電池還可以制成柔性組件，具有輕質(zhì)、可彎曲的特性，因此廣泛應(yīng)用于車輛、輪船、衛(wèi)星以及承重能力有限的建筑物上。

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