一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模超2600 億元，預(yù)計到2030 年市場規(guī)模有望接近4700 億 元。根據(jù)行業(yè)研究報告預(yù)計2023 年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達2884 億元人民幣，同比增長10.4%，至2030 年我國工業(yè)軟件市 場規(guī)模有望達到4698 億元，2022~2030 年復(fù)合增長率約為6.64%。

我國工業(yè)軟件廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，產(chǎn)業(yè)升級推動工業(yè)軟件賽道整體經(jīng)營質(zhì)量不斷提升。研究報告顯示，2023年前三季度A 股工業(yè)軟件廠商合計研發(fā)費用達到40.56 億元，同比增長33.0%，整體研發(fā)費用從2016 年的10.81億元逐步增長至2022年的48.61 億元，復(fù)合增長率達28.47%。 我國工業(yè)軟件廠商持續(xù)投入產(chǎn)品研發(fā)，不斷縮小與海外龍頭廠商的技術(shù)差距，在滿足新型工 業(yè)化和國產(chǎn)替代需求的同時，也持續(xù)提升自身經(jīng)營質(zhì)量。

二、市場現(xiàn)狀

1、滲透率疊加國產(chǎn)化率處于較低水平

嵌入式軟件占據(jù)市場主導(dǎo)地位，政策推動下生產(chǎn)控制、研發(fā)設(shè)計等環(huán)節(jié)市場規(guī)模占比 有望成長。從細分賽道看，目前我國工業(yè)軟件中嵌入式軟件份額超過五成，市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示2022 年占比達57.4%，研發(fā)設(shè)計軟件規(guī)模份額僅有8.5%，未來隨著新型工業(yè)化、新質(zhì)生產(chǎn)力等政策層面的 推動，疊加工業(yè)企業(yè)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)效率等層面的關(guān)注度提升，研發(fā)設(shè)計等環(huán)節(jié)的核心工 業(yè)軟件占比有望提升。

我國工業(yè)軟件各細分市場國產(chǎn)化率均有提升空間，其中研發(fā)設(shè)計類和生產(chǎn)控制類空間 較大。根據(jù)行業(yè)研究報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國工業(yè)軟件市場中研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類和信息管理類的國產(chǎn)化率分別為12%、31%和71%，預(yù)計到2025 年三大環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率有望分別提升到26%、52%和78%。目前我國研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)控制工業(yè)軟件國產(chǎn)化率較低，政策推動下有望加速國產(chǎn)替代進程。

2、AI 大模型有望賦能工業(yè)軟件智能化發(fā)展

AI 結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用前景廣闊。工業(yè)軟件領(lǐng)域結(jié)合AI，可將大數(shù)據(jù)人工智能、專業(yè)性的工業(yè)軟件以及工業(yè)企業(yè)在各自領(lǐng)域的專業(yè)知識有機結(jié)合。AI 大模型有望推動工業(yè)領(lǐng)域邁向優(yōu)化運營的自主系統(tǒng)階段，在自主控制、機器視覺系統(tǒng)和演化建模三大環(huán)節(jié)實現(xiàn)顯著進步。

3、工業(yè)軟件云化趨勢，打通數(shù)據(jù)孤島與虛實孿生

隨著數(shù)字經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，數(shù)據(jù)在制造業(yè)中的生產(chǎn)要素作用日益突顯，企業(yè)數(shù)據(jù)上云有望將數(shù)據(jù)資產(chǎn)有效轉(zhuǎn)化為制造業(yè)企業(yè)的重要生產(chǎn)力。數(shù)據(jù)廣泛存在于制造業(yè)從客戶需求到銷售、訂單、計劃、研發(fā)、設(shè)計、工藝、制造、采購、供應(yīng)等整個產(chǎn)品全生命周期中的各個環(huán)節(jié)。

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