一、行業(yè)定義

轎車(chē)，在中國(guó)又被稱(chēng)為基本型乘用車(chē)，在美國(guó)英語(yǔ)中被稱(chēng)為Sedan，在英國(guó)則稱(chēng)為Saloon，通常指的是一種傳統(tǒng)的四門(mén)汽車(chē)，具有固定的車(chē)頂和獨(dú)立的行李箱區(qū)域，這種設(shè)計(jì)使得乘客艙和行李艙分離。在中國(guó)內(nèi)地的行駛證管理方面，轎車(chē)特指區(qū)別于MPV、SUV的小型汽車(chē)。傳統(tǒng)的轎車(chē)設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)舒適性和行駛平穩(wěn)性，通常比MPV和SUV更注重燃油經(jīng)濟(jì)性和駕駛性能，但在乘客和行李空間上通常不如前兩者寬敞。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

轎車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為汽車(chē)零部件供應(yīng)商，汽車(chē)的智能化發(fā)展及生產(chǎn)成本的變動(dòng)很大程度上依賴(lài)于上游零部件;中游為轎車(chē)生產(chǎn)商，其生產(chǎn)質(zhì)量將直接影響到下游經(jīng)銷(xiāo)商及后服務(wù)提供商的市場(chǎng)情況。

轎車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條的復(fù)雜性主要表現(xiàn)在其全球化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的多樣性上，一個(gè)汽車(chē)品牌往往需要依賴(lài)全球數(shù)百家甚至數(shù)千家供應(yīng)商提供零部件和組件。

三、市場(chǎng)分析

1、銷(xiāo)售情況

受到SUV市場(chǎng)擠占影響，轎車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)總量比例不斷下降;從銷(xiāo)量情況來(lái)看，研究報(bào)告指出，2020年，轎車(chē)銷(xiāo)量打到低點(diǎn)，在2021-2023年又逐漸回升。從動(dòng)力類(lèi)型占比趨勢(shì)變動(dòng)情況來(lái)看，新能源汽車(chē)快速崛起，傳統(tǒng)動(dòng)力車(chē)型市場(chǎng)逐漸萎縮;從排量類(lèi)型占比變動(dòng)情況來(lái)看，小排量車(chē)型占比不斷走低，2-2.5L車(chē)型占比明顯增長(zhǎng)；從各廂門(mén)結(jié)構(gòu)車(chē)型的銷(xiāo)量占比來(lái)看，二廂四門(mén)車(chē)型在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng):從擋位模式銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況來(lái)看，自動(dòng)檔成為轎車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品應(yīng)用的絕對(duì)主流，且占比仍在不斷提升。

2、品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)

1、從2019年至今，轎車(chē)自主品牌的滲透率顯著上升

從自主品牌市占率情況看，2019年基本水平維持在18%-20%的水平，而到2024年已經(jīng)在50%附近上下浮動(dòng)。但在2023年的Top15車(chē)型榜單，自主品牌以六款車(chē)型領(lǐng)跑榜單，而美系車(chē)型已經(jīng)連續(xù)兩年沒(méi)有任何車(chē)型進(jìn)入前十五了。一方面，近年來(lái)，自主品牌汽車(chē)制造商在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝方面取得了顯著進(jìn)步，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。而另一方面，自主品牌汽車(chē)通常具有成本優(yōu)勢(shì)，能夠提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。這對(duì)于價(jià)格敏感的消費(fèi)者群體尤其具有吸引力，使得自主品牌在中低端市場(chǎng)尤為受歡迎。隨著自主品牌產(chǎn)品質(zhì)量的提升和品牌形象的建設(shè)，消費(fèi)者對(duì)自主品牌的認(rèn)知和接受度也在逐漸提高。

2、受到新能源變革的沖擊，轎車(chē)市場(chǎng)集中度不斷下降，競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈

中國(guó)轎車(chē)Top15車(chē)型銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量比例從2019年的39.4%下降至了2023年的34.4%。新能源變革促使汽車(chē)產(chǎn)品線更加多樣化，從傳統(tǒng)的燃油車(chē)到全電動(dòng)車(chē)、混合動(dòng)力車(chē)等，滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求。這種多樣化降低了單一制造商的市場(chǎng)支配力，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度下降。

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