1、市場(chǎng)規(guī)模

在5G基建加速建設(shè)及商用化普及加快，通訊技術(shù)和新能源汽車快速發(fā)展，我國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。據(jù)研精畢智市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模近200億元，同比增長(zhǎng)0.99%。研精畢智分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)205.5億元，2024年將達(dá)222.3億元。

圖表 1 2019-2024年中國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

2、上游分析

2.1石墨

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研2020年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)是世界上最大的石墨生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量為65萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的62%。然而，我國(guó)的石墨產(chǎn)量并不穩(wěn)定。例如，在過(guò)去幾年中，石墨開(kāi)采國(guó)一直在嘗試簡(jiǎn)化生產(chǎn)，提高效率，但也對(duì)環(huán)境造成了污染。例如，中國(guó)關(guān)閉了山東的某工廠，這可能會(huì)影響未來(lái)我國(guó)的石墨產(chǎn)量。另外，莫桑比克和巴西分別是第二和第三大石墨生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量分別為12萬(wàn)噸和95萬(wàn)噸。其中，莫桑比克的一個(gè)石墨礦是全球最大的天然石墨礦，預(yù)計(jì)將運(yùn)營(yíng)50年。俄羅斯、烏克蘭、挪威和巴基斯坦的石墨產(chǎn)量分別為24萬(wàn)噸、19萬(wàn)噸、15萬(wàn)噸和13萬(wàn)噸。值得注意的是，石墨是一種重要的戰(zhàn)略資源，應(yīng)用范圍廣泛，包括新能源汽車、儲(chǔ)能、環(huán)保等領(lǐng)域。

2022年我國(guó)的天然石墨產(chǎn)量為85萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%。北京研精畢智分析師預(yù)測(cè)，2023年天然石墨產(chǎn)量將達(dá)91萬(wàn)噸，2024年將達(dá)95萬(wàn)噸。

圖表 2 2018-2024年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

2.2 PI膜

PI膜又稱為聚酰亞胺膜，是合成石墨膜的核心原材料，約占總成本的36%。由于PI膜生產(chǎn)具有極高的技術(shù)壁壘，美日韓企業(yè)長(zhǎng)期壟斷全球PI市場(chǎng)。主流高端PI膜廠商包括韓國(guó)SKC Kolon PI、日本鐘淵化學(xué)、日本東麗、達(dá)邁科技、美國(guó)杜邦等，產(chǎn)能占比分別為15%、14%、10%、8%、7%。

圖表 3 全球PI薄膜產(chǎn)能企業(yè)分布情況

3、下游應(yīng)用

計(jì)算機(jī)是導(dǎo)熱材料最大的消費(fèi)領(lǐng)域，市場(chǎng)占比32%；其次是可再生能源，占比15%，而電信、指示燈占比相同，占比13%。醫(yī)療辦公設(shè)備、工業(yè)和軍事占比分別為10%、7%。

圖表 4 中國(guó)導(dǎo)熱材料下游應(yīng)用占比情況

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