行業(yè)現(xiàn)狀

1.銅合金行業(yè)產(chǎn)能相對略有過剩

從行業(yè)產(chǎn)量來看，根據(jù)研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2017-2021年我國銅合金產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，2021年我國銅加工材綜合產(chǎn)量為335.6萬噸，比2020年增長9.49%。初步測算，2022年我國銅合金產(chǎn)量同比增速在5%左右。

圖表 1 2017-2022年中國銅合金產(chǎn)量變化情況

從行業(yè)需求量來看，2017-2021年我國銅合金行業(yè)需求量整體呈上升趨勢，2021年，我國銅合金需求量為344.87萬噸，同比上升9%。初步測算，2022年我國銅合金需求量在360萬噸左右。

圖表 2 2017-2022年中國銅合金需求量變化情況

2.銅合金行業(yè)市場規(guī)模超2000億元

2017-2021年，我國銅合金行業(yè)市場規(guī)模波動上升，在2019-2020年有所下降，主要系價格水平有所下跌所致。2021年實現(xiàn)增長，達(dá)到2015.12億元，同比上升33.08%。根據(jù)研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)測算，預(yù)計2023年精煉銅的需求量為13.773萬噸，與3年相比增長0.2022%。2024年，報告的需求預(yù)計將增長2.0%，達(dá)到14.045萬噸。

企業(yè)競爭格局

我國銅合金產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量不多，中游包括楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等。依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國銅合金行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為江西銅業(yè)，營業(yè)總收入3681.59億元;第二梯隊以金田股份、海亮股份、楚江新材等為主，總營收在100-1000億元;第三梯隊以博威合金、眾源新材、精藝股份、鑫科材料等企業(yè)為主，總營收在100億元以下。

圖表 3 2023年中國銅合金行業(yè)競爭梯隊（按營業(yè)收入）

區(qū)域競爭格局

從銅合金行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，安徽銅合金行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏楚江新材、眾源新材、鑫科材料等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。浙江和廣東兩省銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有海亮股份、博威合金、金田股份等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有精藝股份等中游上市企業(yè)。

行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對銅合金行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到銅合金制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對銅合金行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小。我國銅合金制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為穩(wěn)定;銅合金企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較弱;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力較強(qiáng);行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

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