新材料是“中國制造2025”計劃的一大主要攻堅方向，作為其中的一個重要細分領(lǐng)域，玻璃纖維正在快速擴容。隨著5G商用的持續(xù)推進，對PCB的需求量明顯提升，數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)及帶來的服務(wù)器需求放量，將成為短期驅(qū)動PCB市場增長點的最大動能，而無人駕駛、AI應(yīng)用等都為PCB提供了長期的需求支撐，電子領(lǐng)域未來大概率會為玻纖帶來增量市場。北京研精畢智對玻璃纖維行業(yè)進行了深度的分析。

1、行業(yè)政策

2019年工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019版）》，其中提出將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級超細玻璃纖維紗、HS6高強玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。2020年6月工信部發(fā)布了《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》，鼓勵玻璃纖維企業(yè)向具備能源。資源、或市場優(yōu)勢的地區(qū)進行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。

2、市場產(chǎn)量

我國玻璃纖維紗的產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，處于世界領(lǐng)先水平。根據(jù)北京研精畢智的市場報告中公布的數(shù)據(jù)，我國玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。2020年中國玻璃纖維紗總產(chǎn)量約540萬噸，2021年總產(chǎn)量增長至620萬噸左右，同比增長約15%。預(yù)計2022年玻璃纖維紗產(chǎn)量將達到700萬噸以上，年復(fù)合增長率約11%。

3、競爭格局

從玻璃纖維的市場格局看，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際占據(jù)60%以上的市場份額，其中，中國巨石市場份額最高，在30%以上，泰山玻纖和重慶國際占比分別為15%、13%。其次是山東玻纖和長海股份，占比為7%和4%，其他企業(yè)市場份額共占比不到30%。

4、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

從市場生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，中國玻璃纖維紗產(chǎn)量構(gòu)成包括池窯紗和坩堝紗。池窯紗產(chǎn)量占玻纖紗產(chǎn)量的90%以上，坩堝紗占比不到10%。據(jù)北京研精畢智統(tǒng)計，2020年我國池窯紗總產(chǎn)量在500萬噸以上。

5、下游需求分布

玻璃纖維下游應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑、管罐、汽車、交運、電子、風(fēng)電等領(lǐng)域。其中，建筑領(lǐng)域需求占比最高，達35%，其次是管罐、交通、電子、風(fēng)電，占比分別為20%、15%、12%、5%，其余領(lǐng)域占比約13%。

6、進出口情況

從進口情況看，2020年我國玻璃纖維及制品進口總量約19萬噸，2021年增長至約18萬噸，同比下降3.3%。出口方面，2020年中國玻璃纖維及制品出口總量為130萬噸左右，受疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費市場需求強勁，2021年增加至約170萬噸。

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